牛幺娃是一个放羊娃，一次偶然，习得神功，人称“牛半招”。师傅离开时要他几年后去寻找他，在多年的流浪寻师生活中，他明白了生活中很多朴实的道理。他找到师傅留给他的信，恍然大悟。在途中，有人看中他的善良和武功，带领他走上另外一条生活的道路……
