荆江是万里长江的重要流段，全长423公里，以河道弯曲、水情多险而闻名。传说诸葛亮知道关羽跑马练兵、铜铃落地的事情后，又派人给关羽送来一个字帖儿，上边写着12个字：“骑兵虽胜魏兵，只恐水军难超东吴。”关羽看后，明白军师的意思，于是乘船下荆江，日夜操练起水军来。
半年过去了，诸葛亮捎信要来检阅军阵，让关羽派一队水兵接他过江。
这队水兵接他上船时，风和日丽，江水如镜，刚一离岸，就见诸葛亮把羽毛扇朝天上煽了三下，眨眼间阴云遮空，忽喇喇刮起了大风。划船的士兵见是顺风，忙扯起白帆，船儿便如箭一般破浪飞行。
不一会儿，诸葛亮把羽毛扇倒煽了几下，霎时风力加大，风向倒转，暴雨倾盆，江面上白浪滚滚，惊涛拍空。士兵们见此情景，迅速落下帆来，奋力摇橹划桨，船儿便像一条鳗鱼似地平稳前行。
诸葛亮又用羽毛扇指着江水，划了三个大圆圈，顿时，船前出现了几股磨盘大的漩涡，似乎要吞没一切。士兵们把稳船舵，齐心摆渡，斩涛劈浪，闯了过去。“好！不愧是强将手下无弱兵！”诸葛亮看了半天，对士兵们的表现很满意，喜上眉梢。
眼看快要靠岸了，诸葛亮又用羽毛扇向前方点了几下，水中立刻出现了几处礁石，就像太古时代的怪兽一样呲牙咧嘴，让人看得心惊胆战。这时，江面上有一叶扁舟悠然漂过，船头上站着一个渔翁，手挥目送，左旋右转，忽飞浪尖，忽落涛谷，非常地娴熟老练。士兵们根据渔翁的引导，临危不乱，顺利渡过了险滩。
诸葛亮对士兵赞叹道：“看来这位老渔民水上功夫很深。你们不妨好好向他讨教一些本领！”
晚上，江风和煦，星月闪烁。关羽设宴招待诸葛亮。说话间，诸葛亮又提起那位渔翁，叫关羽派人去请来作水军教练。关羽只是捋须微笑，并不答话。诸葛亮不解其意，疑惑地看其他人。一旁周仓说道：“军师，那位渔翁不须去请，远在天边，近在眼前啊！”诸葛亮惊讶地说：“莫非是云长你么？”关羽点点头，抿嘴笑了。
诸葛亮感慨地说：“人都讲‘南人惯乘船，北人惯乘马’，云长却是骑马乘船双管齐下，陆战水战样样精通。这下我回西川就放心了。”