顾问式销售人员在约见客户前，除了要做好心理准备，还要注重个人形象，同时要备齐诸如名片、笔记本电脑此类的销售工具，确保做到万无一失。
在接近阶段，销售人员可以借鉴6种约见客户的方法：托人介绍约见法、求教约见法、利益约见法、服务约见法、电话约见法、信件约见法，以及9种吸引客户注意的开场法：提出问题、实惠开场法、真诚的赞美、利用好奇心、以著名的公司或明星为例、向客户提供信息、表演展示、调查开场法、搭讪开场法。
顾问式销售的调查阶段，销售人员要通过观察和分析客户，向客户提问以及有效地倾听来了解客户，以此来促进销售的顺利进行。
FAB方法是产品展示的有效方法，在展示阶段，除了FAB方法，还要和客户进行有效的沟通，同时配合其他产品演示的方法：如示范法、解说法、图画法、资料法。
在获取承诺阶段，销售人员首先要分析项目进展，其次提案建议，同时要积极应对客户的异议，以此来取得客户达成交易的承诺。
销售人员要能识别客户成交信号，巧妙地运用各种促成成交的方法，并能及时运用成交的结束语，来实现成交的目的。
交易成功后，顾问式销售人员要及时跟进客户，维持并发展现有的客户，提高重复交易量。