“哎呀，你性急什么？”东郭先生慌忙闪到老树背后，伸过头来说，“刚才不是说好要问三老么？如今才问得一老，你怎么便急着吃我！”中山狼咽了咽口水，不耐烦地说：“好吧好吧，就让你再问两老，看你能跑到哪儿去！快去，我饿得不耐烦了！”
他们又走了一程，看见一头老黄牛弯着腿趴在地上晒着那快要落山的太阳。中山狼迫不及待地说：
“傻老头儿，前面有一头老牛，你快去问它！”
东郭先生带着哭腔，悲悲切切地说：“哎哟哟，我刚才被那万刀砍千斧斫的愚树顽木，差点儿丢了一条老命。这牛是披毛戴角的禽兽，它又懂得什么道理？”
中山狼恶狠狠地吼道：“你管它懂不懂道理，你只管问去！你要再啰嗦，我可就对你不客气了！”
东郭先生只得拖着沉重的双腿，挪到老牛跟前，对它作了个揖，哭诉道：“老牛啊老牛，这中山狼被赵卿射中，是我救了它一命，它如今反要吃我。牛大哥啊，您给评个理，它究竟是该吃我，还是不该吃我？”
老牛把眼睛闭着，眼角上还沾着两颗豆子大的黄眼屎，听了东郭先生的话，它懒洋洋地睁了睁眼皮，摇了两下尾巴，声音低沉地说：
“听你这口气，好像是受了莫大的委屈似的。可跟我比起来，你那点委屈算得了什么呢！”老牛把头抬了抬，开始诉说自己的经历，“想当初我还是牛犊的时候，体格健壮，力大无穷，我的主人把我爱惜得要命。他出门做买卖，是我驾车；他耕田种地，是我拉犁。他家的穿衣吃饭，儿女婚姻，公私赋税等等，哪一样不是出在我身上？那时节，他也真把我当成自己的亲手足一样待。可是，”老牛说到这儿，不禁心酸起来，眼泪潸潸地往下流，“他如今见我又老又病，便将我赶出家门，拴在旷野荒郊，让我受寒受冻，忍饥挨饿。几天下来，我已经皮枯毛疏，只剩下这把皮包骨了！你说我苦不苦？昨日还听得那老农和他妻子算计我说，‘那老牛身上的东西都是有用的：它的肉可以割下来做肉干儿吃，皮可以剥下来做革制品，骨和角还可以打磨成器具用。’那老农就叫他儿子磨快了刀，明日就要来宰我、我好心酸啊！”老牛抽泣起来，喉咙哽住了。顿了顿，他又抬着头，对着东郭先生喷了一个响鼻，怒气冲冲地说：“你说，我对老农有这么大的功劳，他还要加害于我。你对狼能有多大恩德？它怎么不该吃你？该吃你！该吃你！”老牛愤愤不平，气嘟嘟的。
东郭先生气得嘴都歪了，捶胸顿足地直叹气：“唉！我今天怎么这样晦气？遇着一根木头，一头病牛，都是被人抛弃的倒霉鬼！看来我今天必死无疑了！”
“嗨，老呆子，你现在该甘心了吧。快乖乖地让给我吃！”中山狼说着，又穷凶极恶地扑了过来。
东郭先生赶紧蹲下，躲过飞扑过来的恶狼，争辩着说：“你……你怎么又忘了？三老还只问过了两老。且等我再问一个老的，他要是也说你该吃我，我就伸开手脚躺在地上，一动不动地给你吃。”
“哼！我就再让你问一个老的，到那时看你还有什么话说！”中山狼阴阳怪气地狞笑着，“凭着我一片好心，老天也要赏给我一顿肉吃！”中山狼说完，又昂着头顺着官道大路往前走去。东郭先生这时已吓得全身骨头都软了，上下牙齿直“嘚嘚”地打架。他惊恐地想：“要是再遇上一个倒霉鬼，我可就完了！”东郭先生这么想着，脚又不由自主地往前蹭去，边走边凄切地呼叫道：“老天爷呀，叫谁来救我东郭先生一条老命吧？”
他们顺着山路又往前走了一程，拐过一道弯，便进入了一个小峡谷。峡谷下面有一条潺潺流淌的小溪。再一细看，前面不远处的溪水上还有一座小木桥。
“有桥必有人！”东郭先生暗喜道。他循着木桥望过去，见桥那面树丛里，果然隐隐约约有一座茅草盖的房子，房子前后围着的竹篱也依稀可见。
“好了，我有救了！”东郭先生失声叫道。
“哼！你高兴什么？看谁救得了你。”中山狼回过头来凶狠地说。
东郭先生一下子来了劲儿，他不再怕狼了，牵着毛驴三步两步走到了狼的前面，想走过桥去投奔那一户人家。突然他眼睛一亮，前面不远处，一个扛着锄头的老农不正从山路上走过来了么？
东郭先生欣喜若狂，发疯似的跑过去，跪倒在老农脚下，鸡啄米似的连连叩着头。全身颤抖着忙不迭地说：“老丈救我！老丈救我！”
老农被这突如其来的一幕吓了一大跳。他定了定神，看了看眼前这位惊恐万状的老先生和他后面那条穷凶极恶的老狼，心中早已明白了三分。其实他不是一个地道的农民，而是从官场上引退下来，躲到这远离尘世风波的深山峡谷里隐居逍遥的。刚才，他一个人去山坡上的菜地里松了一下土，扛着锄头悠哉游哉地一边欣赏风景，一边哼着小调，陶醉在逍遥自在的隐居乐趣之中。他正要从山路上下坡回家时，猛然间碰上了眼前这个惊慌失措的老头儿。
听着东郭先生的话，老农慢慢放下肩上的锄头，故作惊讶地问：
“老先生，怎么回事呀？”
东郭先生稳了稳“嘣嘣”乱跳的心，悔恨交加地说：“唉！都只怪我糊涂！我在这山路上赶路，要到中山去求取功名。不想遇着赵简子在山上打猎，这中山狼被赵卿一箭射伤，它拖着箭伤，上天无路，入地无门，急忙中看见我在路上，便跑过来苦苦求我救它一命。我想我乃墨子之徒，信奉的就是无所不爱，便一时糊涂，动了恻隐之心、怜悯之情，听信了它的花言巧语，把它装进我的书囊里，救了它一命，放它出来后，我又帮它拔出箭头，敷上药粉，医好了它的箭伤。没想到它真的是好了伤疤就忘了疼，翻过脸来说肚子饿了，要以我充饥。随便我怎样苦苦求它，它就是不肯饶过我，我急忙里想出一条缓兵之计，跟它讲好：先问三个老者，看他们说该不该吃我。谁知半天遇不到一个老人，这孽畜又急得慌，便叫我去问一株老杏树。那朽木疙瘩被园丁抛弃，受了一肚子委屈，便发泄在我身上，说该吃我。过后又问了一头老昏了头的老牛，那畜牲也是被它的主人抛在野外要宰杀的，便把满腹的牢骚朝我发，也说该吃我！我两次三番被这负心的禽兽抓扑，险些儿送了性命。如今幸好遇着老丈，这是我命中注定不该死了！老丈，您就是我的大救星，请您说句公道话，救我一命吧！您的大恩大德，我永世不忘！”
老农听完东郭先生的话，故意漫不经心地说：“哦，原来是这么回事，你救了中山狼一命，它反过来要吃你。这当然是狼的不对了，它怎么可以吃你这救命恩人呢……”
“就是，就是！”东郭先生连声附和。
“不过，”老农接着说，“你怎么可以去救一条狼呢？你这么大年纪了，难道不知道狼的本性么？它负了伤，不能去捕食，肚子又饿得慌，它不吃你这样的书呆子，叫它吃谁去？”
“老丈说得有理！老丈说得有理！”中山狼见老丈帮着自己说话，更加志满意得，眉飞色舞，他摇着尾巴凑到老丈跟前，进谗说：
“老丈，您不要听信这老呆子的一面之言，他刚才说的全是假的！真相是：他当时见我受了伤，便用绳子将我四条腿紧紧缚住，使劲将我塞进他那个小小的布囊里。我蜷曲着身子，头和屁股都要挤在一块了，受了好半天的活罪，他又将布囊口子系得紧紧的，想憋死我。他还对赵简子说了我许多的坏话，要帮着赵卿杀死我！您说，他哪是真心救我？他只不过想把我骗进他的书囊中，瞒过了赵卿，然后便谋害我，自己一个人独得其利。像他这种狠毒、贪心的老家伙，老丈您说，是该吃还是不该吃？”
老农一边听，一边捋着胡须沉吟着，听中山狼说完，他故意板着脸对东郭先生说：“老先生，我刚才说你不该救狼。如今听中山狼这样说来，你就更不对了。”
“哎呀老丈，我误救中山狼，固然是我一时糊涂，可如今您怎么也糊涂了？我为了救它，担着好大的风险，吓得我心惊肉跳的。只是急切里没处藏它，才不得已让它钻进我的书囊里……”东郭先生没想到老农也会说出这样的话来，慌忙辩解着。
“老丈不要信他！我被他缚在囊儿里，好受苦哩！”中山狼装出一脸委屈的样子，试图博取老农的同情。
东郭先生与中山狼你一言，我一语，互相争辩着，真是公说公有理，婆说婆有理。其实，老农哪有心思听他们争辩，他在故意拖延时间，寻思一条杀死这只恶狼的万全之计。他知道，光凭自己与东郭先生两个老人的力量，要打死这只恶狼是很危险的，说不定狼没打死，反而还要葬身狼腹。“不行，得想个安全的法子。”老农想。他眯缝着眼睛，紧皱着眉头。忽然他从中山狼的话中得到启示，于是灵机一动，计上心来。他使劲将锄头在地上顿了两顿，佯做厌烦地说：
“好啦好啦！你们两个都别说了！依我看来，你们两个说的都难凭信，再争再吵也分不出谁是谁非。我有个主意。”他对着中山狼，“中山狼，你不是说他把你缚在囊中，你好受苦么？如今依旧委屈你一下，把你再装进他布囊中，把你那受苦的样儿让我亲眼看一看。要是真个受苦呀，”他转身向东郭先生，“老先生，我也救你不得了，你就乖乖让它吃了吧。”
东郭先生不明老丈之意，气急败坏地说：“这是什么话！哪有像你这样评理的！它身子那么大，我这囊儿又小，怎能不……”
“老丈，您这办法好，就这么办吧。”中山狼高兴地抢过话头，一个劲儿催促说，“老丈，我被他折腾了大半天，肚皮实在饿得不行了，您让他快快动手吧。”
老农朝东郭先生努了努眼睛，示意他动手。可东郭先生还是没有领会到老农的意思，他嘟着嘴，很不情愿。经老农再三催促，他才慢腾腾地倒出囊中的书，张开口袋。中山狼赶忙蜷紧身子，缩住脑袋，先将后身往里钻。东郭先生也帮着使了一番劲，才把中山狼的大半身又给套进去了。只剩下脑袋在外面时，中山狼特意慎重地嘱咐老农说：“老丈，我是一定要吃那老呆子的，我已饿得慌了，您可不要又让我憋久了。”说完便将脑袋缩了进去。
老农赶紧从地下捡起绳子，将布袋口严严实实地系住，提起来顿了两顿。这时听得中山狼在布袋里闷声闷气地问道：
“老丈，您看我这个样儿是苦还是不苦？”
老农丢下袋子，顺手拿起脚下的锄头，朝着布袋口使劲砸了一锄头，愤怒地说：
“中山狼，你如今又知道苦了么？嘿嘿，你的苦还在后头呢！”
中山狼在布袋里痛得嗷嗷直叫，它知道自己上了当，急忙在里面乱滚乱蹬，拼命挣扎。
老农见状，赶紧小声问东郭先生道：“老先生，你身上带着佩刀么？”
东郭先生惶惑不解，睁着两只大眼问道：“老丈，您要佩刀干什么？”他一边说，一边慢腾腾地解下腰间的一把小佩刀。
老农朝东郭先生努了努嘴，示意他赶快下手杀死这条负心的恶狼。可东郭先生睁着两只疑惑的大眼睛，怔怔地站着，不知所措，急得老农大着嗓门儿吼道：“你这时还不下手宰掉这个畜牲，还等什么时候？”
“让我杀死它？”东郭先生这时才恍然大悟，明白了老农的用意。可他吓得两腿发抖，拿刀的手也哆嗦着，吞吞吐吐地说：“这……这……我可下不了手！老丈，虽然是他对我负心，可我却从来也没有杀死过一条生命。我……我下不了这个手。”
“唉，你真是个书呆子！你不杀它，它可要吃你呀！”老农气得拍胸脯。
中山狼在布袋听得清清楚楚，忙大叫着说：“老先生，我不吃你了，你行行好，放我一条生路吧！”
东郭先生又动了怜悯之心，对老农说：“老丈，你听，它说不吃我了。就算刚才是我晦气，这中山狼，您就放了它吧。”
“哈哈哈……你呀你，真是糊涂到家了！你刚才听信了它的谎言，险些丢了自己一条老命；现在你又要听信它的谎言，再放它出来吃你么？这样忘恩负义的禽兽，你还要相信它的话么？你真是一个仁慈的好心人！”老农冷笑一声，“哼！只可惜你把这种仁慈的好心肠用在一条凶恶成性、忘恩负义的禽兽身上，可就成了个人兽不分、善恶不明的大蠢人啦！”
老农说着，不等东郭先生动手，便又举起锄头，使劲朝布袋里正在挣扎的恶狼一阵猛砸，砸得中山狼一声比一声凄厉地尖叫。随着布袋口一股股殷红的血液渗出，中山狼的尖叫声逐渐变成了无力的呻吟。可老农还是不放手，一边砸一边恨恨地说：“砸死你这负恩的禽兽！砸死这负恩的禽兽！”
东郭先生在一边看着，心中觉得惨不忍睹，不能再往下看，便赶紧用袖子捂住眼睛，掉过头去。听着中山狼连哼的声音也越来越微弱了，他赶忙上前劝阻老农说：
“老丈，那世上负恩的多得很，又何止这一条中山狼呢？您就放过它吧。”
老农眼看着中山狼不能动弹了，这才停住手，接过东郭先生的话，深有感触地说：“是呀！先生这话算说对了，那世上忘恩负义的东西确实很多啊！那辜负国君的，受用了朝廷的大俸大禄，却尸位素餐，一点事儿也不干，还要使出那奸邪贪狠、巧言媚上的手段，祸国殃民，把个铁桶般牢固的江山，败坏得不可收拾。那辜负父母的，受了爹娘的抚养之恩，不思报答，以为爹娘没受过半点苦头，就把他们养大了；有的甚至为了自己能飞黄腾达，不惜拆骨还父、割肉还母，断绝亲子关系；自己大富大贵了，反而说父母多亏了他的抬举。他们也不想想：自己究竟是从哪里来的？那辜负老师的，自己出了名，便摆出一副大模大样、盛气凌人的架子，把过去的老师当做陌生的路人相看：不想想自己过去刚上学时，老师一字一句教他识字读书，费了老师多少心血呀！那辜负朋友的，过去自己贫穷时，受过朋友多少接济帮助，又多亏朋友的提携奖掖，才得以混出个人样，当时的关系，真可谓如胶似漆，誓同生死；可一旦朋友开始败落，他便落井下石，马上又去趋附新的更有势力的权贵。那辜负亲戚的，过去自己未发迹时，靠着亲戚吃，靠着亲戚穿，靠着亲戚资助扶持；可他翅膀刚一硬，便翻脸不认人，转眼之间便绝情绝义；他又唯恐自己穷了，人家富了，平白无故地妒嫉人家，暗地里算计人家……你看，世上这种种忘恩负义的人，不个个都与这中山狼一模一样么？”
老农越说越气愤，他见布袋里的中山狼还在微微呻吟抽搐，干脆撕开布袋，露出血迹斑斑的恶狼。那狼睁着蓝色的双眼，望着东郭先生，气息奄奄地说：
“我……我没把你……你这蠢老头子……吃掉，真……真是太……太可惜啦！”
东郭先生顿时气得脸色通红，悔恨交加地说：“你……你真是本性难移，至死不改呀！我……我真是太蠢了，竟对你这种凶恶成性的禽兽施起爱心来！我……我……”
东郭先生气得不知再说什么好。他看了看手里的佩刀，使足全身气力向中山狼的脖子刺去。望着眼珠翻白的中山狼，他咬牙切齿地骂道：
“孽畜，如今你还想吃什么？”
东郭先生杀死了中山狼，解了心头之恨，才站起来对旁边的老农说：“多谢老丈救命之恩！”老农笑了笑，意味深长地说：“先生今后要记住了，对这种本性凶恶的畜牲，是不能讲仁慈的！”