按说，关羽过五关、斩六将，渡过黄河找到刘备，故事也该告一段落，谁知好事多磨，他们渡过黄河之后，半路碰上刘备派来的人，说是“不要到袁绍处去！”因为刘备发现袁绍疑心很大，不是能容人、成大气候的主儿，怕关羽去了反受其害，所以自己就先找了个南去结连刘表的借口，伺机离开袁绍往汝南去了。
关羽只好带着车仗又二次渡过黄河，返回曹操的地盘，直往汝南进发。没走多会儿，听得背后鼓声大震，有一支人马飞奔而来，约三百多人。当先一员大将夏侯惇大叫着：“关羽不要走！我来抓你！”
关羽叫车仗先行，自己勒回马头，按住青龙宝刀说：“你来赶我，有失丞相大度。”
夏侯惇喊道：“丞相并没有放行你们的明文传报。你沿路杀人，还斩了我的部将，所以，我来替他们报仇。废话少说，快快下马受缚！”说着，拍马挺枪，来刺关羽。
忽然背后有一骑马飞一般跑来，大喊：“快住手！丞相有放行公文来了！叫我通知各处。”
夏侯惇勒马问：“丞相知道他沿路杀死把关将士的事情吗？”来人回答：“不知道。”夏侯惇说：“既然丞相不知道，我只把他活捉了去见丞相，让丞相自己发放他。”说着，又气汹汹地挺枪来刺。
关羽也大怒，拍马挺刀相迎。
战了约二十个回合，又有一骑马飞奔而来，大叫：“二位将军罢战！丞相恐怕各关卡拦截关将军，让我再来通告放行。”
夏侯惇又问：“丞相知不知道他过关斩将？”来使答：“不曾知道。”夏侯惇道：“既然不知，不能放他！”他仗着人多势众，指挥军士把关羽团团围住，企图迫使他屈服。关羽却没有半分胆怯，声如巨雷，冲如猛虎，只是由于左臂中过箭伤，才没有杀了夏侯惇。
正在二人杀得难解难分时，张辽飞马奔来，大声说道：“丞相已经知道关公过关斩将，特差我来，教各关口一律放行，不许拦阻。”
曹操三番遣使放关公，真是用心良苦。上命差遣，身不由己，夏侯惇这才没法了，只好怏怏不乐地收了兵。
张辽问关羽：“将军准备往哪里去？”关羽说：“兄长已经不在袁绍处。我要走遍天下去找他！”张辽劝道：“那你还不如再回去见丞相，怎样？”关羽笑道：“开弓没有回头箭，好马不吃回头草。既已告辞，决无再回去的道理。你回去代我谢罪吧！”二人拱手告别。
关羽赶上车仗，在卧牛山收服了周仓（详情见附录《周仓的故事》），想不到能在古城见到了张飞，又引出一段擂鼓毙蔡阳的故事。