金帐汗国建国之初，名义上隶属于蒙古大汗，实际上是一个领土辽阔的独立封建国家：东北和西南俄罗斯都在它统治之下。金帐汗对俄罗斯的统治，主要是利用当地王公，继续维持封建政权，采用人质、拉拢、离间、杀害等手段，迫使他们效忠。1243年，任命弗拉基米尔——苏兹达尔王公雅罗斯拉夫·弗塞沃洛多维奇为“弗拉基米尔大公”，要求俄罗斯各王公服从。“弗拉基米尔大公”不仅是一个荣誉称号，而且拥有相应的权力和土地。他兼有诺夫哥罗德和普斯科夫公爵的权力，可以得到弗拉基米尔、佩雷雅斯拉夫里、科斯特罗马、下诺夫哥罗德和戈罗杰茨，往往是俄罗斯王公争夺的对象。1246年，雅罗斯拉夫因卷入蒙古大汗与金帐汗之间的权力斗争，被毒死于哈剌和林，由他的儿子亚历山大·雅罗斯拉维奇（涅夫斯基）继任。蒙古统治者为了加强对俄罗斯的控制，于1257年开始建立八思哈（突厥语，意为“镇守官”）制度，即由蒙古军官担任十户长、百户长、千户长、万户长，负责征收贡赋和监督当地居民，同时清点户口，以期对俄罗斯人进行严密控制；另外还计划在重要地点以蒙古人和突厥人进行殖民。这些措施遭到俄罗斯贵族和平民的一致反对，比如俄罗斯王公虽然镇压了反蒙古的暴乱向金帐汗示好，但严拒蒙古官员入城。由于反抗风起云涌，难以遏止，13世纪末，金帐汗只得放弃“八思哈”制度，也不再用蒙古官员征取贡赋，贡赋改为委托俄罗斯王公代为征收。14世纪初，“八思哈”制度被正式废除，此后蒙古人对俄罗斯的控制能力已经非常微弱，俄罗斯诸邦事实上只是金帐汗国的属国，蒙古人往往只能靠各邦的不和来维持自己的宗主地位。对于东正教会，金帐汗很少干预其事务，并给大主教以特权，这样东正教会便成了统治工具。
蒙古贵族的征服和统治，对俄罗斯的发展进程有重要影响，特别是南方受战争的破坏很严重。蒙古统治达两个半世纪之久，使俄罗斯在差不多十代人的时间里与西方疏离，在政治制度、军事组织和战术、文化及社会生活，甚至语言、服饰，都打上了蒙古的烙印。由于蒙古人统治中心在东方，无力顾及西部，使俄罗斯与瑞典、日耳曼骑士团、波兰——立陶宛形成复杂的关系；而西北俄罗斯因被立陶宛长期统治，造成日后白俄罗斯、乌克兰与俄罗斯的民族分化。
随着金帐汗国的统治日趋没落，此时本来不起眼的莫斯科却依靠蒙古势力慢慢崛起，莫斯科大公从蒙古人那里获得征收贡赋和宗教方面的特权，然后逐步扩大势力范围。1341年，乌兹别克汗觉察到莫斯科的威胁，扶植另一城市尼什哥罗德与莫斯科对抗，同时试图和西面兴起的强国立陶宛联合遏制莫斯科。但莫斯科羽翼已丰，反而击败了尼什哥罗德，1367年，莫斯科大公迪米特里娶尼什哥罗德公主，顺利合并尼什哥罗德。随后莫斯科于1372年和1375年分别击败西面强敌立陶宛和特维尔。这时蒙古人为了维持自己的宗主地位，除了亲自出兵之外没有其他选择。1378年，马麦汗的军队在沃查河畔被迪米特里击败，1380年马麦汗率大军卷土重来，结果遭到更大失败，蒙古军在库里科沃平原被俄罗斯人大败。两年后脱脱迷失汗虽然再次攻陷莫斯科，蹂躏俄罗斯国土，但这不过是金帐汗国势力的回光返照而已。蒙古人和俄罗斯之间的朝贡关系也只再维持了10年，1388年，脱脱迷失和帖木儿之间爆发战争，俄罗斯人站在帖木儿一边，脱脱迷失战败后，俄罗斯人于1495年趁机正式废除了朝贡制度。15世纪莫斯科持续扩张，兼并众多城邦，于1478年吞并诺夫哥罗德。阿合马汗做了最后努力试图恢复俄罗斯的贡赋，于1472年率军入侵，但莫斯科大公伊凡三世陈大军于奥卡河畔，阿合马不敢接战，只得退兵。1480年阿合马再率大军联合立陶宛夹击莫斯科，但莫斯科早有防备，蒙古大军苦等立陶宛军不到，最后只得退兵。这支大军在归途中瓦解，阿合马被诺盖人击杀。
阿合马的失败与其说是俄罗斯彻底摆脱蒙古统治，还不如说是俄罗斯对蒙古已经形成转守为攻之势，实际上没过多久俄罗斯的势力就越过了乌拉尔山。
（第三节） 伊凡雷帝的统治
1533年，瓦西里三世去世，年仅3岁的伊凡四世即位，相传他降生之时，天空中的雷声响彻云霄，连附近的群山都随之动摇，因此，历史上也称他为“伊凡雷帝”。
由于伊凡四世年幼，父亲瓦西里三世把俄国的统治权留给了他的妻子叶莲娜和由波雅尔即大贵族组成的杜马。叶莲娜是伊凡的母亲，这个女人行事傲慢专断，根本不把波雅尔放在眼里。1538年，她突然死亡，可能是被人下了毒。叶莲娜死后，政权几度更替，最终落到了舒伊斯基家族的成员安德烈身上。
年轻的伊凡四世相比较同龄人来说要显得更为成熟，他从小在这个尔虞我诈钩心斗角的环境中长大，变得敏感、聪慧和早熟。他从小开始读书，几乎读遍了莫斯科公国的文汇文献。13岁那年，伊凡四世突然对安德烈下手，沙皇侍从逮捕并处决了他。这位年轻的君主逐渐夺回了他的权力。1547年，通常被认为是伊凡四世的实际统治开始的念头。这一年1月，伊凡四世在克里姆林宫举行了拜占庭式的加冕仪式，成为俄国历史上第一位“沙皇”。据说“沙皇”一词的俄语写法与“恺撒”相似，以此表明伊凡四世是罗马皇帝恺撒的继承人和上帝派到人间的君主。
伊凡四世加冕后，他娶了出身显赫的波雅尔世家罗曼诺夫家族的安娜斯塔西娅为妻。接下来是伊凡统治的前半期，年轻的沙皇受到温良贤淑的妻子的积极影响，实行了一系列的改革措施。1549年建立重臣会议，编纂新法典。1549—1560年对中央和地方的政治、行政、法律、财政、军队、宗教等方面进行改革。伊凡四世的政府竭力巩固专制政权，强化国家中央集权。其军事改革的基本内容，是完善军事指挥体系，建立常备军，整顿俄国地方部队的勤务和调整俄国边境守备与屯扎勤务。这次改革奠定了俄国正规军的基础。执政时期，制定了第一部军队条令——《贵族会议关于屯扎和守备勤务决议》。伊凡四世改革，尤其是军事改革，使俄罗斯走向强大。
为推行新政，加强中央集权的封建统治，必须削弱大贵族的势力，争取中小贵族的支持。因此，伊凡四世在全国实行特辖区制度，将土地富饶、商业发达、具有军事价值的地方定为沙皇特辖区，收回特辖区内大贵族的世袭领地，将其分给中小贵族。为推行特辖制，伊凡四世专门成立了一支“特辖军”，用来镇压大贵族的反抗。据说这些特辖军身穿特制的黑袍，骑黑马，马鞍上挂一个狗头和一把扫帚，表示他们要像狗一样忠实，把敢于违令者清扫干净。据统计，在特辖制实行的7年时间里，有4000名大贵族被杀，还有万名无辜百姓丧命。由于嗜杀成性，手段残暴，伊凡四世又获得了“恐怖伊凡”的绰号。通过特辖制的实行，伊凡四世沉重打击了大贵族的割据势力，巩固和加强了中央集权制，将国家政治、经济的控制权牢牢地掌握在沙皇手中，使俄国的君主专制达到了无以复加的地步。