管仲的外交辞令可谓狡辩，不过勉强也讲得通。他说：“我国的先君姜太公，曾经被周天子授权，任何不主动向周天子纳贡的诸侯国，齐国都有权讨伐它，以此确保所有诸侯国都臣服周天子。楚国做为诸侯国之一，齐国自然有权征讨你们。楚国不是生产菁茅吗？楚国应该向周天子进贡这种香草，因为你们没有进贡，搞得周天子现在缺乏香草，连祭祀都没法正常进行了。这还只是我们攻打楚国的原因之一。另外，以前的周天子周昭王，去南方征战的时候，没有回来，死在你们楚国，这难道不是你们的罪过吗？”
对于第一条罪状，楚国没有向周天子纳贡，确实如此，于是楚国使者认错。但对于第二条理由，楚国使者却无法认同，因为周昭王都死了好几百年了，况且是自己淹死的，不是楚国人打死的，这笔账不能算在楚国的头上。但话又不能说得这么直白，楚国使者干脆说：“君其问诸水滨！”
管仲当然不会“问诸水滨”，因为“水滨”诸小国都是楚国的势力范围，齐国称霸于北方中原地区，楚国称霸于南方，真要开打，齐国不见得有胜算。况且齐军大军南下，远离国土，战线拉得太长，与楚国打仗，难以占到上风。因此，楚国使者这样回答，其实是说，不承认齐国的质问，也不怕齐国的问罪，要打就打，并不怕齐国大军压境。
权衡利弊，管仲没有下令齐军攻打。当楚国第二次派使者屈完来交涉时，齐桓公将自己的军队摆好阵势，邀请屈完登上自己的战车，随同自己一起检阅军队。
齐桓公指着大军中依附齐国的北方小国军队，对屈完说：“这些诸侯国是因为我而来到齐国的吗？他们只不过是禀承先君姜太公的遗愿，继续与我们保持友好的关系罢了。你们楚国，是否也愿意同我们齐国建立友好的关系呢？”
楚国明白，自己同齐国打起来，也捞不到什么好处，还不如索性议和。于是屈完痛快地答应道：“承蒙贵国不嫌弃，愿意降尊屈贵接纳我们楚国，我们的国君自然乐意。”
齐桓公补充道：“现在我率领这些诸侯国作战的话，恐怕没有谁能够抵抗。只要我让他们攻打某个城池，再坚固的城池，也不愁拿不下。”说这话其实在维护自己的尊严，表示自己不是不敢攻打楚国，而是自己不想攻打楚国。
屈完不卑不亢地回答道：“如果大王您用仁德来安抚诸侯国，谁敢不屈服呢？如果大王您强用武力攻打，那么方城山就是楚国的城墙，汉水就是楚国的护城河，大王您的军队再多、再强，恐怕也不能攻下楚国。”
双方外交辞令针锋相对，但彼此都明白这场战争对双方的损伤都很大。于是楚国勉强承认齐国在北方的盟主地位，双方签订盟约，各自退兵，达成协议，伐楚以和平告终。齐军撤到召陵（今河南偃县），因此此时也被称做“召陵之盟”。从此齐国不再南犯，楚国也不北上侵扰北方小国，双方在南北形成对抗之势。
庆父不死，鲁难未已
鲁庄公有三个弟弟：庆父、叔牙、季友。其中庆父为人专横残暴，他与叔牙结党，图谋君位。而且，他还与鲁庄公的夫人哀姜私通。
鲁庄公在位的第三十二年，生了重病，鲁庄公自知命不久矣，就考虑继承人的问题。但这件事却让他难以放下心来，他的正室夫人哀姜没有儿子，这就意味着没有嫡传儿子，只好从庶子中寻找继承人。哀姜的妹妹叔姜也嫁给了鲁庄公，她生下了公子启。鲁庄公最宠幸的是爱妾孟任，她生下了公子般。还有一个妾成凤，她生下了公子申。在这三个儿子中，鲁庄公最看好的是公子般。但究竟由谁来继承君位，还要看庆父的立场。他知道，庆父为人专横残暴，而且与哀姜关系暧昧，有能力主导大局，新任国君很可能成为他的傀儡。所以，鲁庄公并不信任庆父，只好找来二弟叔牙商议继承人的事。
但叔牙早已经被庆父收买，他极力劝说鲁庄公立庆父为继承人，鲁庄公没有说什么。然后鲁庄公又叫来三弟季友商量继承人的事，季友明白庄公的心思，极力在他面前称赞公子般，并表示愿意拥护公子般继承王位，于是鲁庄公就立了公子般为继承人。
几个月之后，鲁庄公驾崩。季友设计毒死了叔牙，借此孤立了庆父，然后宣布庄公遗诏，拥立公子般为新君。庆父一向专横，怎么忍得下这等屈辱，他在密室里与哀姜偷情之后，就同她谋划。二人谋划的结果是：一定要除掉新君。至于谁继任新君，哀姜极力怂恿庆父亲自登基。但庆父认为，目前的局势还不适合自己登基，不如立八岁的启登基，然后再寻找时机除掉这个傀儡，自己登基。恰逢此时，般得知自己的外公去世，庆父觉得这是一个时机。于是，庆父在般前去吊唁的时候发动政变，拥立启为新的国君，是为鲁闵公。与此同时，在般的必经之路杀了般。季友意识到自己待在国内有危险了，于是带着公子申逃亡到邾国。
哀姜和叔姜都是齐桓公的公主，按说鲁闵公有外公撑腰，王位已经稳定了。但庆父仍然担心未来会有变数，于是便派人请求齐桓公务必保护鲁国，得到同意之后，这才踏实。从此，庆父更加嚣张，不但与哀姜的关系毫不掩饰，还诛杀异己，党同伐异。第二年，他就借机杀掉了鲁闵公，也即哀姜的外甥，自己当上鲁国的国君。
齐桓公一看，自己罩着鲁国，外孙尚且被杀，非常气恼，就借着吊唁的名义，派大夫仲孙湫前往鲁国察看情况。仲孙湫回来之后报告他说：“如果不杀死庆父，鲁国的灾难是不会停止的。”
与此同时，鲁国人眼见庆父连续杀害两个国君，又专横残暴，胡作非为，对他的所作所为早已不满。当人们听说齐国要来攻打庆父时，立即起来反抗庆父。躲在邾国的季友也时刻关注着国内局势的发展，当他看到庆父终于引起公愤时，也发出讨伐庆父的檄文，并拥戴公子申为新的国君，得到鲁国人的响应。
庆父自知罪孽深重，如今众叛亲离，寡不敌众，只得逃到莒国。季友将申带回鲁国，拥立他为新君，即鲁僖公。然后季友通过外交手段买通莒国，将庆父押解回国，庆父知道回国没有好下场，就在途中自杀了。至于哀姜，她在鲁国动乱的时候逃到邾国，齐桓公为有这样一个女儿而生气，将她召回齐国，杀了她。
虞公贪婪失国
虞公是周皇室的后裔，虞国是周天子分给他国土。但虞国的国君虞公是一个无道的国君，以至于虞国很早就被其他诸侯国给灭了。
当初，虞公的弟弟虞叔有一块珍贵的宝玉。虞公听说后，就想要这块宝玉，让弟弟给自己。宝玉是虞叔的宝贝，他怎么会舍得给人呢？于是没有答应虞公。但后来回过神来，觉得自己拒绝国君实在是不应该，所以他对于自己的拒绝感到很后悔。他说：“周人曾经说过：‘匹夫无罪，怀璧其罪’，意思是说，一个人本来没有罪，却因为拥有宝玉而获罪，我又何苦因为这块玉为自己招来灾祸呢？”于是，虞叔忍痛割爱，将自己的宝玉献给了虞公。
没想到，虞公是一个很贪婪的人，得到人家的宝玉后不但不感谢，反而想要索求更多。他听说虞叔还有一把锋利无比的宝剑，便又想索取虞叔的宝剑。虞叔看到国君又索取自己的宝物，很不高兴，他私底下对人说：“虞公索要宝物没有尽头，这是他不满足的表现。既然他如此贪得无厌，肯定会杀了我。”于是，虞叔趁虞公不注意，起兵讨伐虞公。虞公因为长期做出不符国君身份的事，引起人们的不满，于是在虞叔的号召下，全民起来反抗他。虞公丢掉了国家，只好逃亡到共池避难。
虞公后来又想办法复国了，但其贪婪的性格依旧没有改变。晋国利用他贪恋宝物的性情，以屈地出产的良马和垂棘出产的美玉诱惑他，让晋国从虞国借道，结果反而招致晋国入侵，虞国彻底灭亡。
虞公这样贪婪的性情，在人们看来就是无道的表现，终于导致了国家的灭亡。
宫之奇谏假道
晋国与虞国是邻居，晋国早就想吞并虞国，但虞国有一个盟国虢国。晋国如果公然发动侵略战争，虢国肯定会帮忙，晋国同时与两个国家作战，可能会比较吃力。因此，晋国不敢轻举妄动。虞国大夫宫之奇对这样复杂的“国际形势”看得很透，建议国君与虢国建立联盟，坚决对付晋国。
晋国大夫旬息向晋国国君晋献公建议，可以将屈地出产的良马和垂棘出产的美玉送给虞国，请求他让晋国军队借路，让晋军去消灭虢国。
晋献公一听说要将良马和美玉送给虞国国君，有点不高兴，便说：“这些都是我的宝贝，怎么能送给别人呢？”
荀息告诉他说：“如果我们能成功地从虞国借路，这些宝贝放到虞国，其实就相当于放在我们在国外的仓库，大王您又何必介怀呢？”
晋献公知道虞国的宫之奇是一个很不一般的人，他担心他们的计谋会被宫之奇识破，以致虞国不会答应借路，于是担心起来。
荀息看出了晋献公的心思，于是几句话打消了晋献公的疑虑：“宫之奇，虽然是一个很了不起的人物，但那虞国国君贪财且生性愚纯，定然不会听从宫之奇的意见。况且宫之奇自幼与虞国国君一起在宫中长大，小时侯虞国国君就不信服宫之奇。”
于是晋献公接受了旬息的建议，他派人对虞国国君说：“冀国是一个不讲道理的国家，他们曾经攻打虞国溟邑的三面城门。现在虢国也是一个不讲道理的国家，它在自己国家的客舍里修建堡垒，想要侵略我国南部的边邑。我们想从贵国借路讨伐虢国，维护正义。”虞国国君就同意了晋军的借路请求，并且还自动请求与晋国一起攻打虢国。
宫之奇知道晋国的诡计，便劝谏虞国国君，但却没有任何作用。不久，虞国国君就连同晋国军队攻打虢国，攻占了夏阳。
三年后，晋献公又想讨伐虢国，仍然想从虞国借路，仍然以良马和美玉诱惑虞国国君。
宫之奇向虞国国君劝谏道：“从讨伐虢国这件事上，我们就可以看出晋国的野心。他从我们国家借路一次已经很过分了，现在怎么还让他借路一次呢？虢国是虞国的外围，是虞国的天然屏障，我们两国是互相依存的关系，一旦虢国灭亡了，虞国也肯定会跟着灭亡的。虢国与虞国的关系，好比面颊和牙床、嘴唇和牙齿，一旦没了嘴唇，牙齿也会感到寒冷的，唇亡齿寒。”
虞国国君不相信，他说：“晋国跟我们国家同宗，难道会害我们吗？”
宫之奇又为他举例分析：“太伯、虞仲同样都是周太王的儿子，由于太伯不听从父王的命令，因此不被父亲喜欢，没有机会继承王位。虢仲、虢叔是周太王的第三个儿子王季的后代，他们都是周文王时期的重臣，对于周王室有功劳，现在他们的功劳簿还放在盟府中。现在如果虢国灭亡的话，怎么还可能敬爱我们虞国呢？况且晋献公对我们虞国的友爱，能比他与桓叔、庄伯的血缘关系更亲吗？桓叔、庄伯两个家族实际上没有任何罪过，只不过他们是晋献公的近亲，会威胁到他的地位，晋献公就毫不留情地将他们杀了。近亲危害到晋献公，他尚且如此心狠，加害于他们，更何况我们整个国家都危害到晋献公的地位，他怎么可能会放过虞国呢？”
然而，尽管宫之奇分析得头头是道，但虞国国君依然不听劝告，不以为然地说：“我将我们的祭品擦洗得干净一些，准备得贡品多一些，神明看到我这么虔诚，会保佑虞国的。”
宫之奇则回道：“我听说，神明不会随便亲近人的，即使亲近，也是亲近那些有德行的人。《周书》里曾经说过：‘皇天无亲，惟德是辅’，还说：‘黍稷非馨，明德惟馨’、‘民不易物，惟德繄物。’意思都是说，上天只保佑有德行的人。只有人有德行了，他供奉的贡品才是真正的贡品，人民也才真正合乐安康，神明才会保佑，神明决定是否保护谁，凭借的就是德行。如果晋国现在灭了我们虞国，再推崇德行，将祭品擦洗得干净一些，准备得贡品多一些，神明难道会吐出这些贡品吗？他为什么不保佑晋国呢？”
虞国国君无以反驳，但仍然不肯听从宫之奇的劝谏，收过晋国的良马和美玉，再次答应晋国从虞国的借路。宫之奇看国君不听从自己的劝告，知道虞国的灾难已经不远了，说：“等不到岁末祭祀，虞国恐怕就灭亡了。晋国再出兵这一次，就不必再出兵了。”为了躲避灾祸，宫之奇率领全族人离开了虞国。
果然，晋国这次灭掉了虢囯，虢国国君逃到东周都城，晋军返回国。在回国的途中，经过虞国，大军停下不走了，突然向虞国发动进攻。虞国准备不及，被晋军所灭，虞公和他的大夫井伯被俘虏。然后，晋国将井伯当做秦穆姬的陪嫁随从，其实就是奴隶。然后，晋献公将虞国的贡物贡献给周天子，仍然祭祀虞国的祖先，因此周天子没有怪罪晋国。唯一不同的是，虞国从此不存在了，晋国成为这个国家领土的主宰。
竖刁、易牙之乱
竖刁、易牙都是齐桓公的近臣，他们为了讨好齐桓公不惜残害自己及亲人。如竖刁为了讨齐桓公欢心，挥刀自宫为阉人。而易牙呢，他的举动就更令人恐惧了。
易牙擅长烹饪，经常为齐桓公做好吃的。有一次，齐桓公对易牙说：“整天吃这些山珍海味，我都吃腻了。唯独没有吃过人肉，不知道好不好吃。你会做菜，应该知道人肉好不好吃。”齐桓公号称春秋一霸，怎么会做出如此丧尽天良的事？只不过开玩笑罢了。没想到易牙却当了真，他回去之后看到自己的儿子，就将儿子杀了，做成一盘菜给齐桓公吃。齐桓公这次吃饭的时候，吃到一盘非常鲜嫩的肉，非常奇怪，就问易牙这是什么肉。易牙哭着告诉他说：“这是小臣儿子的肉，我将他杀了奉献给大王，您不是很想知道人肉是何滋味吗？”齐桓公虽然很不舒服，但一想到易牙为了满足自己的愿望竟然将亲生儿子杀了给自己吃，就很感动，从此就更宠信易牙了。
其实不管竖刁自残为宦官也好，还是易牙献子也好，他们都是为了取悦齐桓公。背地里，他们却与桓公的长卫姫和开方等人结成党，排挤管仲、鲍叔牙等正直的大臣。
后来管仲病重，齐桓公前去探望，并问他谁可以继任他的位置当相国。
齐桓公先问管仲：“你觉得易牙怎么样？”
管仲回答说：“易牙为了讨好大王宁愿杀了自己的亲生儿子，这样没有人性的人，大王您万万不可亲近他，怎么能将相国这么重要的位置交给他做呢？”
桓公又问：“你觉得竖刁怎么样？”
管仲又回答说：“竖刁为了讨好大王而残害自己的身体，此为不通人情。况且他本来是千乘之封的太子，他能舍弃自己的太子之位，其野心相比更大。这样人，大王也不要亲近他，更不能将相国这么重要的位置交给他做，否则会将齐国搞得大乱。”
齐桓公还算英明，管仲死后，他根据管仲的遗言立鲍叔牙为相，将易牙和竖刁赶出王宫。但不久，已经习惯了易牙和竖刁之流奉承的齐桓公不能忍受没有他们的日子，又将易牙和竖刁接了回来。没多久，鲍叔牙也死了，易牙和竖刁就把持了朝政，齐国日益衰败，原先的霸主风范一去不返。