正如刘伯温前期所预料的那样，红巾军在大将项普略的指挥下，先攻克了徽州、饶州等地，接着攻下了显岭关，兵锋直指杭州城。红巾军轻而易举攻占了杭州城。
顺帝妥欢帖睦尔颁布旨意，派江浙平章教化率原班人马前往江南增援。
江浙平章教化在主将董抟霄的极力坚持下，率部一往无前，经过苦战将杭州城夺了回来。
刘伯温踏进杭州城时正值董抟霄与敌浴血奋战后刚刚将此城收回。刘伯温在进城时看到了意气风发的董抟霄，鲜血染红征袍的董抟霄又率领手下去收复别的失地。刘伯温对这样的忠良由衷地钦佩。朝廷若是多些像泰不华、董抟霄这样的贤才良将，天下也不至于乱成这个样子。
眼下最让刘伯温感到揪心的不是朝政，不是平寇，而是找到爱人朱珠。
当刘伯温回到西子湖畔的蜗居，迫不及待地推开宅门来到院中时，并没有出现他想象中的那一幕，他又依次将每个房间搜寻了一遍，根本没有朱珠的身影！
当刘伯温失魂落魄地回到卧室、跌坐在床榻上时却发现枕边有一缕青丝，青丝下压着几张信笺，纸上的笔迹是刘伯温所熟悉的，那是朱珠所写的！
刘伯温展开信笺，细细地读了一遍，信上这样写道：
夫君：
请容我第一次也是最后一次这样称呼你，虽然我并不是你那三书六证、明媒正娶的夫人，甚至我连一个妾的名分都没有，可这些我都不在乎，因为你在我心中是唯一的也是永远的夫君。俗世的礼教丝毫不能为你我这份情增光多少，也丝毫不能使之减色多少。
我相信我在你心中的地位要远远胜过你的夫人。我将我的心我的身全都交付给你，我无悔无怨。虽然我并不想离你而去，更不想违背当初你我的约定，但“月有阴晴圆缺，人有悲欢离合”，我还是狠心地离你而去，不要错怪伯母，我之所以要离你而去是我自己的主张。
当你回到咱们的蜗居时，你也许会发现这封信和那缕头发，信读完后你就烧了吧，那缕头发留个纪念吧，不要牵挂我了，也许我会浪迹天涯，也许我会遁入深山，我能照顾好自己。
你可要保重自己的身体，晚上熬夜不要太晚了……
信没有写完，笔迹有些潦乱，看样子是匆匆忙忙间写成的。纸上有好几处字迹模糊、水痕斑斑之处，想必朱珠一边写此信一边不时有泪珠滚落，打湿了字迹。
读罢信，刘伯温的心头发酸，眼窝湿润，将那缕青丝拿起，放到鼻下，闻到那般熟悉而又久违了的发香。就这样，刘伯温慢慢躺倒在床榻上，嗅着那发香，和衣而眠，昏昏地睡去了。
当刘伯温刚回到平静的书斋生活，心中仍怀想着朱珠的时候，江浙行省征召刘伯温又一次出山，任元帅府都事。原本对出仕任官早已心灰意冷，但这次任元帅府都事，主要是想倚重刘伯温的文韬武略来对付方国珍部，想到方国珍多年来作乱沿海，想想好友泰不华惨死在方国珍的兵卒枪下，刘伯温决定与方国珍斗一斗法，看方国珍还能横行到几时。
任元帅府都事的刘伯温上任伊始就密切关注方国珍部的一举一动。台州是方国珍举兵起事的地方，也是方国珍的老家，刘伯温判断，方国珍一旦要骚扰大陆，台州城首当其冲。刘伯温仔细研究了方国珍部前来进犯的对策，随后他奉令到永嘉，指导各个沿海县城如何抵抗、防御。
刘伯温广泛发动台州军民，上下一心，精诚团结，共保台州城免遭敌手。
方国信率部前来攻打台州城，方国珍亲自督战。原本方国珍打算让方国信独立完成，后来得到消息，刘伯温出任元帅府都事，专门来参与镇压自己的军务，方国珍的心中就感到老是憋闷，更有些不放心方国信，于是，他亲自来到台州前线督战。
刘伯温深知像方国珍这样的队伍作战总是脱不了流寇习气，喜欢搞突袭，一旦受挫便会快速撤离。刘伯温特地赶到台州，去指导作战，针对方国珍作战的特点，他心中已是有了一套行之有效的对策。
可等刘伯温到了台州前线却颇感失望，因为他看到台州守城的将士们士气低落、委靡不振，在千户府召开紧急军事会议时，众人对击退方寇、守住台州都不抱什么希望。刘伯温心中也很清楚这便是招安的恶果。所谓“前事不忘，后事之师”，最鲜活的例子莫过于不久前战死的泰不华。至正十一年方国珍反叛朝廷，回到海上作乱，身为绍兴总管的泰不华主张坚决抵抗，朝廷一意孤行，派大司农将方国珍部招安，泰不华募集壮士准备在岸上袭杀方国珍，事情未遂，结果呢，泰不华由绍兴总管降职为台州路达鲁花赤，方国珍兄弟却又是升官又是授予实缺。想想都让人寒心不已。
如今，方国珍又率部攻打台州，死命抵抗的未必有什么好结果，人家方国珍说不定什么时候又被朝廷招安，加官进爵。大家的小算盘都拨得很精，谁也不想干那出力不讨好的傻事。
刘伯温也没有什么高招，只好凭借其三寸不烂之舌，动之以情，晓之以理，竭力将大小官员说服。台州方面的诸官员虽认为刘伯温的话很有道理，但许多人依旧首鼠两端，刘伯温只得通过江浙行省元帅府给台州方面施加压力，高压之下，那些人只得听从刘伯温的部署，拼死抗敌了。
刘伯温发布的第一条命令便是将台州城的城池加高加固，城上多备滚木、礌石、弓箭、石灰等物，这些守城的法子虽然古已有之，但并未过时，实战的效果不可小视。第二步，刘伯温要在台州城外布下埋伏。有人听到刘伯温这样讲，脸上露出不屑的神情，说：“光天化日之下做什么埋伏，会让敌人知道得一清二楚。”刘伯温则说：“你们尽管去多召集人手，到时我自有安排。”那一日上午，起先是艳阳高照，逐渐被一层浓云所笼罩，渐渐地从四面八方升出浓浓的白雾，两步之外难以辨识方向。刘伯温指挥劳力按照九宫八卦的阵势挖了许多深坑和壕沟，坑底布满削好的竹签，有的则埋上硫磺等物，个中的机妙大概只有刘伯温本人才能说清，待深坑和壕沟都布置好后，表面铺上一层薄板，再撒上浮土，与未挖坑前没有什么两样。第三步是刘伯温的秘密武器，他从行省借来了一十八尊红衣大炮，将这些红衣大炮布置在城楼之上，准备给进犯的方国珍部以沉重的打击。
刘伯温部署完这三大步后，还对其他一些可能出现的情况制订出应变之策。譬如他草拟了一份安民告示，文章的开头痛斥方寇祸害东南，作恶多端，指出方寇是百姓安居乐业的大敌，号召台州军民团结一致，同心同德，共保家园。文中还公布了战时的非常纪律，特别是背叛朝廷向方寇通风报信者，杀无赦。
这篇语言犀利的布告在大街小巷广为张贴，鼓舞了军民的斗志，安定了民心，让许多准备携老挚妇、背井离乡的百姓改变决定，留下来共抗顽敌。
台州城这边已是严阵以待，方国珍那里却是浑然不觉。尤其是方国信那小子，还在做他的春秋大梦。虽然还未攻下台州城，他却已然做起将金钥儿搂在怀中饮酒赏月，然后再到红罗帐里几度春宵的美梦来。对于如何攻打台州，他全然没有放在心上。
他的想法非常简单，只要大兵压境，台州的官兵必会望风而逃。纵使这些官军负隅顽抗也支撑不了多久，可以说攻下台州城好比翻手掌那样容易。