●张爱萍奉命说服李宗仁会战台儿庄，进言：“决定战争胜负的不是武器之优劣，而是人心之向背。”
●费米、西拉德游说四方，爱因斯坦致信美国总统罗斯福：抢在希特勒前面造出原子弹。
●钱伟长、郭永怀等22名留学生怒吼：“我们宁可不出国，也不要日本人签证！”
●珍珠港事变第二天，罗斯福说：“1941年12月7日——必须永远记住这个耻辱的日子！”
●斯大林接见青年军官：“在强盗面前，落后要挨打，软弱更要挨打。”
1938年1月。延安窑洞门前。
毛泽东：“在红军大学我就说过，你们当中要有人出国留学，果然说中了吧？刘亚楼，有对象了吗？”
刘亚楼摇摇头。
毛泽东：“那好，到苏联，好好学习！钟赤兵，我的小老乡，你今年多大啦？”
钟赤兵：“二十四了。”
毛泽东：“啊，这么年轻，就当了中央军委作战局局长！也没有结婚吧？”
钟赤兵难为情地：“没有。”
毛泽东：“那好。不过……你一条腿行吗？”
钟赤兵：“行！长征爬雪山、过草地，都走过来了。”
毛泽东点头：“那倒也是。不过……”他还是有点犹豫，看见周恩来，忙说：“恩来，你看这位‘独腿将军’，到苏联去学习，行吗？”
周恩来：“怎么不行？他是我们红军里的英雄啊！”
毛泽东赞赏地：“是呀，是呀！”他转向大家，问道：“你们知道，钟赤兵这条腿是在哪里丢掉的？”
刘亚楼：“娄山关！”
毛泽东：“对，娄山关！钟赤兵呀，我叫你在娄山关立一块碑，上写：‘钟赤兵在此丢腿一条。’你立了没有呀？”
钟赤兵不好意思地摇摇头。
毛泽东：“你到苏联去学习，是攻打另一个娄山关，那就是军事科学！当心，别把另一条腿也丢了啊！”
人们哈哈大笑。
毛泽东：“好吧，准备一下！……还有杨至成他们几个，和你们一起先到新疆，再到苏联伏龙芝军事学院。不要忘了，为了培养人才，中央下了很大的决心啊！”
黄昏，延河边，中央组织部部长陈云边走边说：“现在是打仗，将来要建设，人才从哪里来？光在国内培养还不够，还要走出国门，学习外国的先进技术。你们读过大学，自然科学底子好，所以派你们出去。”
罗沛霖：“陈部长，我来延安是为了抗日。”
陈云：“我问你，日本为什么那么凶？就是它仗着先进的武器装备，欺侮我们没有飞机大炮。所以，你们到资本主义国家，要好好读书，学习科学技术。”
毛泽东迎面走来：“怎么样？思想通了吗？”
罗沛霖等人支支吾吾地：“嗯！……”“算是通了。”
毛泽东：“好，等打败日本那一天，等新中国诞生那一天，我们再见面！”罗沛霖等人和毛泽东、陈云紧紧握手，互道再见。
武汉，罗沛霖等人站在八路军办事处门外。这里，人群拥挤，热闹非凡。青年学生们一批又一批拥来，喊着：“我们要抗日！”“我们要当八路军！”“我们要见周恩来！”
身着八路军服装的参谋张爱萍在门口大声说：“同胞们，朋友们！周恩来同志很愿意和大家见面，但是，他要见的人太多，是不是有个顺序，有个先来后到，好不好？”
众：“好！”
人们一下子排成了长队。
此时，在二楼会客厅，周恩来正在向孩子剧团的娃娃们讲话：“孩子们，你们问我要有什么精神，我说六个字：救国、革命、创造！”
孩子们热烈鼓掌。
周恩来继续说：“一手打倒日本强盗，一手创造新中国！”
孩子们欢呼起来。
白求恩率领的加拿大—美国援华医疗队，来到二楼会客厅，周恩来和他们热烈握手。
此时，张爱萍正在一楼的角落里，和罗沛霖等几个从延安来的青年谈话。他说：“南京沦陷了，亲日派加紧进行投降活动，到处散布悲观情绪，最流行的话就是武器不如人。确实，日本的武器比我们先进，但人心比武器重要千百倍！”
罗沛霖连连点头。
二楼会客厅，周恩来愤怒地：“南京大屠杀，死了几十万同胞，但也擦亮了中国人民和世界人民的眼睛。”
白求恩：“我们正是出于对法西斯野兽的强烈的愤怒和仇恨，组成志愿医疗队到中国来的。”
周恩来：“你们不远万里，从大洋彼岸来到中国，帮助我们抗击法西斯，我们深表感谢！我们没有什么东西可以奉献给你们，只有艰苦的工作；你们也不能得到别的什么，得到的只是伤病员的感激之情。”
空袭警报响起。
周恩来：“请到防空洞去！”
白求恩：“不，我们的岗位是在炸弹下边！”
日本飞机出现在武汉上空。
中国飞机迎了上去。
一场激烈的空战打响了。
一架架日本飞机，像一头头凶恶的野兽，狂吠着扑近、包抄、翻腾、追逼。正当中国飞机处于危险的关头，苏联飞机向日本飞机包围过来。中国飞机和苏联飞机联合作战，把日本飞机打得落花流水，一架架日本飞机拖着黑烟逃走、坠毁了。
武汉人民纷纷走上街头，无不拍手称快。
深夜。二楼会客厅。周恩来把最后一批青年送走。
楼下，张爱萍对罗沛霖等人说：“周副主席指示，抗日形势严峻，急需大批人才，你们马上去大后方工作，等将来有机会再出国留学。”
此时，周恩来突然出现，笑着说：“让你们久等了。”
罗沛霖：“周副主席，你太忙……”
周恩来：“再忙，也要和你们见面。大批学生到延安去工作、学习，你们却离开延安到大后方去工作、学习，方向虽然是相反的，但目标却是一个，这就是：革命救国！你们这几位是学自然科学的，更加需要有战略眼光。要知道，当前，救国需要科学技术；将来，建国更加需要科学技术。”
陈诚等走来，周恩来只好迎上前去，带他们走上二楼。
罗沛霖等离开时，朝霞已经升起了。
通宵达旦工作的周恩来还在灯下写信，张爱萍坐在一旁望着他。叶剑英悄悄走来：“哎呀，恩来，你还没有睡呀！”
“马上睡。”周恩来写了信封，把信交给张爱萍：“你要说服李宗仁，真正可怕的不是日本的武器装备，而是打着‘唯武器论’招牌的投降派！”
徐州。国民党第五战区司令长官李宗仁看了周恩来的信频频点头，但又颇为犹豫，慢声说：“日军气焰嚣张，武器装备之精良，堪称世界一流；加之，战区还有各色部队，能否同仇敌忾，共赴国难？台儿庄这一仗能否取胜，我实在没有把握。”
张爱萍：“周恩来、叶剑英首长命我前来，当面向司令长官转达：李先生抗日爱国，广西军队骁勇善战，担当此任是有把握的。”
李宗仁很感兴趣地：“啊，具体说来……”
张爱萍：“蒋委员长只想保存实力，置国土沦陷、人民涂炭而不顾，失去了民心。”
李宗仁点头深思。
张爱萍：“司令长官崇尚民族气节，广西军队又以雄武善战名扬四海，其他地方军来到前线，也是为了抗日，亦可扬眉吐气，故求战心切。日军依仗飞机大炮，武器精良，如此蛮横，耀武扬威，实在欺中国无人。但骄兵必败，且孤军深入乃兵家所忌，正是打击之良机。济南徐州一线地形复杂，乃伏兵之地……”
李宗仁点头：“有道理。”
张爱萍：“我八路军在华北地区还可作战略配合。”
李宗仁拍案叫好。
张爱萍：“以司令长官之雄才和兵力，台儿庄大战定能获得胜利。歼敌寇、扬国威、振民心、垂青史在此一举，万望勿失良机！”
李宗仁激动地站了起来：“望转告周恩来将军，请他候我佳音！”
张爱萍：“一定禀报！”
李宗仁望着他，突然问道：“张参谋，你今年多大啦？”
张爱萍：“二十八。”
李宗仁：“府上哪里？”
张爱萍：“四川达县。”
李宗仁：“年轻有为，后生可畏也。”
张爱萍：“司令长官，恕我最后进一言：决定战争胜负的不是武器之优劣，而是人心之向背。”
李宗仁：“好，战场上见分晓！”
张爱萍向他敬礼：“司令长官，再见！”
李宗仁把他送到门口，握着他的手：“后会有期！”
不久，台儿庄大战爆发，歼灭日寇一万一千九百八十四人，缴获敌人大批重炮、战车、装甲汽车……在日本坦克的残骸上，战地记者范长江和外国记者们摄影留念。
七月。武汉。周恩来和李宗仁热烈握手，祝贺胜利。
1939年夏。巴黎。居里实验室门外。
彭桓武和王大珩站在门口，望着门牌号码，按了门铃。一位法国老太太开门：“你们找谁？”
彭桓武：“钱三强。”
钱三强闻声而来：“彭桓武！王大珩！我到飞机场去了两趟！”
王大珩：“飞机晚点了。”
彭桓武：“伦敦形势紧张。”
钱三强：“巴黎也一样。看来，一场大战不可避免。”
他们说着，走进了楼上的宿舍。
彭桓武：“三强，再不去柏林，恐怕就没有机会了。”
钱三强犹豫地：“是呀，我很想去柏林。”
彭桓武微微一笑：“柏林也有人在想你。”
钱三强：“谁？”
王大珩：“何泽慧。”
钱三强：“何泽慧？她在柏林？”
彭桓武：“你不知道？这位文静的苏州姑娘，如今在攻弹道学。”
王大珩：“你们在清华物理系同窗四年，她对你印象颇佳。”
钱三强：“我对她印象也很好，只是……
彭桓武：“什么？”
钱三强：“战争一触即发，我怎么能离开巴黎呢？”
柏林。火车站。何泽慧迎接彭桓武、王大珩，一见面就问：“钱三强怎么没来？”
彭桓武刚要开口，只见一队又一队德国士兵，喊着“嗨依，希特勒！”从他们身边走过。
晚，何泽慧宿舍里，几个中国留学生在悄悄说话，窗外不断传来警笛声。
何泽慧把窗帘拉上，一边说：“纳粹猖狂之极，见到犹太人就抓。”
彭桓武：“泽慧，你在老虎窝里，太不安全了。”
何泽慧：“你以为回国就安全了吗？日本强盗和德国法西斯一样，都是人类的死敌！”
陆士嘉：“是呀，我们现在是有家难回，有国难投，唯一的出路是，在国外学本事。我相信，总有一天会用上的！”
何泽慧：“陆小姐学喷气发动机，这可是尖端呀！”
张维：“你攻弹道学，同样也是尖端嘛。”
彭桓武：“哈哈，这叫‘不入虎穴，焉得虎子’！”
何泽慧神秘地：“告诉你们一个秘密：德国人可能要造原子弹！”
众惊：“什么，原子弹？”
何泽慧拿出1939年1月出版的柏林《自然科学》杂志：“你们看，《论铀在中子轰击下……》”
此时，从意大利逃到美国的费米教授，告别了犹太妻子，拿着哥伦比亚大学物理系主任的介绍信，匆匆来到美国海军部，用结结巴巴的英语夹着意大利单词，比画着说：“用爱因斯坦著名的质能公式计算，一个中子轰击铀-235，释放出来的能量约为两亿电子伏特，也就是说，一定量的铀裂变释放出来的能量，约为等量梯恩梯炸药爆炸能量的两千万倍！”
海军部军械部长胡珀上将越听越皱眉头：“你在说什么？”
费米：“这叫核裂变，核裂变！铀核裂变时产生中子，中子又引起核裂变。”
胡珀连连摇头：“我听不懂！”
费米：“铀-235，只有提炼出铀的这种同位素，而且要达到一定的数量，才能发生链式反应。”
胡珀不耐烦地：“你听懂了吗，上校？”
正在一旁记录的伍尔德上校也摇头：“我听不懂，上将。”
胡珀：“什么叫链式反应，教授？”
费米打着手势：“铀的链式反应就是炸弹，轰！轰！”
胡珀和伍尔德忍不住笑了起来。
费米却急得满头大汗。
胡珀：“请问，教授，这是什么人发现的？”
费米：“1896年，居里夫人发现了铀的放射性；1919年，卢瑟福实现了核反应；1932年，查德威克发现了中子；1938年，哈恩和斯特拉斯曼发现了铀裂变。”
胡珀打断了他：“经过什么人试验？”
费米：“约里奥·居里夫妇，迈特纳，我，费米，也做了试验，还有西拉德。”
胡珀：“请原谅，教授，这个玩意儿能造炸弹吗？”
费米：“理论上可以，但实际制造，还要继续努力。”
胡珀站起身来：“那好，请继续努力，教授。”
费米急了：“美国政府要努力！否则，德国就要抢在美国前面造出原子弹，你明白吗，上将？”
此时。柏林。将军和科学家们纷纷来到德国军械部。“嗨依，希特勒！”的喊声不绝于耳。研究原子弹的秘密会议即将举行。
盖尔曼将军宣布：“元首命令我召开会议，讨论原子弹的问题。”
人们东张西望，发现少了一个人——海森堡，不禁叫了起来：“海森堡，我们的灵魂呢？”“他怎么没有来？”
盖尔曼将军火了：“海森堡，这个‘白色犹太人’！”
有人小声说：“他到美国去了。”
此时。美国。物理学家戈德斯密特和海森堡正握手合影。
晚。密歇根大学。费米劝说海森堡：“你是量子力学创始人，德国主要理论物理学家，你也认为纳粹正在把德国推向死亡，那么，你回到德国去又有什么出路呢？留下吧，朋友！”
海森堡坚决地：“不，德国需要我！”
费米：“难道你还要帮希特勒制造原子弹？”
海森堡望着他，以沉默作为回答。
时隔不久，从美国访问归来的海森堡就被迫走进了德国“铀俱乐部”。
匈牙利犹太人西拉德，从柏林逃到了美国。在加州理工大学，这位著名的物理学家找到了冯·卡门：“我终于从希特勒的魔掌下逃出来了！”
冯·卡门：“欢迎你，朋友，你在美国可以放心大胆地从事科学研究。”
西拉德：“你在忙什么，教授？”
冯·卡门指着院子里的钱学森等人：“研究火箭。”
西拉德愁容满面：“据说，德国火箭很快就要上天了！”
冯·卡门：“可我们美国火箭还在娘肚子里折腾，哈哈！”
小火箭发动机像个铅球似的挂在地下室墙上。
“砰”的一声，发动机高高抛起，有味气体充满了教学大楼。
又一声爆炸，学生们趴在地上，恐惧地睁大着眼睛。
白发老院长怒气冲冲，学生们围着他，纷纷举着拳头表示抗议。一位女同学说：“从今天起，‘火箭俱乐部’改名为‘自杀俱乐部’！”
第二天，老院长通知冯·卡门：“立即停止实验活动！”
冯·卡门耸耸肩膀。
人们垂头丧气。
钱学森愤愤然：“岂有此理！这简直是练习唱歌却不准人开口！”
晚。冯·卡门家中。
冯·卡门妹妹在招待西拉德，不停地给他倒酒、夹菜，西拉德狼吞虎咽地吃着，一边说：“谢谢！谢谢！”
冯·卡门：“你都看见了。比起德国，美国的火箭恐怕要落后三十年！列奥，你在美国准备干什么？”
西拉德：“研究链式反应。”
冯·卡门：“造原子弹？”
西拉德：“是的，必须抢在希特勒前面！”
为此，西拉德在美国奔走呼吁——
西拉德在敲门，胡珀上将看了介绍信，连连向他摇手，随即把门关上。
西拉德在敲门，军火商史密斯拿着信纸，捧腹大笑，立即把他送出海滨别墅。
西拉德在敲门，一位老太太从门缝里看了看，连门都不开就把他打发走了。
西拉德走投无路，和年轻的泰勒一起，来到长岛打听他的老师爱因斯坦，问街头一个七岁小男孩：“爱因斯坦住哪儿？”
小男孩：“大科学家？”
西拉德：“是的，大科学家！20世纪的哥白尼！20世纪的牛顿！你明白吗？”
小男孩：“当然！谁都知道，哥白尼、牛顿、爱因斯坦！喏，就住哪儿！”
“谢谢！谢谢！”西拉德亲吻了小男孩的脸，和泰勒一起快步来到一幢别墅。
刚刚过了六十岁的爱因斯坦，显得苍老而疲倦，但热情地接待了他们。
晚。三个犹太人聚在一起写好了信，爱因斯坦念道：“致美国总统罗斯福……”他在信上签了名：阿尔伯特·爱因斯坦。时间是1939年8月2日。
1939年9月1日，德国向波兰发动进攻，第二次世界大战爆发。
此时，钱学森正在设计火箭。
又一天，冯·卡门领着钱学森等人在荒山坡上建造试验台。
小火箭在试验台上竖起。
轰的一声，火箭在空中爆炸。
冯·卡门和钱学森等向试验台奔去……
西拉德把爱因斯坦的信交给银行家萨克斯——罗斯福总统的非正式顾问和朋友。
1939年10月11日。萨克斯来到白宫，把信当面交给罗斯福。
罗斯福看了信，漫不经心地把信放到一边：“这些都是很有趣的，亚历山大。不过，现在就由政府出面，恐怕还为时过早吧！”
萨克斯很扫兴：“那好，富兰克林，我就告辞了。”
罗斯福歉疚地：“啊，很抱歉，亚历山大，我今天感到很疲倦。明天我们共进早餐，好吗？”
“当然，谢谢！”萨克斯说了声：“再见！”
夜。卡尔顿旅馆。萨克斯在房间里来回踱步。他坐在椅子上，闭起眼睛想打个盹，可他的心情难以平静，看了看手表，又走出房间。他来到附近一个小公园，在长椅上坐下，陷入沉思，直到黎明。
萨克斯回到旅馆，走进浴室洗澡。
早晨。旅馆看门人好奇地望着萨克斯走出大门。
白宫。罗斯福坐在轮椅上进早餐，看见萨克斯走来，笑道：“又有什么绝妙的想法，亚历山大？你究竟需要多长时间才能把故事讲完呢？”