公元二〇八年，即建安十三年。在一个初冬的早晨，曹操的心久久不能平静，戎马倥偬的战事还在心中回荡着。想想自己经历大半生的战争生涯过去了，他镇压了黄巾军百余万人，掌握了穷途末路的献帝，挟天子以令诸侯，并先后灭了吕布、袁术、袁绍、刘表等豪强，雄霸北方。
然而，这一年，他发兵南征，企图统一全国的宏略却受到了极大的挫折，赤壁之战的一败涂地使他预感到，要灭掉孙、刘几乎已成为不可能的事情。这时，在花园里信步漫游的他似乎已看见了一幅天下三分、三国鼎立的图景，而这可是他最不愿见到的事情。他不敢深想下去，只是深深地叹了一口气。
但更令曹操伤心的还不止于此。一个月之前，他最心爱的幼子曹冲，在一场突发性的疾病中夭亡了，年仅十三岁。儿子的死对他的打击很大。因为曹冲是曹操的儿子中最聪明的一个，也最得曹操的欢心，曹冲称象的故事可谓人人知晓。
然而，这样一个聪敏过人的孩子，却为苍天所薄，稚龄而夭。曹操为失却了这个一向看好的幼子，一月来已不理公务，唯有意志消沉而已。为了表示怀思，他竟发了痴想，特别请司空府秘书邴原将其早亡的女儿和曹冲合葬，二人结为阴世夫妻。
这邴原是汉末大儒郑玄的同乡，并与郑玄齐名，同为汉末两大学者。
当时，曹操在柳城战役后，凯旋返回邺城，经过昌平时，河北地区的士大夫特别为他举办了一次庆功大宴，一向关心士大夫动向的荀彧知道后，也专程从许都赶到了昌平。
酒酣耳热之后，曹操环顾前来庆贺的一干众人，说：“我此番返回邺城，早已料到大家会为我在此接风；但我窃议者，则唯有邴原不会前来。今观之，果然不出我料！”
谁知话音刚落，门下便高声通报，原东阁祭酒邴原进谒。曹操闻报，惊喜万分，连鞋子都来不及穿上，提在手中，脚上只有一层裹布，便往外迎接，一看到邴原，就说：
“从来的贤人，都是无法捉摸的啊！我还以为您不来了，想不到能枉驾光临……”
却不料邴原不出一言，几个动作拜谒完毕，就掉头走了。在场的大夫中，竟有上百人弃了曹操，跟随邴原而去。
曹操一愣，心中略有不快。他感到非常奇怪：一个毫无权势的学者，为什么会有如此魅力，令在场的这许多士大夫连他曹操也不顾了，尾随而去，以表敬仰？
他问坐在身边的荀彧。
荀彧笑了笑，回答说：“其实有资格受到如此尊敬的，天下也唯有邴原一人而已。”曹操见荀彧避而不答，又道：“真想不到一介文人的影响力会有如此之大！”
荀彧乘机说：“像邴原这样的一代奇人，是士大夫中的瑰宝，主公何不极力礼遇他呢？”
曹操急忙说：“那当然，这也正是我一向的心愿啊！”
从那时，曹操对邴原更是敬礼至极。现在，冲儿之逝让他想到了不久前邴原的女儿之夭折，便想出了这么一个“阴世婚嫁”的名堂来。没想到邴原根本不领他的情。而且反对，还讲出大堆的道理来。曹操非常生气。须臾，一首辞气壮阔的诗留在了纸上：
神龟虽寿，犹有竟时
腾蛇乘雾，终为土灰
老骥伏枥，志在千里
烈士暮年，壮心不已
盈缩之期，不但在天
养怡之福，可得永年
幸甚至哉，歌以咏志
写完，曹操掷笔于地，大笑不绝。邴原、荀攸和陈昱等人闻声赶来，一看之下，几人不由得齐声诵道：“老骥伏枥，志在千里；烈士暮年，壮心不已！”
曹操笑毕，向犹自吟诵不已的众位将士说道：“天下之势，尚待重谋。今我欲回故里谯县一遭，细思其机。你们，还有于禁，可留此间，着重编组和训练水军。赤壁之败，我北军不善水战，应为一端。”
荀攸道：“如今孙权和刘备因赤壁之战而声威锐长。周瑜踞江陵，程普镇江夏，吕蒙屯浔阳；由荆州至扬州，沿江而过，俱是孙吴势力。”
丞相或许不知：刚才接到密报，荆州牧刘琦新近病逝，孙权已表奏刘备为荆州牧，将荆州‘借’予刘备，又以其妹相嫁，汉上九郡，皆入刘备手中！
曹操吃了一惊，随即又摄住心神，他们想得倒好，欲置我于绝地。但我敢断言，时不在久，他们就会翻脸。哼，荆州，得之而控西川，孙权岂肯真的拱手相让？
邴原听完曹操的话，凝眉半晌。少顷，他抬眼注视曹操，一字一句地问道：“丞相，若刘备果然得诸葛孔明和关、张、赵等人之助，据荆州而取西川，天下形势，会是怎样？”
曹操一听，顿时心中大恸，顿足道：“休也！此情势必形成天下三分的局面，我一扫六合、统一天下的大业何存？”言罢泪如雨下。
众人均是一愣。程昱站前一步，以手执住曹操手臂说：“不愁。以周瑜之机智，不可能坐视刘备虎踞荆州。刘备与孙权联盟，表面上是在西线上拒抗我等，然实质上是意图收取西川……而天下三分之说，亦未可定论了。”
曹操收泪望天，良久，才挥去程昱的手，说：“你们休得多言。这些天来我一直在想一个极其重要的问题，却一直不及其里。胜败乃兵家之常事，赤壁之败，何能缭绕我心怀至此？冲儿之逝，也不足让我沉思默想一月之长。自我雄霸北方以来，多图南征，为什么以我强盛大军，犹自败于周瑜劣兵之手？北军不习水战，止为一端而已。实则因孙、刘俱是柔中有刚，绝非等闲。邴原之言倒是点醒了我：我其实一直想的正是天下大势的走向，想的是一统中国的大业，心中明知其不可为，而仍为之，只是不忍说出来罢了。所谓‘烈士暮年，壮心不已’，即指此。不过现在点明了也好，使我能正面视之。我近日之预感已有更为明确的事实来应合。天下三分，我恐其气数如此啊！”
无人应声。曹操也沉默片刻，继续言道：“我一向自视雄才，此时想来，未免把天下英雄看得忒是小了。想那孙、刘之辈，何尝不早已在维持这个天下三分的局面？我一心要一统江山，竟把自己给蒙在了鼓里。现在好了，到了对症下药的时候了！”
邴原、荀攸、程昱等脸现霁色，一起躬身道：“丞相真至人也！”
曹操手一摆：“还是说说局势吧。刚才程昱之意，我军当以逸待劳，坐收渔利。此诚为上策，然而，若完全岸然不动，又未免示怯。士气不可以不振，我愿亲率水军南下，由涡水入淮水，进抵淝水一带，在合肥布阵。我军到后，暂不主动攻敌，隔岸观火，仔细看看周瑜和刘备要搅出个什么名堂来。当然，肯定不会有好结果，那时，我军再行定夺。诸位以为如何？”
众人尽皆称善。于是，满腹心事的曹操率军抵达了合肥，沿江布下了阵式。
这一边，果不出曹操所料，孙、刘之间产生了极大的摩擦。
赤壁之战后，周瑜一心想以嫁孙权之妹为由，把刘备骗到东吴，同时设法使关羽、张飞各置一方，而周瑜自己则“挟以攻战”，成其大事。但鲁肃却持相悖意见，反对孙权建议，借刘琦新死之机，亲赴荆州，说动刘备孙权同心抗曹，并将孙权之妹嫁与刘备。刘备审时度势，自然一一答应。一时两家通好，喜气洋洋。当然，在这之后也有其秘密的交易：两家共同抗曹，而刘备自取西川刘璋之地，取后退还荆州予东吴。所谓“借”荆州，即是此意。
周瑜见事情发展与自己的意图完全相反，自然怒从中来。他决意不待刘备进军西川，率先取之。曹操见时机不对，只得屯兵于合肥，自己则回到许都。
公元二一0年即建安十五年春天，曹操造铜雀台成。这天，他召集文武百官训话，先分析了一番天下三分的可能性，然后说：“嗟乎，孔子言‘五十而知天命’，我如今算是知道了。吾意已决：最近一年之中，暂时放弃南下统一中国的霸业，全力回转，着力于整个北方和关中地区的经营。今铜雀台成，理当设宴庆贺。席间大家当开诚布公，共商北地经营大略！”
那铜雀台临于漳河之畔，高台两侧各筑一台，左为玉龙台，右为金凤台，虽不及中央的铜雀台巍峨耸立，却也各高十余丈。从玉龙台到铜雀台，从金凤台到铜雀台，俱有一桥相连。二桥相通，千门万户，金碧交辉。
酒宴开始后，先是一班艳姬的轻歌软舞；接着，是一众武士的狼争虎斗。此时，曹操第三子曹植从座中站起，高声进言道：“年前父相令曹植造台，今台既成，岂可无诗？植现有《铜雀台赋》一篇，念诵以为敬贺。”乃诵读道：
从明后以嬉游兮，登层台以娱情。
见太府之广开兮，观圣德之所营。
建高门之嵯峨兮，浮双厥乎太清。
立中天之华观兮，连飞阁乎西城。
临漳水之长流兮，望园果之滋荣。
立双台于左右兮，有玉龙与金凤。
挟二桥于东南兮，若长空之带动。
俯皇都之宏丽兮，瞰云霞之浮动。
欣群才之来萃兮，协飞熊之吉梦。
仰春风之和穆兮，听百鸟之悲鸣。
天云垣其既立兮，家愿得乎双呈。
扬仁化于宇宙兮，尽肃恭于上京。
惟桓文之为盛兮，岂足方乎圣明？
休矣！美矣！惠泽远扬。
……
诵毕，举座一片叹赏之声。曹操也微露笑意，对曹植说了几句鼓励的话，温勉有加。原来曹操在五子中最为喜爱的便是曹植。曹冲既殁，他的爱心对曹植就更为集中了。曹植性颇敏慧，文辞清越，就是过分好酒，放诞任性。而曹操长子曹丕虽不如曹植多才艺，却为人沉稳。
想到曹植赋中的一些妙句，曹操也不由得技痒起来。耳热之际，他便也想作一首《铜雀台诗》。但刚一念及，便即放弃。他看了看正在饮酒作乐的百官，站起身来，说道：
“适才舞姬献色，武士贡力，温艳、威勇足矣。在座诸公，无一不是饱学之士，登此高台，占此形胜，岂可无佳章妙辞，以纪一时之盛？”
众人一听，便纷纷应命。一时间，有王朗、钟繇、王粲、陈琳等进献诗章。曹操含笑读毕，见诗章中多有歌颂自己功德齐天、合当受命之意。
此时鼓乐已止，众官鸦雀无声，铜雀台上，就只曹操一人的声音回荡着，远远传了开去。这一会，连曹操自己都被这番话所感动了。他心中暗想：攻成之后，我会称帝还会身退？若统一无望，大功不成，我守着这广大的北方，又会不会称帝？刘备、孙权是必然要称帝的，三国鼎立，北方除了我又有谁？唉，算了吧，其实就连北方，也还没有真正宁定呢。于是，他接着说自己的功业。众官此际对曹操已是一片钦服，高士满坐，却无一人说“不”。只见一人闪出坐来，道：“末将近闻并州太原人商曜聚集道徒，在武都栖斗山蓄武，有造反之意，愿率兵渡河，一举平之！”
曹操一看，正是他一向厚爱的心腹猛将夏侯渊。夏侯渊勇猛忠诚，又富于计谋，在曹操的有意培植下，其指挥作战的能力，已胜于其兄夏侯惇不少。
当下曹操大喜，道：“正合吾意。另可使对并州地理位置烂熟于胸的徐晃，同你共平商曜。”
徐晃立即出列领命。
曹操接着刚才的话头，又说道：
“除了军事方面，尚有许多大事要做，第一个，便是要大量的招纳人才，求致贤人。”
说着，从袖中拿出一册，又道：“我本来欲随时应景，作一《铜雀台诗》，但念及天下，诗兴又不在此台了。昨天，思及国家新定，急需大量贤人相佐，便草拟了一个‘招贤令’。今日大宴，本不宜读此令，但大事岂可拘小节。况且，我在此令中反复强调，对有大才者，即使他有甚至是德行上的过错，只要能出谋划策或带兵打仗，就不能拘节，当委以重任。”说到此，将册子交予身边的荀攸，“请荀攸先生为我布告。”
荀攸神情肃穆，双手接过，朗朗而诵。其大意是贤明的君主，会知人善用的。众人听毕，一起起身，纷纷说道：“虽伊尹、周公，不及丞相远矣！”
曹操也站起身来，与百官连饮数杯，笑道：“今日欢宴宣令，世所罕有，我觉得也该为之一庆。可呼所蓄官妓来，咱们今日共谋一醉，并祝夏侯渊、徐晃二将军旗开得胜！”
一时间，欢声如雷。众人直饮到天黑，又点上火烛继续痛饮。这一天，是曹操赤壁兵败后心气最盛的一天。
转眼间，到了公元二一一年，即建安十六年）。
却说并州太原人商曜聚兵占据了太原。几年之后，天下形势果如眇目道人所预言，刘、孙、曹三国鼎立的局面已初见端倪。此时的商曜已是一个聚众数万人的道教将军了。自从他弃世进入武都以西的栖斗山隐居，一气便静思了两年。他已完全明白了自己注定惨烈的境地：一心里想要修仙得道、独善其身，却又同时难以抗拒尘世万象的诱惑；现重要的是，他也不允许自己真的独善其身。他深知自己浩大的抱负难以实现，便不自觉地以自甘堕落的方式来消解。然而，天下已定，自己的醒悟业已太晚。于今，也只有以一身而试天地大法了。
于是，他开始开坛设帐，广收门徒。最先，信者甚少，乃作诸多法术，又行医治人，方得众人敬慕，闻风来投之人挨肩接臂、连踵叠履。门徒中有得其意者三人：韩贯，武都人，性忠诚，有大力，万夫莫挡；李阿晓，天水人，富计谋，善使双股剑；秦天，太原人，面貌俊朗，勇猛过人，能于万人中取大将首级。三人并会使商曜所授之法术。一时盛大，令汉中以道教为崇的张鲁寝食不宁。建安十一年初的一天，张鲁召开祭酒会议，商讨收归商曜的事情。大家个献计策。张鲁细闻其详，也是嗟叹不已。
第二年一月，即建安十六年正月，曹操在大宴铜雀台之后，想到三子曹植在宴上即兴赋诗一事，而联想起应在儿子中策立谁为世子的问题来。曹操大妻丁夫人无生育，二妾刘氏生曹昂，不幸在征伐张绣时死于宛城；小妾卞氏生了五子：长子曹丕，次子曹彰，三子曹植，四子曹熊，少子曹冲。曹冲年前因恶疾早夭。四个儿子中，曹植最为聪明，举笔即能成章，深得曹操欢心，本想立为世子。但曹操同时又嫌他过于具有诗人气质，好酒放诞，恐不能治国；长子曹丕，笃厚沉稳，更宜治国，正自犹疑不定。
这一天，曹操苦思冥想，仍不得计，满腹踌躇。正好中大夫贾诩前来议事，曹操便问：“我欲立世子，植与丕二人，应当立谁？”
贾诩闻言，并不立时回答。
曹操忍耐不住，又问：“怎么不回答？”
贾诩说：“正在想啊，所以不能立时回答。”
曹操更进一步：“想什么呢？”
贾诩答道：“想袁绍父子，想刘表父子！”
曹操立时顿悟，大笑起来，说：“你想得真好！袁绍和刘表未立长子弄得兄弟争权，社稷多难，我怎么能蹈其覆辙？”
于是，宣布立长子曹丕为世子，并授其任副丞相和五宫中郎将。
礼毕之日，荀攸来见曹操，说栖斗山星君道人商曜，尽起其兵，来犯并州，并且占据太原。
曹操惊问：“夏侯渊为什么没有发兵平乱？”
荀攸回道：“那时商曜尚在栖斗山，有造反之意而无造反之实。今商曜突袭太原得手，夏侯渊和徐晃已领兵前去。”
曹操愠道：“你们怎可因我策立世子，而按下军情不报？”他踱了几步，突然问：“这商曜，究竟何许人也？我只知他是一个妖言惑众的道徒，其余情况，颇有些不知。”
荀攸想了想，才说：“关于商曜，世人知道的实在不多，但此人实非凡辈。几天前前往汉中的细作回报，言及其人，似乎还是丞相的一个劲敌呢！”于是将细作探知的阎圃游说商曜等事，细述一遍。
曹操闻言大惊失色，再次怒道：“怎么出了这样一个豪杰也不说予我知道？我倒要亲赴前线去看看这人！”
荀攸笑道：“主公极爱人才，是否这次要把商曜收为己用？”
曹操却正色道：“商曜若真如传言一般，我又怎么敢留在身边？”然后又温言说，“过几天，我们就去见识见识这个陌生的英雄……”
商曜站在太原城东解府门前，不出一言。偶尔有人进出往来，但看门的家人已换了个青衣小厮。良久，他又驰马到了自己生身父母的家前，只见门户关闭，并无一人。他也没有向邻里打听消息，只是观看一阵，便回到了新占的太原府第。
一月前的一天，商曜正在打坐行气。恍惚间，觉得有异。于是出了定，略一推算，知曹操雄心有所收敛；是夜又观天象，复见曹操之将星转暗，自己的将星却大放毫光，乃召集门人，说出意欲讨伐曹操的企图：
“今孙、刘勾心斗角，曹操兵败赤壁，北还许都，意在休养生息伺机而动。我处汉中、关中之交，而汉中、关中，又是曹操必欲得手之地。他动不了孙、刘，岂动不了张、马？昨夜我忽有心得，知曹操将星黯然，其一统江山之雄心大志，至此受挫。我虽为世上唯一的英雄将消亡而感叹了一夜，但今日醒来，却也不愿放过这大好机会：与其让他来收我栖斗，不若我径去取他太原，打回老家去！”
韩贯出列说道：“我等星君此言，已有很久了。愿引军往破太原守将罗泰，取其首级祭天！”
商曜正要点头表示同意，却听班中又闪出一将，请命道：“愿与韩贯同建此功，杀回家乡！”商曜一看，正是同乡秦天。乃大喜，命二人立即出兵。
太原守将罗泰闻报，一面令飞马报与许都，一面调兵遣将，以御商军。不一日，韩、秦二人领军两万，沿途取了几个小郡，杀气腾腾抵于太原城下，在离太原三十里处下寨，使人用弓箭将搦战书射入于城内。立时有小兵送予罗泰。
当下，罗泰放下城门，率副将周游、卢平迎敌。三人摆开阵式，便见商军步步为营掩近，仔细一看，商军兵士都在铠甲外裹了一层红布，上画黑白的太极图，形状殊为怪异，不由失笑道：“装神弄鬼，何足道哉！”
不时，商军之中秦天跃马出来，手指罗泰而挑战。这边周游叫道：“杀鸡焉用牛刀！”拍马舞刀，直奔秦天。罗泰见秦天生得面如满月，形气威武，急叫道：“周游小心！”周游哪里肯听，舞动双刀，已与秦天斗在了一处。未及十合，便露败迹。
卢平见势头不对，大叫一声：“妖贼休要逞凶，大刀卢平来也！”纵马加入了战阵。一时周、卢三只刀斗秦天一柄方天画戟，到六十合上，秦天越战越勇，以一人之力，反占上风。周、卢见状，不觉力怯。罗泰心知再斗下去，周、卢二人必败，便也拍马横枪，径取秦天。
这边韩贯哈哈一笑，放任胯下坐骑，接住了罗泰，只往死里厮杀。韩贯使一根狼牙棒，重五十斤，耍起来兀自举重若轻。罗泰见不是对手，战及十五合，便要逃命，却被韩贯赶上一棒，打得盔破颅裂，脑浆迸溅而亡。那边秦天也已胜算在握，只待二人心慌，便好结果。果然，周游见主将战死，双刀舞得不甚灵动，被秦天觑个正着，拦腰斩于马下。卢平架得一招半式，见罗、周俱死，而韩贯已掩大军呐喊掩杀而来，不觉手中无措，刀不成法，被秦天生擒了过去。
商军乘胜追歼敌人，杀戮无数。进得城来，方才出榜安民。韩、秦当即差飞马往栖斗山中报捷。
商曜闻报，掐指一算，向李阿晓笑道：“吾处以太原为饵，足可引来曹操。我们可星夜即赴太原。”于是，率大军四万，连夜奔往太原。
是夜，张鲁在汉中设坛起课，观罢，对阎圃叹息道：“商曜知天下事，却一味自迷。此去太原，命当归天。我道徒之中，又失一奇人也。”
商曜刚到府，便有李阿晓来奏，言曹将夏侯渊、徐晃领兵一万，渡过漳河，来犯并州，其军在离太原十里之地下寨。
商曜于是率众而出。只见魏将夏侯渊、徐晃也披甲列阵。两军相峙，只等主帅通话。
夏侯渊夹马纵于阵前，一手以刀拄地，一手指戟而骂：“妖道听着：吾主曹侯以盖世之雄平定天下，励精图治，唯以家国为重。念及你地处僻疆，不知文明，虽造言惑人，仍宽容相对。却又何故反来相犯？若是知罪，下马自缚，还我太原，当可免你死罪！”
商曜冷笑一声，高声答道：“近闻阿瞒时时自吹他平定了天下，可笑啊可笑。试问夏侯将军，他何不率你去南征孙、刘？今汉中，关中势弱，他就想去拣软的欺负，占点小便宜……我与其被你宰割，不如先行发难，正义之师，堂皇之军，何罪之有？”
夏侯渊闻言大怒，当即轮刀纵马，直奔商曜。商曜左边闪出一将，双手舞动方天画戟，却是秦天斜刺里杀将出来。夏侯渊挺刀接住，斗了起来。只见刀光剑影，越斗越快，后来渐渐看不清了人影。不觉间，斗到了一百余合，竟自不分胜负。一时间，两边将士都看得呆了。少停，俱恐有失，双方鸣金，两人各回阵中。
但是徐晃不服，又欲搦战；那边也恼了韩贯，手提狼牙棒，冲撞而来。徐晃举起双斧，来战韩贯的狼牙棒。两将又是一阵好杀，近百合，莫辨输赢。夏侯渊见此情形，又看商曜身边另有一人悬双股剑，勒马观战，看上去似乎也是一员猛将，便估计力敌难胜，须用智取，于是鸣金收兵。
当夜，夏侯渊与徐晃在帐中共计大事。徐晃说：“想不到秦天、韩贯竟如此勇武，商曜罗致到了如此能人，以前怎地不知？”
夏侯渊道：“我看商曜身边还有一将，即其军师，似乎也颇能战。就那商曜本人，想必也非弱手。看来苦战不下，只有用计。”
两人冥想一夜，竟无良策，只好睡去。第二天，日头初上，韩贯、秦天又来阵前搦战。夏侯渊怒气上来，提刀而出，说：“今天誓斩这两个妖贼！”
正当此时，有飞马急报曹操率大军来了。夏侯渊大喜，与徐晃急至附近小山之上遥相观望。不多时，只见地线上尘烟滚滚，曹操大军转眼便可来到。
那边，商曜也已在城楼上望见曹军将至，连忙下得城楼，来到阵前。阿晓见曹操援军初到，便说：“星君，不如趁曹军尚未立住马步，即刻掩杀过去。夏侯渊和徐晃此时只想与曹操合师，万不会料到我们的突袭。”
商曜沉思片刻，点了点头，说：“可以。不过曹操甚为狡猾，手下谋士众多，我估计他会以虎豹军冲撞我军，我军当收缩队形，集中力量打击夏侯渊和徐晃之军。”
言罢，令韩贯、秦天作左右二路，一边冲锋一边防备援军的铁骑，自己则率李阿晓居中，中锋直进，扑向夏侯渊、徐晃帐前。
夏侯渊、徐晃见状，大惊失色，立即跑下山头，捉刀提斧，上阵御敌。又是夏侯渊迎战秦天，徐晃接着韩贯，直杀得昏天黑地，兀自不分胜负。商曜与李阿晓率兵冲进营来，指东打东，指西打西，曹兵猝不及防，死伤甚重。
商曜见已得手，恐援军铁骑将至，便立即传令不可贪功，主动放弃有利局面，率部撤回。韩贯、秦天也舍了对手，望城内而去。夏侯渊与徐晃眼见兵士伤亡甚多，也无心恋战，心中痛恨不已。
正在懊恼，却见曹休率虎豹军如风而至，掠过营前，直追商军。可惜商军大部已退进城中，只剩两三百个跑得慢的，被曹休尽数屠杀。
稍后，曹操到了前营。夏侯渊、徐晃面红耳赤，伏地请罪。曹操令二人起身，温言道：“低估商曜的，岂止你们二人？这商曜暗怀大志，困于栖斗山中，一直隐忍不发，可以说是心计很深的了。这方面他唯一可以夸口的，似乎只有他手下的三位大将。不过，就凭这一点，就想跻身于列强之林，成四足鼎立之势，未负也太过托大了。我闻知其人有此大志，并且他又恰恰不伐张鲁、马腾，抑或刘备，专门来找我，所以才赶来，以望其气。现在他既然勇猛至此，如何能够破他？”
言毕，左边队列中走出一人，说道：“丞相所言，相信连商曜本人听了，也不得不服。只是破他之法，依我之见，还用不着别出心裁，苦思奇谋。”曹操一看却是治书侍御史，姓陈名群，字长文。当下陈群献策道：“这商曜想必也是个有计谋的人，如果我们与他设计周旋，他必相应一一对待，你来我往，他在城中，丰衣足食，我在野地，粮草欠缺，当于我不利。不如与他死缠烂打……。”
曹操一听，失笑道：“如此这般，岂不是倚多为胜，状如孩儿之戏？”
陈群正色道：“不然。虽是倚多为胜，不正是在‘人和’上胜了商曜一筹吗？何况，养兵千日，用在一时，一时并用，又有何不可？”
曹操连连点头：“此言甚妙。”当即下令，各将领命而散。夏侯渊、徐晃二人犹自羞惭，当夜担心商曜前来偷营，彻夜未睡。幸喜一夜无事。
翌晨，曹操依陈群之计，尽点军马，列于城前。商曜等在城墙楼台上凭高俯望，但见曹军衣甲鲜明，将领如云，远远望见曹操左拥右簇，立马于帅字旗下，不觉叹道：“曹侯之雄，天下无双。只可惜天年渐老，壮志消弭；与之搏，可以无恨耳！”言讫，大开城门迎敌。
两军相峙，商曜正打算说上几句，不料对方阵中，早有一马驰来，口中叫道：“商曜妖道，还不纳命过来！”正是猛将夏侯渊。
商军阵中，秦天大怒，接过厮杀。未及十合，徐晃挥舞双斧，打马而来，口中喝骂：“今天定要砍下你的狗头！”便与夏侯渊夹击，一阵猛攻。
那边韩贯见了，拍马而出。这边却有张辽、李典双双出马，接了过去。李阿晓见机不对，也纵马上前，高举双股剑，却又被曹军阵中驰出于禁和曹休挡住。一时间，两军阵间，九名骁将分作三拨，尽情厮杀。渐渐地，只见秦天、韩贯、李阿晓先后露出败相，只能招架。
曹操看得眼花缭乱，忍不住击掌赞叹。遥望商曜，见其正待指挥大军撤退，便高声道：“许褚，曹洪何在？”
二将得令，直取商曜；曹操率大军随后掩杀过去。那边，韩贯因力怯，被张辽一戟刺于马下，又被李典补上一剑，顿时了账；李阿晓则且战且退，不料坐骑前蹄踏空，落于马下，也被于禁、曹休斩了首级；秦天最勇，却因夏侯渊、徐晃积怒突泄，威不可挡，力战而死。其余士兵纷纷投降或走散。
商曜在三名爱将战死之前，岂料突然背心命门处一阵锥脊剧痛，一口气提不起来，竟从马背上跌下。他一声长叹，连道：“报应！报应！”
原来，芝兰携他逃经武都后，二人竟日淫戏，芝兰不敌其锋，纵欲死了。而商曜自己，却也在命门大穴处落下一个豆大的深坑。平常，那儿时时疼病，但经过两年闭关行气，已不复发。商曜哪里想得到竟会在这关键时刻发作，不由万念俱灭。又见三名爱将纷纷战死，复又叹道：“非曹操灭我，是天灭我也！”
许褚、曹洪驰来，见商曜不知何故突然从马背跌下，当下也不多问，生擒而去。
是夜，曹操大宴犒劳官兵。
开宴之前，曹操吩咐左右，把商曜解上。少时，便见商曜双手缚于身后，神色昂然大踏步进了帐来。
曹操立即走下座位，亲解其缚，躬请上坐，道：“曹操久闻先生清誉，有满弓之力而扣箭不发，诚为中和之士。只是此次放着汉中、关中不取，却把箭射向孟德，令操不能索解：此举怎么可能助你完成四足鼎立的大业呢？而先生若以关中、汉中为凭，虽也艰难，尚可徐图天下。曹操无意屈招先生为佐，只想与先生畅谈。”言毕，令左右敬酒。
商曜连饮三杯，说道：“败军之囚，尚能出言不逊的，世所不多。不过我倒是其中之一。我非今人，实古人也，从小便专做以身犯险的事，为今人所不敢为。只因早年以星君之身触动色劫，只顾自我了悟，以致天下竖子成群。我详观尔辈，视孙、刘为营营役役之小本经营，至于你所说的张鲁、马腾，更不可入眼。唯有你，尚有不甘满足于天下之分的雄心。说什么四足鼎立……既是假英雄，纵然活着强充其名，不也枉然？”言毕尖声吟道：色字头上一把刀，不断人头斩人腰；吟罢，哈哈大笑三声，咬舌而亡。
整个宴间，无人料到商曜竟是如此心高气傲，或者说，竟是如此做作，顿时全部呆在当场，作声不得。曹操更是无措，脸上青一阵、红一阵。良久才对荀攸、陈群等人说：
“商曜，乱世之怪才，但是言中颇有不祥之辞，毕竟还是一个妖邪之徒。自古以来，狷狂之士命途多舛，不意商曜在我眼前，也自落得如此。他说我雄心已泯，其实大谬也。待我先平关中，再行南征，他必当悔之于九泉！”
众人一起起身，发誓以后将追随曹操，一统江山。当晚宴会也因此不欢而散。第二天，曹下令厚葬商曜于栖斗山麓，但此后，却再也不愿提起此人。百官自然心领神会，自此，仿佛商曜其人就像从来就没有存在过一样。