应知此岛位置甚南，致使船舶不能在同一方向更作远行，而赴其他诸岛，只能止于此马达伽思迦儿岛及后此著录之僧拔儿岛。其故则在海流永向南流，其流之急，船舶更作远行者，不复能归。
马八儿船舶之莅此马达伽思迦儿岛及僧拔儿岛者，航行奇速，路程虽远，二十日可至。但在归途则需时三月，盖水向南流，归时须逆流而上。年中无论何季，海水常向南流，其流之急，洵不可思议。
人言位置更南之他岛，因海流阻碍船舶之归，故船舶皆不敢往。其地有巨鸟，每年一定季候中可以见之。然闻人言，此种巨鸟与我辈史籍著录者异，据曾至其岛身亲目击者告马可·波罗阁下之言，鸟形与鹫同，然其躯绝大，据说其翼广三十步，其羽长逾十二步。此鸟力大，能以爪搏象高飞，然后掷象于地，飞下食之。岛人名此鸟曰罗克（Rock），别无他名。未识此鸟诚为鹫首狮身之鸟（griffon），抑是别种相类大鸟。然我敢断言其形不类吾人传说半狮半鸟之形，其躯虽大，完全类鹫。
大汗曾遣使至此山中采访异闻，往者以其事归报。先是大汗遣使臣往，被久留岛中，此次遣使，亦为救前使归也。使臣归后，将此异岛之诸异闻，陈告大汗，并及此鸟。彼等并献野猪齿二枚，齿甚大，每枚重逾十四磅，则生长此齿之野猪，形体之大可知。据称其体之大如大水牛。其地亦有麒麟（girafe）、野驴甚众，奇形异状的野兽之多，竟至不可思议。
此外无足言者，请接述僧拔儿岛。
僧拔儿岛
僧拔儿（Zanquibar）是一大岛，周围约有两千英里。居民是偶像教徒，自有国王及语言，而不纳贡赋于何国。其人长大肥硕，然长与肥不相称。其长大类似巨人，其力强可载四人负载之物，可兼五人之食。体皆黑色，裸无衣服，仅遮其丑处而已。卷发黑如胡椒。口大，鼻端上曲，唇厚，眼大而红，俨同鬼魔，丑恶之甚，世上可怖之物，似无逾于此者。
此地产象甚多，其多竟成奇观。有狮黑色，与我辈狮种异，亦有熊、豹不少。羊色皆同，头黑而体全白，别无他种。亦多有麒麟，颇美观。
兹请言关于象之一事。应知牡象与牝象交时，掘地作大坑，牝象仰卧坑中，牡象卧其上，与男女交合无异，是盖因牝象丑处生在腹下也。
此岛之女子，是世上最丑陋之女子，其乳房大逾他处女子四倍。居民食米、肉、乳及海枣。彼等用海枣、米及若干好香料做酒，兼亦用糖。其地商业颇茂盛，商人及大舶来此者颇多。然岛中重要商品则为象牙，岛中饶有之。近海多鲸，故龙涎香亦甚饶。
尚应知者，彼等是良战士，勇于斗而不畏死。彼等无马，然乘驼、象而斗。象背置木楼，足容十人至十六人，人处其中持矛剑及石而斗；由是处象上者颇善斗，盖其有木楼也。人无甲胄，仅有盾与矛、剑，由是互相屠杀。当其率象而战之时，以酒饮象使之半醉，盖象饮酒后较傲勇，战时更为出力。
此外无足言者，是以此后将言阿巴西（Abbasie）大州，是为中印度。言此以前，请先概述关涉印度之事。
应知吾人所述印度诸岛，仅就其中最名贵之州国言之，盖能备述印度一切岛屿者，世无其人也。故我之叙述，仅及精华，至所遗之其他岛屿，尽隶上述诸州国也。据熟悉海行的水手所用之图籍，此大海中有已识之岛一万二千七百，而人不能至的未识之岛尚未计焉，此一万二千七百岛皆有人居。诸岛之中，有面积广大无限者，如君等前此之所闻。此海水手所言如此，彼等知之甚审，盖彼等日日只作航行也。
大印度境始马八儿迄克思马可兰，凡有大国十三，吾人仅述十国而遗其三，诸国尽在大陆。
小印度境始爪哇州迄木夫梯里国，凡八国，并在陆地。
应知此种国家尽在陆地，盖诸岛国为数甚多，不在此数之内，如前所述也。
陆地名称中印度之阿巴西大州
阿巴西（Abbasie）是一大州，君等应知其为中印度而属大陆。境内有六国国王，六国皆甚大，此六王中有基督教徒三人，回教徒三人，最大国王是基督教徒，余五王并隶属之。
此国之基督教徒面上并有三种记号，一自额达于鼻中，别二记在两颊。此种记号用铁烙于面，表示其已受洗，盖彼等受水洗后立烙此记，或表示其忠顺，或表示其洗礼之完成也。此国亦有犹太教徒，两颊各有记。至若回教徒之记号，仅自额达于鼻中。
国之大王驻于国之中央，诸回教徒居近阿丹（Aden Adel）。圣多玛斯曾在此州传教，俟其皈依后，乃赴马八儿州而殁于彼。其遗体即在彼处，前已言之也。
应知彼等是最良战士而乘马，盖国内多马也。彼等日与阿丹之苏丹（Sultan）战，并与努比亚（Nubie）人战，且与其他不少部落战，此诚有其必要也。兹请述一美事，事出基督降世之1288年。
此基督教国王而为阿巴西州之君主者，曾言欲赴耶路撒冷（Jérusalem）朝拜耶稣基督圣主之墓，诸男爵以道途危险，谏止之，劝其遣一主教或别一在教高级职员代往。国王从之，乃遣一持身如同圣者之主教某前往巡礼。此主教经行海陆而抵圣墓，礼之如一基督教徒之所应为，代其主呈献一极大供品。诸事既毕，遂就归途，而抵阿丹。阿丹苏丹闻其为基督教徒主教，兼是阿巴西大国王之使臣，拘之，询其是否为基督教徒，主教据实以对。于是苏丹命其改从回教，否则将使其大受耻辱。主教答言宁死而不背其造物主。
苏丹闻言甚恚，命人割其茎皮。人遂依回教俗割之，割毕苏丹语云：“轻其王故辱其使臣。”已而释之归。
主教受耻辱后，心中大悲痛。然私衷自慰，既为保持我辈救世主耶稣基督之戒律而受辱，于灵魂之救赎必有大功。
创愈后，自此循海遵陆而还抵阿巴西国王所。国王见之甚欢，大款待之，然后询以圣墓之事，主教据实以对，国王因是信奉愈切。主教述耶路撒冷之事毕，然后述阿丹苏丹轻其王而加辱于彼事。国王闻之既恚且痛，痛恼之深，几濒于死，终呼曰：“若不大复此仇，决不为王治国。”呼声之大，左右尽闻。
国王立命其全军步骑备战，并遣多数负木楼之战象至军中。诸事筹备既毕，遂率此大军队出发，进向阿丹国境。苏丹闻此国王来侵，亦率其极众之军队进至国境最坚固之要道上，以阻敌军之人。国王率众至坚固要道时，回教徒已待于此矣。由是杀人流血之鏖战开始，盖双方皆残忍也。最后因我辈救世主耶稣基督之意，回教徒不能抵抗基督教徒，盖其作战不及基督教徒之优也。回教徒败走，死者无算。阿巴西国王率其全军攻入阿丹国内。回教徒屡在狭道上拒之，迄未成功，辄遭败亡。国王留驻月余，残破其敌人之国，每见回教徒即杀，毁其田亩，迨杀戮已众而其耻已雪，遂欲还国，盖其至是可载大誉而归。纵欲久留，亦不能再使敌人受创，盖因敌拒守险隘之地，道狭颇难攻入。由是国王自阿丹敌国率军出发，载荣誉欢心而还本国。国王及其主教所受之耻既雪，回教徒死伤之众，田亩毁坏之多，其事诚可惊也。此事颇为重大，盖基督教徒认为不应败于回教徒之手也。
兹既述此事毕，对于此州尚有言者。此州一切食粮皆甚富饶，居民食肉、米、乳及芝麻。多象，然不产于本地，而来自别印度之岛屿。亦多麒麟，产自此国。又见有熊、豹、狮子及其他种种异兽甚众。多有野驴，及最美观之母鸡，并有不少其他种类禽鸟。有驼鸟，鲜有小于驴者，并有鹦鹉甚美，并颇有异猫及猴。
此阿巴西州中城村甚众，亦多有商人，盖其境内商业繁盛也。其地制造极美之硬布及其他棉布。
此外无足言者，是以后此接述阿丹州。
阿丹州
应知在此阿丹（Aden）州中，有一君主名称苏丹（Sultan）。居民是回教徒，崇拜摩诃末，极恨基督教徒。国中有环以墙垣之城村甚众。
阿丹有海港，多有船舶自印度装载货物而抵于此。商人由此港用小船运载货物，航行七日，起货登岸，用骆驼运载，陆行三十日，抵尼罗（Nil）河，复由河运至亚历山大（Alexandrie）。由是亚历山大之回教徒用此阿丹一道输入胡椒及其他香料，盖供给亚历山大物品之道途，别无便利稳妥于此者也。
阿丹苏丹对于运输种种货物往来印度之船舶，征收赋税甚巨。对于输出货物亦征赋税，盖从阿丹运往印度之战马、常马及配以双鞍之巨马，为数甚众也。印度马价甚贵，贩马而往者获利甚厚，缘印度不养一马，前已言之也。
每一战马在印度售价可值银百马克（marc）有余。由是此阿丹苏丹对于其海港运输之一切货物征取一种重大收入，人谓其为世界最富君主之一。
开罗（Caire）苏丹前此攻取阿迦（Acre）城时，阿丹苏丹曾以骑士三万人、骆驼四万余匹往助，回教徒因获大益，基督教徒因受大害。其为此者，与其谓向埃及苏丹表示友好，勿宁谓恨基督教徒有以致之，缘彼等亦互相怨恨也。
兹置此阿丹苏丹不言，请言隶属苏丹之一城，城名爱舍儿（Escier），位在西北，自有一王。爱舍儿城
爱舍儿（Escier）城甚大，位在阿丹港西北，相距四百英里。其王隶属阿丹苏丹，善治其地，辖有城堡数所。居民是回教徒。境内有一良港，由是自印度运载不少商货之船舶咸莅于此。饶有白色乳香，国主获利甚巨。土人只售之于国主，不敢售之于他人。国主每石（quintal）购价金镑十枚，而售价则为六十枚，因是获利甚巨。
所产海枣亦多。除米外不产他谷，所产之米且甚少，而由各处输入者多，输入者因获大利。饶有鱼类，产鱼之多，每威尼斯银钱一枚可购大鱼两尾。就中有一种大鱼。居民食肉、米、乳、鱼，无葡萄酒，然用糖、米、海枣酿酒，味甚佳。
应知其羊皆缺耳，生耳之处有一小角，是为美丽之小畜。
尚应言者，土产之一切牲畜，包括马、牛、骆驼在内，只食小鱼，不食他物。食物仅限于此，盖此地境内毫无青草，乃世界最干燥之地。牲畜所食之鱼甚小，每年三、四、五月捕取，所获奇多。然后干而藏之于家，以供牲畜全年之食。渔人且以活鱼饲牲畜，鱼出水时即以饲之。此外尚有他鱼，大而良，价甚贱，切之为块，曝干之，然后藏之于家，全年食之，如同饼饵。
此外无足言者，此后请言一名祖法儿（Dufar）之城。祖法儿城
祖法儿（Dufar Zhafar）是一名贵大城，在爱舍儿之西北，相距有五百英里。居民是回教徒，有一国主隶属阿丹苏丹。城在海上，有一良港，位置甚佳，颇有船舶往来印度。商人运输多数战马于印度而获大利。此城辖有不少城堡。
此地有白乳香甚多，兹请言其出产之法。境内有树木颇类小杉，人用刀刺破数处，乳香从刺处流出。有时不用刀刺而自流出，盖因其地酷热所致也。
此外无足言者，是以离此，请言哈剌图（Calatu）湾，并及哈剌图城。
哈剌图湾及哈剌图城
哈剌图（Calatu）是一大城，在一名哈剌图之海湾内。城在海岸，距祖法儿约六百英里，居其西北。居民是回教徒而隶忽鲁模思（Ormuz）。忽鲁模思国王每与别一势力更强之国王争战时，辄莅此哈剌图城，缘此城地势良而防守坚也。
不产谷食，而取之于他国，盖商人用船舶载谷而至也。海港大而良，船舶由印度运不少商货来此，然后由此城贩往环有墙垣的村城数处。亦从此港运输阿拉伯种良马至印度，其数甚众。应知此城及前此著录之其他诸城，每年运往诸岛之马匹多至不可思议，其故盖在诸岛之中不畜一马。此外马至诸岛后不久即死，缘诸岛之人不善养育马匹，以熟粮及其他诸物饲之，诚如前述，而且其地无蹄铁工人也。
此哈剌图城位在一湾口（Oman湾），若无哈剌图国王之许可，凡船舶皆不能出入。此哈剌图国王同时为忽鲁模思国王，并为起儿漫（Kerman）苏丹之藩臣。若畏其主起儿漫苏丹时，则赴哈剌图，而不容湾中停留船舶，因是起儿漫苏丹受害甚巨，盖其丧失印度等国商人入境之税课也。平时载货之商船莅此者甚众，所课税额甚高，最后起儿漫苏丹势须顺从忽鲁模思国王之意。此国王尚有堡寨一所，更较哈剌图城为强，控制湾口尤力。
此地人民以海枣、咸鱼为粮，所藏无算，然君主所食则较优也。
此外无足言者，吾人前行，请言前此业已叙述之忽鲁模思城。
前已叙述之忽鲁模思城
若自哈剌图城首途，在北方及东北方中间行三百英里，则至忽鲁模思（Ormuz）城，城在海边，一大而名贵之城也。其城有一蔑里（Melic），此言国王。居民臣属起儿漫（Kerman）苏丹，是回教徒，而辖有不少城堡。其地甚热，所以居宅皆置通风器以迎风。此种通风器置于风来处，使风入室而取凉，否则酷热，人不能耐。
此外别无所言，盖关于此忽鲁模思城并起儿漫之事，前已次第述之也。兹特因往来殊途，重回斯地，复再言及而已。
自是以后，吾人离此，将言大突厥国（Grande Turquie）。然尚有漏述之事，应补志于此。盖若从哈剌图城首途，在西方及西北方中间行五百英里，可抵怯失（Kais）城，然吾人无暇叙述此城，仅能在此作简单之记录，而接述大突厥如下文。