上述之三人立命人运来材木如其所欲之数，以供造机之用。彼等随从中有二人详悉一切制造之事，其一人是聂思脱里派之基督教徒，其一人是日耳曼之日耳曼人，亦一基督教徒也。于是此二人及上述之三人制造三机，皆甚壮丽。每机可发重逾三百磅之石，石飞甚远，同时可发六十石，彼此高射程度皆相若。诸机装置以后，大汗及其他观者皆甚欢欣，命彼等当面发射数石，发射之后，皆极惊赏其制作之巧。大汗立命运机至军中，以供围城之用。机至军中，装置以后，鞑靼未见此物一次，见之似甚惊奇。
此机装置以后，立即发石，每机各投一石于城中，发声甚巨，石落房屋之上，凡物悉被摧陷。此城中人从来未见未闻此物，见此大患，皆甚惊愕，互询其故，恐怖异常，因聚议，皆莫筹防御此大石之法。彼等信为一种巫术，情形窘迫，似只能束手待毙。聚议以后，皆主降附，遣使者往见主将，声明愿降附大汗，与州中其他诸城相同。大汗闻之甚喜，而许其降。于是此城遂下，待遇与其他诸城同。此皆尼古剌阁下、其弟玛窦阁下及其子马可阁下之功也。此功诚不为小，盖此城及此地在昔在今皆为良土，大汗可在其境中获得重大收入也。[甲]
兹既述赖有上述三人所造机械迫使此城降附之事毕，请言别一名曰新州（Singui）之城。
［甲］颇节所用之主要本为G字本，其文简而不明，故吾人取472至473页注录C字本之文代之，此本与玉耳所选之地学会法文本颇相近。
剌木学本第二卷第六十二章之文虽较简略，然录之足供比对，兹录其文如下：
“尼古剌·波罗及玛窦·波罗所取之襄阳府城。
“……襄阳府具有属于大城之一切优点，赖其形势坚固，虽在大汗侵略蛮子地域之后，尚拒守三年而不降附。其故在此，盖军队仅能近城之北面，其余三面皆有极大湖沼环之，保其粮道继续不断，而为围攻者势所不能及。大汗知之，极感不快，盖蛮子全境咸已降顺，只有此城固守不下也。时尼古剌、玛窦弟兄二人在朝，闻悉此事，立入谒，愿用西方之法，制造茫贡诺，可发重三百磅之石，足使围城中人死屋摧。
“大汗闻此议甚喜，命其统率最良之铁匠、木匠执行。诸匠中有若干聂思脱里派之基督教徒，深谙工作。无何，诸匠依波罗弟兄之指导，制造茫贡诺三具，在大汗及全朝人之前试之，发射各重三百磅之石。
“立将此种机械用舟载赴军中，及至，遂在襄阳城下装置，发第一石，坠势猛烈，一屋几尽摧毁。居民惊骇，有如雷从天降，乃决议投降。于是遣使者出城纳款，其归降条件与蛮子全境之归降条件同。
“此役之奇捷，遂增波罗弟兄二人在大汗所及全朝之声望及信任。”新州城
从襄阳城发足，向东南骑行十五英里，抵一城，名曰新州（Singui）。城不甚大，然商业繁盛，舟船往来不绝。居民是偶像教徒，臣属大汗，使用纸币。并应知者，其城位在世界最大川流之上，其名曰江，宽有十英里，地处较狭，然其两端之长，逾百日行程。所以此城商业甚盛，盖世界各州之商货皆由此江往来，故甚富庶，而大汗赖之获有收入甚丰。
此江甚长，经过土地城市甚众，其运载之船舶货物财富，虽合基督教民之一切江流海洋运载之数，尚不逮焉。虽为一江，实类一海。马可·波罗阁下曾闻为大汗征收航税者言，每年溯江而上之船舶，至少有二十万艘，其循江而下者尚未计焉，可见其重要矣。沿此江流有大城四百，别有环以墙垣之城村不在数内，并有船舶停止。其船甚大，所载重量，核以吾人权量，每船足载一万一二千石（quintaux），其上可盖席篷。
此外无足述者，因是重行，请言一名镇江府（Chingianfu）之城。然有一事前此忘言，请追述之。应知上行之船舶，因江流甚急，须曳之而行，无缆则不能上。曳船之缆长三百步，用竹结之，其法如下：劈竹为长片，编结为缆，其长唯意所欲，如此编得之缆，较之用大麻编结者为坚。镇江府城
镇江府（Chingianfu）是一蛮子城市，居民是偶像教徒，臣属大汗，使用纸币，恃商工为活。产丝多，以织数种金锦丝绢，所以见有富商大贾。野味及适于生活之百物皆饶。其地且有聂思脱里派基督教徒之礼拜堂两所，建于基督诞生后之1278年，兹请述其缘起。
是年耶稣诞生节，大汗任命其男爵一人名马薛里吉思（MarSarghis）者，治理此城三年。其人是一聂思脱里派之基督教徒，当其在职三年中，建此两礼拜堂，存在至于今日，然在以前，此地无一礼拜堂也。
兹置此事不言，请先言一甚大之城，名曰镇巢军（Chingingui）。镇巢军城
从镇江府城发足，东南向骑行三日，抵镇巢军（Chingingui），城甚大。居民是偶像教徒，使用纸币，臣属大汗，恃工商为活。丝及供猎捕之禽兽甚多，种种粮食皆饶，盖此地为一丰富之地也。
兹请言此城人所为一次恶行而受重惩之事，[甲]先是蛮子大州略定之时，军帅伯颜遣一队名称阿兰（Alains）之人往取此城。诸阿兰皆是基督教徒，取此城入据之，在城中见有美酒，饮之醉，酣睡如同猪豚，及夜，居民尽杀之，无能脱者。
伯颜闻其遣军被袭杀，别遣一将率一大军攻取此城，尽屠居民，无一免者，此城人民完全消灭之法如此。
兹置此事不言，请言别一名称苏州（Sugui）之城。
［甲］剌木学本第二卷第六十六章之异文云：“居民甚贱恶，丞相伯颜平定蛮子地域之时，曾遣若干信奉基督教之阿兰，统率本军一队，往取此城。军至城下，未受抵抗，即入据之。此城有两城垣，诸阿兰既据外城，发现藏酒甚多，彼等颇饥疲，取酒饮之至醉。内城居民见其敌醉卧于地，乘隙尽屠之。丞相伯颜闻其军被屠，怒甚，遣他队往讨，取此城，尽屠居民，男女老少无一免者。”苏州城
苏州（Sugui）是一颇名贵之大城，居民是偶像教徒，臣属大汗，恃商工为活。产丝甚饶，以织金锦及其他织物。其城甚大，周围有六十英里，人烟稠密，至不知其数。假若此城及蛮子境内之人皆是战士，将必尽略世界之余土，幸而非战士，仅为商贾与工于一切技艺之人。此城亦有文士、医师甚众。
此城有桥六千，皆用石建；桥甚高，其下可行船，甚至两船可以并行。此城附近山中饶有大黄，并有姜，其数之多，威尼斯钱（gros）一枚可购六十磅。此城统辖十六大城，并商业繁盛之良城也。此城名称苏州，法兰西语犹言“地”，而其邻近之一别城行在（Quinsay），则犹言“天”，因其繁华，故有是名。行在城后此言之。
兹从苏州发足，先至一城，名曰吴州（Vouguy），距苏州一日程，是一工商繁盛之富庶大城也。顾无他事足述，请离此而言别一名称吴兴（Vughin）之城。此吴兴尚为一大而富庶之城，居民是偶像教徒，臣属大汗，使用纸币，产丝及其他不少贵重货物甚饶，皆良商贾与良工匠也。
兹从此城发足，请言强安（Ciangan）城。应知此强安城甚大而富庶，居民是偶像教徒，臣属大汗，使用纸币，恃工商为活，织罗（taffetas）甚多，而种类不少。此外无足言者，请从此处发足前进，而言他城。兹请先言极名贵之行在城，蛮子之都会也。蛮子国都行在城
自强安城发足，骑行三日，经行一美丽地域，沿途见有环墙之城村甚众，由是抵极名贵之行在（Quinsay）城。行在云者，法兰西语犹言“天城”，前已言之也。既抵此处，请言其极灿烂华丽之状，盖其状实足言也，谓其为世界最富丽名贵之城，良非伪语。兹请续言此国王后致略地之伯颜书，请其将此书转呈大汗，俾悉此城大佳，请勿毁坏事。吾人今据此书之内容以及马可·波罗阁下之见闻述之。
书中首称此行在城甚大，周围广有百英里。内有一万二千石桥，桥甚高，一大舟可行其下。其桥之多，不足为异，盖此城完全建筑于水上，四围有水环之，因此遂建多桥以通往来。
书中并言此城有十二种职业，各业有一万二千户，每户至少有十人，中有若干户多至二十人、四十人不等。其人非尽主人，然亦有仆役不少，以供主人指使之用。诸人皆勤于作业，盖其地有不少城市，皆依此城供给也。
此书又言城中有商贾甚众，颇富足，贸易之巨，无人能言其数。应知此职业主人之为工厂长者，与其妇女，皆不亲手操作，其起居清洁富丽，与诸国王无异。此国国王有命，本业只能由子承袭，不得因大利而执他业。
城中有一大湖，周围广有三十英里，沿湖有极美之宫殿，同壮丽之邸舍，并为城中贵人所有。亦有偶像教徒之庙宇甚多。湖之中央有二岛，各岛上有一壮丽宫室，形类帝宫。城中居民遇有大庆之事，则在此宫举行。中有银制器皿、乐器，举凡必要之物皆备，国王贮此以供人民之用。凡欲在此宫举行大庆者，皆任其为之。
在此城中并见有美丽邸舍不少，邸内有高大楼台，概用美石建造，城中有火灾时，移藏资财于其中，盖房屋用木建造，火灾时起也。
居民是偶像教徒，自经大汗经略以后，使用纸币。彼等食一切肉，基督教徒绝不食之狗肉及其他贱畜之肉亦食。自从大汗据有此城以后，于一万二千桥上，每桥命十人日夜看守，俾叛乱之事不致发生。此城有一山丘，丘上有一塔，塔上置一木板，每遇城中有火警或它警时，看守之人执棰击板，声大远处皆闻，人闻板声，即知城内有火警或乱事。
大汗在此城警戒甚严者，盖因其为蛮子地域都城，并因其殷富，而征收之商税甚巨，其额之巨，仅闻其说而未见其事者绝不信之。
城中街道皆以石铺地，蛮子地域之一切道路皆然，由是通行甚易，任往何处不致沾泥。蛮子地域多泥泞，设若道路不以石铺地，则步骑皆难跋涉，盖其地低而平，雨时颇多陷坑也。
尚应知者，此行在城中有浴所三千，水由诸泉供给，人民常乐浴其中，有时足容百余人同浴而有余。
海洋距此有二十五英里，在一名澉浦（Ganfu）城之附近。其地有船舶甚众，运载种种商货，往来印度及其他外国，因是此城愈增价值。有一大川自此行在城流至此海港而入海，由是船舶往来，随意载货，此川流所过之地有城市不少。
大汗区分蛮子地域为九部，而为九国，每国遣一国王治之。诸国王皆臣属大汗，每年各以国中会计上之都城计院。行在城驻在之国王，所辖富庶大城一百四十。应知此广大蛮子地域共有富庶大城一千二百余所，其环墙之村庄及城市无数，尚未计焉。此一千二百城，大汗各置戍兵一队，最少者额有千人，有至一万、二万、三万人者，由是其人之众不可胜计。此种戍守之人皆契丹州人，善战之士也，然人不尽有马，步卒甚众，皆隶大汗军。
凡关涉此城之事，悉具广大规模。大汗每年征收种种赋税之巨，笔难尽述。其中财富之广，而大汗获利之大，闻此说而未见此事者，必不信其有之。
此地之人有下述之风习，若有胎儿产生，即志其出生之日时生肖，由是每人知其生辰。如有一人欲旅行时，则往询星者，告以生辰，卜其是否利于出行，星者偶若答以不宜，则罢其行，待至适宜之日。人信星者之说甚笃，缘星者精于其术，常作实言也。
人死焚其尸，设有死者，其亲友服大丧，衣麻，携数种乐器行于尸后，在偶像前作丧歌，及至焚尸之所，取纸制之马匹、甲胄、金锦等物并尸共焚之。据称死者在彼世获有诸物，所作之乐，及对偶像所唱之歌，死者在彼世亦得闻之，而偶像且往贺之也。
此城尚有出走的蛮子国王之宫殿，是为世界最大之宫，周围广有十英里，环以具有雉堞之高墙，内有世界最美丽而最堪娱乐之园囿，世界良果充满其中，并有喷泉及湖沼，湖中充满鱼类。中央有最壮丽之宫室，计有大而美之殿二十所，其中最大者，多人可以会食。全饰以金，其天花板及四壁，除金色外无他色，灿烂华丽，至堪娱目。
并应知者，此宫有房室千所，皆甚壮丽，皆饰以金及种种颜色。此城有大街一百六十条，每街有房屋一万，计共有房屋一百六十万所，壮丽宫室夹杂其中。城中仅有聂思脱里派基督教徒之礼拜堂一所。
尚有一事须言及者，此城市民及其他一切居民皆书其名、其妻名、其子女名、其奴婢名以及居住家内诸人之名于门上，牲畜之数亦开列焉。此家若有一人死则除其名，若有一儿生则增其名，由是城中人数，大汗皆得知之。蛮子、契丹两地皆如是也。
一切外国商贾之居留此种地域者，亦书其名及其别号，与夫人居之月日，暨离去之时期，大汗由是获知其境内来往之人数，此诚谨慎贤明之政也。
兹请言大汗在此城及其辖境所征收之赋税于后。补述行在（出剌木学本）