基督诞生后1260年时，大汗曾命其男爵一人，名李将军（Liytan sangon），率军约八万骑，戍守此城及此州境。此将守境无几时，遂谋叛，并劝此州绅耆共叛大汗。于是彼等共推此李为主，而举叛旗。大汗闻讯，遣其男爵二人，一名阿术（Eguil），一名茫家台（Mangatay），率骑兵十万及步兵甚众，往讨。唯此次叛事极为严重，盖李与此州及附近从叛之人，数逾十万骑，且有步兵甚众也。虽然如是，李与其党大败，讨叛之二男爵大胜。大汗闻之甚欢，命将诸谋叛首领悉加诛戮，其余胁从者悉加原宥。此二男爵遂将此次乱事之诸重要首领并处极刑，位置低微者悉皆赦免。自是以后，彼等遂忠于其主。
兹既述此乱事毕，请言更南之别一地，其名曰新州马头（Singuymatu）。新州马头
离中定府后，南向骑行三日，沿途见有环墙之城村甚众，皆贵丽，工商业颇盛，有种种猎物，百物悉皆丰饶。
骑行此三日毕，抵一贵城名称新州马头（Singuymatu），颇富丽，工商茂盛。居民是偶像教徒，为大汗臣民，使用纸币。有一河流，彼等因获大利，兹请言其故。
此河来自南方，流至此新州马头城，城民析此河流为二，半东流，半西流，使其一注蛮子之地，一注契丹之地。此城船舶之众，未闻未见者，绝不信其有之，此种船舶运载货物往契丹、蛮子之地，运载之多，竟至不可思议，及其归也，载货而来，由是此二河流来往货物之众可以惊人。
兹请接言更南之一州，其名曰临州（Linguy）。临州城
从新州马头发足，南向骑行八日，沿途所经诸地，在在皆见有环墙之城村甚众，皆大而富丽，工商茂盛，人死焚其尸，臣属大汗，使用纸币行此八日毕，则见临州（Linguy）城，州名与城名同，盖国之都也。是为一富贵城，居民是善战之士，颇务工商，有带羽毛之猎物甚饶，凡适于生活之物，悉皆丰富。其城位置于上述之河上，河中有船舶甚众，船身大于前章所著录者，所载贵重货物甚多。
兹置此州此城不言，请言其他新事。邳州城
离此临州城后，南向骑行三日，沿途皆见有环墙之城村，并富丽，尚属契丹境。居民是偶像教徒，人死焚其尸，臣属大汗，使用纸币，不用其他货币，有世界最良之鸟兽以供猎捕，凡适于人生之百物皆饶。
行此三日毕，抵邳州（Piguy），城大而富贵，工商业颇茂盛，产丝甚饶。此城在蛮子大州入境处，在此城见有商人甚众，运输其货物往蛮子境内及其他数个城市聚落；此城为大汗征收赋税，其额甚巨。
此外无足述者，故离此而去，接言更南之别一城，其名曰西州（Siguy）。
西州城
离邳州城后，向南骑行二日，经行美丽丰饶之地，其中颇有带羽毛之猎物。行此二日毕，遂抵西州（Siguy）城。城大而华富，营工商业，居民是偶像教徒，人死焚其尸，有纸币，而臣属大汗。此地一带有极广之田亩与美丽之平原，产小麦及其他谷类颇丰饶。唯此外别无他事足述，所以离此而言前途诸地。
离此西州城后，南向骑行三日，在在见有美地、美村、美聚落、美农舍，与夫垦植之田亩。其地饶有野味与小麦，并其他谷类。居民是偶像教徒，而臣属大汗。
行此三日毕，抵哈剌木连（Karamouren）大河，来自长老约翰之地。是为一极大河流，宽逾一英里，水甚深，大舟可航行于其上。水中有大鱼无数，河上有属于大汗之船舶，逾一万五千艘，盖于必要时运输军队赴印度海诸岛者也。缘此地距海仅有一日程，每舟平均足容水手二十人，可载马十五匹暨其骑者，与夫食粮、军械、甲胄。
此河两岸各有一城，此岸有一小城，彼岸亦有一城，隔岸相对。小城名海州（Caiguy），对岸大城名淮安州（Coyganguy）。渡此河后，遂入蛮子大州境内。[甲] 兹请叙述大汗侵略此蛮子大州之事于后。
［甲］剌木学本第二卷第五十四章增订之文云：“君等切勿以为吾人曾将契丹全境完全作有系统之说明，业已著录者实不及（应说明者）二十分之一。马可·波罗君经行此境之时，仅著录其沿途所见诸城，而置（此种种道上）道外及距离中之他城未言，盖若完全记录，势必成为一种冗长无味之工作也。”
大汗之侵略蛮子地域
蛮子（Mangi）大州[甲]有一国王，名称法黑福儿（Faghfollr），甚强大，广有财货、人民、土地，世界君主除大汗外无有及之者。唯此国之人非战士，仅知沉湎于女色之中，而其国王尤甚，其所顾及者，唯诸妇女及赈恤其贫民而已。全境之中无马，其民未习战争武器，亦不谙兵术。此蛮子地域是一防守坚固之地，盖所有城市皆以水环之，水深，而宽有兰矢之远，仅有桥可通，若其民为战士，将永不至于陷落，然其人非战士，遂致其地为人所得。
基督诞生后1268年时，[乙]现今在位之大汗决定征服此国，命其男爵一人名伯颜丞相（Bayan Chincsan）者奉命前往，伯颜丞相，犹言百眼之伯颜也。先是，蛮子国王卜其国运，知其国只能亡于一百眼人之手，其心遂安。盖世上绝无百眼之人，缘其不知此人之名，因而自误。
此伯颜率领大汗之步骑甚众，携船舶无数，运载步骑进至蛮子境中。全军行抵蛮子地界之时，即吾人现在所止之淮安州（Coyganguy），谕居民降，居民拒不纳款，伯颜弃之而去，进至一城，亦拒不降，又弃而去，率军前进，其为此者，盖知大汗别遣有大军在后也。
由是经五城，五城不战不降，皆未攻取，至第六城，始以兵攻陷之，已而复取一城，已而取第三城，又取第四城，陆续攻取城市十有二所。攻取诸城以后，进至国之都城，名曰行在（Quinsay），国王及其王后所居之处也。
国王见伯颜率如许大军至，既未习见此事，甚惧，遂率领其不少臣民，登千舟，逃入印度海洋诸岛之中，仅留王后镇守。王后以胜败事及敌军将领名询之星者，始知敌将即百眼之伯颜，遂知全国必亡于此人，于是举其全国一切城堡降于伯颜，不复防卫。是为一种最大侵略，盖世界诸国无与此国相侔，国王财货之众，竟至不可思议。兹请述其举动如下：
其国诸州小民之不能养其婴儿者，产后即弃，国王尽收养之。记录各儿出生时之十二生肖以及日曜，旋在数处命人乳哺之。如有富人无子者，请求国王赐给孤儿，其数唯意所欲。迨诸儿长大成人，国王为之婚配，赐资俾其存活，由是每年所养男女有二万人。
国王尚有别事足以著录者，当其骑而出，经行城市时，若见某家房舍过小，辄询其故，如答者谓物主过贫，无资使房屋高大，国王立出资，命将其屋扩大而美饰之，俾与他屋相等。设若房屋属于富人，则命其立时增高。职是之故，其蛮子都城之中，凡有房屋悉皆壮丽。别有巨大宫殿邸舍无数，尚未计焉。
执役于国王所者，男女仆役逾千人，衣饰皆富丽。国王治国至公平，境内不见有人为恶，城中安宁，夜不闭户，房屋及层楼满陈宝贵商货于其中，而不虞其有失。此国人之大富与大善，诚有未可言宣者也。
兹既述国王及其国毕，请言王后。王后至大汗所，大汗礼待之，然其夫国王则永不离去海岛，而殁于其中。兹置国王、王后不言，请回言蛮子大州及其风习，以续前记，按次述其端末，首言淮安州城，从此继述蛮子地域侵略之事。
剌木学本第二卷第五十五章增订之文如下：
［甲］“蛮子地域为东方全境最开化而最富足之地，1269年顷，隶于一君主名范福儿（Fanfur）者，此范福儿为近百年所未见之富强君王，然其人平和而好善，自信以为世界之君主无有加害于彼者，缘其爱民之切，而有极大河流保护其国，遂不事军备，亦不鼓励其人民注意及此。……”
［乙］“鞑靼君主大汗之性质，与国王范福儿迥乎不同，只知好战，侵略国土，崇尚武功，既得不少州郡国土以后，又决定侵略蛮子之地，征集步骑甚众，组成一强大军队，命一名称丞相伯颜（Chinsam baian）者统之。丞相伯颜，此言百眼。……”淮安州城
淮安州（Coyganguy）是一甚大城市，在蛮子地界入境之处，居民是偶像教徒，焚死者之尸骸，臣属大汗。其城有船舶甚众，并在黄色大河之上，前已言之也。此城为府治所在，故有货物甚众，辐辏于此。缘此城位置此河之上，有不少城市运货来此，由此运往不少城市，唯意所欲。应知此城制盐甚多，供给其他四十城市之用，由是大汗收入之额甚巨。
兹述此城毕，请言别一名称宝应（Pauchin）之城。宝应城
离淮安州后，东南向沿堤骑行一日。此堤用美石建筑，在蛮子地界入境之处。此堤两岸皆水，故入其境只有此道可通。[甲]行此一日毕，则抵宝应（Pauchin）美城。居民是偶像教徒，人死焚其尸，臣属大汗，其货币为纸币，恃商工为活，有丝甚饶，用织金锦丝绢，种类多而且美，凡生活必需之物皆甚丰饶。
此外无足述者，请言别一名曰高邮（Cayu）之城。
［甲］剌木学本第二卷第五十七章之异文云：“堤外两面湖泽甚广，水深可以行舟，除此堤外，别无他道可通其地，除非用舟船，如大汗统将率其全军进航之法也。”高邮城
离宝应城东南骑行又一日，抵高邮（Cayu）城，城甚大。居民是偶像教徒，使用纸币，臣属大汗，恃工商为活，凡生活必需之物悉皆丰饶。产鱼过度，野味中之鸟兽亦多。威尼斯城银钱（gros）一枚不难购得良雉三头。
兹从此地发足，继续前进，请言一别城，此城名称泰州（Tiguy）。
泰州城
从高邮城发足，向东南骑行一日，沿途在在皆见有村庄、农舍，与夫垦殖之田亩，然后抵泰州（Tiguy），城不甚大，然百物皆丰。居民是偶像教徒，使用纸币，臣属大汗，恃商工为活，盖其地贸易繁盛，来自上述大河之船舶甚众，皆辐辏于此。应知其地左延向东方日出处，距海洋有三日程。自海至于此城，在在制盐甚多，盖其地有最良之盐池也。
尚有一城，名称真州（Tingdy）。城甚大，出盐可供全州之食，大汗收入之巨，其数不可思议，非亲见者未能信也。居民是偶像教徒，使用纸币。
兹从此地发足，重返前述之泰州，请言别一名称扬州（Ianguy）之城。扬州城
从泰州发足，向东南骑行一日，终抵扬州（Ianguy）。城甚广大，所属二十七城，皆良城也。此扬州城颇强盛，大汗十二男爵之一人驻此城中，盖此城曾被选为十二行省治所之一也。应为君等言者，本书所言之马可·波罗阁下，曾奉大汗命，在此城治理亘三整年。居民是偶像教徒，使用纸币，恃工商为活。制造骑尉战士之武装甚多，盖在此城及其附近属地之中驻有君主之戍兵甚众也。
此外无足述者，后此请言西方之两大州，此两州亦在蛮子境内。兹请首述名称南京（Nanghin）之城。
南京城
南京（Nanghin）是一大州，位置在西。居民是偶像教徒，使用纸币，臣属大汗，恃商工为活。有丝甚饶，以织极美金锦及种种绸绢。是为一富足之州，由是一切谷粮皆贱。境内有野味甚多，且有虎。有富裕之大商贾包办其所买卖商货之税额，君主获有收入甚巨。
此外无足述者，兹从此地发足，请言甚大之襄阳府（Saianfu）城。此城堪在本书著录，盖有关系此城之一大事必须叙述也。襄阳府大城及其被城下炮机夺取之事
襄阳府（Saianfu）是一极重要之大城，所辖富裕大城十有二所，并为一种繁盛工商业之中区。居民是偶像教徒，使用纸币，焚死者尸，臣属大汗。产丝多，而以制造美丽织物，亦有野味甚众。节而言之，凡一大城应有之物，此城皆饶有之。
现应知者，此城在蛮子地域降服以后，尚拒守者三年。大汗军队不断猛攻之，但只能围其一面，质言之，北面，盖其余三面皆有宽深之水环之，防守者赖以获得食粮及其他意欲之物。若无下述之一事，余敢保其永远不能攻下。
大汗军队围攻此城三年而不能克，军中人颇愤怒。由是尼古剌·波罗阁下，其弟玛窦·波罗阁下及尼古剌·波罗阁下之子马可·波罗阁下献议，谓能用一种器械可取此城，而迫其降。此种器械名曰茫贡诺（Mangonneau），形甚美，而甚可怖，发机投石于城中，石甚大，所击无不摧陷。
大汗及其左右诸男爵，与夫军中遣来报告此城不降之使臣，闻此建议，颇为惊异。盖此种地域中人，不知茫贡诺为何物，亦不识战机及投石机，而其军队向未习用此物，既未识之，亦从未见之，所以闻议甚喜。大汗乃命此二兄弟及马可阁下从速制造此机，大汗及其左右极愿亲睹之，因其为彼等从来未见之奇物也。