彼作此大筹备毕，不久即遣军出发，往敌鞑靼。沿途无事足述。行至大汗军顿止处三日程之地结营，俾其军队休息，时大汗军在匝儿丹丹国内永昌城中也。大汗军将与缅国国王之战
鞑靼军统将名纳速剌丁（Nacireddin），闻知此国王确以其众至，而己所将众仅一万二千骑，初颇迟疑。已而自信雄武，善将兵，而习于战阵，遂激励其众，使用种种方法以自防。盖其所部为善战之武士也。于是鞑靼军一万二千骑，乘良骑，相率进至永昌平原而迎敌，在其地列阵以待。其为此者，因其用善策而有良将，恃此平原附近有一极大森林，树木遍布也。
兹暂置鞑靼不言，请言其敌。
缅国王休息其军毕，自其地率军出发，至于永昌平原，距鞑靼备战之处有一英里，整顿象楼，列战士于楼中，复列步骑备战。布置既毕，开始进军击敌。鞑靼见之，伪作毫不惊异之状，仍整列前进，及两军既接，甫欲交锋之时，鞑靼军马见敌军战象，大惊骇，遂退走，缅国王乘势率众进逐。
重言此战
鞑靼见之大恚怒，不知所为，盖其明见其在战前若不将马勒回，将必全军败没也。然其将知战略，一如早已预知者然，立命各人下骑，系马于附近森林树上，已而引弓发矢射象，鞑靼善射，无人能及，前进之象，未久死伤过半。敌军士卒射不如鞑靼之精，亦伤亡甚众。
时矢如雨下，象负伤者奔逃，践踏声大，俨若世界土地全陷，诸象逃散入林中，楼甲等一切战具尽毁。
鞑靼见象逃不敢再战，遂重登骑，进击其敌，持刀与骨朵与敌战。缅王军虽众，然非善战之士，亦未习于战，否则鞑靼军少，绝不能以少胜众也。
由是见刀与骨朵互下者有之，骑士战马被屠杀者有之，头足臂手斫断者有之，死伤卧地而永不能再起者无算。两军呼喊之声甚巨，若有雷声而莫能闻。双方战斗奇烈，终由鞑靼获胜。
此战始于不利于缅王军队之时，迄于正午，缅王军不能复敌，遂溃而逃。鞑靼见敌败走，乘胜追逐，杀戮无算，见之诚可悯也。追击久之，始止。已而还至林中，捕取逃象，谋捕象，伐象藏伏处之大树。虽如此，若无缅军俘虏之助，仍不能得。盖象性较他兽为灵，俘虏识其性，教以捕之之法，得二百余头。自此战后，大汗始有多象。此国王败于鞑靼之策略，经过如此。下一大坡
离前述之州后，不久至一大坡，亘两日有半，行人始终循此坡下行。在此距离全途之中，无事足述。仅见有一重要处所，昔为一大市集，附近之人皆于定日赴市。每星期开市三次，以其金易银。盖彼等有金甚饶，每精金一两易纯银五两，银价既高，所以各地商人携银来此易金，而获大利。至若携金来市之土人，无人知其居处。盖土人畏惧恶人，皆居僻地，不在通道之上；居宅在荒野处所，与人隔绝，使外人不能为患。土人不欲世人知其居处，从不许人随行。
行此二日有半，下坡讫，抵于一州，位置南方，与印度邻近，其名曰阿缅（Amien）。复自是骑行十五日。所经之地，路鲜行人，皆行丛薄中，其间有象、犀及其他野兽甚众，既无人烟，亦无居宅。所以吾人不复言此野地，缘其间无足述者。兹请述一故事。
上缅国之都城城有二塔一金塔一银塔
行人经行上述之荒地中，人烟断绝，必须携带食粮。骑行十五日毕，至此缅州，主要城市亦名阿缅（Amien）。城极大而名贵，是为国之都城，居民是偶像教徒，自有语言，臣属大汗。城中有一物，极富贵，请为君等述之。
昔日此城有一富强国王，弥留时，命在其墓上建二塔，[甲]一金塔，一银塔，以石为之。其一上傅以金，有一指厚，全塔俨若金制；其一塔建筑与金塔同，上傅以银，全塔俨若银制。每塔高十步，其大与其高度相称，上部皆圆形，周围悬铃，金塔悬金铃，银塔悬银铃，风起做声。[乙]国王为其生前光荣及死后英灵，特建此二塔，诚为世界最美观之物，太阳照之，光明灿烂，远处可见。
大汗征服其地之法如此：先是朝中有幻人术者甚众，大汗一日与之言，欲彼等前往征服缅州，将辅以良助及善将之人。语毕，命彼等作一切适于一军之筹备，遣将一人及士卒一队辅之。彼等遂行，至于缅州，全取其地，及见城中有此金、银二塔，甚为惊奇，请命于大汗，如何处置。大汗知其王建此为死后安灵之所，命彼等切勿毁坏，保存如故，由是世界之鞑靼无敢手触死者之物者。
此州有象及野牛甚众，余若美丽鹿獐及其他大兽亦复甚多。
既述此缅州毕，请言一名班加剌（Bangala）之别地。
剌木学本第二卷第四十四章增订之文如下：
［甲]“二塔为三尖塔（pyramide）形，建于墓之两端，全用大理石建，高十步。……”
[乙]“其墓亦然，一部分包金，一部分包银。”
班加剌州
班加剌（Bangala）者，向南之一州也。基督诞生后之1290年，马可·波罗阁下在大汗朝廷时，尚未征服，然已遣军在道。应知此州自有一种语言，居民是极恶偶像教徒，与印度（小印度）为近邻。其地颇多阉人，诸男爵所有之阉人，皆得之于此州。
其地有牛，身高如象，然不及象大。居民以肉、乳、米为粮，种植棉花，而棉之贸易颇盛，香料如莎草（souchet）、姜糖之属甚众。印度人来此求阉人及男女奴婢，诸奴婢盖在战争中得之于他州者也，售之印度商贾，转贩之于世界。
此地别无他事足述，所以离此而言别一名称交趾国（Cangigu）之州。
“班加剌州在其南（缅南），近印度（小印度）边境，大汗征服其地，适在马可·波罗在朝之时。此国及其国王并强盛，如上所述，故久攻始臣服之。其州自有一种特别语言。”
“其人崇拜偶像，中有教师，教授魔术及偶像教仪式，其说通行于国内诸藩主中。……”
“有不少印度人来此购买土产及阉人之为奴者，其数甚众。盖此辈为战争俘虏，获之即阉割，遂成阉人，顾诸藩主或男爵皆欲得阉人看管妇女，故商人来此购买，贩售他方，而获大利。”
“此州广三十日程，东尽处，抵一别州，名曰交趾国。”（剌木学本第二卷第四十五章）
交趾国州
交趾国（Cangigu）是东向日出处之一州，有国王，居民是偶像教徒，自有其语言，臣属大汗，每年入贡。其国王贪淫，致有妻三百人，如见国内有美妇，即娶以为妻。
此州有金甚饶，亦有香料甚众，然其地距海远，土产价值甚贱，产象多，亦有其他数种野兽及猎物不少。居民以肉、乳、米为粮，有酒，用米及香料酿之，味甚佳。其人多用针刺身，作狮、龙、鸟及其他各物形，文身以后，其色永远不灭。此种文身之事，或在面颈胸上为之，或在臂手上为之，或在腹上为之，或在全身上为之，以此为美，刺愈多者，其美更甚。
兹置此州不言，请言其东向日出处一名阿木（Amu）之州。
阿木州
阿木（Amu）是东向日出处之一州，其民是偶像教徒，臣属大汗，以畜牧耕种为活，自有其语言。妇女腿、臂戴金银圈，价甚贵，男子亦然，其价较女子所戴者更贵。产马不少，多售之印度人而为一种极盛之贸易。其地有良土地，好牧场，故牛及水牛亦甚多，凡生活必需之物，悉皆丰饶。
则应知此阿木国后为交趾国，相距十五日程，交趾国后有班加剌国，相距三十日程。
今从此阿木州发足，东向日出处行，八日至一别州。秃落蛮州
秃落蛮（Tholoman）是东向之一州，居民是偶像教徒，自有一种语言，臣属大汗。其人形色虽褐色而不白皙，然甚美，善战之士也。有环墙之城村甚众，并有高山天险。
人死焚尸，用小匣盛其余骸，携之至高山山腹大洞中悬之，俾人兽不能侵犯。
此地有金甚饶，然使用海贝，如前所述。上述诸州若班加剌、交趾国、阿木等州，亦习用海贝、黄金。其地商人甚富，而为大宗贸易。居民以肉、乳、米为粮，用米及最好香料酿酒饮之。
此外无足言者，兹置此州不言，请言东方别一名称叙州（Ciuguy）之州。
叙州
叙州（Ciuguy）是东向之一州，自秃落蛮地发足，沿一河骑行十二日，沿途见有环墙之城村甚众，然无他事足供特别记录。沿河行此十二日毕，抵一城，名风古勒（Fungulo），城甚大而名贵，居民是偶像教徒，臣属大汗。恃商工为生，用某种树皮织布，甚丽，夏季衣之。彼等善战，而用纸币。自是以后，吾人遂在使用大汗纸币之地矣。
其地多虎，无人敢夜宿屋外，纵在夜间航行此河之上，若不远离河岸，诸虎即至舟中，搏人而食。此州之人若无一种良助，将无人敢行于道，盖虎数甚多，其躯大而性猛也。
幸而此地有一种犬，身大而猛，若两犬同行，其勇可拒猛虎，所以行人常携犬二头与俱，犬若见虎，即奋勇往搏，虎返击，犬亦善避，不为虎伤，常随虎吠，龁虎尾、虎腿或其他可能龁及之处。虎若无所作为者，然有时怒而搏犬，得则杀之。然犬颇知自防，最后虎闻犬吠逃走向一林中，倚一树下，俾犬不能龁其后。行人见虎逃，即引弓射虎（盖其人善射），虎贯矢而死，行人取虎之法如此。
其地产丝及其他商品甚众，赖有此河，运赴上下游各地。
已而沿此河骑行十二日，沿途见有城市甚众。居民是偶像教徒，臣属大汗，使用纸币，而业工商，其间颇有战士。骑行此十二日毕，抵于本书业已著录之成都府城。
自成都府城起行，骑行七十日，经行业已经过之诸州郡城村。七十日后，抵于前已著录之涿州。
再从涿州起行，复行四日，经过环墙之城村不少。居民商工茂盛，崇拜偶像，使用大汗纸币。行此四日毕，抵哈寒府（Cacanfu）城，城在南方，属契丹地域，后章言之。哈寒府城
哈寒府（Cacanfu）是一贵城，居民是偶像教徒，人死焚其尸，使用纸币，恃工商为生，饶有丝，以织金锦丝罗，其额甚巨。此城领治一广大之地，所辖环墙之城村甚众。
兹从此城发足，南向骑行三日，抵一城，名强格路（Cianglu），后此述之。
此哈寒府若不证以剌木学本增订之文，颇难考订其方位，剌木学第二卷第四十三章之文曰：
“距涿州四日程，有巴章府（Pazanfu），位置于南方（涿州南），属契丹地域，还（向南）时经行此地域之别一部分，则见此城。此城居民崇拜偶像，人死焚其尸，城内尚有若干基督教徒，置有教堂一所。有一大河流经此城，转运不少商货至于汗八里城，盖有不少运河沟渠通都城也。”
波罗在前章引导读者复回涿州南两道分道处（见一○四章），第一道通西方及西南方诸省，业已叙述于前，兹言第二道，即东南通蛮子地域或江南之道，然其所言之方向，并不严格，未可以为准也。自是以后，波罗经行大平原中，此处所言四日不误，盖三十年前乘骡车由涿州赴正定者，即需此时间也。强格路城
强格路（Cianglu）亦是向南之一大城，隶属大汗，而在契丹地域之中，使用纸币，崇拜偶像，人死焚其尸。应知此城制盐甚多，其法如下：
取一种极咸之土，聚之为丘，泼水于上，俾浸至底，然后取此出土之水，置于大铁锅中煮之，煮后俟其冷，结而成盐，粒细而色白，运贩于附近诸州，因获大利。
此外别无足述，前行又五日，抵一州，名强格里（Ciangli），后此述之。
强格里城
强格里（Ciangli）是契丹向南之一城，隶属大汗，居民是偶像教徒，使用纸币。此城附近有一宽大之河，其运赴上下流之商货，有丝及香料不少，并有其他物产及贵重货品甚多。
兹从强格里城发足，请言南向距离六日程之别一城，其名曰中定府（Cundinfu）。
剌木学本第二卷第五十一章之异文云：“强格里距强格路五日程，沿途见有环墙之城村甚众，皆隶属大汗。其中商业茂盛，为大汗征收赋税，其额甚巨。此强格里城中央有一宽而深之河流经过，河上运输有丝、香料及其他巨价货物不少。”中定府城
自强格里城发足，向南骑行五日，沿途在在皆见有不少环墙之城村，外颇美观，内甚繁盛。居民是偶像教徒，人死而焚其尸，臣属大汗，使用纸币，执商工业，适于生活之百物悉皆丰饶。然沿途别无殊异之事足述，故下此即言中定府（Cundinfu）城。
应知中定府是一极大城市，昔日曾为国都，大汗曾用兵力征服。此城为此地一带最大之城，有商人无数经营大规模之商业，产丝之饶竟至不可思议。此外有园林，美丽堪娱心目，满园大果。应知此中定府城所辖巨富城市十有一所，商业茂盛，产丝过度而获利甚巨。