”吕方用脚尖一点，厉声问道：“究竟哪里人？”“二住持”耐不住疼痛，呲牙咧嘴道：“北京人，不，我是大日本帝国人！”吕方脚尖用力一点，疼得“二住持”昏死过去。吕方说：“大家别怕，你们搜一下身上，看他装有何物？”八个人看鬼子躺在地上，齐声骂道：“这些王八蛋，冒充中国人，我们今日就宰了他！”吕方说：“先不忙。”大家把小鬼子衣服扒个精光，搜出一把王八盒子。吕方说：“你们谁要？它可以防身护卫！”八人中只有李姓小伙胆大，说：“我拿这支枪，我要杀死这鬼子！”吕方说：“先把他捆起来。”大家把“二住持”捆个四马倒攒蹄，扔在柴草边。吕方说：“今日天黑了，大家先不忙回家，山野猛兽多，不安全。等明天再走。另外，咱们还要擒那两个小鬼子哩！”八人看吕方果然英雄虎胆，就一心一意听从吕方的安排、指挥。过了两刻钟，被捆的鬼子清醒过来，就想喊叫，吕方用手一点他的肋窝，又抓一把稻草塞进嘴里，当时就无了声响。
到了后半夜，“三住持”来换班。一推门，门没上拴，推门提灯一照，还没看清眼前几个人，头上就挨了一掌。这一掌如油锤贯鼎，脑袋开花，倒在门里。吕方从鬼子腰间又搜出一把王八盒子，说：“这把枪谁要？”这八人见吕方一掌便拍死这个鬼子，心里又高兴又害怕，一个小青年说：“大侠，若不这枪我要了？”吕方说：“别怕，将来拿它可以杀鬼子！”小青年说：“若不趁天黑，将这鬼子死尸扔到山下？”
吕方说：“你们去两个人，把死尸抬到山沟，扔下去喂狼！”
李姓汉子和一个胆大的青年应声把这鬼子尸体抬出寺门，扔下山沟又跑回来。
吕方说：“这枪里有子弹，只要打开保险，指谁打谁。天亮时，你们可各自回家。这里事由我来办！”
此时东方擦亮了。
华严寺十几个僧众，返回禅房打坐。知道今晚要发生更变，都盼大侠清除这三个孽障。他们杀死了老方丈，还杀死了五个师兄弟，众僧对他们恨之入骨。这一夜，十五个僧众打坐一夜，静听其变。如有机会，还可助侠客一臂之力。早有两个小僧偷偷跟踪那两个鬼子，知一人被抓，一人被杀，就悄悄回告众师兄。大家听了心里振奋，但表面仍然如常。一个小僧想，不如把这事通告“大主持”，让他自投罗网，岂不快哉？小僧和众师兄商议后，马上去“大主持”那儿通风报信。
武田少佐在奉天府砸了吕方家的场子，也没有夺得藏獒，受到山本的一顿臭骂。但他贼心不死，带浪人直追关里，用一年时间才探得吕方一家行踪。在阜平深山，武田开枪打死吕方父母和姐弟。十个手下也死无葬身之地。他被藏獒咬得遍体伤痕。山本召回武田，关了他一个月的禁闭，解除他课长职务，让他继续跟踪吕方。三年后，吕方下山，武田跟到桑洲。此时他已是驻天津情报课课长。为让吕方传授拆骨拳，派人去桑洲将吕方绑架到天津。谁知吕方不但不传授拳法还打死打伤他的手下，开走了他的“王八盖子”汽车，从此去向不明。山本眼见武田屡屡失败，下决心撤他的课长职务，让他带罪立功，继续在中国边学功夫边找吕方，什么时候杀死吕方，什么时候请功授奖。并派二人配合武田追踪吕方。追到顺城府得知吕方已去豫皖。就一路追到大别山。打听到“华严寺”老和尚会破解“拆骨拳”招法，就直奔“华严寺”，谁知大师不肯收留他们。三人死皮赖脸跪在山门不起，博得大师恻隐之心，但不肯传授真功。所以武田杀死大师，夺得“华严寺”住持大权。此时，他三人撕去画皮，露出狰狞面目，杀人、盗色、打家劫舍，把“华严寺”四周闹得鸡犬不宁。众僧只得忍气吞声，只盼时来运转，
小僧悄悄跑到“大住持”禅房门外，急忙喊叫。此时虽已天明，武田却在竹床上和掳来的女子干云雨勾当。此种勾当，累、困得他不想动身。此时听见有人敲门，心中恼怒，吼道：“何人不知寺规、敢来打扰？”小僧在门外故意哆嗦着声音说：“大、大、大住持，不好了，那偏房里壮丁都疯了，他们正议论杀死住持逃回家去！”
武田从女人身上下来，穿起衣服说：“那两个住持不是在值更么？”小僧说：“两个住持管不住，已被他们捆起来，他们说，只有大住持出面才肯放人哩！”武田气炸了肺窝，说：“他们要翻天呐？”说罢，开门直奔偏房。待赶到偏房时，十几个僧人正在门口等他。见他赶来，各个横眉冷对。武田看众僧神色不对，但没多想，推开偏房门就想进入。众僧一声呐喊，就将武田按倒在地上，大家对他一阵老拳，打得他鼻青脸肿。这武田不愧有真功，一个“就地十八滚”，便冲出重围。一个“恶虎翻身”，打倒四个小僧。就在武田要痛下杀手之时，忽听一声大吼，武田似被狂风吹倒一般，被来人一脚踢翻在地，接着一脚又踏在当胸。武田定睛一看，此人不是别人，正是他的老冤家对手吕方。今日的吕方可不能和当年相比，身形高大，身体健硕，二目如灯。
吕方说：“小鬼子，可知今日遇见你吕爷爷？这真是山不转水转，两山不能相遇，两人总可相见。大路通天你不走，小桥难行你自来。今日却是冤家路窄，报仇雪恨之时就在眼前！小鬼子，还有嘛话可说？”
武田先有三分胆怯，另有五分害怕，只剩下二分胆量了。心想，今日在劫难逃，如何躲过这一难哩？他先抑制住恐慌，然后打着哈哈说：“今日真是巧了，中国虽大，咱二人还是有幸在此地见面。可问吕大侠，你今日想要我一命，你可马上下手，如要我服你，也得斗个三招五式吧！况且咱们可是几年的老交情了，你总不能不让我们叙叙旧情吧！”吕方鼻子哼哼，一抬脚说：“今日念你习武之人，爬起来和吕爷爷打个对手，纵死也让你死个明白！”武田翻身站起，心想，今日大难临头，可怜我一名助手都没有了。也罢，日本人素以武士道精神闻名于世，今日只有这一招了。中国有句古语，战场交兵，勇者胜。我何不趁机用绝招打他个措手不及？想罢，一个“回风旋“站起身，就在转身之间，从兜里掏出手枪，回身就想抅动扳机。此时吕方动作更快，手腕一甩，弹子重重打在武田拿枪的右手，右手一松，枪落地，身旁小僧一个“燕子抄水”把枪拣走。
武田没有了手枪，马上来一个“金雕亮翅”，吕方摆出一招“大鹏钻天”，武田接着“弯弓射戟”，吕方变招“鹰击长空”。两招过罢，二人打在一起。武田依仗身强体壮，一会儿用柔道术去摔抱吕方，一会儿用跆拳道术去踢打吕方。吕方谙熟此等功法，只用躲闪之功。吕方时而故意用“贴身靠”、“粘粘糕”、“打滚刨”去靠近武田，武田害怕被吕方拆了骨便远远跳开。武田用直拳、勾拳击打吕方，吕方却不躲，打在吕方身上，如同打在石壁上一样。此时，武田清醒了，吕方这几年练成了金刚之身。心里一下子毛了，手腿招法变乱，吕方一看武田真功已完，方寸大乱，猛跳起，一个“狂马刨山”，双拳一杵，将武田打出三仗远，如一尊土神坯摔倒在地。吕方瞄准时机，马上用“三步跨”双脚直戳武田。武田一看，小命要完，一个就地滚，逃过“双脚戳”。吕方一看“双脚戳”走空，突然顺势变招，整个身子如同一块青石从上往下直拍在武田身上。吕方体重不过百三十斤，但一身精气用在脊背和后臀，从高向下直拍，重过千斤。
再看武田，被吕方一技“干打夯”拍得七窍流血，变成一堆烂肉。吕方一个“飞天势”直跳到一丈高，又轻轻落地。众僧跪在地上，口呼大侠。那八个壮丁早就欢笑着围住吕方。吕方说：“你们都起来吧，我也不是什么大师，我只不过是为家报仇、为你们除害而已。从此你们可以安心佛事，以求正果。你们可以推选一名老僧代为住持。”吕方转脸对壮丁们说：“你们可以回家了。从三个鬼子身上获得三支手枪，那一只被小和尚取得，佛家弟子，不玩枪动火，可将枪交与这八人中一人。你们拿得枪支，只可用于保护家产或打击敌人，万不可为非作歹，你们去吧！”吕方说完，又想起一事说：“把那个捆着的小鬼子也拉出来，也让众人看看他们的真实嘴脸！”小和尚进到偏房里一看，惊慌失措地说：“大师，糟啦，二住持他跑了！吕方说：“小鬼子会‘缩骨解套’术，跑便跑了，先暂且饶他一条狗命！”“二主持”武尚本，功夫十分了得。后来，他打入特训旅想接近国民政府最高层，执行日本关东军的暗杀计划，却被吕方一举识破，遭到彻底覆灭！这是后话。
看“华严寺”已经平安无事，吕方就收拾行装准备下山。和尚们跪在地上不肯起身哀求吕方长期居在“华严寺”。吕方当然不能答应。就在僵持之时，忽见一匹黑马向山上飞奔而来。吕方一看，正是石破头。石破头飞身下马上前一跪说：“我母丧事已毕。特来拜谢大侠为本寺除害。”吕方说：“好，伯母后事已毕，你可安心入寺！我问你，你怎知此消息？”石破头说：“刚在山下正遇那被你救出的八人。已将除害细节说与咱听，哈哈哈，吕大侠，你既有佛缘，何不就在此寺落脚为僧？”众和尚齐声说：“小僧们正是此意！”吕方下马说：“机缘还差，时机未到！”石破头上前拉住吕方的军马，说：“我不管什么机缘，无论如何今日不让大侠走！”吕方看石破头一幅认真的样子，不好驳面子，就答应说：“好好，既然如此我就再呆一日，如何？”众僧高兴得抬起吕方说：“多呆一日也是佛祖之意！”如众星捧月一样把吕方迎回“华严寺”。中午，“华严寺”热情款待吕方。晚上，众和尚念佛法保佑吕方一生平安。夜里，石破头和吕方住在一起，说了半宿“知心话”。第二天，吕方执意要走，石破头哭得眼泪汪汪只得和众僧一起送吕方下山。谁知吕方出了华严寺，却被抓进兵营！