岳辅廷谢过审讯专家，稍稍放下心来，纪光祖来到办公大厅，告诉大家，趁着最近公事不忙，给他们一天的时间，去郊区赏樱花，放松一下。大家欢呼起来。
岳辅廷来见许明戈，岳辅廷告诉许明戈，虽然他通过了心理测试，但自己并不能完全相信他。岳辅廷同意派利用许明戈对南京和落樱会的熟悉，让他参加自己的计划，但同时他也会派人盯着许明戈，防止他耍花招。许明戈提出让曾沐清也参加的要求，岳辅廷答应。
院子里，许明戈坐在石凳上，沉默不语。不远处，“伪满”特别行动组成员山猫、大天、黑李和果子或坐或站，眼神中充满对许明戈的警惕。行动组组长酋长一脸沉稳，正闭目养神。岳辅廷带着曾沐清来到，许明戈和曾沐清对视了一眼，眼神中都充满了对对方的担忧。
岳辅廷向大家嘱咐几句，并确立了酋长的绝对领导地位。许明戈和曾沐清随酋长等人离去。大家来到郊外樱林，面对烂漫的樱花，彭长志说着落樱会名字的由来。柳书菲和秦扬聊天，柳书菲由樱花的美丽和短暂又生发出很多感慨。
一行马队驮着货物正行走在山路上，突然，天空飞起一片惊鸟。为首的老者抬头看看成片飞过的小鸟，又警惕的看看周围，号令大家赶快行路。马队继续行驶在山路上。旁边的草丛中，许明戈和酋长等人正在埋伏。
在酋长的示意下，大家蒙上面罩，酋长一声令下，大家冲了下去。一阵厮杀，马队成员都被砍翻在地。大天用匕首划开一袋货物，里面全是茶叶。众人换上马队的衣服，向前走去。一个装死的马队成员见他们走远，偷偷的向另一个方向跑远了。△许明戈等人来到城门关口，守卫前来盘查，众人表情警惕。
守卫没有什么发现，大家混入城中，郊外，众人围坐火堆旁，有说有笑，好不热闹，同事的一句玩笑又刺痛了柳书菲，柳书菲悄悄的向旁边走去。秦扬看到柳书菲的反应，跟了上去，柳书菲正在独自伤感，秦扬来到。秦扬劝慰柳书菲，并向借机向柳书菲表白。
柳书菲的一番话让秦扬无法开口。柳书菲往回走去，秦扬拿出那枚戒指，无奈的扔进了湖里。柳书菲又来到大家身边，狂喝几杯酒后，和大家发泄式的跳着舞。秦扬看在眼里，心疼不已。
许明戈等人来到郊区，大家换下衣服，从车底的夹板里取出武器，大天和黑李把货物和车点着后，大家离开。仓库里，大家检查着武器装备。
曾沐清来找许明戈，说起前面的路，两人都沉默了，太阳升起来了。柳书菲等人醉卧在草地上。一个同事赶来，让他们赶紧回去，说出了大事，众人皆是一惊。
柳书菲等人已经回到落樱会，在会议室召开会议。纪光祖告诉大家，有个马帮被人打劫。按照常理，这种打劫只谋钱财，但这次却全部灭口，动机似乎没有那么简单。据逃脱的伙计回忆，他们都持有枪支，而且根据他的描述，多为重武器。纪光祖分工下去，尽快找到这批人。
柳书菲来到办公大厅，小林正拿着一些画像在看，柳书菲问起，小林告诉她，是自己根据伙计的回忆画出来的。
柳书菲看着画像上蒙脸的面孔，忽然觉得有一双眼睛特别熟悉，秦扬经过，柳书菲问他，是不是觉得画像很眼熟，秦扬否认。柳书菲一笑了之，她离开后，秦扬看着画像上熟悉的眼睛，流露出担心的神情。
大天对许明戈出言不逊，曾沐清替许明戈说话，两人争吵、打斗，许明戈帮忙，一伙人打作一团。酋长和山猫赶来，制止了他们。纪光祖告诉彭长志，过两天，一位美国特使要来南京和高层会晤。到时候，要全力保护好他的安全。
柳书菲和秦扬等人来到树林，他们看着烧坏的货物和车，分析着对方的行踪。酋长告诉大家，美国特使要来南京，和国民政府会晤，他们的目标是袭击会场。酋长向每个人下发任务，大家接到任务后，纷纷离开。山猫、大天、黑李、果子装扮成游客，在不同的地方踩点，许明戈和曾沐清在会场外观察地形。
许明戈和曾沐清走在大街上，忽然，许明戈向相反的方向走去。曾沐清不解，连忙跟上。许明戈偷偷潜入纪光祖家，在黑暗中用手电筒翻着什么，一辆小汽车缓缓停了下来。
纪光祖从车上走了下来。他抬头看去，发现自己家中有亮光不时闪现。曾沐清也看到了楼下的纪光祖。她催促许明戈，许明戈却坚持要找。
许明戈和曾沐清刚要离开，纪光祖持枪指住他们，三人在黑暗中打斗，纪光祖试图要开灯，被许明戈阻止。最终，纪光祖找到机会，趁机打开电灯。许明戈迅速的举枪把灯打烂，并趁机逃走。在一瞬的光亮中，纪光祖似乎看到了许明戈的身影。纪光祖看着被打开的抽屉和衣柜，皱起了眉头。
逃出纪光祖家的许明戈告诉曾沐清，也许，纪光祖的那些资料藏在办公室中。纪光祖找来秦扬，告诉他，许明戈来到了南京。秦扬吃惊，又想起了那张画像。纪光祖命令秦扬尽快除掉许明戈，秦扬表情凝重。
果子根据大家收集到的资料，绘制好进退路线，酋长根据路线图向大家布置具体任务。小林来报告，郊外一个废弃仓库里，有几个可疑人在活动。彭长志立即派秦扬前往。秦扬带领队员，行驶在马路上。
秦扬带领队员冲了进去，却发现里面已经空无一人，而且，所有的东西都已经毁灭了。经过搜查，秦扬发现了一些没被烧完的纸张。秦扬带人离开，不远处的山丘，酋长拿着望远镜，正望着这一切。
秦扬回到落樱会，通过分析残留的纸片，他们得出结论，对方的目标是中美商谈的会场。纪光祖召开紧急会议，就会场安全工作部署任务。因为人手紧缺，纪光祖决定，除了留下必要的工作人员，其余队员全部去参加保护工作。酋长找到许明戈，要带他去一个地方。
许明戈随酋长来到一个街边电话亭，电话响起，酋长接起电话，和对方说了几句，然后把话筒递给许明戈。许明戈接过电话，发现对方是岳辅廷。岳辅廷告诉许明戈，他们袭击的目标是落樱会总部。许明戈有些吃惊，岳辅廷告诉他，只有他帮助酋长等人成功袭击了落樱会，自己才会真正相信他。
挂掉电话，许明戈问酋长为什么要袭击落樱会，酋长却说，许明戈只需要提供落樱会总部的位置和进出路线，其他的一概不要插手。一行车队行驶在街道上。
美国特使坐在车里，饶有兴致的看着外面的风景。会场，柳书菲等人严阵以待，张载道和周欣曼来到，叮嘱纪光祖要一定要提高警惕，防止任何意外发生。正在大家准备出发的时候，酋长却拿出另一份作战计划，告诉大家，真正的目标是落樱会总部。曾沐清心里一惊，她看向许明戈，许明戈却表情冷静。
许明戈带着曾沐清、酋长等人，通过他之前发现的秘密通道进入落樱会总部大院。许明戈看着那条秘密通道，回想起当初和柳书菲偷跑出去的情景，心有感触。美国特使来到，柳书菲等人警惕的观察着四周的环境，保护特使走进会场，许明戈等人蒙面进入总部大楼，与士兵遭遇。
双发激战，士兵被打倒，许明戈等人进入大楼，并制服工作人员，会场里，双方正在召开会晤。纪光祖告诉柳书菲，本来该送到的几份文件没能送到，让柳书菲去联系一下，柳书菲拿起电话，联系落樱会总部。
电话响起，酋长拿枪指着一个工作人员，让他去接电话。柳书菲询问文件的问题，工作人员让她稍等片刻，那辆吉普车打不起火来了，等车修好了，马上送去。柳书菲向纪光祖汇报了相关情况。柳书菲琢磨着刚才工作人员的话，越来越感觉不对劲。她向秦扬说出了心中的疑惑，并决定回落樱会看看。
酋长让许明戈等人看着工作人员，并带果子离开，柳书菲开车行驶在大街上，许明戈趁人不注意，悄悄走出了大厅，柳书菲来到落樱会大院。
楼上，黑李看到了柳书菲，派大天去干掉柳书菲，大天拿着枪，一脸阴沉的走了出去。
走廊里，酋长拿着地图，一边看一边找着什么。后面，果子紧紧跟上。
许明戈悄悄来到纪光祖办公室外，许明戈用铁丝打开办公室门，走进去，四下翻了起来。
柳书菲感觉整个大楼寂静异常，不禁心生疑惑，不远处，大天正躲在那里，等着柳书菲。就在柳书菲快要走到大天埋伏处时，柳书菲忽然发现了被打死的士兵。柳书菲立即拔出手枪，她警惕的看看四周，向另一条路走去。大天留意着柳书菲的动静，良久，他却发现柳书菲不见了。
酋长和果子来到地下室，走在阴暗、狭窄的走廊里，来到一座铁门外，酋长告诉果子，就是这里，酋长几枪打烂门锁，和果子走了进去。一直翻找无果的许明戈有些失落。
忽然，许明戈发现了书架有些异样。他试着推开书架，发现里面是一个密室。许明戈在密室里查看着，终于找到了关于钚裂炸弹的相关资料和塔夫克的绝密文件。柳书菲找到一部电话，打给了会场的秦扬。
柳书菲刚要把落樱会遭袭的事告诉秦扬，大天来到，一枪射向柳书菲，柳书菲躲开，电话被打烂。两人激战起来，柳书菲几被大天用电话线勒死，但最终，柳书菲把握时机，把大天打晕。正在接听柳书菲电话的秦扬感到事态不对，立即带人赶往落樱会。