曾沐清犹豫片刻，向门外走去，黑李拦住她，问她要去哪儿。曾沐清冷漠的告诉他，女人的事，他少管，黑李不好再说什么，曾沐清离开办公大厅，果子费劲力气，终于打开了保险箱，从里面拿出一枚炸弹，两人离开地下室。
许明戈拿着有关炸弹的核心资料和塔夫克绝密文件离开了纪光祖办公室，柳书菲继续警惕的往前走，忽然，她发现了蒙着脸的许明戈，柳书菲悄悄的跟了上去。昏迷的大天渐渐醒了过来，他捡起枪，向前走去。
柳书菲悄悄的跟在许明戈身后，许明戈察觉到柳书菲，猛的拔枪回身，和柳书菲持枪相向。许明戈看到面前的柳书菲，大吃一惊，愣在那里。柳书菲却一时没有认出蒙面的许明戈，她责令许明戈放下枪。脑子一片空白的许明戈痴痴的看着柳书菲，忽然，背后，大天走了过来，拿枪要打柳书菲。
许明戈忙举枪向大天打去，柳书菲见状，也向许明戈扣动了扳机。许明戈应身倒下，柳书菲看看身后大天的尸体，也终于明白了对方的意图。不解的柳书菲走上前，要揭开许明戈的面罩，腹部中枪的许明戈无力的看着柳书菲。
蒙着面罩的曾沐清也赶了过来，她让柳书菲放下枪。柳书菲想反抗，被曾沐清用枪柄打晕。曾沐清走上前，呼喊着许明戈，并扯下衣服帮许明戈止血。一辆车疾驶在街道上。
车里，秦扬一脸的焦急，曾沐清扶着身受重伤的许明戈向前走。酋长和果子赶来，酋长看看许明戈的伤势，要放弃他，曾沐清坚决不同意。酋长说他们马上就要撤离，如果曾沐清被许明戈拖累，没人会管他们。曾沐清看着酋长的背影，不知他的箱子里装着什么，酋长告诉山猫等人，准备撤离，秦扬带人来到院子，慢慢向大楼逼近。
黑李告诉酋长，有队员来到，酋长让他们以工作人员为人质，向外突围。酋长等人拉起工作人员，向外走去，并让果子去安装炸弹。果子把一枚炸弹安装在楼梯旁。秦扬率人和酋长等人激战，酋长等人利用人质且战且退。秦扬想追，酋长告诉他，楼里有炸弹，还是抓紧时间去拆弹，秦扬听了酋长的话，大吃一惊，慌忙冲进楼去。
果子来到，酋长命黑李开车，众人离去，曾沐清看着奄奄一息的许明戈，担忧不已。秦扬命大家四下寻找炸弹后，也焦急的寻找炸弹的下落。秦扬在楼道里发现昏迷的柳书菲，忙抱起她要送医院。工作人员来到，告他秦扬，炸弹找到了。秦扬让工作人员送柳书菲去医院，自己匆匆赶去拆除炸弹。
秦扬紧张的拆除炸弹，工作人员要帮秦扬，被秦扬呵斥，秦扬在经过艰难的抉择后，剪断了红线，跳动的数字停止了，秦扬瘫坐在地上。
片刻，秦扬忽然又想起了什么似的，爬起来向外跑去，秦扬找到一个工作人员，问他柳书菲去了哪家医院。对方告诉他以后，秦扬又匆匆跑出门去。曾沐清为奄奄一息的许明戈止血。众人冷眼相看，果子想帮忙，却被酋长呵斥。曾沐清看看大家，转身向外走去。
柳书菲来到诊所，劫持了一个医生，并让他带好救治枪伤的药物和器械，秦扬匆匆赶到医院，却发现柳书菲已经清醒了很多。
柳书菲回忆着那个蒙面人的反应，向秦扬说出自己心中的疑惑，秦扬却让她好好休息，不要乱想，彭长志向纪光祖汇报伤亡和损失情况。问起对方的目标，两人都没有头绪。
彭长志说起地下室也被人攻破了，纪光祖大吃一惊。彭长志为其原因，纪光祖故作镇静的敷衍。彭长志走后，纪光祖走进书橱后面的密室，发现自己的资料丢失了。纪光祖大吃一惊，稍作犹豫，又匆匆离开了办公室。纪光祖独自悄悄来到地下室，发现保险柜里的东西不见了，他大惊失色。
医生蒙着黑布，被曾沐清带到了秘密藏身处，这引起了大家的不满。在曾沐清的坚持下，医生为许明戈动手术。子弹虽然被取了出来，但医生说时间耽搁太长，病人失血过多，需要及时输血。曾沐清要为许明戈输血，血型却不符。曾沐清沉思片刻，向外走去。
曾沐清来到医院，悄悄潜入药房，偷走了一些血浆。医生发现了曾沐清，曾沐清把医生打倒。医生大喊，众人追赶曾沐清。从病房出来的秦扬发现这一幕，帮助阻截，见是曾沐清，秦扬有些吃惊。最终，曾沐清逃离了医院。
曾沐清带着血浆来到，医生为许明戈输血。曾沐清放下心来，纪光祖找来秦扬，表情凝重的告诉他，这次被偷走的是一枚半制成品钚裂炸弹。
纪光祖向秦扬说起钚裂炸弹的危害，秦扬大吃一惊，纪光祖命令秦扬尽快找出这批人的下落，并对钚裂炸弹的事情严格保密。秦扬把在医院见到曾沐清的事情告诉纪光祖，纪光祖猜测这次的事件是伪满洲国所为。再加上之前纪光祖见过许明戈，他推测，许明戈现在已经投靠了伪满。电话响起，是张载道来电，他要立即召见纪光祖。纪光祖挂掉电话，表情凝重。
张载道向纪光祖问起落樱会被袭击的事情。纪光祖向张载道隐瞒了钚裂炸弹的事情。许明戈还在昏迷，但医生告诉曾沐清，病人已无大碍，希望能回去。曾沐清犹豫片刻，答应了他条件。医生刚要离去，黑李挡住了他的去路，一定要杀医生灭口。曾沐清拔出手枪，对准了黑李，山猫也拔出手枪，对准了曾沐清。一时间，气氛陡然紧张起来。
医生刚要离去，黑李挡住了他的去路，一定要杀医生灭口，曾沐清拔出手枪，对准了黑李，山猫也拔出手枪，对准了曾沐清。一时间，气氛陡然紧张起来。关键时刻，岳辅廷来到。
岳辅廷制止了这场纷争，命令放医生离开。他告诉酋长等人，他们是国家的精英，不是山贼流寇。曾沐清和岳辅廷对视一眼，眼神中充满了复杂的感情。纪光祖向秦扬问起入侵者的下落。秦扬没有头绪。纪光祖试图从被杀的大天身上找出线索，但秦扬告诉他，技术人员已经检查了尸体，没有发现。
纪光祖犹豫片刻，说那就把尸体剖开，看能不能有什么发现。秦扬听了纪光祖的话，有些吃惊。
解剖室里，纪光祖剖开大天的肚子，旁边，秦扬看着这一场面，感到不适，忙跑到门外，呕吐了起来，纪光祖看着大天的胃，似乎有所发现，木料工厂的一个密室里，酋长向岳辅廷展示了那枚没有完场的的钚裂炸弹。
岳辅廷拿出另一些资料，让他尽快把这枚炸弹制作完成，纪光祖对秦扬刚才在解剖室的表现有些失望，又借机对他教育一番。
纪光祖告诉秦扬，他在尸体里找到了一些细微木屑，他们藏身的地方可能与木头有关。他命令秦扬尽快去搜查家具厂、木料厂等这些与木头打交道的地方。彭长志来到，报告他所查到的相关线索。纪光祖却交给他另外的任务，让秦扬全权负责这个案子。彭长志接受命令，心里却有些疑惑不解。
曾沐清照顾昏迷的许明戈，岳辅廷走了进来。交谈中，岳辅廷流露出关心之情，曾沐清却故意表现出对许明戈的关切，岳辅廷借故离开。曾沐清喊住他，问他们究竟在落樱会拿到了什么。岳辅廷却不让曾沐清多管。
柳书菲回到落樱会，正好碰到要出去的秦扬，柳书菲再次向秦扬说起内心的困惑，并问起之前的那份关于许明戈的尸检报告。秦扬敷衍过去，柳书菲问案子的进程，秦扬让她好好休息，先不用管这些事情。柳书菲还要问什么，秦扬以用行动为由着急离开。柳书菲望着他的背影，心生疑惑。
废弃木料厂的一个密室里，山猫正根据资料，完成着钚裂炸弹，秦扬来到一家家具厂，四下查看，没有发现什么异常。柳书菲遇到彭长志，问起案件的进展，彭长志表示这件事纪光祖已经全权交给秦扬来处理。
柳书菲又问起许明戈的尸检报告，彭长志并不知情。柳书菲回忆着当初秦扬的话，觉得事有蹊跷。许明戈醒来，挣扎着要去找曾沐清，被曾沐清制止。许明戈向曾沐清诉说心中对柳书菲的感情，曾沐清表情复杂，柳书菲来到上海警察局，向工作人员亮明身份，要查看当初溺水尸体的卷宗。
柳书菲在档案室中查阅卷宗，终于找到了秦扬所说的溺水案，但档案里有关于此人的详细资料，并非许明戈，柳书菲看到这里，更加疑惑起来。高警官拨通了好友彭长志的电话。他告诉彭长志，有个医生前来报案，他感觉此事可能与落樱会有关。彭长志挂掉电话，立即赶去警察局。
在警察局，彭长志向医生了解详情，医生向彭长志叙述事情经过，但对方都蒙着脸，无法看清对方模样。技术人员根据医生的描述画出了伤者的眼睛，彭长志拿着画像端详着。
彭长志留意到医生的裤腿上溅上了红泥点，他观察医生的鞋底，发现上面有很多红泥和木屑。许明戈看着从纪光祖办公室拿回的档案，里面有“塔夫克”的的大事纪要和纪光祖曾经执行过的秘密任务。许明戈怀疑其中有个任务和自己父母的死有关。
曾沐清告诉许明戈，酋长等人从落樱会取走一个皮箱，但里面是什么，目前还不清楚，彭长志召开会议，让他们去寻找和红泥和木屑有关的地方，秦扬来到，表示这件事自己正在查，他不希望别人干涉，言语之中流露出对彭长志的不满，两人不欢而散。
秦扬来到总部大厅，正好碰上从上海回来的柳书菲，柳书菲说起那份尸检报告，秦扬敷衍。说到情急处，秦扬不免和柳书菲激辩。秦扬的态度让柳书菲大感意外，秦扬冷静下来，向柳书菲道歉后，离开。