许明戈把小渔和父亲埋在一起，许明戈伫立在坟前，不忍离去。马路上，秦扬开车行驶在回南京的路上。后座上，柳书菲坐在那里，斜靠着车窗，痴痴的凝视着窗外。
许明戈回到小渔家，看着熟悉的场景，回想起小渔和小渔父的音容笑貌，黯然伤神，许明戈刚要走，恰巧碰到来找小渔打听许明戈下落的曾沐清。许明戈告诉曾沐清，小渔不在了，曾沐清愣在那里。
秦扬把车停到孤儿院门口，柳书菲木然走下车，好像又想到什么似的转过身，她告诉秦扬，她要亲眼看到那份尸检报告。
柳书菲说完，继续往前走去，秦扬看着柳书菲的背影，心里担心不已，曾沐清和许明戈又来到那个河边，许明戈感慨命运无常。当初他和曾沐清在这个地方打的死去活来，现在却能这么平静的站在一起。这个河岸也是他和小渔第一次见面的地方，如今去阴阳相隔。
曾沐清问许明戈究竟发生了什么事，许明戈把自己这段时间的遭遇告诉了曾沐清。许明戈说到死去的柳书菲时，曾沐清犹豫了一下，还是没有说出柳书菲活着的真相。曾沐清也说出了自己的经历。原来，曾沐清出身王爷府，是前清格格，父亲被革命党人所杀，所以他痛恨一切革命，希望还能回到过去的时光。许明戈告诉她，现在的“满洲国”并非是她想象的那样，它只是个傀儡。
虽然两人有些观念并不能彼此认同，但“同是天涯沦落人”的他们，仍旧因失去一切的孤独感而对对方心生怜惜。
许明戈和曾沐清在临时住所分床而睡，许明戈想起小渔临死前的话，又拿出怀表伤感的看着。
怀表已经停了，许明戈拧了拧发条，却发现怀表依旧不走，许明戈想起唐恩年送给自己怀表的画面，又想起安德烈向自己要的名单，他疑惑的打开怀表后盖，发现里面基本是空的，代之以一个纸状的东西。
许明戈把它拿出来，发现是一个微型照片，曾沐清找到一个放大镜，和许明戈看了起来。照片上方写着“塔夫克”，下面是密密麻麻的人名和基本情况。许明戈想起唐恩年临死前说的“塔夫克”一词，意识到这就是安德烈一直在找的东西。更让两人吃惊的是，他们在上面发现了纪光祖的名字。
面馆里，“眼镜”正在津津有味的吃着面。碗旁边，放着他的眼镜，许明戈来到面馆，坐在他的对面。“眼镜”没有在意，继续吃面。“眼镜”忽然感觉对方一直在盯着自己看，他疑惑的拿起眼镜，看着对方。
对方的脸越来越清晰，居然是许明戈。“眼镜”吃了一惊，怕许明戈再打自己，忙下意识的捂着脸。许明戈却告诉他，他要见刘先生。
柳书菲正在修剪花草，秦扬来到，把尸检报告交给她，柳书菲没有停下手中的动作，她故作平静的让秦扬先放到那里。秦扬把报告放到旁边，转身离去，柳书菲放下手中的东西，默默的拿起尸检报告。她犹豫片刻，还是鼓足勇气拿出报告看了起来。
柳书菲看着看着，眼泪流了下来，手中的报告掉在了地上，柳书菲拿起剪刀，一边流泪一边机械的修剪花草，不远处，秦扬心痛的看着柳书菲。
一艘船靠近码头。乘客纷纷走下船来。后面，许明戈、曾沐清和“眼镜”三人也走了下来。“眼镜”走在最前面，兴奋的欢呼着。在“眼镜”的带领下，许明戈和曾沐清走进郊外一座民宅。
“眼镜”让两人在此等候，自己先去通告一声。不一会，“眼镜”走出来，他让许明戈去后花园，曾沐清在客厅等候。曾沐清有些担心，许明戈却自信的看了一眼曾沐清，跟随“眼镜”而去。许明戈跟随“眼镜”来到后花园，发现一个背影正在等着他们……
许明戈跟随“眼镜”来到后花园，发现一个背影正在等着他们。刘宗正转过身，屏退“眼镜”，并欢迎许明戈到来。许明戈听的出来，他就是当初在医院里向自己打电话的人。
刘宗正告诉他，他和许明戈生父许久林以及唐恩年都是生前好友。原来，许久林当年留学日本，学习化学专业，很受日方欣赏。回国后，许久林在日本驻哈尔滨的一家医药企业担任技术人员，并参加了一项科研项目。
许久林渐渐发现，这个日企具有军队背景，而且，这项以医药为幌子的科研项目，其实是在研发钚裂炸弹，以输往日俄战争战场，重创俄军。发现真相的许久林费尽周折逃出实验基地，并带走了大量资料。
很快，有人联系许久林，希望可以重金购买那些资料。许久林拒绝，并找到自己留学时的同学唐恩年，两人各自保存一部分资料。没几天，许久林带着幼年的许明戈外出时，发生了车祸。许久林死后，许明戈的母亲也被人枪杀，他保存的资料被人抢走。刘宗正曾多次打探许明戈的下落，一直无果。唐恩年把自己保存的资料送给刘宗正保管，并暗中调查整件事情的来龙去脉。
经过调查，当年和许久林联系、试图获得这些资料的是俄罗斯黑社会组织“塔夫克”。这个组织未获暴利，不择手段，他们想找到这些资料，卖给正和日本人作战的俄政府。当年的车祸即是他们所为，许久林保留的那部分核心资料也被他们拿去。现在，国民政府、日本人和“塔夫克”都极力想得到这些资料。
刘宗正把唐恩年保存的部分交给许明戈，并希望许明戈能找回另一半核心资料。许明戈把从唐恩年那里得到的“塔夫克名单”交给刘宗正。刘宗正说“塔夫克”势力庞大，这个名单只是冰山一角。
客厅里，百无聊赖的柳书菲发现前院葡萄架下，一个中年男子在看书。“眼镜”告诉她，那个就是当初在上海袭击日本人的崔先生。柳书菲好奇的走过去。
柳书菲走过去，崔先生有好的和他打招呼。两人交谈，柳书菲在和崔先生的交流中得知，崔先生在刘宗正的安排下，顺利逃出上海，并一直隐居于此。现在，刘宗正在找机会，要把他送到朝鲜。
崔先生丰富的经历和渊博的直视让柳书菲感受到新的观念，并隐约感到刘宗正是共产党人。刘宗还告诉许明戈，落樱会成立之初，纪律严明，励精图志，在腐败成风的民国政坛确实起到了表率作用，并且锋芒直指贪官污吏、日寇汉奸，对抗日做了不可磨灭的贡献，一直被日本人视为眼中钉。
但是最近一段时间，落樱会内部已经腐朽不堪，它越来越成为******排除异己的一把利器。所以，他希望许明戈能够退出组织。许明戈表示，自己早已不是这个组织的人了。最后，刘宗正送给许明戈一本书，让他多看看，会明白更多的道理。许明戈向刘宗正告别。
许明戈和柳书菲分别把自己刚刚得知的事情告诉对方，柳书菲说出对刘宗正身份的猜测后，许明戈一愣，若有所思。秦扬来到办公大厅，找其他同事帮忙弄一份文件。
柳书菲的座位依旧是空的。秦扬注视着柳书菲的空位，一脸沉思。脑海里又回想起纪光祖关于许明戈依旧活着的话。秦扬来到首饰店，认真的挑选了一枚戒指后，离开。秦扬来到柳书菲家门外，鼓足勇气，敲起了房门。
里面迟迟没有动静，秦扬打开门，发现柳书菲正躺在床上昏迷着，秦扬慌忙背起柳书菲，跑出家门，秦扬在病房外焦急等待，医生出来。得知柳书菲病情不重，秦扬放下心来。柳书菲正在床上昏迷。秦扬坐在床边，向他诉说内心的痛苦。
房间里，柳书菲问许明戈下一步怎么办，许明戈沉默片刻，让柳书菲帮自己一个忙。岳辅廷来见伍元康。伍元康告诉他，有个重大的计划要他去实施，小花园里，柳书菲独自坐在那里，面容憔悴。
秦扬来到，开导柳书菲。柳书菲似乎有所触动，林队长向岳辅廷报告，曾沐清依旧没有什么消息。
电话响起，岳辅廷接起电话，对方竟然是曾沐清，岳辅廷看看林队长，示意她出去。曾沐清在电话里告诉岳辅廷，自己要见他。岳辅廷来见曾沐清，询问刺杀情况。曾沐清确定岳辅廷只身前来后，要带他去见一个人。
岳辅廷随曾沐清来到一个郊外仓库，岳辅廷惊讶的发现，许明戈居然在场。岳辅廷拔出手枪，指着许明戈的头。自己的头却也被曾沐清用枪顶住，岳辅廷大惊。
许明戈却推开曾沐清的枪。他告诉岳辅廷，自己要和他合作。岳辅廷问原因，许明戈说他要报复放弃他的落樱会和整个南京政府。岳辅廷为考验其诚意，问他敢不敢跟自己回去。曾沐清要阻止，许明戈要答应了岳辅廷。
岳辅廷开车驶进军部大院，车上，许明戈和曾沐清神情警惕。许明戈和曾沐清下车，随岳辅廷向里面走去。许明戈和曾沐清刚走进大厅，林队长就带人来到。岳辅廷下令把许明戈和曾沐清抓起来。
岳辅廷来到牢房，曾沐清指责岳辅廷不讲信用，岳辅廷却说她忘记自己的职责，通敌叛国。曾沐清问起许明戈的下落，岳辅廷告诉他，许明戈在接受一个敌国分子应该接受的处罚，曾沐清大惊。
审讯室里，林队长正在对许明戈严刑拷打，柳书菲来找纪光祖，想要复职。纪光祖表示欢迎，并让她和彭长志交接一下工作，以便尽快进入工作状态。彭长志带柳书菲走进办公大厅。他告诉大家，柳书菲从今天起，正式复职，大家热烈鼓掌。
柳书菲和秦扬两人对视一眼，秦扬欣慰的笑了笑，岳辅廷带着一个审讯专家走进审讯室。审讯专家审问许明戈，并记录他的各种反应。办公室里，审讯专家告诉岳辅廷，在审讯中，通过对许明戈眼神、表情、肢体语言的观察，许明戈并没有说谎。