西夏之战
成吉思汗向儿子说，他会攻下比蒙古本土大好几倍的土地，指的就是当时的金朝，首都叫中京。成吉思汗的祖先俺巴孩，被塔塔尔人带到金朝被杀，他在临刑前愤恨地说：“你们现在杀了我，但是蒙古将会为我报仇的，让你们的皇帝明白。”说完他就被处刑了。这段往事深深印在蒙古族的心中，他们一直等待着复仇的时机到来。
金国物阜民丰，兵强马壮，游牧民族暂时还不是他们的敌手。成吉思汗一直忍耐着，等到实力雄厚了才敢下手。成吉思汗先对金朝采取低姿态，对金章宗呈献贡物以取悦他们，使金国对他戒心松弛；另一方面，他又采取远交近攻的政策，在金朝不注意的时候，把南北乃蛮都予以消灭，成立了蒙古王国，雄踞北蒙古，这时再攻金已不是难事了。
成吉思汗自从决心攻打金国后，就常召见往来于各地的商人，探询中都的消息，商人都异口同声地说：“中都宝物堆积如山，男女宴游，歌舞升平，真是人间乐土。”商人们不断夸耀着中都的繁华。
成吉思汗问他们说：“有很多军队守卫着中京吗？”
有一个人连忙说道：“那是当然啦！王城中的士兵一个个穿着银光光闪闪的甲冑，看来好不威武，军队更是勇猛善战。”
“军队是否经常训练呢？”成吉思汗又问。
“那倒不，”其中的一个商人摇头回答说，“中都易守难攻，城高四丈，东西南北广达40里，城垛上用以射箭的孔穴就有一万个之多，如果进攻，无异是送死！”
“哦！原来如此！”成吉思汗点点头。他讨伐金的计划已在心中逐渐酝酿成熟。成吉思汗在戈壁扎营的那段期间，借机来到长城之下，仔细地勘察长城的地势、砖石的城堡、门墙和角楼等，都一一地记下了所需的资料。他们记清了所有的路标，回师戈壁时，对那里的地形已有了完整的慨念。
这个时候，他的一些部下已经跃跃欲试，想向金国宣战，却被成吉思汗制止了，他认为现在的时机尚未成熟，一旦轻举妄动吃了败仗，四周觊觎的敌人将会趁机而起，吞噬他自己的根据地。
当年12月，成吉思汗的母亲忽然染患恶疾，仅仅三天的时间就去世了。成吉思汗无限哀恸，他把母亲葬在不儿罕合勒敦山的山顶。当母亲被埋入土中的那一刻，成吉思汗再也忍不住生死别离的悲痛，放声大哭起来，左右无不深受感动，潸然泪下。
蒙古王国百万的子民为诃额仑夫人服丧一个月。新年又到，全国不再欢饮作乐。成吉思汗一人静坐在房中，把博尔术、木华黎、哲别等人唤了进来，向他们表明自己意欲征服金的决心，将军们自然全体赞成。
但这次敌人的性质与以往不同，之前作战对象都是草原上的游牧民族，这次却是城固沟深的农业民族，在要害之地，更筑有蜿蜒的万里长城，防止胡人南下牧马，胡人不再能以善于骑射而占优势了。成吉思汗经过一番深思熟虑之后，决定先取西夏，作为攻打金国的跳板。这只是一次牛刀小试，但却非常重要。
西夏是夹在金国与蒙古之间的一个小国，位于天山南侧。西夏人掠夺成性，因而有强盗王国之称，如果能平定西夏，就可以进入长城。西夏是由羌族所建立的王国，城市全是中国式的城墙都市。作战会议结束不久，成吉思汗就下令准备出征。以哲别为大将，率领10万大军，横渡朔漠，进攻西夏。西夏王则严阵以待，西夏的王城四面环山，易守难攻。
成吉思汗命哲别退军至沙漠上，西夏人以为蒙古军怯战败走，一时精英尽出，从城中追杀过来。蒙古军见西夏兵倾巢而出，良机难得，于是在沙漠上展开一场决战，一鼓作气把西夏军歼灭殆尽。
接着，蒙古军又乘胜进攻西夏的首都中兴府，分三面把城团团围住。西夏王李安全奋力抵抗了半年，最后成吉思汗改用水攻，城内守军终于不敌，只好投降了。李安全派使者对成吉思汗说：“愿为大王之左右手，使大王无后顾之忧。”并且把自己的女儿献给成吉思汗，还奉上许多毛织品及骆驼等物，从此臣服于蒙古王国。
成吉思汗从公元1209年起出兵，直到第二年才攻占西夏，高奏凯歌。
发动蒙金战争
西夏之战仅仅是为了征金铺路，也使成吉思汗增加了信心，他相信一定能够突破万里长城。蒙古人是游牧民族，善于骑射，他们习惯于骑马作战，自从这次征伐西夏以后，使他们领悟到城郭攻防战的要领，于是成吉思汗下令军队接受新战术的训练，士兵一律使用长矛，并训练他们使用云梯和沙囊。
夜间，士兵们高举着火把练习，整个草原被照得一片通明。如此严格的训练一直进行了半年，已经完成了远征的一切准备。这时金朝派来使者说，金章宗已经驾崩，皇太子允济继位，希望蒙古王国仍能够纳贡祝贺。
新朝廷派使者前去索要贡品，并带来了新皇的谕旨。成吉思汗当时被册封为“招讨大将军”。按照礼仪，接诏书时必须双膝跪地，可是成吉思汗却傲慢地站着，淡淡地问道：“新皇帝是什么人？”
“卫绍王。”
成吉思汗轻蔑地向南方（金国的方向）吐了一口口水。
“原来是那个白痴！我是绝不折节为礼的！”说完掉头而去。
成吉思汗立即召开作战会议，编列军队。13万大军分别由别勒古台、博尔术、木华黎、哲别四位大将分别率领。另留2000名士兵留守营地。
第二天，成吉思汗把金朝特使叫到帐前，叫他带口信回去。
“如果我发兵攻打金国，你们受得了吗？我一发兵就如同洪泄千里，挟千军万马之势。如果你们畏战，必须立我为王，否则，就决一雌雄。”这种话极尽侮辱之能事，当特使把口信带回燕京，卫绍王怒不可遏，立即宣召文武大臣，对蒙古近况做详尽的介绍，戍边的臣子报告蒙古正在赶弓造箭，召集兵马。这时的成吉思汗与辽歃血为盟，他深知辽人对金人的仇恨，因此册封辽侯，允其在事成之后，成为金的新统治者。
成吉思汗对荒淫无道、懦弱无能的卫绍王不屑一顾，而蒙古此时实力雄厚，于是决定发兵南进，决一雌雄。
公元1211年，成吉思汗第一次率兵伐金。出征之前，成吉思汗登上不儿罕合勒敦山顶，依蒙古礼俗，伏下身来祈祷：“敬告天地，我现在要为先祖报仇，远征攻金，希望神明呵护，保佑我军。”
成吉思汗祈祷完毕，站了起来，跨上马背。他披着一身白银甲冑，闪闪生辉。他骑着一匹高大的黑马，缓缓地从山上走了下来。成吉思汗对伐金之战经过了一番慎重的准备工作。首先他派出一批谍报人员和战士，潜伏在长城附近，一是为了探听消息，二是买通关节。第二批派出的是前卫精选部队，分散在各个据点。
成吉思汗亲自率领中坚部队，左右两翼各有相同数目的人马。大军已结集在克鲁伦河畔待命，成吉思汗对将士说：“勇敢的弟兄们，我们现在就要出发了，为了大蒙古王国的荣耀，你们要紧紧追随在我的身后，只能前进不能后退。”
白色的军旗，飞扬在大漠之上，大军终于开拔了。大军在戈壁沙漠上蜿蜒着，像一条长蛇，经过数日的行军，终于渡过黄河，逼近大同府要塞。
大同府位于山西省，金国在那儿没有设要塞。驻守的金兵受到哲别所率领第一阵的突袭时，连敌人来自什么地方都没有弄清楚，就仓皇溃败而逃。哲别的部队一路势如破竹，没有几天，就打到张家口了。
这天傍晚，成吉思汗率领部队抵达张家口。夕阳西下，彩霞满天，八达岭的关卡，模糊地映在夕阳余晖中，万里长城，高高低低地蜿蜒着。 成吉思汗爬上小山，向上苍祈祷，希望能一战而胜。他的心中充满了斗智与信念。
夜幕降临，八达岭陷入一片黑暗中，这时木华黎急奔而来，报告敌情：“敌人的主力军在居庸关一带，总兵力在40万以上。”
成吉思汗镇定地点点头，下令道：“明天破晓之前，大军准备进攻，今晚各部队要好好地休整，养精蓄锐。”过去十几天的行军，各部队都有充分的配给，明天就要决一死战，没有必要贮存余粮。
第二天破晓之前，成吉思汗一身戎装，出现在微明的天色中，他跨上黑马，向全军严施号令：“第一军迂回到八达岭一带，从山后袭击敌人。第二军、第三军、第四军攻击居庸关。”
命令一下，别勒古台的骑兵队向八达岭开拔。此外木华黎的第二军逼近弹琴峡，向居庸关正面推进。木华黎的军队利用云梯，翻越城墙，第一个跃下的就是大将木华黎，金兵措手不及，揉着惺忪睡眼，狼狈地跑了出来。
这时哲别的第四军也进入了作战位置，居高临下，箭如雨下，把金兵射死不少，坚固的城门，被蒙古军强行攻入了。
“你们要跟着木华黎的军队拥入城内。”成吉思汗下令说。于是博尔术所率的第三军蜂拥而入。
“中都已经不远了！弟兄们快进攻啊！”成吉思汗站在阵前大喊。层峦叠翠的山谷，仍笼罩在一片雾霭中，别勒古台的军队举着大旗，在山道上奔驰，一直绕到敌军的背后。
治国之才
在不到一年的时间里，成吉思汗越过长城，占领了金国大半的国土，更进一步又攻下了山东、河北许多城市，日渐向中都逼近。中都顿时陷入一片混乱，金国的胡沙虎起而背叛，率兵攻入皇城，杀了当时的皇帝——允济，以升王珣继帝位，是为宣宗。不过，胡沙虎后来却死于高琪将军之手。当时金朝的内部已经大乱，连防御的力量都没有了。
成吉思汗此次倾囊而出，动员了蒙古所有的兵力。他的围城之计不过是个钓饵，他按兵不动，切断敌人的补给。这一战略说明了两点：一在平原上，蒙古骑兵可大举获胜；二在攻城之战，尚无夺取坚固城池的把握。
哲别与同盟的辽合作，包抄金国的后路，可是经过几番的努力，却没有太大的收获。哲别和拖雷使出一计，佯装撤退，抛下车辆和补给，金人不疑，开了城门，抢夺物资。这时突然黄尘四起，蒙古军队飞马而返，剑不离手，攻入城内进行了惨绝人寰的大屠杀，哲别不但没有损失兵马，还获得了更多的财物。
转眼到了秋天，蒙古军队必须北归，整补兵马。第二年春天，蒙古军又如猛虎出柙，分三面攻击金兵。南面，由三位王子率军越过山西；东面，术赤度过兴安岭，与辽东的人马会师；成吉思汗则统领中军来到燕京。
这时金国惧怕得无法应战，刚就帝位的升王珣茫然不知所措，采纳了宰相完颜福兴的建议，送上500男奴，500女奴，以及良马丝帛金银，向成吉思汗求和。
成吉思汗提出必须以金朝公主为妻，金只得奉上了公主，正式投降。成吉思汗接受了，于是下令停止攻击，带走了大量的战利品，班师凯旋。可是这个和平只维持了3个月。
金国提出求和只是希望能暂时喘一口气，以便有充裕的时间着手准备。蒙古军撤走之后，金国就把京城移到南方的汴京，准备重整军备和蒙古对抗，这是宰相完颜福兴的策略。
成吉思汗对金的不守诺言非常震怒，他再次下令出征。成吉思汗亲率大军，越过沙漠，直指中都。大将哲别首先攻入居庸关的天险，木华黎则迂回深入辽东，两股夹攻中都。完颜福兴奏请皇帝移驾汴京，自己镇守中都。
他已经失信于蒙古，再也没有和平的可能，这次战役等于是背水一战，可是他实在不是蒙古军队的对手。城门很快就被攻破了，繁华的中都街道，被火焚烧，到处是一片哀号，大火足足烧了三天三夜，完颜福兴在烈火焚烧的皇宫中服毒自尽了。
蒙古军攻下中都，狂欢不已。成吉思汗下令犒赏将士，特开三天三夜的酒宴，疯狂地庆祝。成吉思汗在众多的俘虏中，挑选出学者、官吏、技师，其中有一人须长及腰、身长八尺，真是一个伟岸的男子！
成吉思汗听说这个人原是契丹人，名叫耶律楚材，他熟知天文、地理、数学、历史、占卜、医术等，此外对佛、道两教也有深入的研究，他曾入仕金朝，官拜左右司员外郎。他气宇轩昂，仪表脱俗，成吉思汗一见到他就非常欣赏。
“你今年多大了？”成吉思汗问道。
“25岁。”
“听说你是契丹人。”
“是的。”
“契丹与金国是宿仇，我攻占了金，也等于去除了你心头之恨，是吗？”成吉思汗如此问。
“不！”耶律楚材断然地说道，“我家从祖父起就在金朝做官，累受皇恩。对我而言，金国的皇帝就是我的皇帝。如今，国破山河在，身为金的臣子，哪有不悲痛的？”
“你对我有什么要求吗？”
“就我个人来说，我别无所求，即使大王命我去死，我也绝不会推辞。”
“说得好！”成吉思汗对他的忠义十分嘉许。耶律楚材虽然身为俘虏，却面无惧色，对征服者成吉思汗，不阿谀、不献媚，决意慷慨赴义，从容就死，真是壮士本色！
“这样吧，我要你留在我的军中为我服务。”成吉思汗面露微笑，他相信耶律楚材是个不凡的人才，将来必有大用。成吉思汗打算提拔他成为他的大臣之一。
但是别勒古台却表示反对。他说：“他嘴里虽然说得冠冕堂皇，谁知他怀着什么鬼胎！我看最好不要起用在金国做官的契丹人。”
“我不会看走眼的，”成吉思汗微笑地说，“就拿哲别来说，当时他还想射死我呢！现在不是可以证明我当初的决定一点也没有错吗？我相信这次也一定错不了的！”
成吉思汗称耶律楚材为“大胡子”，经常让他陪伴左右，并且把他带回蒙古草原。耶律楚材第一次来到塞北荒漠，和蒙古人一起吃着腥膻的羊肉，在生活起居上，难免有些不习惯。当时，许多蒙古人对耶律楚材十分嫉妒，常常为难他、捉弄他。