正在这个时刻，孔雀们恰到好处地结束了开屏表演。一群狒狒抬上来一只大水缸，水缸透明发亮，里面是各色各样的金鱼。观众们还没看它们表演就爆发出了热烈的掌声，掌声过后，台下便是一片宁静，金鱼的演出是不会弄出什么声响来的。游泳是它们的先天优势，而水下的生活也是不少动物所欣羡的。它们的身体光彩夺目，行动游刃有余，泳姿千变万化。初看时，它们似乎混乱不堪，细细一看，却发现稀疏有度，有条不紊。最精彩的却是最后一幕，金鱼们分成几组，分为赤橙黄绿青蓝紫七色队伍，自上而下，排成一列列拱形，俨然雨过天晴，彩虹当空。忽而一条鱼腾空而起，跃出了水面，从彩虹这边跳过了彩虹那边，接着是第二条、第三条……一时间，观众们眼花缭乱，应接不暇。
金鱼们的表演过后，大猩猩挥舞着一张大芭蕉叶同一只大犀牛合演斗牛。正当大猩猩和大犀牛的较量如火如茶地进行的时候，小约翰在台下做着积极而紧张的准备工作，他一遍遍地排练，生怕在台上出了差错，为人类抹黑。
一阵阵悄声细语正在从一个山丘传到另一个山丘：“下一个节目轮到人类来表演了，轮到小约翰来表演啦！”
黑琴鸡和红嘴松鸡们齐声歌唱：“咕呃呃，咕呃呃！”
它们用这种特殊的方式来欢迎小约翰的上场，对于这个人类，动物们是既畏惧又敬重。
然而一件非常不得了的意外事发生了，犀牛刚一下台就对大猩猩穷追不舍，大猩猩三脚两脚地爬到了树上，犀牛就一角把树给抵倒。究竟是什么原因惹得犀牛大发雷霆，好多观众心中有数，犀牛在舞台上被大猩猩斗得服服帖帖，犀牛认为自己在台上没有发挥出应有的力量和水平，变得恼羞成怒，追着大猩猩要报复。大象、狮子、犀牛群里窜出几只强悍的头领，它们警告这只发怒的犀牛，如果再这样闹下去的话它不仅将被驱逐出会场，还将永远被取消参加舞会的资格。
这一切都是在小约翰刚刚登上舞台的短暂时间内发生的，不过，这并没有影响到小约翰的表演。小约翰镇静自若，站在会场中央，他学着百灵鸟的鸣叫声，伴舞的是一群天鹅。那些身披白云般的羽毛的大鸟真是美得出奇，身材优雅，洁白出众。那些观众们看到白天鹅忽闪着乌黑发亮的大眼睛，心就像一条被冻住的小河被料峭的春风一激灵吹醒，顿时对生活充满了激情和美好的幻想。
天鹅们缓缓地退出了舞台，留下小约翰单独表演，小约翰开始学着每一种动物的叫声，从大象到狮子，从狼到狗，从猫到老鼠，鸡鸭鹅和猪牛羊，还有各种鸟的歌声。每当他模仿一种动物的叫声时，那群被模仿的观众们总爆发出最热烈的狂欢，它们和他一起长鸣，声音震颤着整座大山，在森林的周边久久环绕。粗狂、奔放、气势恢宏，所有动物都为之一惊。
小约翰的节目一表演完，他就到台下找到鹦鹉和小精灵，和负责管理舞会秩序的几只大象告别之后，他们就急匆匆地继续赶路了。虽然舞会将持续到夜里十二点，但那是专门表演给喜欢在夜间活动的动物们看的。