当你有了一定的客户之后，如何将这些客户加以巩固，并对他们进行有效的管理，从而继续维护良好的人际关系呢芽这就要依赖有效的客户管理。
客户管理最终体现为资料管理，因此必须注意平时的资料搜集并时刻加以整理，不断加以充实和完善，功夫不负有心人，很快你就会拥有自己的客户群的。
心理学家弗利达·弗罗姆———莱希曼写道：“人们比害怕饥饿，剥夺睡眠或不满足性欲还要害怕孤独。”实际上，最佳推销员生活圈内的人更多了，而不是少了，他们解决问题和发展牢固的人际关系的能力在不断扩大他们的交际网络。
推销每天接触的都是人。如何把周围的人，变成你的客户，之后再与这些认识或不认识的人继续保持良好的关系，是每一位推销人员致力的目标。
要想揭示客户的满意度，并无秘诀，关键就在于客户管理是否落实。专业的推销人员，并非盲目地每天在外奔波，而是有计划，有步骤，按部就班地进行，不管是在开拓业绩，增加新人还是服务工作，均能有条不紊地完成。
开发新客户，创造新客户的成交率，以及维持固定而稳固的互信关系是客户管理追求的目标。以下六大步骤是贝德佳猿园年的推销生涯中总结的客户管理的步骤。
①搜集资料。
资料的收集是最根本的，包括有关人的资料、物的资料、钱的资料和时间的资料。
②整理分类资料。
资料是死的，没有生命力，必须经过仔细的整理或分类，方能加以运用。例如：你手上有猿园张名片，是某次参加社团活动而获得的。不经过整理、分类，依旧是猿园张不具生命力的名片。但如果你将它根据年龄、职业、收入或投保现状分类，其功能便会突显出来。不过此时经过整理、分类的资料，还未变成信息。
③信息化处理。
资料→原始的素材，例如保户的姓名、生日、职业、电话、住址、年收入等，是未经整理分析的。
信息→经过分析、汇总，是用理念、想法、蓝图，去加以整理的有用信息。
知识→已进一步成为可用、有用的信息，随时可以真实地感受到。
服务→转化为具体的行动，让保户可以真实地感受到。
资料与信息最大的不同点，即在于前者无法加以运用，而后者则是经过分类，生命力呼之欲出。
活用信息是关键。
以名片为例。经过仔细的过滤分类后，一定要建档，才能有所发挥。不论是以名片速见簿归档，或以手写卡片分类，还是直接输入电脑，必须要有建档的动作，客户管理的第三个步骤才告完成。
有许多初涉保险领域的推销员，初期业绩不错，也有着比较良好的人际关系网络。但在一段短暂的“辉煌”之后，业绩不见提升，反而下降。这部分推销人员一般都属于典型的冷冻资料型，不晓得如何将资料变成信息。如果对资料经过一番研讨后，定能大有突破。
④信息的活用。
将有用的资料转化为信息后，必须要加以活用，方能展现其功效。例如：在月底时，可重新审视下个月的寿星，寄发生日卡表示关怀和祝贺。活用信息，可以使你在推销上倍觉自如，而且更富创意。
当然，如果你在累积一定量的客户后，即开始运用电脑处理资料乃至信息，自然可节省更多的时间。
另外，活用信息亦必须多看、多听、多想，才能培养出敏锐的观察力。
⑤活动的执行。
在以上提及的四项客户管理的项目中，基本上均可以借助电脑或交给助理完成。在活动的执行方面，则必须依赖自己的全力推动。再完备的信息处理，再创新的好点子，没有确实的行动，一切都是空谈。
母亲节前夕，应想到从客户的档案中，找出已为人母者，寄张母亲卡给她，聊表心意。如果，只知冥想，而缺临门一脚，再多的计划也是无济于事。
元旦将至，应构想给每一位保户一张不同的卡片，上面有你领奖的得意照片，感谢他们的支持。你至少要在员员月份即开始印制卡片，否则，构想又流于空谈了。
⑥达到保户的满意度。
贝德佳说：整个客户管理的最高宗旨，即是达到客户的满意，让他们依赖你，发自内心地认同你。只有这样，他们才有可能敞开心扉，为你介绍准保户。
做好服务工作，维持与保户间良好的互信关系，这种良性循环，其功效是相当惊人的。美国纽约人寿台湾分公司经理林东茂，他出身电脑界，深谙电脑在文书处理、档案管理的诸多特长，在早期即一点一滴地建立保户档案，每年定期问候，理赔即时办妥，收费前夕即时通知，举办保户联谊会提供合适的信息。一步步地扎实工作，终于创造出不断由保户提供客源的被动式推销模式。这绝非神话，而是客户管理的至高境界。
日本获得律师、会计师和翻译师资格的“三冠王”黑川康正是因为活用信息，才得以拥有今日的殊荣。他长于活用信息，并加以执行。身体力行，是服务工作的重心。其实客户管理的精髓，并无特别惊世骇俗的理论，关键就在于即知即行，做完每一项基本的动作。你要做，就从现在开始吧！