丁默邨年近四十，湖南常德人，早期加入共产主义青年团。后叛变革命，加入国民党中统局，从事特务活动，曾担任过该局第二处处长，当时的地位与戴笠相等。原共产党中央政治局委员张国焘的叛变，就是丁默邨一手策动的。去年八月中旬，戴笠出于对他的嫉妒，向蒋介石控告他贪污招待张国焘的招待费，受到追查和反省，处长被撤职，仅在国民党军委挂了个少将参议的空名。从此，他成天躲在家里装病和喝闷酒。三个月以前，他接到五年前的老部下李士群的信，邀请他来上海，共商再展宏图大事，就秘密逃离重庆，来上海与李士群见面。经李士群的一番诱骗和要挟，他投靠了土肥原，为日军搜集中国的军事情报，破坏抗日战争。
李士群比丁默邨小五岁，浙江遂昌人，早年在上海大学读书时，经同学方山介绍，加入中国共产党，后由党组织派往苏联东方大学读书三年。大革命失败后，他回国以蜀闻通讯社记者身份，在上海从事共产党的地下工作。一九三二年初冬，李士群被中统特务逮捕，随即叛变投敌，在国民党中央组织部调查科驻上海工作区区长马绍武手下当情报员。一九三三年五月，他在特务内部狗咬狗的斗争中，因参与谋杀马绍武的活动，受到国民党中央组织部调查科的审查和关押，饱尝酷刑，险些送了性命，后由他的妻子、革命叛徒叶吉卿用大批珠宝首饰行贿，并出卖了自己的色相，走通了调查科科长徐恩曾的门路，才使李士群获释。不久，在丁默邨的二处当编译员，后提升为科长。土肥原在上海建立特务机关之后，他看中了李士群既懂英语又懂俄语，既了解共产党又了解国民党这一点，派华籍女特务关碧玉到上海与李士群姘居。经过关碧玉的策动，具有强烈政治野心的李士群，感到在国民党的特务网中没有根基，竞争不过别人，决心改换门庭，先丁默邨三个月，投靠在土肥原门下。
“我虽然了解丁默邨和李士群二位，但彼此没有什么往来。”周佛海补充说。
“周先生与丁、李二位都忠于日华和平运动，可以说是志同道合。那么，今后你们之间的联系就多啦！”土肥原说罢，拿出丁默邨和李士群写的保证书递给周佛海过目。
周佛海展开两个特务的保证书，只见上面写着：“为了保卫即将成立的、以汪先生为代表的新的中央政府，卑职立誓，在土肥原将军直接领导下，披肝沥胆，竭尽忠诚，乃至献出自己的生命。”
“难能可贵，难能可贵！”周佛海起身立正，无比激动地向土肥原一鞠躬，“我谨代表汪先生，再一次对将军表示衷心感谢！”
“不用感谢。这是汪先生的事业，也是大日本帝国的事业。”土肥原倨傲地坐着，只用光头点了一下表示答谢。
周佛海对土肥原的傲慢态度，感到有几分不悦。但是，当土肥原准备了丰盛的筵席，请他赴宴时，又喜笑颜开了。
四月五日上午，由土肥原安排，周佛海和梅思平在晴气陪同下，在上海大西路六十七号小花园洋房，与丁默邨和李士群见面。
李士群选定六十七号作为特务活动基地，是花了一番心思的。他刚投靠土肥原时，这位新主子并不对他十分信任，仅给他每月三千日元的活动经费，连支破枪也没有给。这使他感到自身安全缺乏保障，就物色到六十七号这个地方。因为这里四周有三米多高的围墙，墙边有近三米宽的行人道，刺客难以隐蔽和藏身，更重要的是六十七号的东邻六十五号，是美国军队驻上海的兵营所在地，门前日夜有武装守卫。李士群认为，蒋介石的特务绝不会为了干掉他这个汉奸而去惊动美国人的。对六十七号洋房，李士群也做了精心的布置。他在沿马路的楼梯转角处的屋顶上，设立了瞭望哨，由亲信保镖张鲁带人日夜在那里警戒。李士群停放小轿车的车库侧门，正面向马路，他从早到晚把侧门敞开，使过往行人看到，他的轿车从早到晚无人使用。其实，他一天外出几次，每次都临时雇用出租汽车，这使人对他的行迹无法捉摸。因此，当丁默邨第一次进入六十七号洋房感到惶恐时，李士群对他说：“人家坐的是保险汽车，我住的是保险房子，丁先生住在这里不必为安全担心。”
丁默邨和李士群对周佛海等人的到来，感到十分高兴。双方见面，相互说了几句客套应酬一类的话之后，李士群笑着对周佛海和梅思平说：“如果二位上峰暂时没有找到更安全的住址，那就请住到我们这里来吧。”
“不用了，土肥原将军已安排我们住在日军宪兵队部里。”梅思平因土肥原亲自把他们安排在安全的地方住宿，不论神色和语气都显得十分自豪。
晴气庆胤低声与周佛海说了句什么，神色肃然地对丁默邨和李士群说：“土肥原将军决定，从现在起，丁、李二位的工作直接由周佛海先生领导。换一句话说，也就是由即将成立的，新的中央政府的领导。其次，从本月起，每月由土肥原将军的特务机关提供经费三十万日元。第三，由同一个机关发给手枪五百支，子弹五万发和炸药五百公斤。”他把脸转向周佛海，“他们的工作怎么开展，请你发表意见。”
“根据土肥原将军的意见，为了保证新的中央政权的绝对安全，需要迅速建立一支精悍的、机智勇敢的，在谋略和武艺上大大超过老蒋手下的军统、中统的特工组织。”周佛海提高嗓子宣布说，“这个组织直属新的中央政府领导，它的负责人都是中央部长级。我已经与土肥原将军商量好了，特工组织由丁、李二位领导。至于二位谁正谁副，待新的中央政府成立后，再与二位磋商，然后正式任命。”
“我能够在汪先生和周先生直接领导下，从事和平运动，肩负保卫新政权的光荣使命，感到无比荣幸。现在，有了经费和武器，我们可以放手大干了。”李士群见土肥原对这个特务组织这么重视，又即将捞到一个部长级职务，肥胖的圆脸上露出欣慰的欢笑，“至于特工组织的分工，丁先生是我的老上司，理所当然是他为正我为副。”
李士群的话带有盟誓性质。三个月以前，他在上海与丁默邨见面时，想到自己在上海三教九流人物中的号召力，远远不如丁默邨，就直截了当地对丁默邨说：“听说国民党已经不要你了，我们身处这种乱世，到那里都能打天下。什么名誉不名誉，吃穿要紧。今天，直言相告你，我已同日本人挂上了钩，决心当汉奸了。”
“这，这就是你在信中说的另展宏图吗？”丁默邨毫无思想准备，心里不免一惊。
“是的！在这里，不再像你在中统那样吃怄气饭和受排斥，可以充分发挥你的聪明才智，放手大干，怎么不是另展宏图呢？”李士群掏出一支手枪和一叠钞票，“砰！”地往桌上一掼，眉毛一竖，瞪着眼睛说：“怎么样？丁先生！你愿意干，请收下这钞票开销，我们一起干。我向你发誓，你永远是我的上司，一切按你的话行事。不干呢？也不要紧，我李士群是汉奸了，如果有辱于你这位老上司的脸面，你就拿这支手枪打死我！”
丁默邨浑身一震，心想这李士群的手段可真厉害。但是，他毕竟是老牌特务，懂得在这种场合的应酬之术，哈哈大笑一声：“说到与日本人合作的事，你在信里虽然没有明说，但我也明白三分。在当今中国，从国民党跑出来另展宏图，只有两条路，一是投奔共产党，一是投奔日本人。你我都是从共产党跑出来的，当然不会再吃回头草！”
“我们想到一起来了，好！”李士群高兴得手在大腿上一拍，“现在，请你答应我的第二个要求，把钱收下，永远当我的上司。”
“行！”丁默邨手在胸脯上一拍，“俗话说：‘君子不拒收知心礼’。钱，我收下。李先生尊我为个头，我也不推辞，今后兄弟俩肝胆相照，遇事多多商量。”
现在，丁默邨见汪精卫集团如此重用他，又见李士群当着周佛海的面尊他为正，触动了他既感激又兴奋的两种神经，说道：“其实论才干，李先生比我强得多。所以，对李先生的推崇，深感惭愧。至于我们的特工组织直接由汪先生和周先生领导，感到不胜荣幸之至。为了保卫以汪先生为首的新政权，我就是肝脑涂地，也在所不惜。”
“我对丁、李二位所持的态度，感到十分满意。现在，具体研究特工组织的建立问题，请诸位发表高见。”周佛海精神振奋地望望两个特务，又望望晴气庆胤。
“先请诸位考虑，特工组织以什么名义出现好？”晴气说。
“我的意见，特工组织就建立在六十七号，因为这里比较安全。”李士群首先发言，“为了避免麻烦，特工组织暂时不挂牌子，只在大门口竖立国民党党旗和悬挂孙中山遗像，人们以为这里是国民党的什么派出机构，租界地的外国人和国民党军统和中统，都不敢轻易伤害它。”
“李先生的意见很有道理。”丁默邨马上接腔说，“如果与南京维新政府一样，门口竖立红黄蓝白黑五色旗，出不了一个星期，就会发生流血事件。”
李士群和丁默邨提出的改头换面，不但周佛海做不了主，连晴气也不能肯定，他立即打电话向土肥原请示。不过，土肥原同意这样做。
“特工组织的机构设置，建议中央设立总部，下设侦探、行动、警卫三个大队。总人数暂时以五百支手枪为限度。”丁默邨在特务组织中混了十多年，自然很有经验，“将来发展了，再在各省市建立特区。”
“在短时期内，组织五百个有特工经验的人，有困难吗？”周佛海问。
“不困难。可以从军统拉人，也可以从中统拉人。”丁默邨显得很有把握。
“还可以从青帮和红帮拉人。”李士群说，“只要待遇好，拉一万人也不困难。”