话说被玄奘收服的顺世外道回到东印度的迦摩缕波国后，向该国国王鸠摩罗王（印度历史上也称为童子王）介绍了玄奘的学识仁义，鸠摩罗王早已听说过东土和尚玄奘的大名，仰慕之心油然而生。便派使者到那烂陀寺，迎请玄奘到东印度讲学。
玄奘及寺内众僧都担心乌荼国辩论之事还没有进行，戒日王随时都会召请他们前往，恐怕耽误戒日王的邀请，因此向鸠摩罗王的使者陈述理由，辞谢鸠摩罗王的邀请。可是鸠摩罗王再三固请，来信给戒贤说，请那烂陀寺不要把他当做恶人看待，否则将率兵马前来迎请。戒贤见鸠摩罗王已经多心，觉得鸠摩罗王确实处于诚意，推辞不过，只好答应让玄奘前往，但是，为了不耽误戒日王的应邀，戒贤让玄奘顺便打听与乌荼国小乘教徒辩论的时间。
东印度的迦摩缕波国，地处当时印度的边远地区，举国信仰佛教，有教徒数万。佛学在这里虽然传播了上千年，但信奉大乘的为数并不多。有些信佛僧侣，对近几百年兴起的大乘佛学才刚刚开始接受。鸠摩罗王邀请玄奘来此，就是为了弘扬大乘佛学。
玄奘在迦摩缕波国讲学一月有余，开讲了许多经论，言行举止及温文尔雅的学者风范，感化了不少不信佛教的人。鸠摩罗王有心皈依佛教，向玄奘请教诸佛有哪些功德？玄奘回答佛用法身、化身、投身这样三种身来利益人们。就此内容撰写《三身论》300颂，并将此论留赠给鸠摩罗王。鸠摩罗王读过这本显明易懂的佛学书籍，对玄奘顶礼膜拜，诚心皈依佛门。
此时，戒日王已完成了对恭御陀国的军事行动，撤兵驻扎在东印度的羯朱温底罗国。此国就在迦摩缕波国附近。部下报告说，玄奘应鸠摩罗王之请，正在附近的迦摩缕波国讲学，戒日王感到意外，心想我有约在前，让他们静候通知，现在乌荼国辩论还没有进行，怎么又到迦摩缕波国讲学去了呢？于是派人去见鸠摩罗王，要他随行护送玄奘，从速来见。
其时，戒日王东征西讨，曾与鸠摩罗王结为军事联盟关系十分融洽。但鸠摩罗王统治下的迦摩缕波国还没有完全臣服于戒日王，他见戒日王态度强硬，不肯立即应命。便对戒日王的使者说：“要我的头可以，要我送法师去，办不到。”使者回报，戒日王大怒。派使者告诉鸠摩罗王说：“你说要你的头可以，现在你就把头交给使者带回来给我！”
鸠摩罗王后悔失言，得罪了戒日王。又怕戒日王怒气不消，对他的国家不利，不得已只好应命。当即出动象车2万乘，船只3万艘，逆恒河而上，护送玄奘前往。戒日王率战船顺河迎接，见鸠摩罗王亲自送玄奘而来，非常高兴，一切不愉快顿时消失，也不追究先前鸠摩罗王的言辞之过，两个国王和好如前。
戒日王见到玄奘，顶礼吻足，自称弟子。寒暄毕，玄奘首先说明来东印度的目的，一是应鸠摩罗王之邀弘扬大乘佛学，二是奉戒贤之命前来请示与乌荼国小乘教徒辩论的时间。戒日王疑云顿失，把玄奘与鸠摩罗王迎入行宫，设宴招待。
宴会上，戒日王问玄奘：“听说大师从大唐国来，不知路途经过哪些地方，离这里多远？”玄奘答道：“大唐国在印度的东北方向，离这里有几万里，也就是印度所说的摩诃支那国。”戒日王又问：“听说，摩诃支那国有首《秦王破阵歌》，在西域诸国流传，不知这秦王何人，值此歌咏？”玄奘道：“秦王就是现在大唐国的天子，名叫李世民，以前他没有继承王位时，先帝封他为秦王。他文韬武略，平定四方，威风震慑天下，万国都来进贡。现在做了国君，教化传遍远方，美德恩泽四海。臣民百姓为歌颂他的战绩功德，便模拟战阵动作，编成歌舞，到处演唱。”戒日王赞叹说：“你们国家有这样英明的君主，真是百姓的福分。”
宴毕，戒日王问玄奘：“听说大师在那烂陀寺声望很高，戒贤法师写信推荐你与小乘教徒辩论，不知有何准备？”玄奘道：“戒贤大师接到您的书信，指派四位弟子准备辩论，不敢有丝毫怠慢。现已准备停当。”说完随即拿出《治恶见论》请戒日王过目。戒日王阅后大喜，立即派人往乌荼国传小乘教徒前来羯朱温底罗国辩论。
乌荼国就在戒日王驻地附近，该国小乘教徒推出5人前来辩论。戒日王拿出玄奘的《治恶见论》，笑着对小乘法师说：“日光已出，灯烛夺明。汝等所赞赏的《破大乘论》已被破解，不信请看。”小乘教徒接过《治恶见论》，整整研究了半天时间，毫无反驳能力，没有一个人敢站出来说话，最后只好认输。在旁的鸠摩罗王命请来的小乘教徒向玄奘叩头谢罪，并命侍卫给他们脸上抹上尘土送回乌荼国去。
与乌荼国小乘僧侣辩论结束后，玄奘在羯朱温底罗国停留数日，白天向该国臣民宣讲佛学要义，晚上应戒日王和鸠摩罗王之请，介绍大唐国情况，并讲述秦王天子李世民的雄才大略和治国伟迹。几天之后，戒日王对玄奘的才学人品都有了实际的了解。他很想让全印度的臣民都能听一听大唐高僧的佛学高论。便与鸠摩罗王商议说：“五印度割据状况必然结束，统一大业势在必行。我准备班师回曲女城，在曲女城召开一次全印度佛学辩论大会，让玄奘担任论主（主讲人），目的是弘扬大乘佛学，让邪教徒归正，让小乘趋向大乘，促进佛国统一。你看如何？”鸠摩罗王道：“自阿育王以来，立佛教为国教，印度人心向善，国力强大。可是现在国家四分五裂，教派林立，信仰各异，思想上的统一尤为必要。召开佛学大会，弘扬佛法，对安定人心、治国安邦确是长远之计。我将全力支持大王的计划。”
商议已定，戒日王通告天下，令五印度沙门、婆罗门及一切教派，派出通晓经义、能言善辩的饱学之士，集中于曲女城，参加佛学辩论大会。会上将请大唐高僧宣讲精妙佛法。通令下达后，玄奘与戒日王同船，离开羯朱温底罗国，逆恒河而上，向曲女城进发。当时戒日王与鸠摩罗王兵分两路，以恒河河心为界水路并进。戒日王统兵10万行于恒河南岸，鸠摩罗王领兵3万行于恒河北岸，水路乘船，陆路乘象，部队敲着鼓、吹着螺号、拨动琴弦、吹奏管乐，一路上浩浩荡荡，于唐贞观十六年（642年）腊月到达曲女城。部队驻扎在恒河两岸的丛林中。
曲女城在中印度的羯若鞠阇国，是戒日王的都城所在。该城依恒河西岸而建，依山临河，长10余公里，宽2公里。城内集市贸易甚是繁华，花林池塘随处可见。气候温暖调和，风俗淳朴厚道。人的容貌俊美端庄，谈吐清晰，见解深刻。有寺院100余所，僧人1万余人。印度历史上有名的曲女城会就在这里举行。
事先戒日王在该城新建一座大寺院。寺院东边，筑起30米高的宝台，用于供奉金佛像。寺院南边又筑起一个宝坛，是专为金佛像沐浴的地方。戒日王这次回到曲女城后，为佛学大会又筹备了近两月时间。在大寺院十四五里处新建一所行宫，专供他和各国国王居住。从行宫到寺院的道路两旁又增添许多楼堂馆所，把寺院和行宫连接起来，供到会人员居住。唐贞观十七年（643年）正月底筹备工作结束，二月初一大会正式开始。
到会的有印度18个国家的国王，有3000多名大小乘僧侣，2000多名婆罗门和500多名异教徒。那烂陀寺也派出1000名僧人组成的僧团前来赴会。远近赶来观礼的人更是人山人海，车马象舆、幢幡绵延几十里，他们不是为了参加辩论，而是想看一看东土大唐和尚的风采，见识见识这样一个千载难逢的盛会。这次大会至今犹为印度人民所津津乐道，传为中印友好关系史上的一件盛事。
大会开始后，每天先由戒日王从行宫请出一尊1米高的金佛像，外罩薄纱，围上帐幔，送往会场的宝台。戒日王身穿护法神服装行于左，鸠摩罗王扮作梵王模样，手持白佛尘行于右，后面跟着各国国王及侍卫，来到宝台前，为金佛像沐浴，梵香礼佛，然后才进行当天的会议。
会上玄奘被推为论主（主讲人）。主要议程是每天由玄奘宣讲他的《治恶见论》，然后请学者高僧以《治恶见论》为论题，向玄奘提问并进行辩论。大会第一天，戒日王宣布了辩论规则，请那烂陀寺明贤法师当众宣读《治恶见论》。会场大门口挂出两张告示，一张是用大字誊写的《治恶见论》原文，供辩论者阅读；另一张是戒日王发布的大会声明：
“如果有人发觉《治恶见论》有一句没有道理，能够据理驳倒论主的话，则斩论主的头，向大家谢罪。”
大会进行中，玄奘每天上午宣讲《治恶见论》，下午留出时间专门供听讲者提问辩论，5天之后，没有一个人提出辩论，却意外地发生了会场纵火并刺杀戒日王的事件。
原来，参会的有500名婆罗门，对戒日王弘扬大乘佛学很有意见，串通外道，重金收买了一名刺客，先在会场门楼纵火，然后乘混乱之际，持刀行刺戒日王。结果行刺未遂，刺客被当场抓获，供出了实情。戒日王见是在弘扬佛学的盛会期间，不愿杀生违戒，所以法外开恩，将刺客杖击40大棍，从轻处治。又将策划同谋者赶出曲女城。
事件平息之后，戒日王考虑到玄奘安全问题，与鸠摩罗王联合发布了一道命令：
“如果有人伤害法师，斩他的头；毁骂的，割他的舌；据理答辩的，不拘此限。”
这样会场秩序安定下来，不法之人不敢轻举妄动。大会按预定计划连续进行了18天，大家倾听玄奘的精辟议论，经几番论战，始终没有一个人能驳倒玄奘的《治恶见论》。最后戒日王宣布大会圆满结束。
闭幕那天，戒日王深深为玄奘的学识所折服，也为大乘教派的理论得到弘扬而兴奋。他送给玄奘金钱1万，银钱3万，上等僧衣100件，鸠摩罗王及参会的18国国王也不甘示弱，纷纷赠送珍贵礼品，玄奘一一谢绝。
按照印度古法，凡辩论获胜者，应骑上大象游行庆祝。众国王早已准备好了大象，象背上安放着一顶宝幢，让玄奘就坐。玄奘再三谦让，戒日王不肯违例，加派重兵护卫，执意要让全城僧俗都能一睹玄奘的风采。大家为他披上红棉袈裟，扶上大象，涌向街头。戒日王的大臣们前呼后拥，在两旁掀起他的袈裟，一边走一边高声唱道：
“大唐国僧，立大乘义，破诸异见，18日来，论战获胜，普宜知之。”
当时群情悦服，佛教各派争着给玄奘赠送荣誉称号。大乘教赠他“摩诃耶那提婆”，意思是“大乘天”；小乘教赠他“木叉提婆”，意思是“解脱天”。由此玄奘的名字传遍了五印度，成为印度人民心中敬仰的学者。
曲女城会后，玄奘从那烂陀寺取来戒贤赠送的经本，向戒日王、鸠摩罗王及18国国王辞行，意欲回归祖国。戒日王热情地请他参加观礼5年一度的“无遮布施大会”以后再动身，玄奘感到盛情难却，又随戒日王参加“无遮布施大会”75天。
“无遮”，印度语，指宽容无所遮盖的意思。“无遮布施大会”就是无论贤愚道俗，贫穷贵贱，皆能得到施舍的集会。此会戒日王每5年举办一次，已经举办过5次，这次是第6次，也是印度历史上最大的一次。地点仍在恒河与朱木拿河之间的波罗耶伽国大施场举行，到会的有50万人。
曲女城会后的第三天，玄奘与戒日王等人来到波罗耶伽国大施场。戒日王事先在这里建造10座府库，储藏许多金银财物。府库前更造长屋百余行，一行长屋可坐千余人。大会前5天，戒日王安置、装饰佛像、焚香礼佛。后70天分四轮施舍。第一轮10天，布施有道高僧和一般僧人，每人施给金钱百文，文珠一枚，僧衣一件。有万余僧人得到布施。第二轮20天，布施婆罗门。第三轮10天，布施佛教之外的异教徒。第四轮30天，布施贫穷孤独者。布施结束，5年之内积攒的财物全部施舍出去。受施者人人欢乐。戒日王高兴地对玄奘说：“弟子嗣承宗庙，统领百姓，已经有30年。我常担心福德不能增广，善因不能相续。今化财为德，总算如愿以偿。”其妹在旁说道：“王兄所聚财物，常恐不入坚固之牢熏今得施给众人熏藏于福田，可谓真正的入藏啊！”在玄奘看来，无遮布施乃仁义之举，随口说道：“大王施恩于民，成无量功德，善哉、善哉！”