颜旭在旅途中遇到男孩玄国，玄国邀请颜旭去雾岛旅行。在雾岛：颜旭遇见了种种不可思议的现象：夜半三更出现的侏儒怪兽、神秘山洞中的隐身人、已经失踪了70多年却依然年轻的校长。在跟踪调查中，颜旭察觉了玄国的秘密谋划。他为什么要这么做？他又是谁？醉翁树下的愿意能否实现？当一切看似不再可怕时，噩梦重又袭来。
