北方既平，尚有东南一带，原潜伏一些武装盗贼时猖时稳，加上北方败下来的也纷纷逃到南方来了，他们以图东山再起。先是光武帝已遣朱祐助岑彭。此时征南大将军岑彭正与秦丰将蔡砣相持，累月不见胜负。正是这种僵局，使岑彭开动脑筋想出了一个办法。不等朱祐将军到来，他就夜勒兵马，假装西进军，又故意放回一些俘虏，使他还报秦丰，丰即认为岑彭兵已西行，所以令去击西。彭却引兵潜渡沔水悄悄东进，袭破丰将张杨，进捣黎邱，此地是秦丰的剿穴。秦丰在西方接到警报，慌忙还救。岑彭与诸将驻营东山，严兵待着。秦丰与蔡宏乘势攻彭。岑彭开营还击大破秦丰。秦丰只得败还黎邱。秦相赵京方守宜城，此时看到汉军的势力，便惧威出降。据实上奏光武，封岑彭为午阳侯。拜赵京为成汉将军。岑彭引赵京同围黎邱。此时建义大将军朱祐也领兵会彭共攻秦丰。秦丰有女，夫叫田戌，见目前的形势想降汉。恰恰又碰上秦丰因有多妻，此时又正有一妻的兄叫做辛臣的，在戌部下。他见到田戌有降汉的举动便谏言阻止。但田戌还是说：“我主意降汉了。”于是他把辛臣留下来守夷陵，自己率兵前去黎邱准备到岑彭处请降。不意那辛臣却盗取珍宝，弃去夷陵，先去降岑彭了，并向彭说他可召降田戌，且至书田戌。戌恨他前后反复，但想自己若此降汉一是辛臣立功，二是有可能辛臣已进谗言，今后定要吃亏。因此，未敢来降汉。倒只好横下心来，反说是来救秦丰的。因此岑彭只好留朱祐围黎邱，自引兵来攻戌营，又是几月不下。后来戌支持不住，部将伍公投降了岑彭，戌逃归夷陵。此时光武帝已亲临前线，慰劳将士。汉军将士勇气倍增。岑彭与积弩将军傅俊把军队调到了夷陵，尽力攻城，戌出兵伤亡很多弃城西逃。朱祐围攻秦丰，丰自知孤危。当时有丰将张康从蔡阳进援，并将粮送来秦丰。朱祐得知了这个消息以后，便分兵绕出张康营后，先断张康粮道，然后捣入康营，康军自然溃敌。朱祐又从后追击将抵蔡阳，巧值截粮军回来，拦住康军前后夹攻，康进退无路，被朱祐赶至马前，一刀砍死。朱祐乘取康首，回示黎邱守兵，守兵惧且粮又尽，至建武五年（公元29年）夏，秦丰无法可施，只得与其妻九人肉袒出降。朱祐囚其入都，光武帝愤他负隅顽抗，罪无可赦。谕令正法，召朱祐还师。另遣捕虎将军马武，骑都尉王霸往攻刘纡。刘纡是先前败死的刘永的儿子，他从北方逃来作梗。纡向海西王董宪（刘永封）求救，宪也正在拟兵救援，不意兰陵守将贲休举城降汉，董宪怒气冲天要去攻兰陵。这时汉大将军盖延在楚郡闻得兰陵围，愿与平秋将军庞萌同援兰陵。第一次失败。却说那刘纡不待董宪来援也获得了胜仗。便很是得意，即命苏茂出去招收党徒。得四千余人截击汉军粮路。汉骑都尉马武闻讯迅速赶去救助，见茂军不多，竞在轻视。谁知正在交战之中又来了一个周建引兵夹击。弄得马武腹背受敌，慌忙冲开一条血路，奔至王霸营前大呼求救。王霸佯作痴聋，坚壁不出，王霸意在让敌兵困乏再出击。已而，苏茂、周建带着两路人马，围住马军，马武见霸不肯出救，愤然下令与茂决一死战。两下里喊声连天三两个时辰。霸乃下令出救，却不开前门，独列精骑潜出后帐，绕至敌军背后喧呼入阵。苏茂与周建正在双战马武，谁料后队已乱，来了一位金盔铁甲的大将军摇动一杆方天画戟，左拨右挑破立中坚。建急忙回马接战，不到三合建负伤急走，苏茂见周建负伤走逃，也舍了马武退回。马武见击退建茂的大将军正是王霸，使前时的恨心变作感激。
又过了两日，茂建复鼓众出来至王霸营前挑战。霸却安座营中饮酒作乐，有军吏道何尝不战。王霸说：“料茂，建兵粮已绝，想邀战获胜，我不战便胜。”果然，夜中有人来报茂建兵不得入城奔往他方了。越宿又有城中守将周诵送到降书，王霸慨然见降，与马武勒兵入城。原来周诵系周建兄子与周建有嫌，料知茂建无成，因此，拒绝茂，建决计降汉。这时其实刘纡也在城里，他闻得周诵有变，赶快率卫士数十骑夺门走投佼强去了。这时，周建负伤未愈，又闻得兄子周诵叛汉，怒不可遏，激动创痕，流血不止，途中毙命。茂走至下邳与董宪合兵。此时汉军中有一个叫做庞萌的人起了反意，他怪光武帝的诏书中未提到他的名字，便暗中怀疑光武帝嫁祸已身。故带兵私走，北渡泗水，仓奔而去。光武帝得知说：“我尝说称庞萌为社稷臣哩。”所以心里很着急，便决意亲征。行至蒙城，又闻得彭城失陷。太守孙萌为庞萌所执，亏郡吏刘平护住太守才免死。光武帝听到这些情况后，不顾休息，竟率轻骑前进。这时庞萌自称东平王，探悉御驾亲征，便飞报董宪。宪令刘纡、苏茂合助庞萌，待了三日并无音讯。庞萌等不由大惊。乃与苏茂、佼强待猛攻桃城。连攻廿余日仍然不下。忽由光武帝亲督大军前来援应。所有吴汉、王常、盖延、马武、王霸等百战良将一齐会集，尽抵桃城。庞萌等望尘先怯，没奈何，硬着头皮率众迎敌，仿佛以卵碰石头，如蛾扑火，不消半日，已经十死四五，只好一一败退。
过了数日又闻悉董宪、刘纡又合众数万屯据昌虑。惟庞萌、苏茂、佼强三人自桃城战败后，辗转奔依董宪。董宪此时认为很多人都拥护自己，投靠自己，感到很骄傲，一时忘呼所以。不甚戒备，光武帝探得此消息，督各将士迅速集中到昌虑来，不得安营布阵，而是安排将士分攻董宪兵营，四面并举。董宪看汉兵四面集兵在他周围，他也慌忙分兵四防。勉强支持了三昼夜。被汉军捣破营壁一齐突入，一抢进好似砍瓜切菜一般。董宪不能再支持了，只好跨马急奔。庞萌亦与董宪同走往缯山。苏茂不及同行，只好投奔张步，刘纡乱窜出营，惟佼强解甲请降，光武帝既得大捷再遣吴汉追剿。董宪与庞萌又自缯山潜出，招集残军百余骑，还入郯城。吴汉等从后追至，宪萌自知不能守郯，再奔向胸城。吴汉仍然追去，胸城形势险固，储粮颇多，难攻不下，惟刘纡穷无所归东跑西走，厮混了好几日被随兵商扈剁了头颅持献汉营。
光武帝因梁地已平，且使建威大将军耿弇进兵向剧声讨张步。步闻耿弇将至，赶快召部将费邑，屯兵历下、祝何等地，等待交锋。耿弇渡河直进，先攻祝何，半日即下，费邑得报很是着急。接着耿弇使人到处砍树扬言将填塞坑堑。这消息又为费邑所知邑恐乃弟失守，自率锐卒三万余人来攻巨里。耿弇得报便说：“我诱他前来是来送死了。”遂派将士三千人，直压巨里城下，自引精兵万人，往截费邑的来路。费邑仗着锐气驱兵过来，才到山前只听山上一声鼓响，竖起一面大旗，上书一个耿字，邑停望多时不见人影，便对部众说：“这是疑兵，不必怕他！”说着挥兵前进。那知山上的鼓声，又复继起，并有数百人出现山顶猛听得一声呐喊，已有无数人马冲入军中。费邑急忙对敌，怎禁得这等势盛，好似生龙活虎，不可捉摸，且军心已经散乱，越弄得手足无措，血肉飞横。不防有一大将跃马上前，当头一刀，竟将左臂砍断，自然昏晕过去，跌落马下，再由来将顺手砍下头颅了结性命。这位来将就是耿弇。
军中失去了主帅，顿时大溃，耿弇将费邑首级悬着，但听得汉兵高呼这是费邑的首级，若再不出降也要砍头了。费敢即费邑弟守巨里城，忙出来审视果是费邑的头颅，便连夜带兵出走蓟城。那张步在安听得费邑败闻，也赶快弃城遁去。奔回剧城。耿弇乃揭榜安民，严禁军中掳掠。并大力宣传说，张步罪不在赦，毋得轻从手到擒来！这数语传到剧城。张步却大笑道“我自兴兵以来，战胜攻取，今弇兵要想擒我，岂不可笑？”当下与三弟张蓝、张弘、张寿挎枪骑马领兵号称廿万，进到临淄城东，连营数里驻扎下来。指日攻城！这时耿弇便闭城严守，不与争锋。张步部将重异领着四部前来挑战，耿弇军迎战，偏故意示怯。反令各军返回了城。便使刘歆、陈俊分兵列阵驻扎城下。重异疑耿弇已怯战，越逼越紧。就是张步也自持兵众随后涌至。冲动刘歆和陈俊两军，歆、俊不得不战，所以下令督兵接仗奋斗起来。耿弇登台瞭望，见城外两军交战势甚汹勇，当下里跨马麾动健卒跃出东门，向张步军横冲过去。步军连忙阻拦，阵势已乱，被耿弇兵一场蹂躏，伤毙了许多！急得张步发哭，只好令箭手射弇，耿弇用盾遮住，且战且进，虽然杀伤不已，还是不肯退去！战至日暮方才收兵。
翌晨复勒兵出列城下。光武帝接得弇书，尚自放心不下，所以引军东行，亲往救耿弇。弇方拟就方案与张步再战！又自旦及暮大破张步军。兵尸满濠，耿弇料定张步将军退下，特令偏师绕由张步背后，分伏两旁。待至天昏月晃，等到张步兵引退的时候，才行至半里路。这时，两面伏兵突出所向披靡。张步的将士此时都有归志了，不愿再战。偏冤家路狭，硬碰上两支催命军，昏里不辨如何对敌，只好杀路乱奔。偏耿弇很是历害，在后力追，逃得越快，追得越紧。张步抢头先窜，后队，彻底做了无头僵尸。直至钜味水上追兵才慢慢缓行。装得辎重约有廿余车满载而归。过了数日，光武帝又亲临临淄表彰耿弇以下所有将士。
表彰结束，光武帝才启驾还都。这时耿弇又向驾前献议请收上谷兵。光武帝大为嘉纳依计进行。耿弇待光武帝休息一宵后便同光武帝一同进攻剧城。张步经过一番大战才知耿弇足智多谋，不可力敌，且又闻光武帝亲自来督战攻城，就越加惊慌。那张蓝、张弘、张寿比张步还要胆小，分兵自去，张步亦停足不住弃城出奔，城中无主自然开门迎降！耿弇不暇进城，只是再行军引兵穷追张步。那张步往奔平寿，可巧苏茂出招旧部也到了此地。他招得有万余人，正好来援张步。张步告诉了苏茂他的战败情形，苏茂尚大话连篇鼓气不怕！张步只是说：“事已至此，什么都不必说了。”已而耿弇的军已大至。张步不敢出战，惟与苏茂因城而守。光武帝使人招张步令他斩茂来降，不失封侯，果然张步竟将苏茂杀死自奉苏茂首级出至耿弇营肉袒请降。由弇送至剧城由光武帝发落，自己入城安抚兵民。张步的军士尚有十多万人尚有七千余车，当即酌情分发给部众，并资于愿回乡的士卒作路费。部众拜谢。
再说张步至剧城匍伏谢罪，光武帝不食前言封步为安郅侯，并传诏赦免张的三个弟弟。因此张步弟蓝、弘、寿相继归降。就是琅琊太守王闳亦到剧投诚。光武帝命陈俊为琅琊太守。并使耿弇等荡平余城，自率张步还都，令步与妻子同居洛阳。陈俊入琅琊境盗贼皆散。耿弇略地至成阳五陵余党也尽来降，齐地平息。乃振旋还朝。张步居洛阳后起了异心，潜妻子逃奔临淮，意欲再招旧部入海为盗，被琅琊太守陈俊截住立即击毙妻子一起骈诛！
同时吴汉亦攻下胸城，擒住董宪妻子。宪与庞萌夜走，赣榆，乘虚袭入，偏为琅琊太守陈俊所闻，迅速引兵往攻，宪萌无兵可守，再走泽中，途穷日暮四顾仓惶，随从只有数十骑，又都是刀残械缺，甲胄不全。董宪不禁唏嘘道：“数年称王一朝覆灭，妻被人掳，子被人掠，家亡国破尚有何言。”说至此面对从骑说：“诸卿依我数年为我所累，流离辛苦，竟弄到这般结局。岂不可怜！此后请各寻门路，努力自爱！”骑士听了，并皆涕下。猛觉得后面尘起，又有追兵杀到董宪、庞萌只好又急忙飞奔。行至不远竟被来将追及，一阵扫荡，董宪立即毙命。首级为来将取去，来将乃是吴汉部下幼校尉韩湛。湛枭取宪首取追庞萌。萌从乱宫中逃出，夜无可归，趋入方与人（方与是地名）黔陵家内。见他狼狈情形，再盘问一下，由庞萌说出真姓名来，陵佯作留宿，趁他熟睡时候，取刀杀死了他。也把首级送到了吴汉手中。吴汉将宪萌二首传诣洛阳，并报明韩湛、黔陵两人的功劳。两人俱得沐封侯，至此，山东亦平，将吏奉诏西归。
李宪称帝死得快
李宪据住庐江郡儹号淮南王。至建武三年（公元27年）居然自称为帝。也设立九卿百官，管辖九城。自兵众十余万，越年由汉杨武将军马成奉招讨伐。马成，字君迁，系南阳郡人，少时为县吏。光武帝未立时他在颖川守郏，至光武的部队来到河北，马成弃官渡河参加了光武的队伍屡从征战，至光武称帝纪元开始，就任护军都尉，越四年授杨武将军。这次奉令率领诛虏将军刘隆，振威将军宋登，射声校尉王赏；并调发会稽、丹阳、九江、六安四郡兵马，进攻舒城。舒城为李宪的根据地，设守很严。马成到了城下，首先巡阅一周，见它城高豪阔，已觉得不易攻取。并且城上的守兵多半强壮，甲仗等又很鲜明，根据这些情况来判断非指日可下。不管怎么样，还是先择地安营，但求自固不求进取。一面派员向洛阳朝廷反映实际情况，提出要战胜在时间上也得挨一两年才能够拿下。光武帝接书后复书至马成，准他便宜行事。马成得到朝令后，集将讨论，决定战略目标，采取坚壁不动。李宪却屡出挑战。但马成还是始终严守数月不接一仗。但是马成硬是分遣了兵马去截袭李宪的粮道。截夺了好几次。弄得李宪的粮食供应紧张起来。于是马成才开始逐渐地围城，四面筑栅，还是以守为攻。李宪还是常派遣兵马对马成部队进行冲突。但是每次都被马成兵击退，直至建武六年（公元30年）城中粮食已尽，马成才开始鼓励将士，并力扑城。那就不到旬日，便即攻入，李宪拼命杀出，连妻子都不敢带走，马成将李氏家属全体诛戮，并立即遣将追捕李宪，时隔两日就有人持首来献，问明底细，又是李宪的部吏，帛意杀宪来降。马成得到李宪首级后，传遍全军、全城，乘势安定了九城、江淮一带。马成带领军队奏凯班师回朝。光武帝晋封马成为予舒侯。帛意亦邀封渔浦侯。了结庐江行势于一时的李宪，在当时来说震动很大，一些盗贼和趋附于李宪势力的部落寇匪，纷纷解散或自首。
反复无常隗嚣上当