原来审配闻变，赶急登城指挥军士掷石而成，至曹操赶到愤怒攻城，但见矢石齐下，无缝可钻，只好令兵绕城驻扎。好几日不能得手，想了不少方法。那审配确实能耐，日夕严防全城镇定。曹操攻城不下，特留曹洪等守住围邺，自引兵往击毛城，正值尹楷运粮赴邺，恰好被操在途截夺。大破楷军接着降易阳涉县剪去了邺城的羽翼，又还军邺城，索性将土山、地道、开沟、灌水等措施一概用上，审配不得躲避洪流，又阅数日粮食没了饿死多人，可巧袁尚率兵回援，有侦探先知便飞马入报曹操。曹操令曹洪堵住守兵，自去对敌袁尚。本来袁尚与城内审配相约，内外以火为号，合攻破操。偏偏时至天明曹操已杀到阳平，并不见审配影响，尚见曹军势盛只好返奔。
其实审配已出兵城北想去接应袁尚，正被曹操截回，退守城中。曹操正想再猛攻，正好袁谭遣使辛毗又来到操营，曹操令辛毗招降审配，配不从。辛毗返报操，操已知配决计不降，便日夜不休，攻击审配。审配自守东南，令兄子审荣抵御西北，荣不肯坐毙，竟献门迎操。审配战到兵尽力穷，倒地受拎操颇怜审配忠于主人于是还有意劝降。审配仍然不依，操才令奉出斩首了事。受诛时审配叱刑吏道：“我主在北不应向受诛！”乃自将颈伸向北方受戮。
曹操次子曹丕此时年方十八，随员从军跃马先回得府舍，但见得一中年妇女坐在堂中流泪，膝下乃一少妇跪着枕在中年妇女膝上，乱发蓬头。曹丕瞧入眼中见少妇发光，可监已是动情即放下剑来问及为谁。只听中年妇女说：“我为袁绍妻刘氏指着膝前少妇说，她是袁熙妻甄氏。”曹丕听后和颜说道：“既系刘夫人我当代为保全，可令新妇少年不必惊慌。”刘氏听后用手推举少妇要她道谢。曹丕留心注视，已哭得花容狼藉，脂粉模糊，但一种娇羞情态动人怜惜，当下揽袖近前替她拂拭，一经去垢，端的桃腮杏脸，妖艳绝伦，曹丕即自述姓名，叫他放心。刘氏闻是曹操世子，忙令甄氏下拜。反看那曹丕英姿潇洒，仪表风流，不由得勾动芳心，含情脉脉。曹丕也痴立多时，忽听外面人声嘈杂，乃掉头速出，一看是父亲曹操已入府厅，开帐上坐，曹丕便向其父说，有袁氏家属姑媳两人尚在室内狼狈相依，只见曹操点头说：“我与袁本初一同起讨逆誓同患难，不幸为好为终，如果是袁氏全家投顺都应该一视同仁，何况是妇女哩！”这数语正中曹丕的心坎，便入室引出袁氏姑媳使见曹操，操见甄氏花容雪肤也为叹赏，便问刘氏：“你家何止留二人？”刘氏回答：“子妇等并皆远出，唯次媳愿待妾身所以尚留在此。但蒙世子曲意保全实为万幸。”操也闻音知意使用眼瞧了一下曹丕，只见曹丕已目不转睛地看着甄氏便要曹丕带还二妇，要她们安心居住。曹操乃设宴庆功。大家欢乐。独有曹丕怏怏不快，曹操看出了他的心思，便择日为了曹丕与甄氏成婚。
且说曹操既得冀州复想并吞幽，并诸州。荆州刺史高干闻风顺势，自请归降。操乃命于守原职。这个时候袁尚已窜入山中，为袁谭所攻，谭收得尚众，还屯龙凑，有自主意了。曹操得知乃遣使诏书责谭背约，与他绝婚，当即出兵进攻。谭不能敌操退保南安。操追至城下围攻了一二个月未能分胜负。时已是建安十一年（204）正月了。
腊尽春来，曹操为议郎曹纯所激，亲执桴鼓促兵登城，兵士并力直上，齐集城楼。谭只好弃城出走，刚离北门突然被曹洪截住，心慌力怯，由洪大喝一声劈落马下。邹图、辛毗尚在城内，俱为操军所擒，操命把邹图斩首。青州别驾王修正从乐安运粮回来，闻得袁谭已死，边哭边说：“已是无主了，怎么办呀。”便要求操吏允许他收袁谭尸安埋曹操许可。事后曹操乃请王修去乐安运粮并招降乐安太守管统，统不肯降操，王修不忍杀统，便把他解入曹操跟前并代请赦罪，曹操依从了王修的意见。且留王修为司空椽。这时邹嘉劝曹操延揽名士，借孚众望。曹操依言，随处招致独不招袁绍的记室陈琳，并通辑购赏。不久被曹操所擒，解至操前，操见陈琳温尔文雅不禁起了怜才的念头，即问陈琳以前为袁绍作檄文作得那么好。琳答：“箭在弦上，不得不发。”操听了琳言，遂赦免了琳罪，并与陈留人阮禹同为记室。尔后陈琳还为曹操举荐了袁绍的旧臣崔琰，也得到了曹操的重用，令为别驾从事，并使为世子曹丕师傅留居邺城。曹操乃部署人马欲往攻幽州，忽由袁熙部将焦融，张南使人投递降书，并言袁尚、袁熙已奔乌桓。曹操当然大喜，操封焦张为列侯。但是原已降过来的荆州刺史高干，又举兵守壶口关表示又与操对抗，曹操又不得不遣将乐进、李典率兵往攻，多日不下，这时有河内人张茂，河东椽卫固，范先等又纠众响应高干，转战山间，曹操采纳荀彧计，调西平太守杜畿为河东太守。畿到任以后，阳与卫固联络，暗中却解散叛众，使不相连，再由曹操结合马腾，使马腾去击卫固，里应外合，即将卫固擒斩，再移兵讨灭张晟，河东复安。
独高干据住并洲负嵎如故，至建安十一年（206）正月曹操亲率大军出击，壶关口得破。高干便求匈奴。匈奴久已服汉，不愿与操勾衅，当即拒绝。害得高干无家可归，乃南奔荆州路过上路，被操都尉截住斩首献操。内有山阳人仲长统具有雄才，时由荀彧举荐操即引用，不几日又有黑山豪帅张燕率众十万来降，曹操欢迎并封列侯。独海贼管承不肯承附，操使李典，乐进先锋出击，管承领众窜入海岛去了。
这时袁尚、袁熙奔往乌桓。乌桓部酋蹋顿素与袁氏有往来，当然迎纳。曹操为之苦恼，想了多时，征求群臣的意见，各述所谏。还是邹嘉说要去留心访察，派人打入乌桓。果然得右北平人田畴，他一听说要他去乌桓，就很赞同。曹操即拜田畴为督县令，畴不愿就职，便带领着操军抄路前进。潜行五百余里，悄悄来到柳城不远地方乌桓才得闻知，当下仓惶部署，带同袁氏兄弟领数万骑出截操军，操军正抵白狼山与敌相遇，见虏众不整，虽多无益，便令张辽当先突阵，许褚、徐晃、于禁等随后继进。立将敌阵捣破，蹋顿正在惊惶。不防张辽杀到，兜头一槊刺落马下眼见得不能活命了。袁尚、袁熙早知曹兵厉害，加上看到蹋顿被杀，慌忙返奔，虏众大溃，曹军下令招降胡人、汉人。先后投诚共得廿余万口。嗣探得袁尚、袁熙，投奔辽东太守公孙康处去了，诸将请乘胜追击辽东，曹操微笑着说：“不必，不必，尚与熙是自投死路，管教康会送首至我，还费什么兵力呢？”自率诸将还师。只邹嘉不服水土得病身亡。操亲为祭奠。接着整装回邺。就由辽东遣使到来献上袁尚、袁熙二首，诸将具服曹操先见。曹操说：“公孙康很害怕袁尚和袁熙，今见他们自投罗网不杀何留？”曹操令将袁尚首级悬竿示众，下令敢哭者斩。其实有袁氏故吏牵昭独设祭举哀，曹操以为义士，举作茂才，田畴也吊祭，操也不过问。还封畴为侯，畴不肯受，最后还是使为议郎。从此袁绍经营了几十年的老巢，宣告彻底灭亡了！曹操无不感到舒心，也号召大家休养锻炼，使得部队更加精练有力，再图南略。
时已是建安十二年了（205）北方全部统一。
刘备三请诸葛亮
刘备自从建安六年（202）九月在汝南被曹操战败，投依荆州刘表。时间已经过去近六年，已是建安十三年（209）了。在这些年间曹操正热衷于攻打袁绍。刘备曾多次劝说刘表乘虚攻许，刘表素无大志不愿远图。乃袁氏败亡，曹操合全部兵马已回到许都，这样刘表也感到后悔。一天刘表心情感到纳闷，便邀刘备去住处喝酒闲聊。在谈到国家目前形势时刘表叹息道：“前日不用君言，坐失机会很觉可惜。”刘备在回答他的话时只好安慰他说：“今天下分裂，干戈四起，前失机会，怎知日后不得再逢么？只要自己经常保持清醒的头脑，一遇机会就不能再耽误了，至于过去了的事就不必再追根盘底了。”话虽然这样对刘表说，实在刘备自己心里都感到很难受，他觉得自己都有好多年未骑马杀敌了，现在身体都发生了变化，年龄也老了，可是功业却毫无建树，所以也不能不产生了一种自卑感。从这一点刘表也是看得出来的，所以刘表对刘备说：“你还是到新野去吧！安心守着在那里可以招募一些能人，一有机会便可用上呢！”于是刘备又回到了新野。
一天刘备独自坐在客栈闲饮，突然来了一位士人，看起来也有点书生文雅相。刘备便主动向那位士人攀谈起来，只见那位士人滔滔不绝地自我介绍说：“我是颖川人原来姓单名福，少年的时候跟小伙子们击剑，想做个侠客，后来路见不平替别人报仇杀了人，逃到外地改名更姓叫做徐庶字元直，从此弃武就文学习经书，也结交一些名流。”刘备听了以后很欣赏这位士人，便也主动介绍了自己的身份。那徐庶听后高兴极了，说：“久闻大名，今日相逢真是难得。”两人便情投意合，再谈了一番，刘备当即把他作为谋士收下来了。
奏巧曹操部将夏侯惇，于禁带了一支人马来到博望了，离荆州不远，刘表叫刘备去抵抗。刘备接受了这个任务，便要徐庶谋划计策。徐庶说：“你带兵去到那里，自烧屯粮，出城南走，预先设下埋伏，惇与禁必疑怯战再麾兵急追，一声号令伏兵四起。”果然照此计去行杀得夏侯惇、于禁兵七零八落逃回邺中。
刘备回到新野，就更加尊重徐庶了。徐庶说我的才干并不那么出色，我向你推荐一个叫做诸葛亮字孔明的人，他才是一个真正有才的人哩！世人称他为“卧龙”。刘备忙说：“既有这般名士，怎不把他召来？”徐庶说：“此人见他是可以，要他来到你处是很难的，将军你亲自去请求他出来作为谋士，否则用厚礼相聘恐怕卧龙都不一定肯出山哩！”刘备听了徐庶的话后，心里下了决心要把他请来。到了第二天留了徐庶和赵云等守城，自带关羽张飞二人轻单简从往南阳去。一时访不着孔明，只遇到一位襄阳名士司马微。两下里互相叙述姓名和简历才知微字德操隐居人士。刘备向他乞求相助，司马微答道：“我是个山野鄙夫，不识得天下时务，真正识时务的人有，就在此附近地方。若找得到卧龙风雏他们都是出了名的奇才，你胸怀大志，只要得一人就可定天下。”刘备进一步问明卧龙风雏人的姓名，司马微说：“有诸葛亮孔明庞士元。”刘备说：“此来正想访卧龙先生，可惜没有见到！”司马微说卧龙卧隆中，若果诚心想访当肯相见，但不可轻视此人。刘备唯唯谢教。接着还了解到一些其他情况，司马微说：“孔明是故司隶校尉诸葛丰的后裔，父亲叫做诸葛珪早殁，亮与弟均随叔父诸葛玄抚养长大。诸葛玄与刘表是朋友就带着孔明一家到了荆州，住在南阳邓县，后来他叔父死了，孔明就在那里亲自耕种，做了庄稼汉。因为他说的地方有条卧龙岗人们就称他为卧龙先生。后来因为他的好朋友都在这一带地方，大伙儿一要求他就搬到了隆中搭了几间茅房。还是靠耕种过日子，朋友们仍然叫他卧龙先生。刘备听司马微说完之后再次表示感谢方才告别。
那天正是好天气。刘备带着关羽张飞和几个从人就来到了隆中，而到了诸葛孔明的那个村子里，过了小桥沿着黄土的矮墙走去，正瞧见小溪上，一溜儿本八棵倒挂的柳树。中间挟着的净是些弯弯扭扭的老梅树，长满了花骨朵儿，可还没有开放。正对着小溪，就是两扇木柴编成的围墙大门，他们推门进去到了院里有个小哥出来问：“你们找谁？”刘备下了马说：“刘皇叔刘备求见孔明先生。”小哥哥把他打量了一下，又看了看别的许多人回答说：“先生早晨出去了还没有回来。”刘备又问：“什么时候能回来？”他说。“那可说不定，有时候3-5天，有时候十余天呢！”
刘备听完后呆呆地站了一会儿，不知怎样才好。张飞说话了：“碰不到就回去。”刘备说：“再等一等吧。”关羽说：“不如先回去以后派人探听吧！”刘备只好嘱咐小哥说：“请你告诉诸葛先生，刘备特来拜访过。”才上了马走了。走了几里路，到了一个小树林子里，迎面来了一个穿布袍戴头巾的文人，逍遥自在地迈步过来。刘备心里挺高兴，他想在这野里过来一位读书人，不必说准是诸葛亮了。刘备下了马向他行了个礼，说：“先生就是卧龙先生吗？”那个士人说：“将军是谁？打哪儿来？”刘备必恭必敬地告诉了他。那个人说：“我是孔明的朋友，博陵人崔州平。”刘备说：“久闻大名难得见上。”就在这草地上坐了会儿崔州平问刘备：“将军是来找孙明的？”刘备说：“方今天下大乱汉室衰弱人民遭殃，我求见孔明先生，想与他谈谈治国安邦的道理。”崔州平微微一笑说：“天道如此人力怎能勉强，将军用心可佳，只怕无济于事。”刘备说：“尽我的力量就是了，不知道先生你能不能同到敝县随时赐教。”只听崔说：“对不起我愿老死山中不愿去求功名，我想孔明也只得会下山呢？”说着他站起身来拱拱手就走了。则关张只好骑上马带着几个随从继续开路，张飞说：“真倒霉，孔明没见到，打碰上了几个没出息的书呆子！”关羽说：“孔明跟这种人做朋友，我看也不过如此。”刘备便安慰他们说：“孔明跟他绝对不一样，我相信徐庶和司马微所说的是可靠的。”一边走，一边说不知不觉他们回到了新野。
过了几天刘备派人去打听，说是诸葛亮正在家里，刘备还是请徐庶和赵云守家，自己又带着关张再将往隆中去，那天正飞着雪花，但又下的不大，天气尚不怎么冷。他们一边走来一路欣赏风景。百忙中难得有这个机会，到了隆中，离孔明的茅庐只有五六里路了，碰上两个士人，一老一少，正在那里欣赏雪景。刘备下了马也向他们作辑。彼此通了姓名，才知道又都是孔明的朋友。那个年长一点的叫做石广元，是颖州人，那个年青的是汝南人，叫做孟云威，他们刚从孔明家出来，说是到邀孔明去踏寻梅，那儿知道孔明架子大，说什么有心事不去。刘备心想挺好的，孔明在家里。
雪停了，天反倒冷了点，外面没有休息的屋子，他们三个人拴了马，都进去了，刘备瞧见一位年青的读书人，向他敬了礼说：“上次来拜访先生不在家，今天冒雪而来。”那读书人说：“将军就是刘豫州了，我是孔明的兄弟诸葛均。”刘备很高兴地说：“原来是弟兄二位今天令兄在家么？”诸葛均说：“大家请坐，我们三个兄弟长兄诸葛瑾在江东，孔明是二家兄，他送走了二位朋友，说有要紧的事出门去了，二天三五天说不定会回来的，真对不起。”
刘备皱着眉头说：“我怎么这样不凑巧呀，两次都没有见到他呢？”张飞说：“走吧，人家不在，呆着干嘛？”关羽说：“怕再下雪还是留几句话，怎们先回去！”刘备就跟诸葛均说了一番仰慕诸葛亮的话，诸葛均说：“家兄回来后，我会告诉他回拜将军吧！”刘备摆了摆手说：“不，不，不敢惊动家兄，过几天我们再来拜访。”于是刘关张带着随从又只好回到了新野。