当天晚上孙乾对关羽说：“将军杀了袁绍的大将，好歹得提防点，还是让我先去见刘皇叔。如果袁绍真的不计较，我们来接你，否则我们就没法溜出来同到古城去。”关羽同意了。第二天关定留着关羽请他指教两个儿子练武，周仓也在此玩着，孙乾一个人先进城去了。孙乾到邺城见了刘备，把关羽来回找的经过向他说了一番，刘备感叹了一阵后说：“简雍和赵云也在这儿，我们大家商量一下吧，他们当夜就定了计。
简雍是刘备的同乡，从小就很要好，在刘备做得陶谦留下的徐州牧时他就与糜竺、孙乾是好同事，这会儿他跟着刘备投在袁绍门下，袁绍也很信任他。赵云呢，因为他哥哥的丧事第二次回到本乡真定以后据他自己说是四处飘零没有安身之处，他听说刘备在徐州就去找他，可是他还没有去到徐州的地界徐州就失守了，最近才听说刘备在袁绍处，所以他也来到这里。赵云私下里通报了刘备，刘备设法出来与赵云住上了几夜，袁绍尚不知道。赵云和刘备同睡一张床，谈话到半夜，刘备叫赵云暗地里招募了一些壮士，到目前为止有好几百人了，可没让袁绍知道一点。
第二天刘备对袁绍说：“刘表镇守荆州兵精粮足要是跟他联合起来共同去讨曹操那该多好哇。”袁绍说：“我也曾经派人去约他，可惜他不肯，这真叫我想不出办法来。”刘备说：“他跟我同学，我要是亲自去劝他，他一定会同意的。”袁绍高兴地想跳起来，说：“要是能得到刘表的支持比刘辟要强得多，那就请你去辛苦一趟吧。”就这样刘备还邀了孙乾一起去。说是要孙乾去把赵云也找来，袁绍打心眼里高兴并要孙乾先走了。简雍也想脱身，他使了个花招，进去见袁绍说：“刘玄德他们去会回来么？我愿意跟他们去，一来帮他说通刘表，二来可以监视玄德。”袁绍当即表态：“你能一块儿去我就可以放心了。”于是仨个人都离开了袁绍出了邺城来。他们到了界口就见到孙乾、赵云，还有几百名士兵早已候在那儿了。由孙乾带路进了关定的庄上。关羽带着周仓出来迎接，见到刘备高兴得没法说。刘备拉着关羽的手眼泪也忍不住了。关定领着两个儿子拜见刘备并把他们引到堂上。关羽介绍说：“他跟我同姓关，这是他的两个儿子，一个学文一个学武，都很不错。”关定趁着关羽正在兴头上就说小儿子叫平儿一定要跟上关将军不知道能不能收上他。刘备问过年令后就对关羽说：“既承老丈愿意你还没有儿子就把他收了吧。”关定听了很高兴，当场关定就叫二儿子关平拜关羽为义父了。关定一定要大摆酒席招待他们。刘备恐怕袁绍后悔，派人追上，所以只好对关定说：“感谢你的深情厚义。”便带着关羽、赵云、孙乾、简雍、关平、周仓他们上路了。
他们一直从冀州到了豫州的地界，大伙儿先到古城会了张飞和甘糜二夫人，又是一番悲欢离合的场面。刘备因为古城太小决定带着家小再往汝南，在汝南没有见到刘辟，好在他的付手龚都还在守着，正与龚都谈论该地形势时，勿有人报告曹操部将蔡阳打过来了。张飞一听就跳了起来说：“让我去收拾他。”蔡阳只知道汝南由龚都把守着，谁知道又来了个关羽、张飞。来到这里一交战就被斩掉了脑袋。
刘备见他们斩了蔡阳，打退了曹兵很是高兴。但是也担心曹操不会放过他，所以他与关张赵等商量说：“曹操再会出兵来打我们，袁绍我们也不能领事他了，我看我们只能暂留在这里，以后还是要去投奔刘表才是。”
从此，刘关张因战冲散又相合，依然又得共图伟业共商大计了！
孙策气盛把命丧，孙权继业首得人
曹操以为孙策是一个豪气冲天英武出众的人，现在孙策的门下的兵马就不少，并且吞并了整个江东地区。曹操懂得不把孙策笼络过来今后就会出大麻烦的。于是他采取了儿女联婚的办法把孙策拉拢过来，他将弟女配给孙策的季弟孙匡，又为次子曹章娶孙贲的女儿，并且礼拜孙策的弟弟孙权和孙翊。尽管是这样孙策亦知曹操为奸雄，只好虚与应酬，保持着平凡的通讯往来。
最近孙策听到说：曹操已发兵去攻击袁绍，他便想乘虚出兵去攻击许都，奉迎献帝。乃秘密地训练好了兵马，准备到时就发。不意由巡江将吏拿住一名细作，缴得秘书一封，解送到了孙策面前，孙策拆开一看，不禁大怒，说是劝献帝要下诏把孙策诏回许都去加宠，不宜放在外镇否则必成后患。这书没有署名，但问细作他说：“是吴郡太守许负手中拿来的。”再进一步了解才知道许负阴通曹操而作成的书。所以孙策当下就派人去招负托名议事，许负此不知有人破获密书，便很快到来，由孙策拿出书来对质，许负还想抵赖，经寄书人检举，负才无从再辩，呆如木偶。孙策大声呵叱许负道：“你想断送我的性命么？”遂令左右把许负推出斩了。
孙策的性格欢喜微行也爱好游猎，功曹虞翻经常劝他，不要过分冲动地去做那些又需花心迹和体力的劳动。孙策也知道虞翻的话说得很对，可就是不知怎么样的听不进去。一日他带了骑士数名出猎西山。突有一鹿趋过马前，孙策看见那还舍得，只见他拼命地去追，这匹马的确也雄壮跑得很快，后面的马根本跟不上，一时距离很远，偏那鹿也拼命地向前腾跃，窜入森林中去了。孙策还是要追，突然这鹿不见了，只见有三个人持弓立着在不远。孙策便疑问道：“你们是什么人？”三人答是韩当的部兵在此射鹿。孙策心里想，鬼知道他们是些什么人，只好一边走开，一边还顾及那几个的行动。不一会儿嗖的一下一箭飞来射中了孙策的面额当下忍痛把箭拨出来了，接着拿起自己的弓往来箭方向回射只见有人倒下去了，尚有二人大呼道：“我们是许负的家客，是持箭前来与主人报仇的。”说着又用箭对准孙策乱射。孙策只好用弓挡住。一箭未了又是一箭。正在危急间，跟随孙策出猎的那些将士才赶到，一拥上前把两个人砍成了肉泥。但孙策面上的伤口流血不止，忙纵马归来命医疗治，医称箭头有毒，必须静养不宜动怒过了百日方可无虑。
这孙策年少气锐，怎肯百日不动，静坐于府中安心养病！勉强休息了几天，觉得伤口渐愈，遂召集将佐出阅城楼，玩了个够。忽然闻得那楼下有哗喧声，当即俯首一瞧，看见许多市民绕着一个道人团团下拜，不由的愤怒起来，正要问清楚一下将士们是怎么一回事时，只见那些将士们也纷纷下得楼去迎拜道人。目睹这种情况孙策很是看不惯，便叫左右把他抓起来。众人说，道人叫做于吉，他会施符水治人百病，人称神仙未可轻拿。孙策听后更起火了，对着左右说：“你们还敢违抗我的命令么？”这样一说左右就不敢不拿了。一会儿把于吉拿下带到府舍，孙策见了于吉，便拍案而起，严厉指责他妖言惑众，罪应斩首。于吉答说：“贫道得神书百卷，依方疗病并未惑人，何致坐罪！”孙策越加火了，指责他为张角余党若不加诛贻害无穷。说至此，即欲将于吉斩首，将吏各上前劝阻，惹得孙策怒上加怒，喝令立斩于吉。忽有屏后传出太夫人的的声音诏策过去，策才将于吉暂系狱中，入见母亲大人吴氏。吴太夫人对孙策说：“于先生是助军作福，医护将士，不宜加害。”孙策说：“于吉在楼下不知做什么，我和将士们在楼上玩耍有趣，被他一缴将士也全都下楼迎拜，这样变成了我讲话都不听，而去下拜于吉去了。你说我急不急呢？”说着又有联名保吉奏章呈入，孙策一见又是性起，决要杀于吉不可。还是将吏想出办法，天方大旱，叫于吉去祈雨，如若不应再杀不迟。策乃听从，这时将吏才敢从狱中提出于吉，就到日中晒了多时，只见于吉念念有词，果然黑了四舍，大雨滂沱，将士无不欢腾，争至于吉前释缚称谢，孙策瞧入眼中越加忿恨竟抢步趋出，拨剑在手揭开众人把于吉挥作两段！且命将于吉阵尸市曹，不准收殓，待至次日才被人偷殓去了。
孙策自从处理了于吉的事以后，心里经常产生恐惶不安，夜里梦见于吉吓得乱说话。由于性情过多急躁好动，额部箭伤，毒素日陷，导致箭毒侵染，扩散至全身，病情逐日恶化，连日卧床不起。孙策自知天不暇年，无可挽回，便召长史张昭入嘱说：“中国方乱，不能遽平，我得据有吴越，地控三江，本想与卿等共图大业，现不能成。请卿等可善辅我弟，可成大业！”说至此弟孙权亦在侧，便将印绶取交，且对弟孙权说：“决机战阵，与天下争衡，卿不如我，举贤任能，各使尽心，安保江东，我不如卿，卿宜念兄创业之艰难，毋自贻误！”孙权涕泣拜受，孙策又与母吴氏，妻乔氏诀别，瞑目竟逝。
孙权哭倒床前，张昭从旁劝阻，并扶他上马出去巡军。一边上表朝廷，一边助内外文武百官照旧供职。周瑜在巴丘闻讣星夜奔，丧驰入关会。孙权令张昭共掌国事。当时孙权年方冠，有此属地将吏未尽服从，幸亏张昭、周瑜悉心辅弼招贤求治始得复安。还有太夫人吴氏明达事机，在内划画诸政毕理。
不久朝廷将孙策所遣人质方物的张紘派回来，令为会稽东部都尉来助孙权。并贲奉诏书授孙权为讨虏将军，领会稽太守。本来曹操记着孙策想袭都挟帝怨，而策殁之机东略孙权，好在张紘力从劝解，因张紘在京留任期达2-3年，颇得曹操信任。实在张紘名为曹氏，实助孙权，张紘既回，孙权母亲吴太夫人委紘与昭瑜共辅权政。
周瑜复荐入鲁肃，鲁肃，字子敬。临淮东城人（今安徽定远）当年富门从小丧父，靠祖母抚养。他体貌魁梧，胸怀大志，在家乡散财聚众讲实习战。周瑜说他才足匡时，权既引为宾佐；又有琅琊人诸葛瑾表字子瑜，避乱江东，欲达有识，孙权闻得他有才，待若上宾，一来到即任为中长史，不久又转为中司观；还如汝南人吕蒙擅长军事令为别司马；会稽人骆统令为功曹行骑都尉；下蔡人周泰、寿春人蒋钦、余桃人董袭、庐江人陈武，皆跟随孙策多年转战立功。特别周泰曾同孙权一起遇山贼围攻，幸得他把孙权救得出围，自己身中几弹，伤痕几处，死里逃生，尚有吴人陆续博览群书兼历数。此外一班旧将如程普、韩当、黄盖、太史慈等并戮力辅权，江东基业得从此渐固了。
曹操以少胜多战袁绍
曹操安抚了江东这一头，他就准备用全力来对付袁绍了。他亲自带兵来到官渡扎下营来。袁绍的兵屯驻阳武，他探得曹操的兵已经到了官渡，也想引兵前进。谋士沮授说：“兵不宜再前进。因我军尽管人多，可没像南军那么勇敢，南军虽然勇敢却粮草没有我们充足，因此南军利于速战，我军利于坚守，只要我们坚持下去日子一多，他们的粮草接济不上，必然要退下去，到那时我乘胜追击就能够大获全胜。”袁绍听了，很不耐烦，他说：“你也要学田丰的样吗？怎么老是阻碍我进军呢？”沮授一想田丰也是因为提议而不依，系进监狱处死的，所以再也不敢多言了。只好退出。
此时袁绍谁的话都不听，硬把大军推向前进，渡过了河到了南岸驻扎下来。距离曹操的兵近得很了。这时曹操观察到此种形势心里也很是着急，他狠不得一下把袁绍军队吃掉，便首先发兵叫战，打了一阵没占着什么便宜，只好退回，修起土垒守住营寨。
北军也就是袁绍的军队，看到对方守住阵营没法打过去，就吩咐士兵在曹操的军营外面堆起土山来，土山上再筑高台。将士们上了高台，向曹操射箭，曹兵慌忙拿着盾牌遮住身子，在军营里来往也只能在盾牌底下小心地爬行，曹操怕袁绍将士们在高台上瞧着哈哈大笑。根据这种情况怎能持久下去呢？曹操非常着急，立即召集将士们商议对付办法。他们一再设计制造出了一种发石车，车上安着机关，拔动机关能把十几斤重的石头飞出去，因为石头打出的声音大，这种车之所以也叫做霹坜车。这种车真顶事，大石头打出去居然把对面土山上的高台打垮。袁军打得头破血流，并且被打死不少。
袁绍一见土山无用了，又得想了个挖地道的办法，号召士兵们专在夜里挖，但毕竟离曹营太近了，几万人加上铁锹、铁铲的音声，早已被曹操的军士们发现并识破了。曹操马上吩咐士兵们在自家的军营前面挖一条又深又长的壕沟，预先把袁军通向自军的任何一条地道都切断了。这样袁绍的地道战计划又落空了，他们也只好退回去守营了。
相持了一个多月，两下里都互相打不过来，曹军的粮草眼见得是越来越少了。曹操又很着急，他也派人到许都去向荀彧讨主意，一边召主管军粮的人来商量，他说：“军粮少怎么办？”主管的人说：“可以改用小斛。”曹操同意了，没想到几天下来军营里议论纷纷，说曹操扣军粮，曹操听了皱了皱眉毛，对主管军粮的人说：“我要借你的头来压一压军士们，否则会发生兵变的！”他立刻叫武士把那个主管军粮的人杀死了。把人头挂在军门上，罪名是“用小斛贪污军粮”，将士们怨曹操的一场风波就平息下来了。同时又接到荀彧的回信说：“袁绍用了十倍于我军之力量来与明公决个胜负。明公是用弱兵去抵抗强大的敌人。这是生死存亡的关头，愿明公英明指挥，抓住有利因素，不怕不成功，虽然军粮缺乏，仍应坚持守住。就像捏住了他的喉咙一样，使他喘不过气来至他于死地而后快！至于粮草问题会想办法的。这是以少胜多出奇不意的极好机会，千万不可失去！”荀彧先打发使者带信回营后，接着就想办法运去了一些军粮。曹操收到信后鼓励将士坚守阵地，过了两天军粮也运到了。曹军上下高兴极了。