曹操自从在陈国击败了纪灵的大军以后，就驻扎在了豫州的边境，准备来年在进军寿春，一举歼灭袁术。而此时的刘备也在豫州平定了汝南附近的一支黄巾，现在带着军士来到陈国觐见曹操，曹操也设宴款待刘备，两位当时的枭雄的聚会就开始了。
曹军的营外曹操骑着爪黄飞电在等候着刘备的到来，不久，刘备就带着关羽和张飞策马而来，只见刘备一表人才，风流倜傥，一身白衣袭人，如果用后世的话语来说就是一个白马王子，反观曹操，确是一个身材不高，却孔武有力的黑汉子，刘备策马到了曹操跟前，连忙下马拜道：“偏将军刘备参见车骑曹将军。”曹操见后连忙下马，扶起刘备说：“玄德，辛苦了，你我帐内叙话。”说完抓着刘备的手进入了大帐内。
众人分座两旁后，曹操在主位上说：“玄德，好久不见，昔日你我徐州城外交锋，我还不知刘玄德是何许人也，没想到几年下来，玄德已经名扬天下了。”刘备拱了拱手道：“玄德本就是无名小卒，现得将军赏识，真是三生有幸啊，昔日徐州之事已过，希望将军不要介怀。”曹操摸了摸自己的胡须说：”玄德多虑了，我曹孟德岂是那心胸狭隘之人？徐州之事我已经忘却，今日你我共同讨伐****，来干了！“说完举起了酒杯与刘备饮了一杯酒。
曹操喝完一杯酒，看见关羽和张飞，想起了当日在徐州的事情，就问道：“玄德，手下二位大将是谁啊，昔日在徐州勇猛无比啊。“刘备忙介绍道：”此乃我的二位结拜兄弟，一名叫关羽关云长，一名叫张飞张翼德。“关羽与张飞拜道：”参见曹将军。“曹操回道：”好好，原来是玄德的结拜兄弟啊，不错，不错。“随后心中在想：结义兄弟，看来不好招揽啊。随后曹操款待完刘备之后，就命人带刘备下去休息，让程昱和荀攸留了下来。
曹操喝了一口茶说：‘刘备此人如何？“程昱说：“主公，刘备此人心机颇深啊，看来不好对付，不过现在还未看出什么端倪，不过主公要小心此人。”荀攸也说：“主公，刘备的表现像曾镇守徐州的一方诸侯吗？如果是陶谦临死糊涂将徐州交给此人，那不足畏惧，要是他是装的，恐怕我们就要先下手为强了。”曹操看了看荀攸说：“此事容后再议，我们还是已进攻寿春为当前首要任务，二位有什么看法？”
程昱沉思了一下说：“主公，袁术虽然被我军击败，但是精锐尚在，要一举夺取寿春恐怕我军有些吃紧，现在孙策在丹阳，吕布在徐州，加上我们这里的刘备，我们四路齐进，攻下寿春应该还是可以的，不过要给他们一些好处。”曹操思量一下说：“好，就依仲德之言，仲德去安排吧，还有通知孙策和吕布，我与他们共分两淮。”程昱道：“诺。”就和荀攸退了下去。
刘备在营帐内，糜芳与孙乾正在与刘备商议着什么。刘备低声地问：“曹操有什么动静没有？”糜芳说；”主公，不必担忧，曹操没有安排任何人来监视，主公是不是太多虑了，曹操不是心胸狭窄之人。“刘备说：”不是我以小人之心度君子之腹，曹操虽然不是小人，但是确是雄主，要是让他察觉到什么，恐怕我小命不保。“孙乾说：”主公打算一辈子潜伏在曹操的身边？“刘备说：”曹操是世间枭雄，我当然不会在他身边潜伏一辈子，不过我们现在在他身边要万分小心，不要露出了什么马脚，不然我们就危险了，还有二弟和三弟那里，你们也要注意，以免他们有什么错漏，被曹操抓住。“糜竺说：”在下知道了，一定会提醒二将军和三将军的。“刘备点了点头，挥手让他们下去了，待二人走了之后，刘备看着桌子上的茶杯，自言道：”曹孟德，看看谁才是天下英雄。“
第二日，曹操与刘备带领各自的军马向寿春进军，同时向孙策与吕布发出了诏令，要二人带兵汇聚寿春，攻击袁术共讨****。二人接到诏令后就各自带兵前往寿春了。而此时的袁术正在两淮地区收刮民脂民膏，搞得两淮地区哀鸿遍野，百姓苦不堪言。
袁术在自己的宫殿里正在召集群臣上朝，突然士卒来报，曹操联合刘备，吕布，孙策三人分四路向寿春进军，现在曹操的前部已经渡过了淮河，其他三家的军队也在向寿春挺近。众人听后大吃一惊，议论纷纷，袁术在主位上看着群臣，暗骂道：“一群无能的鼠辈，听到这消息就乱成一团了，真是没用。
随后袁术用力一拍，喝斥道：“一群饭桶，有什么用，我寿春城高河深，又有淮河为屏障，你们怕什么，纪灵，马上率领大军修筑城池，坚守寿春，我就不信曹操的联军能攻下我寿春。”说完，将手中的长剑交给了纪灵，说：“如有违抗着，杀无赦。”纪灵说道：“诺”就退了下去。看着吵吵闹闹的众人，袁术一挥手，就让他们下去了。
袁术回到了宫内，看着酒坛，想到了自己的爱将张勋，张勋是自己的爱将之一，可是在与纪灵抵抗曹操的时候战死了，现在就只有纪灵一个可堪大用，想到这里袁术抓起酒坛又喝了起来，这时阎象前来拜见袁术，看见袁术，阎象说：“圣上，别喝了，我们还要对抗敌人呢？”袁术看了阎象喝斥道：“滚，你去办你该办的事情，不用理睬我。”阎象摇了摇头，走了出去，到了宫外，阎象叹息道：“原本主公虽然不是雄主，但也是一方霸主，也有争雄之心，也算一个合格的主公，但是自从占据淮南实力大涨之后就完全变了，究竟是什么让主公变成了这样？”
袁术喝了酒之后就睡在了宫殿内，许久，一个黑影进来了，袁术感到有人进来，醒了过来，看见黑影，袁术站了起来，坐上了龙椅，两眼露出雄光，一扫颓废的样子，一副气吞天下的感觉。
袁术看着黑衣人说：“大兄还有什么事情啊？”黑衣人说：’主公还是希望二公子将家小送去河北。“袁术说；”不用了，大兄的好意我知道，但是我袁术决定的事情不会改变的。”黑衣人说：“主公让我以后跟随二公子，以后二公子就是我的主公，有什么事情，请主公吩咐。”袁术看了看黑衣人说：“大兄这么大方啊，既然这样我就收了你，你带领你的人帮我财宝运至江东山越深山中，然后我儿去到江东，你就交给他大部分，其余的就算你的奖赏了，还有耀儿的安全就交给你了。”黑衣人说：‘我一定不会辜负主公的，请主公放心，我一定会保护好耀公子。“袁术说：”好的，你下去吧。“
黑衣人一走，袁术看着天空的星星说：“耀儿，父亲能为你做的就只有那么多了，希望你以后在东吴生活得快乐，我袁公路不会被你们击败的，曹操，孙策，刘备，吕布，你们都是输家，我袁家才是最大的赢家！“
当曹操，刘备，孙策，吕布四人的大军分别到达寿春的时候都惊呆了，原来寿春城外的三十里都被袁术布置成了防御阵地，百米就有一处箭塔，而且淮南到了梅雨的季节，大雨脸面，通往寿春的道路都是泥泞的道路，寸步难行，骑兵根本发挥不了作用，只能靠步兵的步步为营了。袁术带领大军驻守在寿春城内，死守不出，曹操等人无奈，只有命令士兵一步步地攻下箭塔，一步步地靠近寿春。经过了一个月的苦战，曹操，刘备，孙策和吕布的大军终于到了寿春的城楼下，可是四方大军都损失了不少，但是袁术依然依靠城池的坚固，固守寿春，曹操等人均不能前进半步。
这一天，程昱觐见曹操，曹操问：“仲德何事？“程昱说；”主公，军中缺粮了。”曹操一听，愣了一下说：“怎么回事？粮草不足？”程昱无奈地说：“主公，淮南大旱，中原我们又刚刚开始囤粮，实在没有多余的粮草啊。”曹操看着程昱许久，程昱露出难为地脸色说：“主公，军中已经开始传言无军粮供给，要是长此以往恐怕我军要撤回许昌了。“曹操露出了愤怒的脸色说；”叫运粮官见我！”程昱马上退了出去，不久运粮官到了，说：“参见主公。”
曹操看了看运粮官说：“你跟随我多久了？”运粮官说：“在下从主公陈留募兵的时候就跟随主公了，是第一批跟随主公的士兵。”说完露出了自豪的笑容，曹操笑了笑说：“你可有家小？”运粮官说；”家小都在许昌，谢主公照顾。“曹操又问：”现在我军缺少一样东西，不知你可否相借？“运粮官高兴地说：”主公有命我岂敢不从，请主公吩咐！“曹操冷冷地说：”你的首级，我需要你的首级！“运粮官一听，愣住了，过了很久，运粮官抬起头，看见曹操双眼已经充满了泪水，运粮官说：”主公，希望主公照顾我的家小，我这条命就是主公的了，“曹操抹了抹泪说：”这个自然，仲德，你带他下去吧。“程昱望了望曹操，只见曹操单手捂面，右手挥了挥，程昱只有带着运粮官下去了。不久，曹操军营传出了运粮官私扣军饷被曹操处斩的诏令，同时向全军保证军粮过后一定补发给军士，全军听到了这个消息十分地欢喜，而此时程昱秘密打着虎豹骑出了营，向北边而去。