4月2日，双方代表开始进行非正式会谈，个别交换意见。周恩来与张治中谈，叶剑英同黄绍竑谈，林伯渠同章士钊谈，李维汉同邵力子谈，聂荣臻同李蒸谈，林彪同刘斐谈。双方争执的焦点明显地集中在战犯问题上。由于中共方面曾将李宗仁列为第二号战犯，所以，南京国民党代表团的多数代表认九我们是第二号战犯派来的，第二号战犯怎么能办第一号战犯呢？这件事根本办不通。纵然签了字，不仅南京不会同意，而且我们根本就回不了南京。
章士钊面带难色地告诉林伯渠：如战犯问题不放松则有两点顾虑。在人情上说，此次6个代表，除本人之外，均属国民党，如果一定要抓蒋介石，等于让儿子签字杀老子，恐怕5个代表决不肯签字，这是其一；二呢，从利害观点讲，目前蒋介石尚有残余力量，美国和日本又窥视在侧面，如逼得太紧，即是促成蒋介石系统的团结。
4月2日晚上，周恩来在六国饭店接见了李宗仁的联络官黄启汉。在谈到以八项条件为谈判基础问题时，周恩来气愤地说：你们的代表团并没有诚心诚意地接受八项原则。根据这两天来和他们6位代表个别交换意见的情况，除邵力子外，其他几个人都异口同声地说，惩治战犯这一条不能接受。这是什么话呢？李宗仁不是公开宣布承认毛主席提出的八项原则为谈判基础的吗？怎么代表团来了又变卦呢？还有，南京代表团到北平来之前，张治中还到溪口去向蒋介石请示，这就产生另一个问题：你们代表团究竟是代表南京，还是代表溪口呢？这两个问题不解决，和谈怎么进行呢？因此，原定在4月5日开始的正式会谈也推迟了。
4月3日上午，黄启汉动身回南京前，周恩来再次接见他，重申了中共方面的立场。周恩来说：经过辽沈、淮海、平津三大战役，蒋介石军队的主力部队已被歼灭殆尽，可以说内战基本结束，剩下的不过是打扫战场而已。为了尽快地收拾残局，早日开始和平建设，改善人民生活，我们还是愿意在八项原则基础上通过和谈解决问题。
周恩来要黄启汉转告李宗仁和白崇禧中国人民解放军完全有足够的力量在全国范围内扫除一切和平障碍，李宗仁、白崇禧不应该再对帝国主义抱有幻想，不应该再对蒋介石留恋或恐惧，应该团结一切可以团结的力量，坚决向人民靠拢。也只有这样，才是他们惟一的光明出路。
4月3日下午6时，黄启汉向李宗仁详细汇报了北平非正式谈判的情况，并说，临来之前，周恩来要我向代总统转达三条具体意见；第一，在和谈期间，人民解放军可以暂不渡长江。第二，白崇禧在武汉指挥的国民党部队，应先撤退到花园以南一线；第三，希望代总统在任何情况下，都不要离开南京，能够争取更多的军政大员留在南京更好考虑到代总统的安全，希望调桂系部队一个师进驻南京以防万一，如蒋石一旦发动攻击，只要代总统守住一天，解放军就可以开进南京。
听罢黄启汉的汇报，李宗仁痛苦地摇了摇头，心里很不是滋味：自己苦心经营、寄予希望的和谈大局，竟让对方一眼就看透了他已经感到前途不妙，靠自己那点桂系力量能干什么事？和，和不了；打，又打不下去这使他犯难了。
黄启汉还向他报告：在我回京前，李济深和邵力子两位先生还先后到饭店看我，他们让我转告代总统：务必当机立断，同帝国主义和蒋介石决裂。两位老先生认为，以蒋为首的死硬派是没有希望的他们希望桂系在武汉、南京、广西局部接受和平解决，站到人民这方面来。
李宗仁听后，两眼发呆，不知如何是好，眼前只是白茫茫一片。
黄启汉回南京后，李宗仁邀桂系重要将领白崇禧、夏威、李品仙等到南京密议。白崇禧始终坚持要以长江为界，组织联合政府，实行南北分治。他表示：只要中共坚持渡江，便不能接纳和谈。因此，黄启汉的活动没有取得成果。
针对李宗仁犹豫不决、动摇不定的情况，1949年4月4日，新华社又播发了毛泽东撰写的南京政府向何处去？的重要评论，指出：
两条路摆在南京国民党政府及其军政人员的面前：一条是向蒋介石战犯集闭及其主人美国帝国主义靠拢，这就是继续与人民为敌，而在人民解放战争中和蒋介石战犯集团同归于尽；一条是向人民靠拢，这就是与蒋介石战犯集团和美国帝国主义决裂。
在人民解放战争中立功赎罪，以求得人民的宽恕和凉解；第三条路是没有的。
评论在历述了4月1日，南京11个大专院校8000多名学生举行游行示威，要求国民党政府接受中共的八项和平条件，遭到国民党反动军警残酷镇压，死伤100余人的事件后，指出：
4月1日发生于南京的惨案，不是仆么偶然的事件，这是李宗仁何应钦政府保护蒋介石、保护蒋介石死党、保护美国侵略势力的必然结果。这是李宗仁、何应钦政府和蒋介石死党一同荒谬地鼓吹所谓平等的光荣的和平，借以柢抗中共八项和平条件，特别是抵抗惩办战争罪犯的结果。李宗仁、何应钦政府既然派出和谈代表团前来北平同中国共产党谈判和平，并表示愿意接受中国共产党的八项条件以为谈判的基础，那么，如果这个政府是有最低限度的诚意，就应当以处理南京惨案为起点，逮捕并严惩主凶蒋介石、汤恩伯、张耀明，逮捕并严惩在南京、上海的特务暴徒，逮捕并严惩那些坚决反对和平、积极破坏和谈，积极准备抵抗人民解放军向长江以南推进的反革命首要。
评论以不容置疑的口气正告南京政府：
如果你们没有能力办这件事，那么，你们也应协助即将渡江南进的人民解放军去办这件事。时至今日，一切空话不必说了，还是做件切实的工作，借以立功自赎为好。免得逃唯，免得再受蒋介石死党的气，免得永远被人民所唾弃。只有这一次机会了，不要失掉这个机会。人民解放军就要向江南进军了。这不是拿空话吓你们，无论你们签订接受八项条件的协定也好，不签这个协定也好，人民解放军总是要前进的。
签一个协定而后前进，对儿方面都有利对人民有利，对人民解放军有利，对国民党政府系统中一切愿意立功自赎的人们有利，对国民党军队的广大官兵有利，只对蒋介石，对蒋介石死党，对帝国主义者不利。
不签这个协定，情况也差不多，可以用局部谈判的方法去解决。可能还有些战斗，但是不会有很多的战斗。从新疆到台湾这样广大的地区内和漫长的战线上，国民党只有110万左冇的作战部队了，没有很多的仗可打了。无论签订一个全面性协定也好，不签这个协定而签许多局部性的协定也好，对于蒋介石，对于蒋介石死党，对亍美国帝国主义，一句话，对于一切至死不变的反动派，情况都是一样的，他们将决定地要灭亡。
评论最后警告说：
南京政府及其代表团是否下这个决心，有你们自己的自由。就是说，你们或者听蒋介石和司徒雷登的话，并和他们永远站在一起，或者听我们的话，和我们站在一起，对于这二荇的选择，有你们自己的自由。但是选择的时间没有很多了，人民解放平就要进军了，一点游移的余地也没有了。
听到这篇措词强硬的评论，对李宗仁而言，犹如五雷轰顶，他的划江而治的美梦像肥皂泡似的破灭了。
正当李宗仁不知所措之际，美国大使司徒雷登来了，他劝慰道：总统先生不必太悲观吧？据我所知，国防部已经向政府保证，长江天堑至少可守半年：而京沪作战，也有把握打3个月到6个月。如果贵总统能够真正领导反共战争我想美援还会继续，而且还要加强哩！
听罢此言，垂头丧气的李宗仁犹如注射了一剂强心针立刻表示：实在太感谢了！如果贵国继续大力援助，情况就不同了，说不定我们这匹’死马’真能‘复苏‘过来。
得到美国的承诺，李宗仁好像底气足了许多。司徒雷登走后，他召集智囊团反复研究，觉得对中共方面不能太软，要表明自己的态度，便于4月7日晚发出了给张治中并转毛泽东的电报：
自宗仁主政以来，排除万难，决心谋和，悱恻之忧，谅贵党及各位民主人士所共谅察。今届和谈伊始，政府代表现已遵邀莅平，协谈问题亦已采纳贵方所提八条为基础。宗仁愧于战祸之残酷，苍生之憔悴，更鉴于人类仍史演成之错误，因为虑及和谈困难之焦点，愿秉己饥己溺之怀，更作进一步之表示：凡所谓历史错误，足以妨碍和平如所谓战犯也者，纵有汤镬之刑，宗仁愿一身欣然受之而不辞。至立国大计，决遵孙总理不朽遗嘱，与贵党携手，并与各民主人士共负努力建设新中国之使命。况复世界风云之日益诡谲，国共合作尤为迫切，如彼此同守此义，其他问题可迎刃而解。宗仁何求，今日再冀，惟化干戈为玉帛，登斯民于社席。耿耿此心，有如白水，特电布告，谨希亮察。
李宗仁的这份电报可谓用心良苦，措辞美妙，既表示了和平诚意，又为战犯进行了开脱。纵有汤镬之刑，宗仁愿一身欣然受之而不辞。话中有软有硬软硬兼施。给人的感觉是李宗仁在认错谢罪。其实，其口气之间，已经表示拒绝投降，希望取消八项条件中的第一项。难怪，美国大使司徒雷登也夸奖说这个电稿拟得太妙了。
但是，李宗仁的花招怎能瞒过中共领袖们呢。第二天毛泽东给李宗仁发了复电。电文指出：
贵方既然同意八项条件为谈判基础，则根据此八项原则以求具体实现，自不难获得正确之解决。战犯问题，亦是如此，总以是否有利于中国人民解放事业之推进，是否有利于用和平方法解决国内问题为标准。在此标准下，我们准备采取宽大的政策，本日与张文白先生晤谈时，即曾以此意告之。为着中国人民的解放和中华民族的独立，为着早日结束战争，恢复和平，以利在全国范围内开始生产建设的伟大工作，使国家和人民稳步地进入富强康乐之境，贵我双方亟宜早日成立和平协定，中国共产党愿与国内一切爱国分子携手合作，为此项伟大目的而奋斗。
此时的北平和谈，从4月2日到12日，完全由双方代表个别交换意见，还未进入正式会谈阶段。在经过几天时间的个别交换意见后4中共中央开始采取决定性步骤了。