到这个时候，南征北战的王汗已经老了。而正值壮年的铁木真成了他的几个儿子争夺王位的强有力的竞争对手。铁木真和王汗决裂后，铁木真率领蒙古语族的部下出走，中途被王汗和其子追杀，损兵折将后，狼狈逃走。可是，王汗的实力在草原上这么大，他们能逃到哪里去呢？
是的，王汗的势力现在如日中天，不可一世。不但草原各部纷纷归降，连金朝也开始对其刮目相看。这个王汗已经成为威胁金朝的一个大问题了，于是金朝决定支持铁木真，与王汗对抗。
当时铁木真仍然是金朝的臣子。他利用进贡的机会换取金朝大量的物资援助，这些都成为铁木真招兵买马的资本。终于这一天机会来了。
王汗自恃兵强马壮，与金反目成仇，他率领重兵进攻金朝边界，但是没有想到自己不堪一击，被强大的金国打得惨败。不仅如此，更让王汗气恼的是铁木真竟然背后偷袭，自己被两路夹击，眼看就要支撑不住了。王汗和几个儿子奋力抵抗，但金国大军和铁木真的配合默契，岂是败军之将王汗能够抵挡的？最后，王汗和几个儿子都成了铁木真的刀下之鬼，铁木真顺理成章地得到了王汗的全部人马，成为草原最大的首领。
紧接著，铁木真在金的帮助下消灭了乃蛮和扎木合，连接吞并了其他几个草原势力，掠夺来的大量奴隶成了亟待解决的一个问题。在蒙古的传统中，打仗失败的被俘的男子一般是被杀掉，女人、孩子成为得胜方的妻妾和奴隶。但征服塔塔尔人后，铁木真想到可以用俘虏来扩充自己的实力，就打破了原先的规矩，把男子编入自己的部队中。他将这批人按照十人分为一个班、设立一个“十户”；每十个十户分为一个队、设立一个“百户”；每十个百户设立一个“千户”，每十个千户，设立一个万户。自己的防卫军“怯薛”军由这些十户、百户、千户和万户的孩子组成。1206年，铁木真在蒙古斡难河源头召开大会，称“成吉思汗”，建立起一个强大的蒙古帝国。
1218年，在逃到西辽的乃蛮部落王子篡夺了他的西辽岳父的职位之后，成吉思汗攻入西辽，杀死了乃蛮王子，占领今天的中国新疆地区。成吉思汗在成功统一了蒙古草原上的篾尔乞惕人、乃蛮人、塔塔尔、克列亦惕人之后，就走出草原，奔向了全世界。
谁都没有料到，这个突然崛起的蒙古民族竟然只花了25年的时间，就创造了一个世界奇迹！
47. 拔都西征与钦察汗国
成吉思汗去世后，蒙古由孙子窝阔台汗（太宗）继承。这时候，东罗马帝国老态更加明显，而新生的蒙古帝国却如日中天，扩张的脚步越走越远。在成吉思汗征讨花剌子模的征战中，速不台和哲别曾率领部队进入高加索，在迦勒迦大决战中以3万蒙古军大胜10万俄罗斯联军，并对欧洲进行了侦察和了解。1229年，窝阔当上蒙古大汗，他像先辈一样，决定为蒙古继续开疆拓土。
公元1236年秋，窝阔台派术赤之子拔都统帅15万大军，出征伏尔加河，由此打响了拔都西征伏尔加河以西诸国的战争。
前锋主将速不台是拔都麾下一员大将。他先出奇兵攻下不里阿耳（今俄罗斯维亚特卡―波利亚纳东），一役功成。击败保加利亚人之后，这位智勇双全的猛将在冬天越过结冰的伏尔加河，对俄罗斯诸公国情报大肆收集。接着，蒙古军队如冬天刺骨的寒风扫荡了莫斯科、弗拉基米尔和卡卢加，在春天到来之前就占领了北俄罗斯诺公国。1238年3月4日，在伏尔加河文流附近的茨纳河之战，蒙古军队摧毁了弗拉基米尔大公尤里二世率领的俄罗斯军队。大公被杀死，战役结束。在攻城战中，蒙古大军架上云梯，撞着城门，守城部队则将石块，火罐不断投向蒙古军。虽然守城战士视死如归，但始终抵挡不住潮水般的蒙古人，城门最终被撞开，一座俄罗斯的城市又落入了蒙古人手中。
与此同时，一同出征的另一支部队蒙哥部陷入持久战。他受命进攻亦的勒河下游的钦察部，但是遭到了当地军队的抵抗，久战不下。速不台解决掉自己的敌人之后率部前来增援，结果当地领袖八赤蛮听到速不台来援害怕的逃向里海，最后被蒙哥俘虏、处死。
1239年初，拔都大军拿下莫斯科等十余城，向基辅公国古都诺夫哥罗德（今属俄罗斯）前进，离城50余千米，即改道南下北高加索北。面对大军节节胜利，拔都和速不台并没有骄傲轻敌，他们一边巩固了对俄罗斯东部和南部的控制，一边收集中西欧的详细情报。
1240年冬，15万蒙古军队再次于冬季起兵，越过结冰的第聂伯河，摧毁了基辅。占领喀尔巴吁山东南和黑海西北的所有地区。
1241年，贝达尔路向波兰发起了进攻，波兰的王公贵族纷纷逃往日耳曼和匈牙利，在蒙古军掠过华沙城的时候，城头的号兵吹起了战斗的号角，竟被蒙古箭手一箭封喉。随后蒙古军又进行了里格尼志战役将波德联军打败，基本扫荡了波兰全境后，前往匈牙利与拔都主力会合。
1241年3月，拔都主力军逼近匈牙利边境，匈牙利国王别剌率领40万常胜军对战蒙古人，在赛育河摆开了阵势。匈牙利军队果然名不虚传，战斗力十分强大，两军战士打得十分艰苦。拔都见到这种情景低头沉吟，想出一个计策来。他命速不台率领一部人马溜到敌人后方，自己吸引匈牙利军的正面主力，结果速不台的突现让匈牙利军慌了手脚。结果战斗变成屠杀，赛育河畔，匈牙利的国土上血流成河，拔都以7万人打败40万的辉煌战绩创造了世界战争史上的又一个奇迹。
见到拔都的蒙古军如此强悍，欧洲大陆一片惊恐，因为欧洲的重骑兵在蒙古轻骑兵面前根本就不堪一击，这些国家的领导者为了自卫，命令贵族脱掉重甲，开始演习骑射，蒙古的入侵将欧洲的作战形式改变了。
如果不是1242年4月蒙古窝阔台大汗驾崩，拔都的大军还将继续深入欧洲腹地。但大汗去世，所有王子皇孙必须回去参加忽里勒台大会，选举新的大汗。为了稳定胜利果实，拔都下令全军回返，自己留下，建立了以萨莱城为都的钦察汗国（亦称金帐汗国）。至此，历经7年的拔都西征宣告结束。
拔都西征给中亚东欧人民带去了巨大的灾难，无数人惨死在蒙古军人刀下，但在一定程度上也结束了当地分裂诸侯们的相互征战，打通了亚欧通道，促进了东西方经济，文化，科技上的交流，而且深远地影响了俄罗斯人思想文化。使得俄国成为一个具有亚洲、欧洲国家双重性格的国家。
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拔都（公元1208～1255年）蒙古西征军统帅。成吉思汗孙。蒙古族，孛儿只斤氏。他建立的钦察汗国，东起也儿的石河流域，南至里海，西含斡罗思诸公国，北迄亦的勒河上游，成为蒙古最大的宗藩国。四年后卒于亦的勒河畔。因对将士宽厚，被称为“赛因汗”(好汗)。
48. 旭烈兀建立伊利汗国
窝阔台大汗去世后，经过一番汗位争夺，拖雷长子蒙哥胜出，顺利坐上大汗之位。
虽然蒙古贵族内部争夺战让蒙古人精力分散了一段时间，但很快的，新的军事命令便下达到各个王子帐中。1234年，蒙古对南宋的战事已经开始。1251年，蒙哥汗即位，他亲自负责中国事务，而将西征的重任托付给了同母弟弟旭烈兀。
成吉思汗当年西征时，将波斯、呼罗珊、阿富汗等地扫荡干净。但在1224年，流亡的花剌子模沙札兰丁，趁着蒙古人对西亚事务的冷淡，返回波斯，企图复国。但是这位突厥的勇士登上王位后，不是想办法巩固新国家，防备蒙古骑兵卷土重来，而是继续与穆斯林王公吵得热闹，最终将盟友变成敌人。
1230年，绰儿马罕率领的3万蒙古骑兵来到西亚，沙札兰丁离开大不里士，在蒙古帝国军的追击下东逃西窜，最后躲到安托纳里亚（今属土耳其）的群山之中，不明不白地死去。札兰丁的新帝国覆灭后，绰儿马罕继续攻城略地，直到1241年去世。继任统军的拜住，开始征服安托纳里亚、叙利亚和西里西亚。但是里海南岸的木剌夷和巴格达的哈里发尚没有臣服于成吉思汗的子孙。所以旭烈兀要解决他们。
1251年，旭烈兀的先锋怯的不花率12000名蒙古士兵出发。1254年，旭烈兀经过充分准备后，率领成吉思汗家族成员：蒙哥幼弟雪别台、术赤孙子孛勒合（巴剌海）、秃塔儿、忽里以及后来加入的察合台之孙帖古迭儿，以10万兵力西征。
1255年9月，旭烈兀扎营撒马尔罕，遣使告谕各地国王和酋长，中亚和西亚国家接到信儿后，纷纷派使者表示拥护。1256年初，旭烈兀率军渡过阿姆河，抵达木剌夷地区。先锋扫荡了伊斯梅尔派统治的大多数城堡。只有麦门底司堡、阿剌模忒堡伊久攻不下，蒙古名将不里也死在这里。随着旭烈兀西征大军的到来，坚守城池的人信心丧失了，终于举起白旗投降。
1257年9月，旭烈兀大军逼近巴格达。战争之前，旭烈兀照惯例先给城里的哈里发送去一纸书信，要哈里发不要抵抗，放下武器投降，免得生灵涂炭。城外蒙古大军压境，城里哈里发又急又恼，朝廷内主战派和主和派各执一词互不相让。最后性格懦弱的末代哈里发穆斯台耳绥姆却听从了主战派的建议，“回敬”旭烈兀：“你这个没有经验的年轻人啊，才得志十日就自信已为世界之主。你还不知道从东方到马格里布（位于北非），从国王到乞丐，所有信奉安拉者，皆为我的臣仆，我可以把他们召集起来。”然而，并没有任何强大的援军响应巴格达的号召，相反很多真主安拉的信徒聚集到了旭烈兀的麾下。
在经过几场战争后，哈里发终于知道了自己实力远不如旭烈兀统帅的蒙古军。1258年1月，哈里发出城投降。旭烈兀在城中洗劫持续17天，屠杀9万人。至于哈里发，为表示对他身份的尊重，旭烈兀下令处以不流血的死刑（放进麻袋里，然后纵马踩死）。阿拔斯哈里发王朝（即中国人口中的黑衣大食）在建国525年后宣告灭亡。
哈里发惨死的消息传到阿拉伯地区，引起整个穆斯林的巨大恐慌。大马士革的叙利亚苏丹纳绥尔、亚美尼亚国王海顿一世和他的女婿——安条克公国的波赫蒙德六世，纷纷投奔旭烈兀，自愿随同出征，讨伐穆斯林。就这样，蒙古—拉丁联合成立了。
旭烈兀考虑再三，最终拒绝了苏丹纳绥尔的称臣，攻下叙利亚北方重镇阿勒波，屠城6天。1260年3月1日，西征军大将怯的不花在亚美尼亚王和安条克王的陪同下进入大马士革。这时蒙哥大汗逝世的消息传来，旭烈兀决定班师回朝，支持哥哥忽必烈争夺帝国汗位。他临走时留下2万人，由怯的不花统领，继续主持叙利亚和埃及的战事。
怯的不花料理完叙利亚事务后，率军队向埃及进发。但旭烈兀走后，安条克公国的拉丁骑士们开始反抗怯的不花的统治。蒙古人被背信弃义的举动激怒了，开始洗劫拉丁人占领的叙利亚城市，蒙古—拉丁同盟破裂了。
这一突如其来的转变使得埃及的马木路克王朝看到了曙光。1250年，埃及的马木路克军推翻了阿尤布王朝的统治，推举自己的首领作为埃及的苏丹。怯的不花率军逼近时，正是马木路克苏丹忽秃思趁怯的不花与拉丁人反目成仇，蒙古主力不在的情况下主动出击，在艾因贾卢特（巴勒斯坦北部）俘虏怯的不花。
艾因贾卢特之战，是蒙古帝国扩张的转折点。经历三次西征，帝国的元气似乎已经耗尽，蒙古人高奏凯歌、一路向西的势头几乎被彻底阻遏了。之后，衰弱的穆斯林世界在马木路克苏丹的带领下再次夺回大马士革，恢复东至幼发拉底河的领土。虽然后来旭烈兀再次派兵夺取叙利亚，但很快又被击退。幼发拉底河最终成为穆斯林和旭烈兀汗国的分界线。
旭烈兀回到波斯后，得知忽必烈已即大汗位（忽必烈在汉地以非正统手段夺得了汗位），且与幼弟阿里布哥发生了汗位之争（大部分蒙古王储选举阿里布哥为大汗），就决定留居波斯，不再东返蒙古本土。忽必烈将阿姆河以西直到波斯的国土封给他为领地。于是，旭烈兀在自己的封地内，建立了伊利汗国（也叫伊儿汗国）。伊利汗国东起阿姆河和印度河，西至小亚西亚，南抵波斯湾，北到高加索及金帐汗国（钦察汗国），都城为桃里寺(今大不里土)，以蔑剌哈（今马腊格）为陪都。伊利汗国名义上和中央有藩属关系，但实际上拥有独立地位，并随着蒙古帝国的分散而进一步走上了独立发展的道路。
49. 与中国联系密切的高丽王朝
公元9世纪以后，统一朝鲜半岛的新罗国政治腐败，各种地方势力纷纷与朝廷对抗，农民起义层出不穷，朝鲜半岛又面临分裂。终于，在公元900年，新罗国裨将甄萱在完山州（今全罗北道全州）自立，建立后百济国。 904年新罗王室庶子弓裔在铁圆（今江原道铁原)自称为王，建立了后高句丽国。从此，朝鲜半岛进入“后三国”鼎力时期。
918年，后高句丽国将军王建推翻了弓裔的统治，自己做了高丽国皇帝，定都开京（今朝鲜开城），开启了王氏高丽的历史。
王建立国后，与新罗先是友好往来，一起对付后百济。但新罗国王万万没有想到，随着王建的高丽国实力越来越强大，竟然提出来合并新罗的建议。对于这个意见，新罗王当然不同意，可是现在的新罗已经完全没有力量与王建抗衡了，只好被他吞下肚中。第二年（936年），王建又吞并后百济。自此，三分天下又归于大一统。
高丽王朝北面的劲敌是契丹人。契丹人先是打算与高丽结盟，但遭高丽皇帝拒绝。契丹从此与高丽交恶。公元993年，80万契丹大军浩浩荡荡地越过鸭绿江入侵高丽西北部。高丽军队与契丹在凤山郡激烈之后，以武力为荣的契丹没有占到丝毫便宜，无法继续向高丽深处挺进。契丹统治者在分析了形势之后与高丽国进行谈判。在高丽同意断绝与宋的联盟后，契丹撤退，并将鸭绿江以东土地赠送给高丽。双方建立了友好的睦邻关系。
1009年，高丽抗辽大将康肇杀死穆宗，拥立高丽显宗为王。契丹人趁机率领40万大军打着为穆宗复仇的旗号卷土重来，最后虽然杀死了康肇，但仍大败而归。率1018年，契丹再次出兵高丽，几乎全军覆灭。双方之后谈和，从此契丹再不敢入侵高丽。
契丹人放弃高丽后，公元1231年蒙古人又来了。蒙古数征高丽，烧杀抢掠，但就是对高丽王室搬到的江华岛没有办法。忽必烈即位后，高丽成为其藩属。
1258年，高丽朝廷发生动乱，主张弃陆保岛的权臣崔氏被杀，高丽王室出陆降蒙。1259年，蒙古与高丽达成和解协议，蒙军撤出高丽，高丽王室也承诺移居陆地，两国战争状态终于结束。