经过这一仗，湘军上下总算明白过来，这一次战斗和他们之前的战斗不太一样。曾国藩也开始认真地考虑作战部署，和将领们讨论作战方针。这个时候，曾国藩依然觉得太平军不过是百足之虫死而不僵，只要湘军认真起来，攻破九江城并非难事。湘军在曾国藩的指挥下，一次又一次地对九江城发起正面冲锋。林启容不愧是守城的好手，他巧妙地利用经营良久的工事与湘军对峙，把九江城守得固若金汤。林启容很清楚，城池的正面攻防就是一场硬碰硬的战斗，谁先服软谁就只有被捏死的下场。所以你湘军硬气，我林启容比你还硬气，生生把九江城守成了一块铁板，湘军挥过来的重拳使得力气越大，手就越疼。
曾国藩正面强攻了一段时间，不仅没有多少进展，反而折损了不少兵力。虽然对湘军来说这点损失算不了什么，但是曾国藩心里却有别的打算：湘军一路势如破竹，除了战力上的优势以外，旺盛的士气也是很重要的一个因素。如今在九江城外数次冲锋受挫，再锐的士气也有被磨平的危险。更重要的是，太平军坐拥主场之利，九江城内吃喝不愁，可是湘军却是孤军深入江西，劳师袭远，一缺给养二缺策应。如果耗下去，只会对自己越来越不利。想到这一节，曾国藩心中也难免起急。
就在这个时候，彭玉麟给曾国藩献上一计。原来，九江城北临鄱阳湖，而在鄱阳湖的东西两岸，太平军还有湖口、梅花洲两处据点，与九江城互为犄角。现在既然九江城正面是铁板一块，不如使一招瞒天过海之计，留少量部队在这里和林启容耗着，而分出两支部队分别攻下湖口和梅花洲，切断两地与九江的联系，这样就对九江形成了铁壁合围之势。当然林启容也不是傻子，不会放任自己的两翼被湘军占据，如果林启容敢出兵援救，则又中了连环计中的调虎离山计，趁他出九江城的机会，把他在城外一举歼灭。曾国藩听了，觉得很有道理。这个策略实际上和在蕲州攻打陈玉成的战斗有着异曲同工之妙，而这次湘军不仅要调虎离山，还要打虎上山。曾国藩召集众将商议，一致认为可行。于是，就派罗泽南率部进攻湖口，彭玉麟率水师大部进攻梅花洲，塔齐布率陆军主力在九江城外，随时准备出击。一番谋划，计议已定，各将领命离去，曾国藩则在中军等待各路的捷报。
结果，曾国藩没有等到捷报，却等到了三路大军败绩的消息。
且说罗泽南部领了将令，带了一队人马来攻湖口。与其说“攻”，不如说“偷”，因为罗泽南看林启容寸步不离九江城的架势，显然是打定了主意要把龟缩战术进行到底，那么肯定不会分太多兵力驻防湖口，此次趁其不备快速进军，湖口自然手到擒来。赶到湖口城下，果然不见有什么动静，罗泽南心中大喜，遂挥军抢攻。突然一声炮响，冷不防城头举起“石”字大旗，罗泽南一惊：知道石达开前来协防九江，没想到竟然驻扎在湖口这个冷门阵地。正犹豫间，城楼堞口上枪火箭矢飞泻而下，罗泽南一看不好，赶忙号令撤退。正当此时，城门大开，一彪太平军高擎着“石”字旗冲杀出来，算上城头的兵士，竟然有上万的兵马。湘军紧急撤退，慌慌张张，被太平军追着屁股砍杀一通，全被打懵了。万幸罗泽南下令撤退还算及时，虽然损失不小，但是终归没有全军覆没，只能灰头土脸地撤回去。
另一路，彭玉麟的水师在梅花洲也遭到了沉重打击。彭玉麟认为太平军没有布防梅花洲，命水师快速进军，出其不意攻其不备。结果等到水师逼近梅花洲，却忽然遭到太平军重炮的猛烈轰击。彭玉麟久经沙场，一看这阵势，显然不是匆忙组织起来的防守，而是早早就在梅花洲架好了家伙，只等湘军水师上钩，深知自己中了圈套。结果一阵炮轰之后，又涌出一大群太平军水师，朝被轰散队形的湘军水师直扑过来。若是只有大炮，以湘军水师的火力尚可一战，但是要同时兼顾无孔不入的太平军水师，就有些分身无术了，无奈彭玉麟只能下令撤退。湘军水师船大炮重，逃跑很不方便，太平军又穷追不舍，彭玉麟只能忍痛抛下不少重型炮舰，才把水师救了回来。
九江城外的塔齐布等着罗、彭两路动手，九江城里一乱，就大举进攻，结果在城外等了半天，九江城内依旧八风不动。塔齐布心里纳闷，思前想后，也没有想到罗、彭那里竟然吃了败仗。最后塔齐布等不下去了，决定不管三七二十一先来一通火力侦察，率部冲击了一次九江城，结果自然是九江城堞口的太平军又开开心心地射了一通活靶子。
原来，石达开早就料到曾国藩会对湖口和梅花洲动歪脑筋，于是早早就做了安排，亲率一万人镇守湖口，罗大纲率一万人镇守梅花洲，告诉林启容无论出什么事，只要据守九江便可。梅花洲和湖口的两万太平军布下防线，然后偃旗息鼓，只等湘军来攻。
曾国藩看手下三位常胜将军被打了个灰头土脸、落魄而逃，头皮一阵一阵地发麻：塔齐布乃是手刃曾天养的悍将，罗泽南是湘军第一儒将、智将，而彭玉麟所率的湘军水师更是号称战无不胜攻无不克。这样的三人竟然被石达开玩弄于股掌之间，这石达开究竟是怎样一个人物？
面对这样前所未见的对手，不止是曾国藩，整个湘军都为之一颤。
未知的才是最大的恐惧。越是不知道石达开还会施什么计策，湘军越是害怕。曾国藩索性命令部队在九江城外按兵不动。你不出来，我也不进去。看起来双方是扯平了，不过曾国藩心里很清楚，湘军是攻，太平军是守，静坐能守住城，难道还能攻下城吗？但问题是现在除了窝在原地，实在是没有什么更好的选择了。
虽然“静坐”不动，曾国藩的心里可是一点都不平静。他深知，湘军劳师袭远，已经是强弩之末了，可是湘军东进是咸丰帝亲自授意的，紫禁城此时正关注着他的一举一动。这么拖下去，不仅军事上被动，政治上也难免被动：咸丰帝远在天边不知道前线的详情，只知道他曾国藩在九江城外按兵不动，日子一久，皇上心里又会怎么想？身为汉人大臣，又手握重兵，本来就是皇上的重点猜忌对象，弄到最后，搞不好没死在太平军手里，却先栽在了自己尽力效忠的皇帝手中。对于曾国藩而言，打败仗是可耻的，但是被疑不忠更加难以接受。此刻的曾国藩，真是进亦忧、退亦忧。
石达开在首战告捷之后，并没有沾沾自喜，而是根据这一战获得的关于湘军的信息，迅速制定了太平军下一步的作战计划。石达开召集太平军驻防九江一线的各路将领，共同商讨对付曾国藩的办法。他一针见血地指出：湘军陆师虽然厉害，但太平军陆师完全可以与之一战，倒是湘军水师，船坚炮利，战斗力远胜于以渔船为主的太平军水师，这是湘军对太平军的优势所在。纵观几次战役，湘军水师获得江面上的控制权，乃是湘军最后胜利的关键所在。所以，要想打败湘军，必须想办法解决湘军的水师。
湘军水师如此厉害，太平军用什么去对付呢？石达开面对众将的疑问微微一笑，接着讲道：湘军水师厉害之处，在于船只搭配合理，协同作战指挥得当。湘军水师主要由“长龙”、“快蟹”和“舢板”三种船只组成。其中“长龙”、“快蟹”是大船，吃水深、负重大、火力猛，主要用以承载重型火炮、战场指挥、运输兵员和后勤保障，担当着后方的支援掩护的角色；而“舢板”是小船，轻便灵活，多用于快速突击、近身缠斗。战斗时，舢板冲锋在前缠住太平军水师，大船在后充分发挥火力优势，只要将湘军水师的大小船只分开，小船失去大船的火力掩护，大船失去小船在前护卫，就可以逐一击破。
石达开的一番分析让太平军将士异常兴奋，纷纷高呼：“翼王，咱们干吧！”石达开却不着急，如此这般地逐一嘱托一番，众将领命，只等日子一到，好戏上演。