小乌鸦长得黑不溜丢的，有时候去湖水旁照影子，所有的小鱼都游过来笑她：“黑乌鸦，黑乌鸦，长得像个老巫婆，偏偏还要照镜子。哎呀呀，哎呀呀，真是越照越难看。”
小乌鸦的嗓音也不好听。有时候，她站在高高的枝头唱歌，所有的鸟儿都会飞过来笑她：“破嗓子，破嗓子，说话像在敲破锣，偏偏还要唱山歌。哎呀呀，哎呀呀，真是越唱越难听。”
“为什么我的声音不能像百灵鸟一样动听呢？为什么我的羽毛不能像孔雀一样漂亮呢？”小乌鸦整天想呀想。有一天，她终于想出了好主意。
小乌鸦找来一些颜料，把翅膀染成了金黄色，把羽冠染成了宝蓝色，把尾巴染成了彩虹色。小乌鸦兴奋地说：“这下，我长得跟孔雀一样漂亮了。”她拍拍翅膀，快乐地飞出了家门。
很不巧，一场倾盆大雨“哗哗”地落下来，小乌鸦成了一只落汤鸟。更糟糕的是，她羽毛上的颜料“滴滴答答”往下淌，看上去像个可怕的小怪物。好多小动物看到她都惊慌地叫了起来：“不好了，不好了，树林里来了个可怕的小怪物。”
小乌鸦非常伤心，但她想改变自己的愿望却越来越强了。
一天，小乌鸦在森林晨报上看到一则整容广告，广告上说：南棒医院可以改变任何鸟类的羽毛色彩，还可以改变任何鸟类的嗓音。
那真是太好了。小乌鸦急匆匆地飞回家，偷偷取了妈妈的钱去整容。
整容后的小乌鸦果然变美了，声音也变得清脆动听。可是，乌鸦妈妈不认得小乌鸦了，她说：“你不是我们家的小乌鸦，快回自己的家吧。”
可怜的小乌鸦被妈妈赶了出来，只好到处去流浪。没有家、没有妈妈在身边的日子令小乌鸦难过极了。现在，她多么想变回自己呀。