有一个300岁的女巫养着一只295岁的猫。本来，这只小猫是一只非常普通的猫，女巫也是一个非常正常的女孩。可是小女孩在8岁时突然成了一个会魔法的小女巫，她的猫一直活到了现在。
女巫依然把295岁的猫叫成小猫。
“我的小猫乖乖，快点跑到我的怀里来。”小猫“喵呜”叫一声，快乐地跳到了女巫的怀里。
“我的小猫乖乖，快点来帮我来捶捶背。”小猫“喵呜”叫一声，伸出两只前爪“咚咚咚”地在女巫背上敲起来。
“我的小猫乖乖，快点去把壁橱的门打开。”小猫“喵呜喵呜”叫着，跑到壁橱前。“吱呀”一声。门打开了，从里面飘出来一阵阵鱼的香味、蛋糕的香味……啊，用餐的时间到了。
女巫有小猫做伴，一点也不觉得寂寞。小猫有女巫陪着，一点也不觉得孤单。她们就这样安安静静地生活着。
但是有一天，一直沉默着的小猫突然说起话来了。会说话的小猫好像没有以前听话了。
有时候，女巫让她爬上屋顶去摘瓦片上的小野花，如果她正在跟毛线团玩，就会说：“现在我没空儿，等一会吧。”
有时候，女巫让她去客厅接个电话，如果她正在餐厅里咬鱼的尾巴，就会说：“现在我没空儿，等一会吧。”
唉，有点不乖的小猫真让女巫头疼。
终于有一天，女巫和小猫发生了一次争吵。起因很简单，小猫在一棵银杏树下和一只会说话的鹦鹉聊天时，女巫尖尖的声音响了起来：“小猫，你在哪儿？又在跟那只唠唠叨叨的鹦鹉说话了吗？赶紧去帮我把信箱里的信拿来。”
鹦鹉说：“那个女巫太过分了，她不会自己去取吗？干吗让你去？”小猫觉得也是，就说：“您知道的，我在跟朋友聊天。你还是自己去取吧！”
女巫当时正坐在窗口梳她那长到脚踝处的金黄色头发。头发不听话地打着结，已经让女巫很气恼了。所以，她愤愤地对小猫大声地嚷嚷：“如果你现在不去取信的话，那就别再回到这个家。给我走得远远的，我永远都不要再见到你。”
会说话的鹦鹉尖着嗓子说：“听听，你听听，居然说出这么难听的话。这个自私的女巫。要是换了我，我早就离开她了。我说老猫呀，哦不，你可能不喜欢我这么叫你，但是你的确很老了。不过，叫你小猫或许更好些。你是多么有灵气的小猫呀，离开她你会生活得更好的。”
那一天，小猫就这样失踪了。没有了小猫，顿时像失去了一样挺贵重的东西，女巫觉得心里空落落的。她什么都没吃，什么也没干，一直静静地坐在窗口的大竹椅上，还不时望一眼小猫平时坐的小靠椅。女巫知道，她在等她的小猫回家。
晚上，她依然坐着，依然把眼睛望向小猫的小靠椅。要是小猫在的话，每到夜深的时候，她那双绿莹莹的眼睛会在黑夜里闪烁。
可是，小猫一连几天都没有出现。
女巫越来越沉不住气了，她散着乱糟糟的头发。自从小猫出走后，她还没拿起过她的小木梳梳过她的长头发。她拿起魔法棒，在空中不停地画着弧线，一下又一下，嘴里喃喃地说：“我的乖小猫，你快回来呀，我再也不使唤你了。”可是，女巫画了一千次弧线，小猫还是没有出现。
女巫懊恼地哭了。“没有小猫，我可以有小狗呀。”女巫这样想着的时候，几条“汪汪”乱叫着的小狗不知从哪儿钻了出来。
“哦，天哪，我只要一条狗，怎么来了这么多？不要不要，给我回去。我只要那条小黑狗。”女巫念了一通咒语。可是，所有的狗都成了小黑狗，他们冲着女巫的尖头鞋嗅来嗅去。
“我的小猫可从来都不做这么令人讨厌的动作，她总是轻轻地来吻我的鞋子，那种感觉很好，非常好。我不要小狗了，不要不要，我只要我的小猫快回来。”女巫不停地挥着魔法棒。终于，狗一条一条地消失了。但是，小猫依然没回来。
女巫取来尖尖的魔法帽，她的魔法帽比魔法棒的法力高得多，是一顶红帽子，红得像一团火。那团火在女巫的咒语中“呼啦啦”地飘过来，又“呼啦啦”地飘过去。“我的乖小猫，你快回来呀。我给你准备了一条很大的红鲤鱼，那可是你最爱吃的。我还要把那只吱吱乱叫的灰老鼠给抓来，让他跟你玩猫捉老鼠的游戏。要是你喜欢，还可以把他当点心吃了。”女巫一直这样喊着，从中午喊到了满天晚霞。可是，小猫的影子都不曾在她眼前晃动一下。
终于，她气恼了起来：“要是你不回来，我就要一只跟你一样黑的鸟儿来陪我。”
话音刚落，一团黑影降落在女巫的肩膀上。“哦，是您叫我来这儿的吗，夫人？”一个难听的声音响起来。
“天哪，你竟然叫我夫人。我只有300岁，我还是个小女孩，你居然叫我夫人？”女巫很生气，一把抓住了肩膀上的黑家伙。“我的小猫从来都不叫我夫人。当然，她许多年都不会说话。但是从她会说话的那一天到出走的那一天，一直叫我女巫姐姐。知道吗？我是年轻的女巫姐姐。你这只难看的黑乌鸦，长着一张难看的大嘴巴，怪不得说不出好话来。出去出去，我讨厌你。我只要我的小猫快回来。”黑乌鸦“嘎嘎”地叫着，飞快地消失了。当然，小猫仍然没有回家。
女巫的斗篷是神秘的宝蓝色。披上斗篷，她好像来到了夜晚深邃的星空下。斗篷是女巫最得力的一件法宝，她从来不随便使用。
这会儿，女巫披上斗篷，展开瘦瘦的胳膊。一片宝蓝色如同天使的羽翼微微颤动着。
女巫闭上眼睛，深深地吸口气，无比亲切地说：“我的乖小猫，你还是快回家吧，你知道我有多想你。你看，我向一万只鸟讨到了他们每人身上最漂亮的一根羽毛，给你做了一床暖暖的被子。冬天马上就要来临了，这会使你更温暖。我还向圣诞老人讨来了一把银色的小雪橇，那是一只可爱又漂亮的雪橇，马上就要下雪了，让我和你一起去北山的雪地里滑雪，那是一件多么美妙的事情呀。”女巫说呀说，从晚霞满天说到了夜幕降临，一直说到了深夜。但是小猫的身影都不曾在女巫眼前晃动一下。
女巫有些愤愤然了：“要是小猫不回来，我就要一只跟小猫一样浑身漆黑的猫头鹰来陪我。”
“扑棱扑棱”，一阵翅膀扇动的声音响了起来，一只黑黑的猫头鹰从空中俯冲下来。
“我亲爱的女巫姐姐，是你在叫我吗？”黑黑的猫头鹰欢快地说。她在女巫的肩膀上停靠了一会，不久就滑落在女巫的怀里，身子慵懒地蜷缩着，软软的，软软的。
“哦，乖乖的猫头鹰，你真像我的小猫，她也喜欢叫我亲爱的女巫姐姐，她也喜欢把柔软的身子依偎在我怀里。”女巫开心地说，她轻轻地抚摩着猫头鹰的翅膀。
可是，女巫有点遗憾，有点忧伤地想：“对我来说，我的小猫比什么都重要，要是在我怀里的是我亲爱的小猫，那该多好呀。”
女巫低下头看怀里的猫头鹰，突然发现蜷在她怀里的竟然是她这几天来朝思暮想的小黑猫。
“亲爱的女巫姐姐，我一直都没有离开这儿，我就在咱家的屋顶上。这些日子以来，我就这样一直地从天窗里望着你的身影。这些天来，让我知道了你有多想我。其实，我也很想你。不然的话，那天我就走了，再也不回来了。”女巫的小黑猫轻轻地说。