有太阳落下去。
有月亮升起来。
撕去1939年的最后一页日历，中国人民艰难的抗战，进入到更加艰难的新年。
阴霾的天空，霏霏的淫雨。
新年伊始，日军不断增派兵力，疯狂进攻华南各个城市；同时不断增派空中力量，对中国大后方进行狂轰滥炸。此时，中国空军战斗机部队在过去的一年，尽管取得不可小觑的战绩，但因频繁升空作战，损失过于惨重，飞机和飞行人员也无法得到及时补充。到了1940年初，再也无法与飞机数量、性能均处于绝对优势的日本空军抗衡了。鉴于此，为了保存仅存的战斗机部队实力，只好采取消极避战的方针，很少进行大规模作战了。
这一时期，被中国空军称为“黑暗时期”。
此时，中国空军轰炸机部队却成长起来，在苏联空军的支持下，还能保持着一定的战斗力，不时还能支援前线作战。
1939年6月，当苏联DB3轰炸机大队在库里申科率领下到达中国时，中国空军就被这种轰炸机惊人的载弹量、爬升率和续航力所折服，随即请求苏联政府援助这种机型的轰炸机，以及尽快培训中国空军飞行员。苏联政府接到中国空军的请求，很快满足了他们对DB3飞机的需求。1939年9月，来自中国空军几个大队的飞行员，集中在成都太平寺机场，在苏联空军教官指导下，开始接受DB3轰炸机操纵训练。
经过几个月的训练，中国空军机组已经能够独立驾驶这种飞机。到1940年2月，苏联空军将这种轰炸机逐渐交付给中国空军，组成了中国空军DB3轰炸机大队。但是，由于中国空军指挥部过于珍惜这种来之不易的飞机，没有充分发挥这种远程轰炸机的作用。直到1940年剩余的几个月里，才升空执行了30次作战任务。
然而，在这一时期，尽管日军已取得制空权，但苏联空军志愿队轰炸机部队威风依然，照样不断出现在日本人头顶之上，不断对日军发动一次次攻击。
1939年11月15日，日军突然在北海湾龙门港登陆，攻占广西钦州、防城后，沿邕钦公路北犯侵占南宁。12月4日进占昆仑关，桂南会战打响。国民政府调集4个战区5个集团军的兵力参加桂南会战，以确保桂越国际交通线的安全。12月18日凌晨战斗打响后，苏联空军志愿队按照中国军方统一部署，与中国空军一道参加了昆仑关战役。
在昆仑关战役进行得最惨烈阶段，苏联空军志愿队出动CB2轰炸机50余架次，连续4次轰炸被日军占领的广西南宁机场及七塘等前沿阵地。炸毁敌机4架、仓库5座，炸死炸伤日军不计其数，有力地支援了地面部队的反攻，为昆仑关战役胜利立下战功。12月30日，中国军队第3次攻克昆仑关，歼灭日第21旅团5000余人，日军班长以上的军士官死亡达85％以上，旅团长中村正雄少将被击毙。
3月28日，苏联空军志愿队派出轰炸机8架，在总领队吴瓦洛夫率领下，从温江机场起飞，袭击山西运城虞乡车站日军仓库，投弹均命中目标，炸毁日军一大批军用物资，炸死炸伤日军200余人，完成任务后安全返航。
4月3日，苏联空军志愿队DB3轰炸机大队长柯兹洛夫率领8个苏联机组、2个中国机组，从成都太平寺机场起飞，轰炸了湖南岳阳日军指挥部、仓库及城陵矶、南津港、日明寺、观音阁等处的日军营房和阵地。炸毁敌舰3艘，火车车厢4节、汽车5辆，炸死炸伤日军300余人。
4月4日，苏联空军志愿队出动两批分别轰炸岳阳和运城。一批由克慈罗夫大队长率领，10架DB3轰炸机对岳阳进行轰炸，炸毁敌舰1艘、炸毁火车站车厢2节、汽车5辆、炸死炸伤日军几个集结点官兵300余人；苏联空军志愿队另一批由吴瓦洛夫大队长带领，由温江机场起飞，7架CB2经西安加油，突然轰炸了山西运城及其机场，炸毁敌军营房70余栋，据报日军人员伤亡惨重。在苏军对运城袭击时，日军高炮开火射击及战斗机起飞追击，苏军无损失，全部安全返航。
4月12日，苏联空军飞行员驾驶8架DB3，连同中国空军共10架轰炸机混合编队，再次袭击了岳阳城西江岸日军阵地。炸毁敌汽艇2艘、粮秣列车1列，以及车站和仓库，炸死炸伤敌军100余人。在机群返航时对岳阳城、海溪桥等目标又进行了轰炸，炸死炸伤日军近100人，我军无损失，全部安全返回太平寺机场。
4月28日和29日，苏联空军志愿队轰炸南京和山西运城，因连续2天天气不好，改炸河南信阳和虞城。信阳日军仓库被炸起火，虞城火车站被炸，具体战果不详，轰炸机编队全部安全返回。
5月2日，苏联空军志愿队大队长吴瓦洛夫率5架CB2轰炸机，由温江机场起飞经梁山（今梁平）加油，轰炸敌占区湖北钟祥，遭敌战斗机攻击和高炮射击，我机群无损失，全部安全返回。
6月16日，湖北宜昌失守。日军强征民工3000余人，很快修复了宜昌机场，并把它作为前进基地——宜昌丢失，给艰难抗战的局面带来很大恶果，在后来的4年多时间里，日军利用这个机场持续对重庆、成都实施轰炸。为了对宜昌的敌军进行打击，在接下来的2个月时间里，苏联空军志愿队和中国空军不惜代价，共出动轰炸机124架次，反复对宜昌机场及其随县、枣阳、钟祥、荆门、当阳等地日军进行了轰炸。
然而，尽管苏联空军志愿队屡屡给敌沉重打击，但他们飞机数量毕竟有限，而且也有战斗损失，每每遇到日机拦截，犹如遇到一群群凶恶的马蜂，难打难缠；加上1940年7月，日本海军航空队开始装备性能先进的零式战机以后，中国的天空中，中苏空军大规模的轰炸和作战次数就越来越少了。