参孙一告辞，路上就剩下堂吉诃德和桑丘俩人。这时驽骍难得便开始嘶叫，灰驴子也一阵阵地放屁。在他俩眼里，这是大吉大利之兆。不过，驴子又叫又放屁，桑丘觉得他的运气压倒了他主人的运气。堂吉诃德对他说：“我打算去托波索，我希望得到杜尔西内娅的祝福。在当今世上，唯有心上人的青睐最能激励游侠骑士的勇气。”“我也这么想，可是这并不容易，因为没有合适的地方，上次就是在后院的矮墙边。”桑丘答道。“你怎么老是觉得是矮墙呢？准是富丽堂皇的宫殿的走廊或别的地方。”堂吉诃德说。“这都有可能，”桑丘说，“不过，我觉得确实是矮墙，除非我丧失了记忆力。”“即使这样，我们也要去。”堂吉诃德说，“只要我能见到她，不管在哪里，她那阳光般光彩夺目的容颜都能照得我心里透亮，使我成为智勇双全的人。”桑丘说：“主人，我可不这么认为呢，我见到你的‘太阳’的时候，她不怎么亮，更没有光芒，她当时正在筛麦子，也许灰尘像云彩挡住了阳光一样，使她黯然失色。”“杜尔西内娅小姐筛麦子！桑丘啊，你怎么老这么说，老这么想，还信以为真、一口咬定呢。筛麦子是苦工，贵人家小姐不用干的。她们另有自己分内的工作和消遣，老远就看得出她们的华贵。这一定是坏魔法师在嫉妒我，让一切都变了样。嫉妒真是万恶之源，是美德的蠹贼。一切罪恶都带着些快意，唯有嫉妒只包含厌恨和怨毒。”“我也这么认为，”桑丘说，“我想，学士说的那个传记里一定把我糟蹋得不成样子了，不过，无所谓了，反正，我一无所有，也不在乎了。”他们一边走一边聊，没有什么大事发生，堂吉诃德有些不耐烦。等到次日傍晚，他们望见了托波索大城，堂吉诃德才高兴起来。可是，又有些惴惴不安。桑丘也是烦恼呢。原来，主仆俩，一个因为想见到她，另一个因为没见过她。他们躲在城外的橡树林里，决定夜深人静时入城。
堂吉诃德和桑丘进入托波索时，恰巧是半夜，这时，全镇一片寂静。阵阵的犬吠声让堂吉诃德心烦意乱。他让桑丘带领他到杜尔西内娅的宫殿去。可是，这样的夜晚，桑丘怎么可能找到呢？本来上次说杜尔西内娅托他捎口信到黑山去就是一个谎言，他根本找不到她的家。主仆二人又争执了一番，这时，迎面过来一个人，他们向他打听貌美无双的杜尔西内娅公主，可是这个农夫说这个镇上根本没什么公主，太太小姐倒是有一些。堂吉诃德还想问些问题，可是农夫径自走了。桑丘看到主人沮丧的样子，安慰他，让他先躲起来，等找到这位小姐后，安排他们见一次面。堂吉诃德的眉毛才舒展开来。
堂吉诃德躲在小树林里，让桑丘回城去拜见他的那位小姐，他告诫桑丘，这件事如果办不成，就别回来见他。桑丘满口应允，并表示一定带好消息回来。
堂吉诃德接着又嘱咐桑丘见到他那位大美人的时候，一定要把整个过程都牢记在心，事无巨细，回来都要和他汇报。包括她的脸色的变化啊，她的神情啊，她听到堂吉诃德这个名字时的情绪反应，她回答桑丘的话时的态度等等。反正，都要如实告诉他。因为恋人之间的一举一动是传情达意的最好方式。“我知道了，主人，”桑丘说，“你放宽心吧，昨晚天黑，这会儿天亮了，准能找到。”说完，在灰驴子身上抽了一鞭子走了。
桑丘离开堂吉诃德不久，他不知道去哪儿找杜尔西内娅，于是坐在一棵树下，满腹心事。他先是自我安慰，觉得这事比较困难又有风险，但是他是受人之托，必须得做；其次，又分析了下他的主人，他觉得像他主人这样疯得如此厉害的人，常常黑白颠倒，风车当成巨人，羊群看做军队，那么把农村姑娘当成杜尔西内娅公主是非常有可能的。随便找个农村姑娘不是个难事，然后让他相信。这么一来，主人见办这趟差事没给他带来惊喜，下次就不会派他桑丘了。主人也许认为这次又是魔法师在和他捣乱，将他的公主变了样。想到这里，桑丘就放下心事，轻松起来。他觉得这趟差事他已经完成了，就在原地待到下午。
刚想动身，真是无巧不成书，他见从托波索方向走来三个村姑，每人骑一头驴驹，桑丘一见到这几个村姑，立即去找他的主人堂吉诃德。他的主人这时正在长吁短叹呢，桑丘说：“您现在踢一下马，跑出小树林，就会见到您的公主，她正带着两名侍女前来看望您呢。”“我的上帝，”堂吉诃德说，“你别拿假喜信来消除我的真烦恼呀。”“快些吧，主人，她们骑着三匹小母马，模样儿好看极了。”“太好了，桑丘，为了犒劳你，我就把今年产的小驹子送给你。”桑丘高兴坏了。他们说着就走出树林。
堂吉诃德瞪大眼睛朝去往托波索的那条路上望去，除了三个村姑，再也没有其他人了。他满腹狐疑地问桑丘，是不是杜尔西内娅她们三人朝城外去了。“怎么可能呢？”桑丘说，“难道您的眼睛是长在后脑勺上的吗？她们正朝我们这儿来呢，她们像中午的阳光一样，发出万道光芒。”“可是，桑丘，我只看到三个村姑骑着三头毛驴。”桑丘说：“上帝啊，难道那三匹雪白的母马在您眼里变成了毛驴了？如果真是这样，您就把我这几根胡子拔光吧。”“那么我告诉你吧，桑丘朋友，明明是驴，或许是小母驴。这就好比我是堂吉诃德、你是桑丘·潘沙那么千真万确；至少，我看着像驴。”读者朋友们，看看我们这位伟大的骑士，这会儿，他眼里倒是看山是山，看水是水，清醒得很呢。正是因为这样，这个聪明的仆人才得继续把戏演下去，演得更像真的才行。接下来，看桑丘的出色表现吧。
桑丘抢上前一步，抓住其中一个女子的驴子的笼头，双膝跪地，口中称那三个村姑为王后、公主和公爵夫人，然后把他的主人介绍给她们，此时，他的主人已经跪在他旁边，正在怔怔地看着被桑丘称为王后和公主的女人。被两个奇怪的人拦住路，大家可以猜到三个村姑的反应，正如大家想的那样，这主仆俩被要求抓紧让开，别耽误她们的事情。然后，被取笑了一番。村姑的不耐烦和粗野的态度让堂吉诃德感到失望极了。他站了起来，开始埋怨命运，诅咒恶毒的魔法师，让他失去了人生最后的希望和欢乐。他美丽无双的杜尔西内娅小姐不仅容貌被变得如此丑陋，而且连贵族小姐的独特香味都消失了，取而代之的是刺鼻的生蒜味儿。堂吉诃德自叹自己是世界上最不幸的人。
堂吉诃德不知不觉已经上当了，滑头的桑丘听了主人的话，险些忍不住笑出声来。主仆俩聊了一会儿，便各自骑着牲口，朝萨拉戈萨的道上走去。
堂吉诃德一路向前走去，心里想着魔法师把他的心上人变成了奇丑的村姑，自己却无能为力，心里窝着一肚子火。这时，桑丘打断了他的沉思，劝他别把这事放在心上，游侠骑士的健康最宝贵，什么魔法呀、变形呀都是不足道的，管它世上有多少杜尔西内娅呢，都让魔鬼带走好了。听了这话，堂吉诃德气坏了，让桑丘别再信口雌黄，杜尔西内娅小姐是因为他才受难的。桑丘赶紧说：“我也是这么说的嘛，想想从前的她，今天又见了她，怎么能硬着心肠不落泪呢？”“这话你说最合适，”堂吉诃德说，“因为你见过她国色天香的姿容，魔法没挡住你的视线，不过，你说她的眼睛像珍珠，鱼的眼睛才像珍珠呢，女人的眼睛怎么会像珍珠呢。我觉得你肯定将眼睛和牙齿说颠倒了。”“这完全有可能，”桑丘说，“我的先生，我只有一件事最不放心：将来您战胜了巨人或骑士，叫他们去拜见美丽的杜尔西内娅小姐，你让那些倒霉蛋到哪里去找她呢？”“让他们拜见完，回来再向我禀报不就知道了嘛。”桑丘点头称是。
他们正说着话，看见路上过来一辆大板车，上面坐着一些奇形怪状的人，看装束有魔鬼、国王、死神等，堂吉诃德一看这情形，以为奇遇来了，大喝止住他们，问明原委，原来是一群演员准备到前面村落去演一出《死神召开的会议》的戏剧。堂吉诃德松了口气，可是一个小丑演员故意戏弄了堂吉诃德，惹得堂吉诃德大为恼火，一场争斗眼看不可避免，还是桑丘清醒，及时制止住了堂吉诃德的鲁莽。这次奇遇算是有惊无险的结束。
名师伴你读
品读与赏析
桑丘和上次一样，在为堂吉诃德寻找心上人杜尔西内娅时，再一次耍了滑头。他把偶遇的村姑说成是杜尔西内娅介绍给堂吉诃德，便发生了可笑的一幕。堂吉诃德对于村姑的言谈举止失望极了，可是他把这糟糕的一切归结为可恶的魔法师，没想到是他仆人桑丘的伎俩。出色的心理描写，精彩的对话都是这一章的亮点。这一章为下文作了重要的铺垫。下面的故事中，解救心上人就成了堂吉诃德历险中很重要的一部分。
学习与借赏
1.细致的心理描写。细致的心理描写刻画人物更为直接，使人物形象更为丰满。这个特点主要体现在桑丘寻找杜尔西内娅之前的心理活动，桑丘对自己的主人十分了解，并且认识也很清醒，他把堂吉诃德交给他的找人的任务，只是坐在大树下，想想就完成了。这一描写手法写出了桑丘性格中狡黠的一面，和堂吉诃德的宽厚形成了鲜明对比。
2.灵活的叙事方式。灵活地运用直叙、插叙、顺叙，还兼用议论的表达方式，使文章不显得枯燥乏味。例如，对杜尔西内娅形象的描述，通过堂吉诃德和桑丘的对话直接体现；对于桑丘找不到杜尔西内娅的原因用插叙。