一面是德国的咄咄逼人，一面是英法的绥靖政策，战争已经不可避免。参加过一战的希特勒深知德国无力同时在东西两线作战，他力图使德国避免重蹈一战的覆辙，因此在挑起战争前，他不惜和一向水火不容的红色政权苏联缔约。当万事俱备，德国终于向波兰举起了屠刀，苏联人随后也攻入了波兰，多灾多难的波兰在历史上第四次被日耳曼人和斯拉夫人瓜分。而信誓旦旦要保护他们盟友的英法两国，则躲在马其诺防线背后坐山观虎斗。
第一节 苏德密约，瓜分东欧
阴谋酝酿
鉴于德国在一战中陷入两线作战的境地并最终遭到失败，希特勒不希望重蹈覆辙。所以，他在发动大战前，开始谋求和苏联达成一定程度的“谅解”。
社会主义苏联向来为纳粹德国所不齿，这是一种意识形态的对抗；同时，以英国、法国为首的西方资本主义国家，与苏联的意识矛盾同样是不可化解。苏联就像一头刚刚走入世界阵营的雄狮，前有德国恶虎盯着，后怕英法豺狼惦记。而德国想要攻打苏联就必须经过东欧，那又将触犯英法等老牌资本主义国家的利益。故此，西方及德国与苏联三方之间的博弈与斗争便开始了。
希特勒一方面声称要消灭社会主义苏联，另一方面又加紧准备向西方侵略扩张。在德国的咄咄逼人之势面前，英、法一味退让，推行绥靖政策，企图“祸水东引”。而斯大林虽然意识到了德国的狼子野心，私下也在准备应对纳粹德国日后可能的军事行动，却仍在表面上与之周旋，以求争取更多的时间来武装自己。另一方面，希特勒为了执行1939年4月3日制定的闪击波兰的“白色方案”，避免过早地与苏联发生冲突，陷入两线作战的困难境地，所以也愿意与苏联签订非战条约。
1939年8月14日，德国外长里宾特洛甫写信给斯大林，说：
德国与苏联之间没有真正的利害冲突。两国的生存空间互相接触，但天然需要并无冲突。因此，没有任何原因使得一国对另一国采取侵略态度。德国对苏联没有侵略意图。帝国政府认为，从波罗的海到黑海之间，没有问题是不能以两国都完全满意的方式决定的。
他这话说得很清楚：德国已经准备了一份大礼给苏联，那就是和苏联共享从波罗的海到黑海的广大地域这份大餐，而他相信这个瓜分方案一定会使斯大林完全满意。
苏德的密约
8月20日，希特勒再也坐不住了，亲自写信给斯大林，敦促他接见里宾特洛甫，直率地说明德国正准备入侵波兰，再不能等下去了。
德国与波兰之间的紧张局势已经变得不能容忍。波兰对一个伟大的强国的态度，使得危机在任何一天都可能发生。有鉴于此，德国决心从现在起，在任何情况下，都要以它拥有的一切手段保卫帝国的利益。
我认为，鉴于两国有意建立新的关系，最好不要浪费任何时间。我在此再次提议您在8月22日星期二接见我的外交部长，至迟不晚于8月23日星期三。帝国外交部长有全权起草并签署互不侵犯条约以及议定书。鉴于国际形势，他在莫斯科停留不可能超过最多一两天的时间。如您能及早答复，我当十分高兴。
阿道夫·希特勒
可能国际外交史上还从未有过如此坦率的文件，斯大林看了信件后于当日就迅速作了答复，同意里宾特洛甫于8月23日来莫斯科。8月23日，苏德双方签下了《苏德互不侵犯条约》。
《苏德互不侵犯条约》主要内容：
1.缔约双方保证不单独或联合其他国家彼此互相使用武力、侵犯或攻击行为。
2.缔约一方如与第三国交战，另一缔约国不得给予第三国任何支持。
3.缔约双方决不参加任何直接、间接反对另一缔约国的任何国家集团。
4.双方以和平方式解决缔约国间的一切争端。
5.条约有效期为10年。
附加协议书中的规定：
1.属于波罗的海国家（芬兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛）的地区如发生领土和政治变动时，立陶宛的北部疆界将成为德国和苏联势力范围的界限。在这方面，双方承认立陶宛在维尔诺地区的利益。
2.如波兰发生领土和政治变动，苏德双方将大致以纳雷夫河、维斯杜拉河和桑河为势力分界。维持波兰独立是否符合双方利益，以及如何划界，只能在进一步的政治发展过程中才能确定。
3.在东南欧方面，苏联关心在罗马尼亚的比萨拉比亚的利益，德国宣布在该地区政治上完全没有利害关系。
4.双方将视本协议书为绝密文件。
条约里秘密协议了波兰的领土分配问题，以及之后的东欧势力分配情况。苏联的介入，使波兰局势雪上加霜。
其后，德国闪击波兰，苏联很快出兵，波兰将被斯拉夫人和日耳曼人历史上第四次瓜分。
第二节 绿色方，吞并捷克斯洛伐克
丑恶的《慕尼黑协定》，使德国得到了其所要求的一切，苏台德尽管只有1.1万平方公里，但集中了捷克这个工业国的66%的煤炭，70%的钢铁和电力工业，80%的水泥工业和纺织工业，86%的化学工业。捷克斯洛伐克的军事力量，在欧洲大陆上除了传统强国德、法、苏联、意以外，可以说是首屈一指的。但割让苏台德地区后，有如患了重病的猛虎，任人宰割。相反的是，苏台德地区工业生产成了德国发动大规模战争的一个额外支撑。英法两国自慕尼黑阴谋后，威望大减。
但取得苏台德地区根本无法满足希特勒的胃口，在德军进驻苏台德地区不到十天，就已经开始进行军事部署，以吞并整个捷克斯洛伐克和默默尔。
默默尔地处波罗的海沿岸，是个拥有四万人口的小港口。这个港口，原本属于德国，在凡尔赛条约中被割让给立陶宛。立陶宛的实力，远比捷克和奥地利小得多，希特勒对于这一港口的要求，用了“归并”一词。但对于捷克斯洛伐克，希特勒对德军下达了命令：必须扫荡残存的捷克斯洛伐克。这是希特勒第一次对非日耳曼人居住区的领土要求。
在被割让出苏台德区后，捷克新外长契瓦尔科夫斯基于10月14日前往慕尼黑，希望德国能和英、法两国保障其被大大缩短的边境。希特勒表示英法两国的担保一文不值，只有德国的担保才有用。他已经迫不及待地想独占捷克。
此期间，由于割让苏台德区，捷克斯洛伐克的其余少数民族纷纷蠢蠢欲动，欲图从捷克斯洛伐克独立出去。10月17日，斯洛伐克的两名领袖斐迪南·杜尔坎斯基（刚从捷克斯洛伐克独立出去的斯洛伐克副总理）和马赫，以及斯洛伐克境内的日耳曼领袖卡马辛觐见戈林。斯洛伐克方面表示希望能“完全独立”，并和德国建立广泛的同盟关系。将捷克斯洛伐克彻底肢解，正符合德国人的战略，故德国决定对斯洛伐克予以支持。
1939年初，捷克斯洛伐克的命运走向了一个十字路口。亲德的捷克新政府在1938年年底解除了日耳曼人学校里面所有任教的犹太人，并解散了共产党。1939年的第二天，捷克斯洛伐克外长向德国外交部发去的电报表示“将在各方面满足德国人的愿望”。
尽管新政府卑躬屈膝，但希特勒对于占领整个捷克斯洛伐克的野心并不会因此改变分毫。随着局势的紧张，捷克新外交部长契瓦尔科夫斯基于1月21日前往德国，希望能让捷克得以苟延残喘。狂妄的希特勒表示捷克人如不改弦易辙，其下场将难以想象。具体而言，希特勒要求捷克必须退出国际联盟，大幅缩减军队，在外交方面服从德国旨意，解雇任何对德国不友好的报刊编辑和政府官员等。当然，还有一点是宣布犹太人不受法律保护。
1939年初的捷克，处于内忧外困中，英法的绥靖政策使捷克在德国的淫威下无力反抗。在国内，德国政府煽动的卢西尼亚、斯洛伐克的分裂运动愈演愈烈。捷克斯洛伐克政府面临的问题是无论镇压分裂运动与否，都有可能为德国进军布拉格提供“平乱”之口实。
在退无可退的情况下，1939年3月6日，捷克斯洛伐克总统哈查宣布解散卢西尼亚自治政府；3月9日，又下令解散斯洛伐克的自治政府。3月10日，下令搜捕斯洛伐克总理和副总理等要人，同时宣布整个捷克斯洛伐克实行戒严。捷克的形势由此骤然紧张起来。
3月11日，哈查总统任命的斯洛伐克新总理西多尔召开内阁会议。晚间10点多，奥地利的纳粹党组织领袖约瑟夫·贝克尔带着5名德国将军闯入会议厅，要求斯洛伐克自治政府内阁立即宣布独立，并表示如不照做，德军将对整个捷克斯洛伐克采取军事行动。
对于德国人的要求，西多尔犹豫不决。3月12日，被关押的斯洛伐克独立运动领袖提索神甫（原斯洛伐克总理）逃走，并以“总理”身份要求召开内阁会议。德国人很快用飞机将其送往觐见希特勒。一个新的阴谋开始酝酿。
德国人帮助这名斯洛伐克“总理”起草了一份电报，令其一回到布拉提斯拉法即宣告斯洛伐克独立，并要求德国出兵保护其独立。德国的这一阴谋，和此前侵吞奥地利的做法几无分别。
3月14日，提索向议会宣读德国人起草的《独立宣言》。期间，有数名议员表示有必要进行讨论，但尽被日耳曼民族领袖卡马辛压制了下去。新的斯洛伐克由此诞生，捷克斯洛伐克由此一分为二。
斯洛伐克独立后，老态龙钟的“捷克斯洛伐克”总统哈查已经走投无路，他又一次希望希特勒这一恶魔可以放过捷克，向希特勒提出会见的请求。希特勒同意了这一请求。接下来的德捷会议，又是一个新的慕尼黑阴谋。
3月14日，斯洛伐克独立之日，即捷克斯洛伐克分裂之日。希特勒在柏林隆重接待了哈查总统。但在会谈中，希特勒并未给他留半分情面。他给了哈查两个选择：投降，或者等待德军占领捷克全境。在重压之下，年老体衰的哈查总统甚至昏了过去，希特勒的私人医生给他打针抢救，才使之醒转过来。老总统抖索着通过电话向他在布拉格的政府传话，并建议内阁投降。
3月15日凌晨3时55分，哈查总统为自己国家的死刑判决书签下了字。
双方随后发表的公报中写道：“元首和总统(希特勒与哈查)在会谈中，以坦率的精神研究了最近几个星期以来，在目前的捷克斯洛伐克领土上发生的事件所造成的严重局势。双方一致认为，必须尽一切努力来保全中欧这一部分的安宁与和平。捷克斯洛伐克总统宣告，为了达到这一目标，并为了实现最后和平，他满怀信心地把捷克人民和捷克国家的命运交到德国元首手中。元首接受了这一宣告，并且表示他愿意把捷克人民置于德国保护之下，并且保证他们的民族能够生活在自治的条件下，按照合乎他们的特定的方式得到发展。”纳粹无耻之尤，可谓少见。
对捷克斯洛伐克的吞并，使德国获得了在东边的前进基地。更重要的是，捷克的物资尽被充实到德国的侵略军中。据不完全统计，德国从捷克斯洛伐克获取了95亿马克的金钱，1500架飞机，400多辆坦克，2100门大炮，500多门高射炮，43000多挺机枪，100多万支步枪，300多万发炮弹及10亿发子弹等物资和军事装备。这些成了德国扩大侵略的工具。而德国人获得这些“战利品”，是在不费一枪一弹的前提下所获取。
至于英法两国，在慕尼黑会议中，他们在劝自己的盟友献出苏台德区以满足战争狂魔的胃口时，曾信誓旦旦表示将保证捷克斯洛伐克的领土完整不受侵犯。他们的保证在希特勒的淫威下成了一个十足的笑柄。但在其后的波兰问题上，他们还将继续“担任”这一被后人引为耻辱的角色。
第三节 德国闪击波兰，第二次
世界大战正式开始
一触即发的浩劫
8月23日，当苏德合约签订后，德国对波兰的军事行动就已经迫在眉睫。原计划中，德军将在8月26日凌晨发动进攻。但由于诸多因素影响，希特勒被迫推迟了进攻的时间。
在他去信墨索里尼后，苏德条约不出意料地引发了墨索里尼的愤怒。他的感觉是自己被盟友背叛了。墨索里尼向希特勒回信说，他将不介入有可能发生的德国和英法两国的战争，除非德国能为意大利提供一切战略物资。英国的外交“斡旋”，是另一个原因，英国政府一方面将在8月25日和波兰签订《英波安全保证条约》并入1921年法国和波兰签订的同盟条约中（法国为了遏制德国，在一战后和东欧诸多小国均建立了军事同盟关系），这意味着英国加入了法波军事同盟体系；另一方面，英国的绥靖之心不死，当英国和波兰暗示愿意和德国就走廊和但泽问题展开谈判时，希特勒召回了前线的部队——能像吞并奥地利、捷克斯洛伐克那样不费一枪一炮即可获取但泽和走廊，何乐而不为？
摩拳擦掌的德军，虽有小股部队因未收到撤退命令于8月26日向波兰发动进攻，但并不影响双方的“和平谈判”。8月29日，德国发布的最后一次外交声明中，表示必须重新修正攻击波兰的“白色方案”。当晚，德国政府对英、波两国关于就但泽和走廊问题进行谈判的提议做出回应，除了对但泽、走廊的领土要求外，希特勒附加了一个条件：波兰代表必须在一天内赶至柏林签订协议。这个附加条件可以视作德国的最后通牒。
8月31日凌晨，里宾特洛甫向英国提出了德国的要求后；正午时分，波兰大使约瑟夫·利普斯基抵达柏林，但表示无权签署任何协议，这招致了德国方面的愤怒，并断绝了会谈。下午4时，德国方面的广播宣布波兰拒绝了德国的提议，德国将在次日凌晨4时许发动攻击行动。