两个奸细如实交代说，他们不是奸细。是鬼子花两千块大洋顾的他们。他们和八个鬼子，一共十人，个个都有功夫，鬼子称特务队，专门刺探军情。今日他二人奉命来侦察军事指挥地点，准备扫荡。还交待了特务队在县城的居所、活动规律和重点目标。去年秋天，是他们在圪塔峪制造了惨案，用催泪瓦斯把关在窑洞内的十二个老乡毒死。二人说，他们不想当汉奸。这次遇见高人，彻底失败，今后永不再给鬼子卖命出力了。
司令员考虑这二人虽当了奸细，没有造成主要恶果，也不是死心塌地的敌特分子，就免其一死。
吕方为二人接好骨，二人临走时说：“我们光听说八路是杀人狂，谁知这都是鬼子的讹传，今后，饿死也不当奸细了！”
吕方看看周围无人，问道：“司令员，‘圪塔峪’什么时候发生的惨案？我怎么不知道？”
司令员叹了一口气、沉痛地说：“去年咱们转移时，鬼子扫荡了‘圪塔峪’，我派参谋长带一个连战士去救援。结果，十二个老乡被关在你大伯的窑洞里，还是被鬼子用瓦斯把他们毒死”
吕方问：“那，我大伯呢？”
司令员眼含泪水说：“我、我不敢对你说，怕、怕你心里难受，”
吕方听后两眼直愣愣地看着天，一句话也没说。
根据奸细交待，参谋长马上派出侦察人员，进县城侦察鬼子特务队活动。
过了两天，司令员邀吕方和他下棋。吕方说：“司令，咱商量一件事”
“商量什么事？”
“我手痒痒了！”
“是不是想找事干？”
“那两个奸细说，鬼子的特务队就住在县城城隍庙，可不可借给我两个人，先将鬼子的特务队给消灭了？我要给我大伯、圪塔峪的乡亲们报仇！”
“你想去？我不放心，我舍不得！”
“这个特务队不除，对我们的工作不安全！你也别逗了，就算我借你俩人，回来就还你还不行吗？”
司令员叼着烟斗说：“你想枪对枪，刀对刀去打？”
吕方说：“我想借你人，还想借你东西。”
司令员说：“我明白了，你准是瞄上我的战利品了！”
司令员办公桌上摆着五罐毒瓦斯，这是参谋长带领战士追击小鬼子缴获的战利品。
“还是司令员聪明。”
“别说借了，就是给你几瓶又怎么样！”
“那当然欢迎。我要以其人之道还治其人之身！”
“那我问你，你是白天还是黑夜去？如何进得了城？”
“当然要黑夜去。如何进城，这不能告诉你！”
“不过这两天先不要去，等把情况侦察清楚再去。”
两天过后，侦察员将侦察情况作了汇报。司令员安排由吕方带队，参谋长配合，另带两名战士两名侦察员，连夜向县城进发。自从鬼子占领了县城，一到晚上八点便关闭城门。吕方、参谋长六人来到城门外时，已过了子时。吕方说：“你们先在门外等候，待我进城侦察！”参谋长等人便隐藏在一边。
吕方见城墙不过三丈高，便运足丹田气，双手一抠城墙，运用“壁虎爬墙”术，噌噌几下，就爬上城墙。此时节正是隆冬，天寒地冻，整个县城如死一样寂静。吕方轻舒猿臂，来一个壁虎倒爬墙，下到城墙根，走到城门楼。城门洞外设有一个值岗楼，听岗楼里有两人打鼾声，两个皇协军已睡熟，就悄悄走到城门洞。城门每扇城门足有一丈宽，插门栓有两丈多长，重约二百斤，是用本地槐木做成。吕方一较劲，两手轻轻托起，放在一边。拉开一扇门缝，轻声说：“参谋长”
参谋长一听吕方叫，便带四人进了城门洞。六人轻手轻脚，由侦察员带领，径直到城隍庙特务队的住地。吕方跳上墙头，翻身进院，便打开了院门。为防止使用毒瓦斯时中毒，吕方给每人一副橡皮手套、一副口罩、每人嚼一头大蒜。城隍庙原本是人们烧香供奉保平安的地方。鬼子进城后，便将城隍庙改造为特务队住地。庙房一溜北房三间。吕方将每一间房窗户捅一个小窟窿，一个战士随手将打开机关的毒瓦斯放进去。六人在外听动静。开始有人咳嗽、翻动身子，不过一分钟，屋内便恢复平静。
这是鬼子最新研制的催泪瓦斯，只有罐头大小的压力瓶。携带、操作方便。是人工合成辣椒碱、溴蒸气制成的催泪瓦斯，主要刺激眼黏膜、鼻腔内膜，人吸入后流泪水、流鼻涕、流口水。不过二十几秒钟，便无了知觉，两分钟内毙命。鬼子在圪塔峪就用的这种催泪瓦斯毒死十二个村民。
吕方为查证毒瓦斯效果，从窗户里用电筒一照，第一个屋子里无人。第二间屋里有四个鬼子。第三间屋有四个鬼子，八个鬼子被毒瓦斯折磨得不像人样，有的口鼻流黑血，有的将撕烂，还有的将胸肌抓成血道道，吕方心里想，鬼子啊，你们也有今天？又暗暗祈祷：大伯呀，我们给您报仇了，你安心去吧！这时参谋长带领战士撤出城隍庙。吕方断后，先将庙门关好，然后翻墙跳出院。到了城门时，吕方让参谋长和战士先出城门，自己关上城门，两手端起插门栓将城门栓上。运用“壁虎爬墙”术爬上城墙，看看四周安静，又壁虎倒爬下了城墙。天亮时，六人安全返回军区。这场战斗干净、利索，没给鬼子留下任何蛛丝马迹。
参谋长马上向司令员汇报。司令员听了汇报连声说：“奇人，奇才呀！英雄啊，盖世英雄！”
鬼子特务队一夜全军覆没，不知何人所为，检查城墙城门，无人打开，无人进城。这八个鬼子又是被自己制造的毒瓦斯毒死，这真是咎由自取。鬼子反复调查、分析也没定案。最后成了迷踪案。百姓却说，这是遭到城隍爷的报应！
一九四四年秋，抗日战争发生根本变化。军区迁到华北某地。训练基地、兵工厂也随军区迁移。这里离五台山相距只有几座大山。吕方日夜想念师尊、师叔。特别想知道自己的亲人、挚友的情况。但是，此时正是抗日战争的攻坚战。司令员每天从吕方的训练中心要人，并让吕方培训出一批机动车操作手。部队缴获很多鬼子的汽车、摩托车，要把死车变活车，就要有人会开、会修、会用。从各兵团中抽调的培训人员，每个月就结业一批，直接开赴前线。吕方这时便成了汽车、摩托车的教练员。
一九四五年初，世界法西斯阵线已被反法西斯力量打得土崩瓦解。鬼子作垂死挣扎，最后垂败只是时间问题。这时抗日队伍陆续夺得一些中小城镇。这年八月十五日，日本天皇正式宣布无条件投降。司令员前一天晚上带队赶到一个中等城市，准备举行接受日军向八路军无条件投降仪式。