扫罗统率全军四方征战，先后击败摩押人、亚扪人、以东人、非利士人和琐马诸王国。一次，撒母耳提醒扫罗：在他们的祖先领他们出埃及时，亚玛力人不但不帮忙，还派兵阻挡，这仇一定要报，按上帝的指示，要杀得他鸡犬不留。
扫罗奉命讨伐仇敌，杀尽了亚玛力的老百姓，还生擒了亚玛力王亚甲。在征战中，他手下留情，并未彻底毁灭亚玛力。另外，他也没有全部上缴战利品，还留下一些牛羊和贵重的东西，准备适当奖赏军队。
撒母耳知道后大怒，说他违背神旨，不听从自己的指挥。开始，扫罗还争辩，后来见撒母耳坚持己见，只好拉着前辈的外袍求情认罪，撒母耳生气地一转身，衣襟“哧”的一声撕裂开来，撒母耳借题发挥，说：“扫罗，这是上帝旨意，你已与以色列断绝，上帝要将这国赐予比你更好的人了。”然后，撒母耳亲手杀死亚玛力王亚甲，匆匆离去，再也不愿见扫罗。
后来，他见扫罗越来越刚愎自用，辜负了百姓的愿望时，很痛心，后悔立扫罗为王。
一天，上帝对他说：“不要再悲伤了，因为我也厌弃了他，我已选定伯利恒耶西家的一个儿子，你亲自去一趟吧。”
撒母耳便来到耶西家，请耶西召来他的众子，他先从长子看起，觉得各方面的条件不错，他想，这必定是上帝选中的人了。
上帝却对他说：“看人不能只看外表，还要看内心。”
撒母耳又看次子、三子、四子，都不是上帝选中的人，他心中纳闷，问道：“耶西哪，你的儿子都在这儿吗？”
“噢，不，还有最小的儿子大卫出去放羊了。”
听了耶西的回答，老祭司“哦”了一声，他全明白了，急忙催促耶西把小儿子找来。
过了不久，一个满头金色鬈发、脸色红润、双目清澈、容貌俊美的少年，兴冲冲地跨进门来，被众兄弟推向前，莫名其妙地站在长者面前。
上帝对撒母耳说：“对了，就是他！”老祭司立即站起身，当众给他涂油，并把手放在他的头上，大卫顿时感到上帝的圣灵渗透全身。
大卫，这个勇敢的牧童，是耶西最小的儿子，路得和波阿斯的孙子。他在放牧时，曾两次与狮子和大熊搏斗，并在它们的猛烈攻击下，独自杀死猛兽，救出自己的羊群。这个小牧童还会唱歌弹竖琴，每当他独自一人在荒郊野地放牧时，就自写自演，在当地很有名气，人们都喜欢听他弹琴唱歌。
当时的扫罗，因撒母耳的预言和匆匆离去，总是心神不宁，喜怒无常，郁郁寡欢。有人建议他用音乐调剂神经，驱魔治病，并推荐能弹善唱的牧童大卫，从此，大卫经常进宫侍候国王，为其安神治病。
在扫罗执政期间，最讨厌的是非利士人，他们常常挑起事端，与以色列军队交战。
这一次，非利士的军队集聚在以色列属地梭哥，并扎营威胁以色列。扫罗只好在以拉谷布置军队与之对垒，双方各霸山头，隔谷相望。开战时，只见从非利士军队中，飙出一个虎背熊腰的巨人，他身高六肘零一，头戴金盔，身穿铠甲，腿绑护膝，后背铜戟，手上拿着的铁头足有600舍客勒，粗如织布机轴的枪杆，前面还有一士兵手持盾牌开路。
这个巨人是非利士军队中的一员猛将，名叫歌利亚。他气势汹汹，昂首阔步，傲慢地面对以色列军队高声呼叫：“你们谁个敢出来和我交手。我们可以先立约，如若你们的人将我打败，杀了我，我们非利士人宁愿当你们的奴仆；如若我战胜了他，将他杀了，你们就要作我们的奴仆，服侍我们非利士人。”他还叫嚷：“今日我向以色列军队骂阵，你们胆敢应战的站出来。如若无人应战，我便天天骂阵，叫你们心惊胆战！”
听了歌利亚的叫骂，扫罗和他的部下，心里着实惶恐，只有按兵不动。非利士方面，果真从早到晚，天天骂阵，一连骂了40天。
这天，大卫的父亲要他为哥哥们送粮。因为耶西有三个儿子在以色列军营里服役，当时的军人，是自带粮食，耶西的三个儿子捎信父亲要粮食。耶西已经年迈，行动不便，就要小儿子大卫扛一袋玉米送到前方战场，交给三个哥哥，并问候哥哥们好。
到了军营，哥哥们进了战壕，好奇的大卫听战士议论纷纷，说那个巨人如何如何可怕，大卫不服，把粮食交给留守的士兵，独自跑到战壕，见到哥哥们问安，与他们对话。
此刻，歌利亚又从非利士队伍中走出来，如同往日一样骄狂地骂阵，以色列士兵见了都往回跑。有人指给大卫看：“你瞧，你瞧，就是那可怕的巨人，谁也制服不了他。国王有令，如果谁能胜他，必以重金奖赏；还要将自己的女儿嫁给他为妻，同时免去他一家的纳粮当差。”
大卫听了，摩拳擦掌，跃跃欲试。兄长们见了，向他发脾气：“你跑这儿来做什么？你的羊交托给了谁？我知道你很骄傲，想来显示显示自己，可是，你知道这是什么地方，这可是掉脑袋的战场呀！”大卫不听，抢白几句，便离开哥哥们，又向另外的人打听应战之事。
有人将这事报告扫罗，扫罗打发人把他叫到跟前，问他的看法。大卫说：“不必害怕那个非利士人，让你的仆人去对付那个巨人吧！”
扫罗称赞他的勇气，但还是劝他说：“你不能去，你这么年轻，还是个孩子，他可是个久经沙场的老手啊！”
大卫自信地回答说：“我从小为父亲放羊，有时遇到狮子，有时遇到大熊到羊群中叼羊羔，我就拼命追赶它，打击它，从它口中救出我的羊羔。它反扑过来咬我，我就揪着它的胡须把它打死。这些野蛮的非利亚人，竟敢在永生上帝的军队面前骂阵，也必将落得与狮子和大熊一样的下场。”又说：“万能的上帝能救我脱离狮爪熊掌，也必然会把我从非利士人手中救出来。”
扫罗被大卫的勇气和虔诚感动了，他说：“我的小勇士，你就去吧，上帝与你同在。”说完，扫罗脱下身上的战袍给大卫穿，摘下头上的铜盔给他戴上，还给他披铠甲，挎战刀。大卫从来没有这么穿戴过，很不习惯，连路也不会走了。他笑起来，坚决不要，全部归还扫罗。他只挑了手杖，又来到河边挑选了五个光滑的鹅卵石，放在牧人衣的布囊里，拿起自制的弹弓，跳出战壕，迎战非利士人。
歌利亚见以色列那边有人出营，也迎面奔来，近处一看，是个年轻俊美的红颜少年郎，个子比自己矮半截，手上只拿着一根手杖，不禁哈哈大笑，藐视地说：“看你这小子，拿杖来干什么，是打狗么？我又不是狗。我劝你别来送死，还是快快离开吧！”见大卫坚决的神情，便开口大骂起来：“好小子，不想走，那就来吧。我要把你的肉，喂空中的飞鸟、地上的走兽。”
大卫面对这个高大的巨人，没有惊慌，只有愤怒，他胸有成竹，因为他敬奉上帝，是上帝的信徒。他说：“你攻击我，用的是刀枪和铜戟，我攻击你，不靠这些武器，靠的是上帝的神力。今天，上帝把你交到我手里，我必击杀你，斩你的脑袋，还要把非利士官兵的尸体，抛给天上的飞鸟和地上的走兽吃。我要让天下的人都知道以色列人的上帝威力无比，还要让世人知道，攻打别人的人没有好下场。”
非利士人暴跳如雷，挥起巨剑，杀将过来。大卫急忙迎上前去，他边跑边伸手从囊中掏出石子，举起弹弓，拉满弓弦，“刷！”的一声，石子不上不下，不左不右正中对方的脑袋，歌利亚来不及躲避，便“啪！”的一声扑倒在地，大卫闪电似的冲向敌人，拔出歌利亚鞘中的刀，杀死他，砍下头，带回军营，军营里一片欢腾。
非利士人见猛将倒地，头也被砍了，便纷纷逃跑。以色列人乘机呐喊，勇猛追杀，打得敌军落花流水。
扫罗高兴地接见了少年英雄大卫，并立他为战士长。其子约拿单与大卫一般大，他们一见如故，性情相投，很快结成好朋友。