耶稣带领门徒往凯撒利亚腓立比的村庄走去。路上，他问门徒道：“人们说的人子是谁？”门徒答道：“有的说是施洗者约翰，有的说是以利亚，也有的说是耶利米或其他先知中的一位。”耶稣问：“那么，你们说我是谁？”西门·彼得答道：“你是基督，是永生上帝的儿子。”耶稣说：“约翰的儿子西门，你真有福了，因为这真理不是人传授给你的，而是我天上的父亲向你启示的。我告诉你，你是彼得，是磐石，在这磐石之上，我要建立我的教会，甚至死亡的权势也不能胜过它。我要给你天国的钥匙，你在地上所禁止的，在天上也要禁止，你在地上所准许的，在天上也要准许。”
于是，耶稣吩咐门徒千万不要告诉任何人他就是基督。
门徒承认耶稣是上帝之子基督之后，耶稣第一次向他们预告了自己将面临的受苦、受死与复活。他说：“我必须上耶路撒冷去，在长老、祭司长和文士手下遭受许多苦难，并且被杀害，第三天将复活。”彼得劝阻道：“不！主啊，这事绝不可临到你身上！”
耶稣转身对彼得说：“撒旦，走开！你是我的绊脚石，因为你所想的不是上帝的想法，而是人的想法。”
于是，耶稣对门徒说：“如果有人要跟从我，就得合弃自己，背起他的十字架来跟从我。因为想救自己生命的，反要丧失生命；为着我丧失生命的，反要得到生命。一个人就是赢得了全世界，却赔上了自己的生命，有什么益处呢？没有！他能够拿什么去换回自己的生命呢？在这淫乱和邪恶的时代里，如果有人以我和我的教训为耻，人子在他父亲的荣耀中和他的圣天使一起来临的时候，也要以他为耻。那时候，他要按照各人的行为施报应。我郑重地告诉你们，站在这里的人，有的在他们死以前，就会看到人子来到他们当中掌权。”
六天后，耶稣带着彼得及雅各和约翰兄弟俩悄悄地上了一座高山。在他们面前，耶稣的形象变了：他的面貌像太阳一样明亮，衣服也像光一样洁白。忽然，三个门徒看见摩西和以利亚在跟耶稣讲话。彼得对耶稣说：“主啊，我们在这里真好！你若愿意，我就在这里搭三座帐篷，一座给你，一座给摩西，一座给以利亚。”
这时，一朵灿烂的云彩笼罩了他们，有声音从云中传出来，说：“这是我亲爱的儿子，我喜爱他。你们要听从他！”
门徒听见这声音，非常害怕，都俯伏在地上。耶稣走过来，拍着他们说：“起来，不要怕！”他们抬头一看，只见耶稣，其他人都不见了。
他们下山的时候，耶稣吩咐他们道：“在人子没有从死里复活以前，千万不要把所看见的异象告诉别人。”
于是门徒问耶稣：“为什么文士说以利亚必须先来呢？”
耶稣道：“以利亚是要先来准备一切。可是我告诉你们，以利亚已经来过，人却不认识他，反而任意对待他。同样，人子也将受到他们的虐待。”
门徒们这才明白耶稣这话是指着施洗者约翰说的。
门徒都集合在加利利的时候，耶稣对他们说：“人子将被交在人手里，他们要杀害他，但第三天他将复活。”门徒听了都非常忧愁。