伍元康欲让日军对付安德烈。日军头目看看安德烈等人，犹豫片刻，他告诉伍元康，他的任务是保护伍元康不被国民党拦截，而对付俄国人，不是他的任务，伍元康无奈，只好将另一半资料交给了安德烈。
审讯室里，许明戈接受审讯，另一间审讯室里，曾沐清也在接受审讯，张载道召开会议，总结这次的炸弹案件，并对彭长志做出表彰。
彭长志说，这次的功劳全是许明戈的。张载道问起许明戈，彭长志告诉他，许明戈正在接受调查，张载道吃了一惊，守卫打开门，告诉许明戈，可以出去了，许明戈有些意外。
守卫带许明戈来到大厅，发现除了警察厅的官员，张载道也正站在那里，一脸慈祥的看着他。花园里，张载道和许明戈一边散步一边聊天，许明戈对张载道表示感谢。张载道笑着说，他欠了许明戈两次人命，他要感谢许明戈才对，而且，他要代表整个南京市的市民感谢许明戈。
许明戈请求张载道能放了曾沐清。张载道答应了许明戈的条件，最后，许明戈告诉张载道，他想见见纪光祖和秦扬，纪光祖走进审讯室，发现许明戈正坐在里面。许明戈斥责纪光祖，并向他问起自己父母的事情。纪光祖把许明戈父母的事告诉他，并承认许明戈的父母是他杀掉的。
许明戈冲动的要打纪光祖，被警察厅官员制止，纪光祖告诉许明戈，当年的他还是太过仁慈，一时心软没有杀掉许明戈，还派人把他送去及幼孤儿院。没想到这么多年过去了，现在他们居然又成了敌人。纪光祖说到这里，自嘲的笑了起来。纪光祖还告诉许明戈，他父母的坟墓在乱草岗。
许明戈问起“塔夫克”的事，纪光祖告诉他，“塔夫克”比他想象的还要庞大，不要自不量力，许明戈让纪光祖告诉他，秦扬的堕落是不是纪光祖一手导致的，纪光祖却说，任何事情，起决定作用的还是他自己，秦扬一脸憔悴的正坐在那里发愣，守卫打开门，让他出来。
守卫带秦扬走进审讯室，秦扬见许明戈在，要求回去，被许明戈喊住，许明戈和秦扬一番痛苦的对话，电话亭里，安德烈拨打着电话。安德烈告诉周欣曼，另一半钚裂炸弹的资料拿到手了。
周欣曼告诉安德烈，她会派人去取，并叮嘱安德烈，做好营救准备，曾沐清随警察厅官员走进接待室，许明戈正在等着她。曾沐清感谢许明戈帮他获得****，许明戈感谢曾沐清这么长时间的陪伴。问起之后的打算，曾沐清说她还要回到满洲。许明戈问她是不是为了岳辅廷，曾沐清默认。
大院里，一辆车在等候，许明戈和曾沐清相视片刻，含泪离别。曾沐清决绝的坐上车，车子离去，许明戈伤感的看着车子离去的方向。许明戈问警察厅官员，自己是否自由了。官员告诉他，当然，他想去哪里都行。
广安大街上，一辆人力车行驶在马路上，车夫告诉许明戈，前两天这里刚刚发生了枪战。人力车上，许明戈听着车夫的话，看着熟悉的街道，似乎又回想起当时的情景。许明戈来到郊外的乱草岗，找到了自己父母的坟墓。许明戈跪在墓前，痛哭流涕。
伍元康来见高桥田次，对这次行动的失败，伍元康表示歉意，高桥田次告诉伍元康，虽然这次没对南京政府造成致命一击，但南京政府对伍元康的护送，也表明了南京高层的懦弱和对大日本帝国的忌惮，这对他们全面侵华是一个有利的讯号。
说起岳辅廷，伍元康对他的能力大加肯定。高桥田次说起他对日本人的态度，伍元康表示，他会说服岳辅廷的，高桥田次告诉伍元康，找机会，他想见见这个岳辅廷。
助手来到岳辅廷办公室，他告诉岳辅廷，曾沐清回来了，岳辅廷忙问曾沐清在哪里，助手告诉他，曾沐清刚回来，就被抓了起来，昏暗的监狱里，曾沐清正坐在那里，神情冷漠。
岳辅廷来到监狱，要见曾沐清，守卫却告诉他，曾沐清是重案犯，任何人都不能见。审讯室里，曾沐清接受官员的审问，官员质疑，为什么派出去这么多人，只有她一个人回来了，曾沐清无言以对。
岳辅廷来找伍元康，希望为死去的成员举办一次隆重的葬礼，伍元康答应，伍元康向岳辅廷说起高桥田次的邀请，岳辅廷面露难色，答应考虑一下。
岳辅廷犹豫片刻，伍元康问他还有什么事。岳辅廷告诉伍元康，希望能救曾沐清出来。伍元康也面露难色，说自己会想办法。许明戈来到落樱会，大家一阵欢呼。看着许明戈和柳书菲的表情，大家又是一阵调侃。
许明戈要请大家吃饭，众人说不想耽误别人好事。许明戈和柳书菲在大家的笑声中离开。许明戈和柳书菲又来到那家餐厅，两人很是感慨。许明戈拿出那个铃铛，告诉柳书菲，以后只要她晃一晃铃，自己就会来到柳书菲的面前。
柳书菲说起宁帮帮主和小林的死，许明戈愣在那里，许明戈随柳书菲来到郊外的坟地。看着宁帮帮主和小林的坟墓，两人伤心不已。
柳书菲告诉许明戈，小林临死前说的话是，为什么会死在自己同胞手中，而宁帮帮主也是死不瞑目，说起以后的路，许明戈表示，这段时间，他见到了太多的死亡和坟墓，他对这个党派已经失望，不想再继续回落樱会。他问柳书菲的打算，柳书菲从后面抱住许明戈，没有说话。
天空下着雨，墓场上，新立着一块石碑，上面是在这次行动中丧命的特务名单，岳辅廷神情严肃的看着那块墓碑。旁边，伍元康躲在一把雨伞下，冷漠的看了岳辅廷一眼。
士兵首领一声令下，众士兵朝天鸣枪，以慰亡灵，一辆小汽车行驶在马路上，伍元康告诉岳辅廷，曾沐清的事情已经解决了，她保住了性命，但被革除了职务。岳辅廷向伍元康表示感谢。
伍元康却告诉岳辅廷，是高桥田次帮的忙。岳辅廷明白了伍元康的意思，他答应伍元康，和高桥田次见面，岳辅廷和伍元康来到高桥田次的府邸。
高桥田次热情款待。席间，高桥田次说起伍元康对岳辅廷的推崇，希望岳辅廷能为自己效力，岳辅廷表示，自己是满清帝国的人，誓死会捍卫满清帝国。高桥田次一阵冷笑，他告诉岳辅廷，满清帝国是日本国的属国，对谁效力是一样的。高桥田次还说，不久的将来，整个中国都会变成日本国的属国。
高桥田次还在高谈阔论未来的形势，岳辅廷却把筷子一摔，要告辞。伍元康怒斥岳辅廷不得造次。
高桥田次却依旧冷笑，他告诉岳辅廷，其实岳辅廷早已在为自己卖命，岳辅廷一惊。高桥田次告诉他，炸弹之事，真正的幕后操纵者就是日本军方。他本欲用炸弹毁掉南京城，重创国民政府。虽然行动失败，但岳辅廷依旧立下了汗马功劳。
岳辅廷大惊，他看着伍元康，伍元康默认。岳辅廷呆立在那里，他终于明白，那些死在南京的勇士，全都是为日本人而死，溥仪前来拜谒，岳辅廷和伍元康跪在院内迎接。溥仪走进房内，岳辅廷抬头看去，一个背影正走进房间。
房内传来溥仪和高桥田次的对话。溥仪闻不惯檀香，希望能撤掉。高桥田次却说，檀香能提神醒脑，命人再点一支，溥仪没再说，岳辅廷听着这番对话，痛苦的闭上眼，流下了一滴眼泪。
练功场上，岳辅廷换着不同的兵器，发疯似的练着功，岳辅廷越练越狂躁，他拿着长枪，嘶吼着砸着练功场陈列的摆设。助手看着他，不敢向前阻拦。
发泄完毕，岳辅廷躺在地上，喘着粗气。
伍元康来找岳辅廷，他告诉岳辅廷，曾沐清虽然已经被放出来了，但如果取她的性命，易如反掌，岳辅廷自然能听出伍元康话中的威胁意味。岳辅廷问伍元康，自己需要做什么。伍元康告诉他，自己最欣赏的就是岳辅廷高强的武艺和耿耿忠心。如今，抗日活动愈演愈烈，过两天要将抗日名将赵克宇斩首示众，到时候，他的同党肯定会来营救。岳辅廷要做的就是做好埋伏，最终将其同党一同消灭。
曾沐清被放了出来，院门口，岳辅廷正在等待，两人凝视片刻，激动万分。曾沐清知道是岳辅廷救的自己，她向岳辅廷表示感谢。岳辅廷却为没能保护好曾沐清的妹妹而自责。曾沐清流下了眼泪，她不怪岳辅廷，一切都是因为伍元康。
问起以后的打算，曾沐清说无论在南京还是满洲，她都被当成敌人来审判，好像在哪里，她都不是“自己人”。这里已经没有可留恋的了，她打算离开这里，去南洋找自己的叔父。
曾沐清说着，期待的看着岳辅廷。岳辅廷想说什么，终究没说出来，看着曾沐清落寞的身影，岳辅廷也一脸的失落。张载道召开会议，“李顿考察团”马上要来，各方要做好迎接准备，安全任务落在了彭长志身上。
张载道又问起纪光祖和秦扬，一个官员说，两人已经定罪，马上要关押到郊区监狱。关押室的门打开了，秦扬被守卫押了出来。
秦扬被守卫带上车。车上，纪光祖已经在等候。两人对视一眼，谁都没有说话，车子缓缓驶离院子。
押送的车子行驶在马路上。忽然，前面一棵大树横在路中央，挡住了去路，车子放慢了速度，守卫警觉起来，安德烈率领众杀手出现，一阵厮杀，众守卫被全部消灭。激战中，纪光祖胸部中弹，身受重伤。
安德烈把秦扬和纪光祖等人救走，电话响起，彭长志接起电话，听到对方的话，吃了一惊，案发现场，警察厅工作人员已经开始封锁现场，搜集证据。