曾沐清问许明戈怎么办，许明戈沉思片刻，说一定要让南京政府有所准备。柳书菲来到曾经发生枪战的地方，仔细搜查脚印等线索，收效甚微。许明戈来到国民政府，卫兵拦住他，许明戈说他要见张载道，士兵让他赶紧离开。
许明戈无奈的站在门口，不肯离去，岳辅廷拉开窗帘，推开窗子。外面，人来人往，小商小贩吆喝着，好不热闹。岳辅廷看着窗外的街景，回想着伍元康要引爆炸弹的话，脸色凝重。
电话响起，酋长接起电话，岳辅廷通过电话告诉酋长，炸弹只需按原定计划藏好，没他的命令，不许轻举妄动。酋长却告诉岳辅廷，他现在直接受命于伍元康，而且，之前他做的计划已经作废，岳辅廷还想说什么，酋长已经挂掉了电话。
许明戈在门口想着对策，一辆小汽车驶来，在门口放慢了车速。许明戈见状，略作犹豫，猛的冲过去，飞身从车窗中跃进车里，拔枪对准了官员的脑袋。许明戈以官员为人质走下车来，几个士兵围上来，都举枪指着许明戈。
双方对峙着，士兵们被许明戈逼着往后退着。许明戈告诉士兵，他不会伤及无辜，只是要见张载道，有重要的情报要说。一个头目模样的人让士兵看好许明戈，自己回去汇报。
饭已做好，大家开始吃饭，曾沐清来到，酋长问许明戈去向。曾沐清说他病了，自己带点回去给他吃。曾沐清拿着饭走出木屋。黑李问酋长，到时候要不要一起把曾沐清也杀掉，酋长阴沉着脸，没有说话。
张载道和周欣曼来到院子，许明戈说有重要的情报汇报，说着，他把枪仍在了地上。士兵围上去，抓住了许明戈，张载道却让士兵松开他。
许明戈随张载道来到办公室。许明戈希望只对张载道说，张载道屏退周欣曼。张载道又问起安焕天一事，更加证实了彭长志的话。许明戈将“塔夫克”的事情告诉张载道，张载道想要抓捕纪光祖，许明戈说现在的名单还不完整，暂时不要打草惊蛇的好。
许明戈把炸弹的事情告知张载道，张载道和他商量对策。许明戈犹豫片刻，他认为，现在的突破点只剩下岳辅廷了。
门口传来敲门声，岳辅廷打开门，两名青年人站在门口，青年人告诉岳辅廷，张载道请他过去，岳辅廷坐上青年人的车子，离去。车子行驶在马路上。岳辅廷看着外面的道路，感觉到不对，刚要有所疑问，一个青年拿枪指住了他。
岳辅廷被两名青年用枪指着，走了一座大楼，岳辅廷被带进一间密室，一个人正背对着他。对方转来脸来，居然是许明戈。许明戈质问岳辅廷，炸弹究竟在哪里。岳辅廷告诉许明戈，他一直被伍元康利用，从一开始他就没想过要引爆炸弹，可现在，酋长背叛了他，他也不知道炸弹在哪里。
许明戈盯着岳辅廷，两人对视片刻，许明戈离开了密室，打扮成生意人的几个“伪满”特务来到关卡，士兵没有发现异常，把他们放了过去。许明戈和张载道走进密室。
张载道希望岳辅廷能和他合作，只有两人合作，才能最终找出炸弹，避免惨剧发生。岳辅廷答应了张载道。说起两个“国家”的事，张载道希望岳辅廷能看清形势，“满洲国”根本是一个傀儡，是日本人试图侵略中国的一个工具，岳辅廷激烈的辨别。
许明戈劝阻岳辅廷，岳辅廷也表示暂且忘掉两人的立场分歧。张载道离开后，岳辅廷又问起曾沐清的事，言语中流露着爱意。
柳书菲回到落樱会，正好碰到秦扬。秦扬看着憔悴的柳书菲，问她去哪里了，柳书菲敷衍。秦扬说好久没在一起吃饭了，不如一起吃晚饭。柳书菲想了想，答应了他。
黑李领着几个“伪满”特务来到山林木屋，酋长心情大好，决定晚上一起痛饮几杯。
柳书菲和秦扬共进晚餐，秦扬试图将话题往两人的感情上引，而柳书菲却一直在说工作。
说起最近落樱会发生的事情，柳书菲试探的问秦扬，秦扬似乎也觉察出柳书菲对自己的一些怀疑，一顿饭就在这么一种微妙的氛围中进行。酋长等人举杯豪饮。
酋长问曾沐清，为什么许明戈不来，是不是瞧不起他们兄弟，曾沐清以许明戈有病在身为由替许明戈辩解，黑李站起身要去找许明戈，曾沐清正不知如何是好，许明戈推门走了进来，曾沐清放下心来，许明戈和他们一起痛饮。
伍元康来找岳辅廷，问他考虑的结果，岳辅廷答应，伍元康很是满意，答应回去会为岳辅廷升职，问起安全问题，伍元康说，炸弹爆炸以前，他们会有办法回到满洲。
纪光祖家的电话响起，一个声音告诉他，自己要见他，纪光祖拒绝，对方说出了一个接头密语，纪光祖答应了对方。
电话亭里，一个神秘的身影挂掉了电话，纪光祖在码头等待，一辆车开来，纪光祖看去，下车的居然是周欣曼。纪光祖终于明白，周欣曼也是“塔夫克”的人。周欣曼告诉纪光祖，最近彭长志和张载道联系频繁，他让周欣曼多留意彭长志。
说起今天许明戈和张载道的交谈，纪光祖感觉，许明戈必须尽快除掉，周欣曼向纪光祖下达俄罗斯总部的命令，一定要让炸弹爆炸，引发战争，这样，“塔夫克”才能向以前那样，在战争中获利。
大木屋里，杯盏狼籍，大家都喝的东倒西歪，曾沐清扶起大醉的许明戈，朝外走去。许明戈回到屋，立即清醒过来。他告诉曾沐清，不但他没醉，酋长、黑李等人也都是“假醉”。
许明戈把今天的事告诉曾沐清，并说起岳辅廷对曾沐清的关心。说起下一步的行动，许明戈表示，一定要找出山猫究竟在什么地方完善炸弹。地窖里，山猫小心翼翼的操作着，终于把炸弹完善妥当。
彭长志问起柳书菲的侦查结果，柳书菲表示收获不大。彭长志思考片刻，让柳书菲去找警察局的高警官，这件案子他由他经手，已经能提供一些线索，柳书菲起身离去。
秦扬来见纪光祖，纪光祖告诉他，要抓捕彭长志和柳书菲，秦扬听了纪光祖的话，大吃一惊。
秦扬来见纪光祖，纪光祖告诉他，要抓捕彭长志和柳书菲，秦扬听了纪光祖的话，大吃一惊，纪光祖把“塔夫克”的事情告诉秦扬，秦扬又吃了一惊。秦扬想要拒绝，纪光祖告诉他，现在拒绝，已经太晚。纪光祖列数之前秦扬帮他做的事和杀的人，秦扬早就在为“塔夫克”做事，已无法回头。
纪光祖告诉秦扬，他老了，以后，不但落樱会，甚至他在“塔夫克”的位置都会由秦扬接替。纪光祖让秦扬先回去考虑一下，如果想通了，就去抓彭长志和柳书菲。
秦扬离开后，纪光祖自信满满，办公室里，秦扬拿出那枚“铁血勋章”，神情冷峻。柳书菲来到警察局，要找高警官。
工作人员带柳书菲去见高警官，办公室里，高警官向柳书菲说着自己的调查结果。柳书菲对高警官表示感谢，并想看一看那辆被“伪满”特务遗弃的车。秦扬拿出那枚硬币，向上抛起，落下后字面朝上。
秦扬不满的又抛了一次，依旧是字面朝上。秦扬看着硬币，猛的把硬币反过来，起身朝外走去，背后桌子上，是那枚被翻过来的硬币。秦扬带人来到彭长志办公室，抓捕了彭长志。秦扬鼓足勇气，来到柳书菲办公室，却发现柳书菲并不在房间。秦扬来到办公大厅，向小林问起柳书菲的去向。
小林告诉秦扬，柳书菲去警察局了。秦扬立即派一个队员去警察局，先盯住柳书菲。秦扬来到纪光祖办公室，他告诉纪光祖，彭长志已经被关进了审讯室。纪光祖满意的对秦扬说，他知道自己没有看错人。秦扬对纪光祖说，柳书菲去了警察局，已经派人去盯住她了。
纪光祖问秦扬，为什么不自己去，是不是还是有所顾虑。秦扬没有说话，纪光祖让秦扬亲自去把柳书菲带回来。他告诉秦扬，不但要抓住柳书菲，还要消灭许明戈，只有过了许明戈和柳书菲这一关，他才能是一名真正的“塔夫克”成员。秦扬眼神凌厉起来，领命而去。
柳书菲在高警官的陪同下查看着那辆车。柳书菲在车里发现了一些草，高警官告诉他，那是菖蒲和艾叶，点燃后可以驱蚊虫。柳书菲看着那些菖蒲和艾叶，若有所思。她问高警官发生枪战的郊区附近有没有什么山林。高警官把附近的地形告诉她，柳书菲答谢离去。
柳书菲从警察局出来，秦扬派来的队员立即跟了上去。大街上，柳书菲和队员一前一后的走着。柳书菲意识到了后面有人跟踪。柳书菲拐进一片胡同，队员也赶紧跟上。
队员刚拐进去，就发现柳书菲正和两个巡逻的警察说着什么。队员见势不妙，刚要转身离开，警察叫住他。警察盘问队员，要把他带走。队员要摸枪，警察警觉，两人上前制服了队员。警察向要让柳书菲一块回去，却发现已经没了柳书菲的人影。
纪光祖来到审讯室，审问彭长志，他究竟知道些什么，彭长志则斥责纪光祖的卖国行径。秦扬带队员来到警察局，他让几名队员在外面守候，然后走了进去。秦扬来找高警官，向他问起柳书菲。
得知柳书菲已经离去，秦扬又向他问起柳书菲的行踪。高警官向他说起，柳书菲曾问起过地形和山林的事情。秦扬刚要离开，发现两个警察押着他的队员走了进来。秦扬向高警官解释，高警官命手下放了那名队员。秦扬谢过高警官，和队员离开了警察局。