病房里，柳书菲躺在病床上昏迷着，旁边，一个护士正在照料柳书菲，许明戈等人在山林中前行，终于发现了一片木屋，大家入住木屋，办公室里，高警官拨着号码。
彭长志回忆着秦扬的一些话，越发觉得其中另有蹊跷，电话声响起。彭长志接起电话，是高警官来电。他告诉彭长志，郊区发生的枪战中，有他们的队员受伤。
彭长志来到医院，柳书菲已经醒来，柳书菲向彭长志讲述了自己的经过，彭长志也更加确认秦扬事先知道红山沟木料厂一事。柳书菲说起许明戈，彭长志也很是惋惜，但柳书菲坚信许明戈这么做有不得已的苦衷。
秦扬来到纪光祖办公室，对昨晚的失态向纪光祖道歉，纪光祖没有怪罪他，他知道秦扬有很多不明白的地方，等时机一到，他自然会把一切都告诉秦扬。纪光祖又趁机激励了秦扬一番。
纪光祖一边说一边朝窗外看去，忽然，他发现一辆小汽车驶进院子里，彭长志和柳书菲走了下来，柳书菲和彭长志下了车，正往大楼里走，纪光祖和秦扬迎了上来。秦扬见到柳书菲，又是吃惊又是担心，纪光祖也大感意外。
柳书菲简要的说了自己的情况。得知许明戈的事情，纪光祖一副痛心疾首的样子，他责怪自己对组织疏于管理，才出此叛徒。柳书菲忽然问起纪光祖，当初他派许明戈去上海执行任务的事情。纪光祖以纪律为由，不便多说。
而柳书菲却直言，当初他跟踪秦扬，偷偷去了上海，并见到了许明戈。许明戈告诉她，是纪光祖派自己去暗杀安焕天的。之后许明戈就再无消息，她曾多方寻找，但仍然无果。许明戈都是因为那个任务才变成现在这样，所以，落樱会对此负有不可推卸的责任。
看着情绪激动的柳书菲，秦扬连忙相劝。纪光祖告诉柳书菲，当时刺杀安焕天的任务，是由张载道直接下令的，他也是执行上级的命令。秦扬见状，赶紧拉走柳书菲。彭长志看着这一场面，若有所思。
山猫来找酋长，她告诉酋长，那枚钚裂炸弹，在昨天的激战和奔跑过程中，出现了一些故障，酋长大惊。酋长随山猫来到地窖。
山猫告诉酋长，炸弹因遭受剧烈碰撞而产生微裂，但所幸并不严重，但需要进一步完善。酋长让她抓紧时间将炸弹的事情解决。问起泄露问题，山猫告诉他，可能会有微量元素渗出炸弹，但对人体并无太大影响。
彭长志来找纪光祖，他联系这几天发生的事情，怀疑内部有叛徒，纪光祖问他的怀疑对象，彭长志告诉他是秦扬，纪光祖暗自心惊。纪光祖告诉彭长志，此事先不要声张，他会让内事组的人去调查秦扬。
纪光祖告诉秦扬，他已经被彭长志怀疑了，让他接下来要多加小心，并让他继续做出样子，追踪“伪满”特务。
柳书菲、秦扬和彭长志带人来到郊区，在发生激战的现场进行勘察，没有什么收获。一列火车停了下来，旅客纷纷走了下来。一个中年男子也走下火车，男子抬起头，赫然是伍元康。
一辆人力车停在某饭店外，伍元康下了车，向饭店里走去。伍元康敲了敲岳辅廷的房门，岳辅廷打开门，发现是伍元康，吃了一惊。伍元康走进房间，背后，一个青年男子正盯着这一切。
岳辅廷打开唱片机，把音量调大，伍元康告诉岳辅廷，他来是要表现一下满洲帝国的诚意。岳辅廷担心他的安全，伍元康说，有炸弹在，他就是安全的。
伍元康问起炸弹的进度，岳辅廷告诉他，炸弹出了点故障，但问题不大，伍元康说，他要先试探一下南京方面的诚意。
伍元康来到门口，猛的打开门。门外，青年男子正附在门上，试图听到两人的谈话。青年男子和伍元康四目相对，不知所措。伍元康告诉青年男子，要见一下张载道。青年男子尴尬的离去。
许明戈拿起那个铃铛，伤感不已，曾沐清来到，许明戈向他表露对柳书菲的担心。曾沐清也流露担忧之情，许明戈问她是不是在为岳辅廷担心，曾沐清没有回答。张载道和伍元康会面，两人就会谈中出现的问题展开对话。
伍元康试图向张载道试探南京方面的态度，张载道含混其辞，伍元康告诉张载道，他这两天想看看南京的风光，希望不要有“尾巴”打扰了自己的兴致。彭长志碰到内事组组长，向他问起对秦扬的调查。
内事组组长表示，并没有接到要调查秦扬的命令，彭长志陷入深思。彭长志来到国民政府，要见张载道。周欣曼让他稍等。不一会，周欣曼走出来，说张载道要见他。彭长志向张载道说起最近落樱会的种种可疑之处，并怀疑纪光祖和秦扬两人都存在问题。
彭长志还问起当初刺杀安焕天是否是张载道的命令，张载道否认，他表示自己并不知情，当初他还问过纪光祖，纪光祖告诉他，说从没有派人去上海执行任务。张载道沉思片刻，让彭长志密切留意纪光祖的动静。
伍元康告诉岳辅廷，他从张载道那里，无法得知南京的态度，他要见一见纪光祖。纪光祖电话响起，对方告诉他，要和他见一面。纪光祖放下电话，犹豫片刻，匆匆向外走去。
纪光祖开车离开了院子，背后，彭长志也开车跟上。岳辅廷和伍元康走出饭店，上了车子。车子缓缓开去，背后，一辆车也紧紧跟了上去。两辆车一前一后在街道上行驶。伍元康来到一些风景点，他似乎对一些建筑颇有兴趣，饶有兴致的和岳辅廷说着。
不远处，两个年轻人正在密切注视着他们，岳辅廷一边和伍元康说话，一边警惕的看着远处的年轻人。伍元康等人上车离去，后面的年轻人也赶紧跟上。两辆车依旧一前一后在街道上行驶。
忽然，前面的车子停了下来，后面的车子见状，也放缓了速度，岳辅廷从车子上走下来，挡在后面的车子前面，直直的盯着车里的人。车里的两个年轻人面面相觑，只好停在那里。前面，伍元康的车子已经远去。
纪光祖和伍元康在湖边会面，伍元康深知纪光祖“塔夫克”的底细，并说，当初他派人去杀安焕天，就是因为他知道纪光祖的身份，并一直致力于清剿“塔夫克”。纪光祖也深知伍元康的底细，知道他和日本人的关系，只是，他和安焕天的不同在于，两人可以合作。
问起南京政府的态度，纪光祖告诉他，张载道只是假意答应会谈，真正的目的是拖延时间，尽快找出炸弹。纪光祖告诉伍元康，他知道许明戈也在他手下的队员中，他希望找个合适的机会，能帮自己除掉许明戈。伍元康答应了他的要求。
不远处的山丘，彭长志正吃惊的看着这一切。彭长志来到国民政府，走向张载道的办公室。背后，周欣曼不解的看着彭长志的背影，对他的频繁来访产生了疑惑。彭长志来到办公室，向张载道汇报纪光祖的问题。张载道大惊。
彭长志问起下一步的行动，张载道告诉他，不要打草惊蛇，继续留意他的动静，并抓紧查找炸弹的下落。伍元康回到饭店，来到岳辅廷的房间。伍元康告诉岳辅廷，南京政府并无意会谈，随时做好引爆炸弹的准备，岳辅廷听了伍元康的话，大吃一惊。
伍元康回到饭店，来到岳辅廷的房间，伍元康告诉岳辅廷，南京政府并无意会谈，随时做好引爆炸弹的准备。
岳辅廷听了伍元康的话，大吃一惊。他问伍元康，不是说好只以炸弹为要挟，让南京政府承认满洲帝国的地位。伍元康告诉他，南京政府根本无意会谈，他们只是想拖延时间，找出炸弹。岳辅廷认为，只要炸弹爆炸，多半个南京城几成废墟，南京政府不可能不考虑到后果，只要能在会谈前藏好炸弹，南京政府就一定会签字，否则，代价太过沉重。
伍元康却告诉他，就算南京政府签字，还是会引爆炸弹，岳辅廷听了后更是大吃一惊。他想知道其中缘由，伍元康却不再多说。伍元康看出岳辅廷的疑虑，他告诉岳辅廷，如果他按自己说的做，岳辅廷现有的一切都会不变，如若不从，他还会回到监狱里，继续做完他的监牢。
伍元康让岳辅廷考虑一下，然后离开，伍元康秘密会见酋长，他告诉酋长，伍元康现在有些动摇，从现在起，他直接受自己指挥。之前岳辅廷定下的爆炸地点要做改变，具体地点他会再做通知。无论怎么样，最后都要引爆炸弹，并且行动前要干掉许明戈。
酋长领命，并说现在人手不够，可能会需要人手。伍元康答应为他再派些人手来。彭长志来找柳书菲，他把纪光祖和秦扬的事告诉柳书菲，柳书菲大吃一惊。彭长志说，现在落樱会里，他只能相信柳书菲了。他们两人要联手尽快把炸弹找出来。
说起寻找炸弹的线索，柳书菲犹豫片刻，说现在只有从郊区枪战的地方开始寻找了。彭长志说起上次在那里一无所获，柳书菲却坚定的说，就算是大海捞针，也要把它找出来。
酋长召集山猫等人，向每个人下达任务，并告诉他们，上面下了命令，行动前除掉许明戈。许明戈和柳书菲来到大家常在的大木屋，发现人都不在了。两人走出木屋，依旧没有发现人影。
正在两人疑惑间，酋长等人从密室走了出来。许明戈、曾沐清和他们互相看看，都带着警惕。许明戈和曾沐清说起刚才的事，都明显感觉的到，酋长在故意防范他们。
两人说话间，果子来到，他看看左右，密告两人要留意自己安全。果子说完转身离开，许明戈追上去，向果子问起酋长的计划。果子告诉他，无论会谈结果如何，炸弹都会被引爆。许明戈和曾沐清大吃一惊，许明戈着急的问果子，炸弹现在在哪里，果子说他也不知道。许明戈还想再问，果子却匆匆离去。