此时，朝廷官员弃职潜逃的不计其数，外边一些守城的士兵和将官也纷纷到北营投降，京师一片混乱。元丞相伯颜又接二连三派人来，要找宋丞相当面谈判。
好多要员都聚在左丞相吴坚的家里，商讨大计，但是谁也想不出一个好办法，最后，有人提到了文天祥。
“文天祥现在何处？”
“当初他坚持在临安决战，后来太皇太后降谕，命他把部队移驻富阳，免得他在京里打扰和议。后来朝廷又派他南下，经营江苏、江西、湖南、广东、广西五省，正要走的时候，太皇太后奉表迎降，他就驻留在富阳了。”
冷清清的小朝廷里，只剩下两种人没有走：一种是主战的少数派；另一种是极力主张投降的人，文天祥一向看不起这些人。在这个节骨眼上，这些人便拖出文天祥来当祭品。
“文天祥不是很有办法吗？现在就让他到军前亲见伯颜，谈判出降的手续吧！”
宋丞相陈宜中出走的第二天，文天祥得到两次晋升，早上来了第一道圣旨，授他为枢密使，到了中午又把他升为右丞相兼枢密使。
圣旨送到，文天祥的门客都拍手欢呼，以为是交好运了。殊不知，那时元兵已进至临安城的修门内，无论是决战、守城，还是迁都，都已经来不及了。
主张无条件投降的人全部聚集在吴坚这里，他们特别选定这既不能战、又不能守、更来不及迁都的时刻，把烂摊子交给文天祥处理。
不久朝廷又颁了一道圣旨，拜他为资政殿大学士，即刻前往伯颜帐下议和。
圣旨颁到时，文天祥的门客越发兴奋了，大家都说这值得一试。但是由这一位坚持抗战、向来反对和谈的人出面处理投降事宜，实在是残忍！
因此，对丞相的职位，文天祥恳辞不受，他说：“我绝不接受别的方式，除非是和元兵拼个死活。”
有些门客跟他商量，说：“按目前的情况，现在元兵已进驻到修门内，朝廷绝不会支持你的。即使您一个人出来死拼，也保不了三宫出走。”
又有人建议：“这时候，唯一可行的就是和元人在城下讲和。讲和未必是投降，为什么不乘此机会试一试呢？”
“朝廷既然加拜您为资政殿大学士，可以代表大宋前往伯颜帐下讲和，这是光荣的事，您就接下这个丞相的位子吧。”
就在这热闹的时候，忽然门子拿了一份名帖进来，传报说：“外头有一位天台姓杜的要见相公。”
文天祥看看名帖，原来是杜浒。杜浒是天台人，他叔叔曾做过丞相，他本人当过县令，很有侠义之气。他曾集合了四千多义勇兵，赶来参加文天祥的京城保卫战，只因太皇太后不许他们生事误国，所以没有用他。
此人突然来访，令文天祥颇感意外，他立刻说了一声：“快请这位壮士进来。”
杜浒刚跨进门槛，便说道：“外面传说，文相公要到伯颜那边讲和，不知道这是不是真的？”
“不错，我们相公已经决定此行，要负起救国的重任。”那些门客抢先回答。
“决定了？”杜浒很惊讶，“依我看，事情没这么简单，朝廷里那几个贪生怕死的鼠辈只会耍手段，不可能真心听从您的主张。”
文天祥回答：“局势已经到了这般田地，大家都不肯管，这国家怎么办呢？我会尽力，能做到多少就算多少。这次到伯颜帐下，愿我能以大义说服伯颜，把投降的局面扭转过来，至少可以成为一个和局。”
杜浒说道：“文大人这趟万万去不得的！这里面肯定有什么诡计。”
“什么诡计？”有个门客大声咆哮起来，“能有什么诡计？我们相公好不容易等到这个报效国家的机会，你这黄口小儿，就不要在这里信口雌黄多加阻挠了。”
在临安，还没有人敢这样顶撞他，杜浒习惯性地握起拳头来。但是因为文天祥在他面前站着，他只好忍下这口气，被一大群门客推到了大门口。
虽然被推到了门口，他还是气急败坏地喊着：“文相公！文相公！您这个决定太危险了！”
文天祥不明就里，他站在厅堂上说：“杜浒！谢谢您的好意！到了现在，我也顾不了个人安危了。”
虽然在德佑二年的正月十九，朝旨封文天祥为右丞相兼枢密使，但文天祥只愿以旧官职赴北营与伯颜谈判，而不愿以丞相身份出使。
此时的左丞相吴坚、枢密使谢堂、签书枢密院事家铉翁、枢密院事刘岊和贾余庆却都是一些投降派的人。这算是临安朝廷最后的一次改组了。
上任的第二天，文天祥与左丞相吴坚、枢密院长官谢堂及贾余庆四人身份奉命出使元营。
当时，伯颜驻扎在明因寺，他们一行四人进入寺里，只见伯颜帐中警卫森严、杀气腾腾。吴坚等人早已吓得说不出话来。但文天祥神态自若，对伯颜帐下的几位将官，包括吕文焕在内，看都不看一眼。
文天祥开口先说：“我是大宋的右丞相，奉太皇太后之命，今天特来与元帅谈和。”
谈话刚刚开始，双方还能保持着风度与礼貌。可是在心理上，战胜者一方似乎就应该掌握主动权，而战败一方似乎只能低声下气乞和。
伯颜勉强装作和颜悦色地说：“宋室不是答应无条件投降吗？文丞相怎么说是来谈和的呢？”
堂上的伯颜咄咄逼人，南宋的这群使者早已在心里被打败了。
文天祥答道：“关于先前的几次会谈，都是前右丞相陈宜中经手的，我一概不知。但是今天，太皇太后派我来这里与您商议，我们可以从头再谈。”
“丞相能够亲自来处理这件事，也好。”伯颜说道。
文天祥接着又说：“本朝是个礼乐之邦，文化灿烂，历史悠久。现在北朝兴兵渡江，是想毁了它的社稷吗？”
伯颜立刻拿出了诏书，向文天祥解释说：“我早就说过，绝不动三宫九庙，绝不扰京城百姓。”
文天祥沉思了一会儿，他想现在最紧要的是尽量让元军停止行动，解除京师的威胁。于是他跟伯颜说：“这种话，贵国不知说了多少遍，现在，我们两国丞相既然亲定盟好，希望不会有什么变动了。”
伯颜点点头，文天祥继续说道：“可是在和谈时期，必须先避免大动干戈。请您把所有军队撤回平江或是嘉兴一线，我们再一起来商量详细的条款，您以为如何？”
伯颜有些不乐，文天祥见状立刻接道：“元帅刚刚既然说不动社稷，可见并没有亡我之心。如果不愿意退兵，就是想毁我家庙，覆我社稷。”
伯颜大怒道：“退兵之事，谈何容易！”双方争执了起来，气氛也越来越紧张。
文天祥又说道：“你如果答应撤兵，两国成立协定，这是我们都希望看到的。不然的话，两淮、两浙、福建和广东都在我们手里，我们的地方还大得很，继续打下去，对你北国也没有什么好处。”
“笑话！我们还怕你们不成？”伯颜冷笑一声。
“打仗到底不是什么好事，而且战争不断，会带来无尽的灾祸。到那时生灵涂炭、民不聊生，元帅后悔也来不及了。”
“既然我们都知道打仗不是好事，那你们怎么不干脆投降算了呢？”
“要是讲投降，我今天就不会坐在这里了。”文天祥义正词严地说道。
伯颜吃了一惊，他哪里见到过像文天祥这样铁骨铮铮的使者。从前来的宋朝使者个个都是磕头虫，一见到他就跪在地上苦苦哀求，甚至声泪俱下。
见文天祥态度这样强硬，伯颜恼羞成怒，大吼道：“宋室已经投降了，你又何必在这里饶舌，你就不怕我杀了你？”
文天祥说：“我是大宋的丞相，如今国家受辱，但求以死报国，就算赴汤蹈火，我也在所不辞。”
吴坚、谢堂、贾余庆等早已吓得说不出话来。北朝的将官们也在私底下偷偷说：“这个文天祥不同凡响，真是个男子汉大丈夫！”
伯颜打开宋廷送来的降表，大为不满。他指责说：“这降表上，竟用宋国主的名义，而不称臣，于理未合。”伯颜遂命程鹏飞为使，偕同吴坚、贾余庆等回临安城，更改降表，要宋朝以臣属的身份向大元皇帝投降。
文天祥也扭转身，准备跟他们一同回去，但是他还没有走两步，伯颜就吩咐左右将他拦住。
原来，伯颜早见惯了南宋那些唯唯诺诺的懦夫，知道那些人不会有什么作为，但是今天看到了不卑不亢的文天祥，知道他是个人才，不愿意放虎归山，想将他送给大元皇帝，为元朝效命。所以，伯颜单单留下了文丞相。
文天祥怒目质问伯颜：“你拦着我做什么？”
伯颜笑着解释说：“请文丞相息怒，你来此既然是为了两国之好，我俩就该共同努力，好好解决这件事情，所以留你住几天。”
文天祥说：“南北使者经常往来，从来没有被扣留的前例。”
伯颜接道：“关于议和的事，你们南朝虽然几次传下圣旨，可是我派去的使者始终没有亲自面见过宋主，现在我已经派了程鹏飞前去谒见大宋太皇太后。而我们这边，我还要奏请我们的皇帝来决定。等双方都商量好，就可以和丞相订立和约了。”
接着，伯颜就命人招待文天祥，实际上是把他软禁了起来。
文天祥非常懊悔自己没有听杜浒的话，所以才铸成了今天的大错。