很久以前，有一个人不是很聪明，无论学什么都学不会。他做伯爵的父亲为此伤透脑筋。有一天，父亲对儿子说：“听着，儿子，我已经尽了最大的努力教你学些东西，但你一样都没学会。我给你找了一个很有名的老师，你去他那里跟他学吧，或许能学会一些本事。”
这样，年轻人去了陌生的城市，跟着那位老师学了一年。一年后，他回到家，父亲问：“儿子，快说说，这一年你都学到了什么？”
“爸爸，我听懂了狗叫。”
“老天，你去了一年，只听懂了狗叫？”父亲叫起来，“好吧，看样子，我需要再给你找个老师。”
于是，小伙子又被送到另外一个城市跟随另一位老师学了一年。一年后，小伙子回来了。父亲问：“儿子，快说说，你这一年都学到了什么？”
他回答说：“爸爸，我能听懂鸟叫了。”父亲勃然大怒：“你这不成器的家伙，你看你这一年都干了什么！竟然这么虚度光阴！你就不觉得羞愧吗？我再给你找个老师，要是你这次还是一无所成，你就别回来见我了！”
年轻人跟着第三位老师又学了一年。回到家后，父亲问：“今年你都学会了什么，儿子？”
“爸爸，我听懂了蛙叫。”儿子说。
父亲气得暴跳如雷：“你以后不是我儿子了，快从我眼前消失，我再也不想看到你了！”
儿子只好背着行李离开了家。他漫无目的地走着，来到了一座城堡，向城堡的主人借宿。主人说：“你到下面的城堡里住一夜吧！但那里很危险，有很多野狗在不停地乱吠乱叫，它们还会吃人。”
原来，这个地区的人都被野狗闹得不得安宁，但也想不出办法来解决。年轻人一点儿都不害怕，说：“就让我去那里住吧。请给我一些狗粮，我去喂它们。”
人们给了他一些狗粮，将他带到了古堡。年轻人进入古堡，那些野狗看到他后竟然没有对着他狂吠，还摇着尾巴围着他转来转去，吃他给的食物，没有伤害他一分一毫。第二天，他安然无恙地走出塔楼，对主人说：“那些狗告诉我它们来这儿的原因了。它们中了魔法，被迫来这里守护宝塔下的一笔宝藏，只有宝藏被人取走，它们身上的魔法才能解除。它们还把取出宝藏的方法告诉了我。”
大家听了都很高兴。城堡的主人说，要是他能顺利地取出宝藏，就收他做义子。小伙子进入古堡地下，拿出一只装满宝藏的箱子。从那以后，人们再也没有听到野狗的嚎叫，也没见到过那些野狗，那里又恢复了宁静。
不久，小伙子想去罗马。他经过一片池塘的时候，听到很多青蛙在“呱呱”说话。他仔细倾听着，听完后变得心事重重。后来，他终于到了罗马，原来教皇刚刚去世，主教们不知道应该让谁来继承教皇的位置。他们希望找到一个上帝肯在他身上显灵的人做新教皇。小伙子走进教堂，突然有两只白鸽落在他的肩头。主教们断定那是主的意志，于是询问他愿不愿意做教皇。年轻人有些犹豫，不知道自己是否配做教皇。鸽子建议他答应，于是他同意了。
接着是一系列的宗教仪式。他在来罗马的路上听到青蛙们说自己会当上神圣的教皇，他当时大为震惊，现在正好验证了。轮到他主持做弥撒的时候，他一个字也说不出来，幸运的是那两只鸽子一直站在他肩头，告诉他该怎么说。
就这样，他当上了伟大的教皇，一直到老。