第一节总论情态
久注观人精神
乍见观人情态
大旨亦辨清浊
细处兼论取舍
【原典】
容貌者，骨之余①，常佐②骨之不足。情态者，神之余，常佐神之不足。久注观人精神，乍③见观人情态。大家④举止，羞涩亦佳；小儿行藏⑤，跳叫愈失。大旨⑥亦辨清浊，细处兼论取舍。
【注释】
①骨之余：余，这里理解为外部表现，即人的容貌是人骨的外在表现。
②佐：原意是辅佐，这里引申为弥补、补救。
③乍：刚开始，起初。
④大家：这里指某个领域有特殊成就的人，如着名作家、着名艺术家、着名学者等。
⑤小儿行藏：这里的意思是像小孩子的行为一样，有时哭有时笑，有时跳有时叫。
⑥大旨：大的方面，主要方面，主要之处。
【译文】
一个人的容貌是其骨骼状态的余韵，常常能够弥补骨骼的缺陷。情态是精神的流韵，常常能够弥补精神的不足。久久注目，要着重看人的精神；乍一放眼，则要首先看人的情态。凡属大家——如高官显宦、硕儒高僧的举止动作，即使是羞涩之态，也不失为一种佳相；而凡属小儿举动，如市井小民的哭哭笑笑、又跳又叫，愈是矫揉造作，反而愈是显得幼稚粗俗。看人的情态，对于大处当然也要分辨清浊，而对细处则不但要分辨清浊，而且还要分辨主次方可做出取舍。
【评述】
“情态”与平常所说的“神态”有没有区别呢？有区别。前面讲到的“神”与“情态”有非常紧密的关系，它们是里与表的关系。“神”蓄含于内，“情态”则显于外，“神”以静态为主，“情态”则以动为主，“神”是“情态”之源，“情态”是“神”之流。
“情态”是“神”的流露和外现，二者关系极为密切，所以说“情态者，神之余”。如上所述，如果其“神”或嫌不足，而情态优雅洒脱，情态就可以补救其“神”之缺陷，所以说“常佐神之不足”。
“神”与“情”常被合称为“神情”，似乎二者是一个东西或一回事儿，其实二者相去颇远，大有区别。“神”隐于内，“情”现于外；“神”往往呈静态，“情”常常呈动态；“神”一般能长久，“情”通常贵自然。总之，精神是本质，情态是现象。所以作者认为，“久注视人精神，乍见观人情态”。
情态与容貌之间，也是既有联系又有区别。容貌为形体的静态之相，是表现仪表风姿的，情态为形体的动态之相，是表现风度气质的，二者质不同，“形”亦有别。然而二者却可以相辅相成，相得益彰。不过唯有两美才能相辅相成，相得益彰。常见容貌清秀美丽，而情态俗不可耐者，也有容貌丑陋不堪，而情态端谨风雅者，二者均令人遗憾。
再谈“恒态”和“时态”问题。“恒态”与“时态”是相互对照的一组概念。恒态，直解为恒定时的形态。具体地说，就是人的形体相貌、精神气质、言谈举止等各种形貌在恒定状态时的表现，在这儿主要是指言谈举止的表现形态。观察一个人的恒态，对帮助评价他的心性品质有重要作用。时态，与恒态相对，直解为运动时的形态，时态与人的社会属性、社会环境密切相关。人的活动，无不打上环境和时代的烙印。脱离时代与环境而独立生活的人是不存在的。连烽火岛上的鲁滨逊也用着其他人造的枪和火药。通过这一点，能充分体察出人的内心活动。
古人由于各种局限，未能明确地提出“恒态”与“时态”相结合的方法，较多地注意了“恒态”而忽略了“时态”，因而缺陷不小。曾国藩在这方面则脱出了前人的框子而有所创建，明确提出“恒态”、“时态”概念，由自发上升到自觉高度，在这方面比其他人进了一大步。这也是曾国藩作为晚清重臣的过人之处。
前面谈了“文人先观神骨”，这里又说了“容貌是骨的外在表现”，更是让人难以捉摸。本章最有价值对人们最有用的是“神之余”，而不是“骨之余”。
情态者，神之余
把情态理解为神的流露和外观，似乎讲不通，情态应是人内心欢悦痛楚的面部表现。如果一身精神不足，要由情态来补充，佐以优雅洒脱、清丽绝俗、优美端庄、气度豪迈、冷艳飘扬之态，当然别有一番风姿。以《红楼梦》中的林黛玉论，一身病态，精神自然是不足的，虽得珍贵药物调养，仍然回天乏力；但她冰雪聪明、弱态娇美、凄苦轻扬，却别是一种美丽。这是情态者，神之余的一种。
细细区分起来，神隐含于内，情现露于外，一个抽象，一个具体，前者不易识别，后者易于识别；神以静止态为主，情以运动态为主；神是持久性的内在力；神，贵在充沛，隐隐有形，情通常以瞬间表现为单位，贵在自然纯朴。
如果说神是一种虚无缥缈的事物，使人不易理解，那么情态的具体性则能够作神的补充。在考察人物时，通过各种情态来由表及里，发现人物的真性情、真本质，这是相对容易办到的事。
常见有容貌清秀俊雅美丽的，但举手言语之间却俗媚难持，这是容貌佳秀而情态不足的；又有容貌丑陋不饰、观不入目的，但却是风姿绰约、端庄贤淑，不失一种深藏内在的美，这是容貌不足而情态有余的。两种情况的根源在于环境的修养和造化，其中有家庭的影响、社会的熏陶与自身的磨炼。古人讲，贫者因书而富，富者因书而贵，贵者因书而守成，皆因为书中的人生道理启人智慧。从本节所讨论的角度来看，是因为情态受人主观修养的控制，有一个从不足到有余、从不雅观到端谨的演化过程，或者相反。基于情态乃神的外部表现与补充，神也是可以经由后天的磨炼得到改变与强化的。
如果有人觉得自己命运不济，凡事多难，读到这儿是可以精神为之一振的，至少见到了改变现状的一道曙光。
久注观人精神，乍见观人情态
精神是本质，情态是现象，要知人本质，须从神入手，而情态能佐神之不足，因此考察人物时，有初观情态、深察精神两个层次和步骤。
情态的表现百种千样，却在瞬间即可看到其变化，后面两节分“恒态”与“时态”两种详加讨论。精神的本质则不易知，故曾国藩在关注江忠源良久、待他走后才说明“名扬天下，壮烈惨节而死”的结论，其中不排除“久注观人精神”的原因。
情态以动为主，因此在鉴别人物时，情态只是考察的内容之一，犹如局部与整体的关系，局部有缺陷，整体尚好，大体不坏；局部虽佳，整体已坏，则难当用。犹如一株大树，枝丫坏死，而整株树仍有生命力，仍不失去根深叶茂之美；如果大部坏死，虽余有一枝半丫的绿意，终失其整体的完美，叫人叹惜。
大家举止，羞涩亦佳
大家，指学识修养深厚渊博、举止庄穆大方、贴切得体之人。古有一语，最为传神：“大人之风，山高水长。”其风貌情态除此八字外，再难描述。大家的举止，以不疾不徐、大方得体为要，故非一时的装作虚饰所可比拟。比如气度豪放，一时之态可以虚饰，但终生不改其豪放，则是难之又难，不出于本性，是做不到的。
羞涩，内向型人的心理表现，也属一种女儿态，但与猥琐、小女儿家似的忸怩作态不可等量齐观，而是见人脸红、不善交际，开口讷讷，虽如此，但情态仍安祥静穆，闲雅冲淡，一动一静，一颦一笑皆不失大家风度，不落常人俗套。这种羞涩仍是一种佳相，即所谓“羞涩亦佳”。
小儿行藏，跳叫愈失
与前一句相对而言。大家举止，以中和为标准，不值得提及的情态则如小孩儿一般，跳叫不定。成人有小孩子一样的神情举止，有各自不同的根源。出于真性情的，是顽劣本性在成年后的表现，一般较短暂，言谈举止一闪而过，逗人一时之笑，而不失成人的收敛大方。出于伪饰之心的，神情之间多可分辨，其人也能感应到自己的伪饰之态，可惜有意无意间纵容了这一点。
这种人并非无能之辈，可惜一般心有他念，而且感恩之心浅，个人私心重，用人时如不把握这一点，吃亏的多是自己或单位。
大旨亦辨清浊，细处兼论取舍
情态虽千种百样，但终有迹可寻，大体上如神一样，也是先辨清浊，再论表现。清浊之道，是从外貌鉴人察性的最基本原则，清者贵，浊者贱，莲花出淤泥而不染即是以物取象。本卷所论及的神骨、刚柔、容貌、情态、须眉、声音、气色，均以清浊为鉴察的基本原则。
清浊原则是从宏观上把握，在详论细处时，以互逆互补、兼顾取舍为原则。神不足的，取情态可用可佳处补之，骨不足的，取容貌可用可佳处补之。人之神不能明白考察时，考察情态；相见短暂、无时间细审精神时，考察情态容貌；有羞涩女儿之态时，考察其本性自然纯朴否；有小儿般行止时，考察其本性自然纯朴否。以上种种都是兼顾取舍的实际应用。
【人才智鉴】
曾国藩识别刘铭传
曾国藩勋业彪炳，平生用人很讲究看相。
在淮军刚刚建立时，李鸿章带领三个人来拜见曾国藩，正好曾国藩饭后散步回来，李鸿章准备请他接见一下三人，曾国藩摆摆手，说不必再见了。李鸿章奇怪地询问为什么，曾国藩说：“那个进门后一直没有抬起头来的人，性格谨慎、心地厚道、稳重，将来可做吏部官员；那个表面上恭恭敬敬，却四处张望，左顾右盼的人，是个阳奉阴违的小人，不能重用；那个始终怒目而视、精神抖擞的人，是个义士，可以重用，将来的功名不在你我之下。”
李鸿章请他进一步说明，曾国藩于是解释道：“他们三人来到后，我要其在大厅外台阶上站着等，过了大约一个时辰（两小时），就叫他们走了，始终未与他们正式见面，也未说一句话。这中间我来回走动，借厅内一个穿衣镜观察他们。那个麻子可能认为我不传见，是刻意羞辱，因此咬牙切齿，面红耳赤，似欲殴人，足见他有威武不屈的气概。高个子则一直从容冷静地站着，显现此人沉毅有为。至于那矮个子，我面对他们时，他规规矩矩站好，我一背过去，他便放松下来，这个人实在没出息。”
这三个人，那个怒目而视、精神抖擞的人是刘铭传，高个子的是张树声，矮小的则姓吴。
姓吴的以后作战常畏缩不见、投机取巧，真的只做到道员而已。
张树声则转战南北，积功升至两江总督，政绩卓着。
至于刘铭传，因智勇双全，功成名就甚早：光绪十年（1884）中法越南战争爆发，刘铭传统兵到台湾，与法军在基隆淡水一带苦战，结果大败法军。其后治台六年，修筑铁路、兴办实业，政绩斐然，遗爱在民，为郑成功以后之第一人。
这三个人的成就，都早在曾国藩的妙算之中。
第二节论恒态
有弱态
有狂态
有疏懒态
有周旋态
疏懒而真诚
周旋而健举
【原典】
有弱态①，有狂态②，有疏懒态③，有周旋态④。飞鸟依人，情致婉转，此弱态也。不衫不履⑤，旁若无人，此狂态也。坐止自如⑥，问答随意，此疏懒态也。饰其中机，不苟言笑⑦，察言观色，趋吉避凶，则周旋态也。皆根其情，不由矫枉⑧。弱而不媚，狂而不哗，疏懒而真诚，周旋而健举⑨，皆能成器；反之，败类也。大概亦得二三矣⑩。
【注释】
①弱态：委婉柔弱的外在表现。
②狂态：放浪形骸的做法、状态。
③慵懒态：指有智慧的人善于交际和善于中庸之道的情态。
④周旋态：指恃才傲物的怠慢懒散情态，而不是意志消沉、精神不振的慵懒情态。
⑤不衫不履：指人衣冠不整、不修边幅的样子。
⑥坐止自如：这里的“坐”是通假字，通“做”。“坐止自如”的意思是想做什么就做什么，想怎么做就怎么做。
⑦中机：指人的心机。不苟：指人不认真，不严肃。
⑧皆根其情，不由矫枉：根，意为根源于，来自于；情，内心的真实情感。不由，意为人不能自由把握。枉，弯曲。矫枉：故意做作。
⑨健举：指人的行为柔中带刚，外强中干。
⑩大概：大略，指以上四种情态的情形。二三，模糊的数字，指两三成，引申为一些存在的可能。
【译文】
常见的情态有以下四种：委婉柔弱的弱态，狂放不羁的狂态，怠慢懒散的疏懒态，交际圆滑周到的周旋态。如小鸟依依、情致婉转、娇柔亲切，这就是弱态；衣着不整、不修边幅、恃才傲物、目空一切、旁若无人，这就是狂态；想做什么就做什么，想怎么说就怎么说，不分场合，不论忌宜，这就是疏懒态；把心机深深地掩藏起来，处处察颜观色，事事趋吉避凶，与人接触圆滑周到，这就是周旋态。这些情态，都来自于内心的真情实性，不由人任意虚饰造作。委婉柔弱而不曲意谄媚，狂放不羁而不喧哗取闹，怠慢懒散却坦诚纯真，交际圆润却强干豪雄，日后都能成为有用之材；反之，既委婉柔弱又曲意谄媚，狂放不羁而又喧哗取闹，怠慢懒散却不坦诚纯真，交际圆滑却不强干豪雄，日后都会沦为无用的废物。情态变化不定，难于准确把握，不过只要看到其大致情形，日后谁会成为有用之材，谁会沦为无用的废物，也能看出个二三成。
【评述】
曾国藩在文章中指出了四种形态：弱态、狂态、疏懒态、周旋态，并给它们下了定义，作了对比和定性分析，文字不多，但微言大义，言近与远，值得借鉴。
“弱态”之人，性情温柔和善，平易近人，往往又多愁善感，“细数窗前雨滴”缺乏刚阳果敢之气，有优柔寡断之嫌，即所谓的“多才惹得多愁，多情便有多忧，不重不轻证候，甘心消受，谁叫你会风流”之人。但这类人的优点和长处在于内心活动敏锐，感受深刻，若从事文学艺术事业或宗教慈善事业，往往有可能做出一定成就。这种人心思细密，做事周全，易叫人放心。但不太适台做开创性的工作。