第三条行销企划部门依照本要领的实施和管理来工作。
打听的方式和处理
第四条对于订单情报的获得的活动方针是经由部长的裁决来订立，全体应彻底实施。这个是有组织的计划、实施，在固定的期间，营业部员工要每月举行一次。
第五条打听及调查的要领另行订立，并对负责者实施训练。
调查的整理
第六条在做打听调查的时候，应在调查记录上记录重要事项，并向行销企划部门报告。
第七条调查所得资料也是同样的应将其资料送给行销企划部门。
联络
第八条行销企划部门在从营业各单位得到以上的报告时，应将其内容做一番检查，当然亦要评估报告价值。如果认定其有价值时，应对营业单位做各种行销计划。
第九条营业单位在接到贩卖活动的目标指示的时候，应订立日程表并通知其计划日程，以此作为活动基准，而其结果亦要经常向行销企划部门做报告。
管理
第十条行销企划部门亦要对其预定日程和实际业绩，经常做评估并且管理。
第十一条对于所提出的情报，经过审查的结果，如果承认其适宜且有效的时候，应支付费用。
一般的情报，以此为基准，当接受订单时，亦应呈上谢礼。
七、客户名簿处理制度
目的
第一条交易往来客户名簿是公司对于往来客户在交易上的参考资料的整理，将交易状况记录下来。例如：往来客户的信用度，及其营业方针与交易的态度等资料都在这里面。也就是说交易往来客户名簿是要将交易往来客户的现状经常性地记载下来。
交易往来客户名簿的种类
第二条交易往来客户名簿是以交易往来客户原始资料（以卡片方式，一家公司使用一张）和负责部科别的交易往来客户一览表来区分。在总务部财务科记载、订正等。前者留在总务部经理室备用，后者则分配给各负责部门使用。
第三条交易往来客户原始资料是将交易往来客户的机构、内容、信用，与本公司的关系等详细记入，而交易往来客户一览表则将这些简单地列入记录。
交易往来客户原始资料的保管和阅览
第四条各部门在必要的时候，可随时向经理室借阅常备的交易往来客户资料，在这种情况下，各负责者以外的人如要阅览时，则必须经过总财务科的承认才行。经理对于资料的保管要十分留意，避免污损、破损、遗失等。
做成记录及订正
第五条无论买或卖，对于开始有交易往来的公司，各负责者要在“交易开始调查书”中记入必要事项，并且取得单位主管的认可并禀报董事长。取得董事长的承认后，依照调查书，在财务科将交易往来客户原簿作调查，并在交易往来客户一览表记入。
第六条财务科应一年两次（2月、8月）定期对交易往来客户作调查，如果有变化的时候，在交易往来客户原簿及交易往来客户一览表记入、订正。
第七条财务科对于有关交易往来客户的记入事项的变化，或有其他新的事项时，随时记入。
第八条交易往来客户如果解散或者是与本公司的交易关系解除的时候，财务科应该尽快将其从交易往来客户原簿及交易往来客户一览表中除去，并将其交易往来客户原始资料分别保管。
各负责者的联络
第九条各负责者对于担当交易的状况要经常注意，如果有变化的时候，要向财务科传达，经常为保持交易往来客户原始资料及交易往来客户一览表的正确性而努力去做。
不要资料的整理及处理
第十条交易解除后的资料要以“交易中止”或者“交易过去”的资料分别放入并整理。完全不可能恢复交易来往的名簿，取得主管经理的承认后将其处理掉。
八、竞争对手调查管理办法
从具体营业中获取情报
第一条营业状态是竞争对手经营状况的直接反映，调查员须认真加以观察分析。
第二条判断营业状态的基准有：
1.营业情况。
2.与交易户的关系。
3.与交易银行的关系。
第三条“营业情况”范围较大，要择定重点，不可只从表面上进行判断。
第四条从“交易往来关系”可以对其进货在质量上、信用上进行判断。
第五条“与交易往来银行的关系”虽然在调查上有一定难度，但其情报价值极为突出。
获取相关经营者的情报信息
第六条尽管经营者的情报一般很少变化，但仍须认真分析，以获取其中有价值的信息。
第七条对经营者的评价通常是调查中最困难的一环，因此在情报处理中要有充分的准备。
第八条对经营者的评价有三个基本要素，即经验、能力和性格。
第九条“经验”并不只意味着经历。经营者自身的实绩和风格也是非常重要的评估资料。
第十条能力有许多的要素，行销能力、计数能力、管理能力、金融能力等是主体，可从日常的营业活动中加以认识。
第十一条经营者的性格可以通过其营业员的言行加以判断。
从财务状况中获取情报
第十二条从资产负债表中可以了解对方的资产构成情况和运行状态。
第十三条通过财务报表可以有更为准确的判断。
第十四条现金入账、支票付款期等，则可了解竞争对手的财务状况。
第十五条商品的库存量是了解对方的重要情报，不仅要调查出其实际的库存量，还要争取调查到其入货、出货的情况。
第十六条要克服经费和人员问题而尽量对竞争对手全部交易往来客户进行调查。
九、竞争对手调查实施要点及注意事项
从经营者的动向来把握情报
第一条虽然是没有什么变化的事情，如果仔细做分析的话，将会有一些深入的发现，至于能否发觉问题就要看营业员了。
第二条对经营者的评价往往是信用调查中最困难的一环。
第三条对经营者进行评价时应和本人保持密切的接触，而依此来做判断虽然是原则性的，但如果不可能做到或者有困难的情况时，应配合联系依几个已知的要素来做推测的方法。
第四条如果将经营者评价做区分的话，可将其大致分为：
1.经验。
2.能力。
3.性格。
如果能做到不偏向任何一方，而取其平均的话，就可称其为优秀的经营者了。
第五条“经验”并不只意味着经历。虽然说其有十年的事业经历，但是过去在事业上有没有失败过，或者在经历上有不凡的风格和实绩，这些都是非常重要的评估资料。
第六条“能力”有着许许多多的要素，行销能力、计数能力、劳务能力、管理能力、金融能力等是主要的，这些可从日常的营业活动中得知。
第七条经营者的“性格”，是可以从营业员的身上反映出来的。从营业员的言语、作为、动作中就可判断其经营者是否为一个不平凡的人物。
从营业状态中抓住情报
第八条所谓营业状态，并不是指和本公司的交易额的多少，而是指顾客将售货款提高而得到利益，是否顺利地上升地事情。
第九条营业状态是经营实态把握的第一步，这是很容易从外观上抓住的，唯独营业员的判断是重要的。
第十条判断营业状态的基准，大致可区分为：
1.营业情况。
2.与交易往来户的关系。
3.决裁条件、支付情况。
4.与交易往来银行的关系和评价。
5.业绩现况。
第十一条“营业情况”因范围广大，所以要将其重点抓住，不但不可轻视本身的感觉，同时绝对禁止只从外观上来做判断。广泛地从同行业交易往来户，再加上交易往来银行的评价上，来做最终判断。
第十二条从“交易往来户关系的好坏”就可以看得出其公司在将来极为重要的进货处的质量、信用上是否有问题，而没有实力者是不行的。贩卖处也不只是贩卖处，连和他有交易来往的地方的好坏也要调查清楚。
第十三条“决裁条件、支付情况”，即可知其经营恶化的前兆。应注意其原因和理由及看其经过情况，是非常重要的。
第十四条“与交易往来银行的关系和评价”虽然在调查上是相当困难的，但却可以知道许多事情真相。
第十五条“业绩、现况”，从头到尾所说的就是这点。营业员的顾客管理的原则就在这里，如果做不到，那就不算是个合格的营业员。
从会计方向来抓住情报
第十六条要从会计上来抓住情报的话，大前提就是要能拿到损益表。
第十七条将自己的经营实绩展示给别人看并非是不好的事。营业员必须能有这种说话的工夫。
第十八条在此之前，交易开始时即应确实将损益期中的损益表的交付、明确设立规则。所有的成员，都应有此概念来执行。
第十九条如果不能拿到损益表，也可从许多情报中来做推测，情报的组合建立是营业员和管理者本身的事情。
第二十条连续三至四期赔钱的企业是相当危险的。除了一些大企业或者优良企业，否则连续地赔钱，在金钱上当然没有理由能支持。
第二十一条如果支付期间是长期性的话，必须要有周密的检查追踪。本着公司的立场，是以缩短其支付期间为原则。
第二十二条在平常，就要做到严格地检查计算错误，而且要确实遵守已约束的支付条件。
第二十三条以损益表为基准，财务比率分析和损益表的分析是营业员必需的基础知识。
第二十四条损益表亦不可囫囵吞枣。
分析资产状态，获得情报
第二十五条从借贷报告表中可得知资产有流动资产和固定资产，固定资产更可分为有形固定资产、无形固定资产、投资等。
第二十六条拿到财务报表的话，就可以从数字上来作判断。
第二十七条把握是很困难的。但是以决裁条件（例如现金的入账、支票付款期很短等）都可看出是不是好的往来对象。
第二十八条事物就是商品的库存量。不但要看实际的库存量，亦要检查其入货、出货的情况。
第二十九条固定资产在此指的大部分是事业用（并非贩卖用的）的土地和建筑物，在所辖的登记所里取得其不动产登记簿誊本。
第三十条能知道其固定资产的价值额也是很重要的事情。
第三十一条在借钱的时候，不论是个人或者法人，在常识上一定有其担保的抵押品。如果分析其登记簿就可发现相当不可思议的事情，像企业的资金操作的状况，都可以分析出来而做判断。
第三十二条不要觉得一点点的费用和劳力是可惜的，而应要有那种对全部交易往来户做调查的气度才可。
第三十三条如要知道无形固定资产、投资的事情，几乎是不可能的。
十、销售动态调查管理办法
第一条调查目的
企业间竞争日趋激烈，这对企业的经营管理提出了更为严格的要求。为了建立切实可行的经营方针和措施，必须尽可能详细而具体地对营销现场进行调查。
第二条调查中的注意事项
1.填写应实事求是，力求客观与及时。
2.必须注明填写日期和时间。
3.如果没有充足的时间来观察并填写，可以采用“瞬时观察法”，事先规定一个观察间隔时间，每一小时或每两小时观察一次，依据概率来推断总体情况。
4.在填表之前，把观察和推断的具体事项，填写在表头。
第三条调查项目说明
1.关于店铺布局调查表
（1）商品陈列格局须经常进行合理调整，目前格局须如实记录下来。
（2）如果需要对店铺布局进行调整，则须把调整的设想绘成图表。
2.关于顾客调查表
（1）参考有关商品分类的规定，然后对现有分类进行研究、分析，以确定适宜的分类办法，并据此对顾客购买行为进行调查。
（2）对于难以归类的商品，须作为例外处理。
（3）对顾客购买行为进行观察，应以30分钟为一个观察期。
（4）对顾客年龄段的划分，应切合实际。
（5）对于顾客的职业，通常划分为“学生”、“家庭主妇”、“办事员”、“蓝层”、“白领阶层”、“无业人员”、“自由职业者”、“其他”。但具体划分时，必须进行分析，尤其要结合所推销的商品进行分类和分析，以做出切合实际的判断。
（6）以各类顾客的总和为100%，计算各类顾客的百分比。
（7）再以“一人来买”、“二人来买”、“三人来买”进行分类，计算相应的百分率。
（8）在此基础上，进一步按各类商品计算。
（9）进一步观察记录顾客的购买行为，并与邻近的商店进行对比研究与分析，确认同样的顾客在邻店与本店的购买行为有何不同。
（10）顺便记录顾客其他方面的情况。
3.关于商品调查表在各种商品分类的有关栏目中，填写商品的具体特征，尤其是区别于同类商品的明显特征。
第四条顾客流量的调查
对于顾客流量的调查，要做到客观、准确，应根据公司实际情况做出具体规定。
第五条店铺布置调查
对市场上各类相关店铺地理位置及经营状况要有详细的分析，并上报相关部门进行处理。
第六条顾客购买行为调查
要对不同季节顾客的购买行为进行充分的调查，调查要详细、具体，不能走过程。
第七条顾客流量调查
顾客流量调查应根据不同的时间段来进行，对时间段的划分尽量做到细化，从而使调查结果客观、准确。
第八条顾客类型调查
顾客类型的调查应根据不同的时间段进行综合划分，不能以点代面。
第九条顾客构成调查
对顾客的构成要详细分类，尽量做到细化。
第十条顾客购买动向调查
第十一条顾客购物行走调查
第十二条畅销商品销售调查
对畅销商品的调查应该把握时效性，并要对各种情况进行综合考虑。
第十三条顾客购物数量调查
第十四条工作内容调查
第十五条顾客咨询记录
十一、个人调查操作规程
第一条个人调查的主要项目
先研究调查时间、调查目的、调查对象、调查方法等问题，然后再将其具体的策略进行检查分析，有效完成收集资料的工作，最后再整理资料，形成报告书。
第二条个人调查的开展
对于个人调查的开展，各调查员如果使用不关联的问题，报告者将会进行各种不同的判断，因此问题的规格必须做到统一。