及金大安二年，即宋宁宗嘉定二军，成吉思汗五年（公元二二○）春，成吉思汗统兵南向，由金居庸外边堡长城外之汪古部为向导，绕道长城西端今绥远省陶林县东北土城子之西，转向东南，直趋今绥远省兴和县西北二百里处的岛沙堡（蒙古呼为旺兀察都），是为鸟沙堡作战之开始。
金大定年间（公元1161~1189），曾修筑西北路屯戍六百里，起自桓州（今多伦）
东北，经桓州北界、昌州北界（即今察哈尔宝昌以北）、抚州北界（今察哈尔康保，新明以南），止于陶林，中间设界壤长城以及堡障，因工程促追，虽有踏隍而无女踏副堤，在金承安年间（公元1196~1201）乃增缮城隍加筑女踏及副堤，成为坚强之长城。金大安初年（公元1208）金平章玫事独吉思忠，与参政完颜承裕，将兵屯居庸边堡之宜德府（今宜化），为求对突破长城之敌人，后方能有拘束及打击之力，以及对由长城西端迂回而南之敌，有对之拒止掩护作用，乃在今兴和县西北二百里处，修建屯重兵的堡垒，是为乌沙堡及乌云堡，并于乌沙堡附近暗道可通之处，修建乌月营以为补充支援基地。因堡极坚牢，又有金平章政事独吉思忠亲率金兵守之，自宋嘉定三年、金废帝大安二年、成吉思汗五年（公元1210）春3月中旬，蒙古军开始攻起，至7月初止，蒙古攻百余日不能下。
成吉思汗深惧金朝援军大至，乃登兴和西北土城西堡之山引领东望，因不见征尘，乃解带置项后跪北向天祷告曰：“长生之天，金杀我宗亲，若天许我报仇，请命人种助我。”祷告毕再东望，偶见兴和北山离乌沙堡数里处有多股炊烟如密林上升，知为军营所在，乃命左帅者刷绕道东南往攻之，方知即为金之乌月营。
乌月营金守将完颜胡沙，为者别击败，蒙古因攻取乌月营，独吉思忠因乌月营已失，乌沙堡人力物力已竭，知不能守，乃退兵东走，于是，成吉思汗入乌沙堡，下令毁之。（冯承钧、成吉思汗传第六章）
二、会河堡之战
乌沙堡之战，金主专责独吉思忠失机，诏以完颜承裕继主西北战事。完颜承裕时屯兵于野狐岭（在今张家口北三十里），未及前进，而蒙古前锋业已大至岭下。当地土豪请以士兵为前锋，愿官兵为后继以迎击蒙古前锋，完颜承裕不敢用其计，但问此去宣德（今宣化）间这里程。土豪乃面嗤之曰：“该涧曲折，我辈谙知，行省（指承裕）不知用地利力战，但谋走耳，今败矣。”于是，完颜承裕退兵至宣平（即今张家口），蒙古前锋不战而取野狐岭。大肆却掠然后退去。（续通监卷百五十九）
明年即金大安三年成吉思汗六年（公元1211）3月，成吉思汗再发兵南下以侵金，屯于金居庸外边堡长城西端之土城及红土山一带，分兵以攻取金大水滦（今察哈尔省商都县南）、丰县（今察哈尔尚义县）、利县（今察哈尔省尚义县南乌兰大堤），闻金军正在净州（今绥远省兴和西北）西重新大事修筑乌沙堡及乌月营。乃命将率重兵往攻之，7月再克金新乌沙堡。8月初乃以大军东攻，于是而有会河川会河堡之战。
金完颜承裕自去年蒙古军退去之后，即调集各路精兵良将三十万，号四十万，齐集于西北路，以准备北征蒙古。为进可攻退可守计，分兵往乌沙堡，再修复之，并增筑居庸内堡各寨栅以及城池。及本年春3月，蒙古不待金军往征，已率大军再来，于是完颜承裕便集结兵力准备与蒙古实行决战。
成吉思汗知金军主力在会河川（今察哈尔省万全之西），乃集其大军东向攻之。自将中军以攻会河堡各寨。以左军进攻金貛儿嘴（今得胜口北之山嘴一带）。攻打竟日，金军战力极强，蒙古军无所得，而损失惨重，翊日再兴攻势，蒙古左手万户木华黎誓其众曰：“彼众我寡，不致死，不能克也。”即亲率敢死队，策马挺枪入陷敌阵。成吉思汗挥大军继之街入阵中，金之女真兵，契丹兵、汉军一时溃乱，蒙古兵却喊声震天，往来冲突，金军遂后退。成吉思汗以大军尾追，杀得伏尸徧野。金将胡沙虎迟至会河堡，为蒙古军包围攻击，竟全军覆灭。金之精兵良将大半尽于此役。（蒙兀儿史记，卷三）
是年9月，蒙古军进拔金之兴德府（即今察哈尔省涿鹿县），攻至居庸城下而去。11月，有金汾阳郡公郭宝玉屯兵在白登城（今山西省阳高县），向蒙古洽降。而蒙古后军已突开金居庸内外边堡长城南来与自乌沙堡东来之军会合。成吉思汗因令大军由白登山两面，以直扑金之西京大同府（即今山西省大同县），至围西京，力攻之7日夜，金西京留守胡沙里执小知不能守，乃率麾下百骑弃城东南奔。金西京各军群龙无首，亦向东退，成吉思汗派者别率三千骑追蹑之。至翠屏山口（在今察哈尔万全县北）大败之，遂溃不成军以选往居庸关。金居庸关守将开城收容败兵中，不意蒙古突骑追至，致为蒙古将者别冲入居庸关内，指向金之中都以北而进。金中都大震，城门为之尽闭者数日，但蒙古仅有游骑斥候至城下而去，不知其主力之所向。
成吉思汗因停留在金之西京，分遣诸将往取云内各州。不久皆下之，遂分别大掠而还。
三、蒙古经略辽东
辽东乃广指辽河以东及辽河以北之地而言，今东北九省当时皆呼为辽东之地。其当时治所在今哈尔滨市东南称为上京，及金迁都至中京以为国都，上京之名遂废。然虽不名上京，而金人以其发源地所在。故其地之得失，关系于金之民心士气者至钜。6成吉思汗岳父特薛禅，乃宏吉剌部族，与契丹人有旧，正在策反辽东区内契丹降金之为官者，惟金人势厚，苦无机缘。及蒙金在翠屏山口战后，金诸将退守居庸关，蒙古诸军受阻，不得弃进，但左先锋者别之一军，却曾冲入居庸关内。
先是有辽人霸州（在今热河省朝阳县）舒穆鲁额森者，为报金覆灭辽国之仇，而率其党百除人投降于蒙古，向成吉思汗献十策，因言于成吉思汗曰：“东京（即辽阳）为金国之根本地方，如以轻骑兼马（带空马为替换乘用马歇人不歇之谓），绕中都（今北平），出抚甯（今河北卢龙县），遵海而北行，不足千里，可袭东京，荡其根本，中原传檄可定。”成吉思汗然其计，以授友帅者别。者别遂选轻骑带兼马，夜随金之溃军，行入居庸关内，派出远哨，见中京金人无出兵阻拦意，乃东去抚甯，在舒穆鲁额森向导下，沿渤海西岸北行，于坚冰上渡大陵河，辽河，如入无人之境，而直达于东京辽阳域下。但金辽阳城门禁森严，守备极严，城又极固。攻之，不能拔。年将尽，者别无奈乃退兵，在归途中游骑获金往东京傅诏使者，蒙古部将索济伦布哈与者别及舒穆鲁额森计议曰：“东京金之旧都，备严而守固，宜用计取之。请易服与使者偕往，俟其开门，继以大军赴之，则可以克之矣。”是夜除夕，金东京以蒙古巴退走。见朝廷使者来，开城迎之。不意蒙古军突然倍道驰还，东京遂陷。大掠月余，然后由原道退往中京而去。（续通监卷百五十九）（下引见蒙兀儿史记卷三十一，耶律留哥传）
辽人舒穆鲁额森以取东京之功，成吉思汗授以千户，军中呼之为霸州元帅。
初蒙古军之伐金也，目的侧重于敌野战军之歼灭，城堡之残破，及子女玉帛财货之掳掠，而不事于土地城池之占据，是以蒙古军于残破城堡之后，并不留兵戍守，引兵他去，蒙古军既去，残破城堡则复为金军据守之。
当蒙古将者别袭破金之东京以后，辽东之契丹亦叛金响应，时辽宗室有耶律留哥者，仕于金，为北界千户。蒙古军典，金人疑辽遗民有他志，下令契丹户以二女真户夹居，以防变乱。
耶律留哥，遂不自安，遁至韩州（今安东柳河县）。至宋宁宗嘉定五年即成吉思汗七年（公元一二一二）春正月，闻蒙古者别袭玻东京，为向应计，乃聚众以叛。自称都元帅，待成吉思汗麾下千户宏吉剌人阿勒赤略地至辽东，周耶律留哥，问所从来？留哥曰：“我契丹军也，欲往附大国。道阻逗留于此”。阿勒赤曰：“我奉命讨女真，适与尔会，岂非天意乎！然尔欲效顺，以何为信”？留哥乃率部会阿勒赤登山，刑白马、白牛，北望折矢以盟，金主遗完颜胡沙率军往讨留哥，留哥得成吉思汗三千骑之助，大败金兵，以所俘辎重，献成吉思汗。明年（1213）留哥取契丹故地。从者甚众，成吉思汗封之为辽王。
金人已集得可期必胜之兵力，但在会河川一战，竟为劣势之蒙古军所击破。是金人所倚恃之万里长城失去作用，所倚恃之军备亦一战而丧失其大半。至此，金人最后所恃者惟各京城所管辖下之各府州县城池。自西京大同府陷落之后，又有东京辽阳府为蒙古三千骑兵所袭破，五京城亦破去其二，其各州府县城池不及京城之城高池深者，又能支持几时，因而金对蒙古在乌沙堡、会河川、西京、东京战败之后，金国上下皆已失去信心。
金北京留守徒克单镒，以金兵屡败，京师需兵，乃抽调其北京屯兵二万人，命将军乌克逊鄂屯率领，入卫中都。金主嘉其功，徵拜徒克单镒为右丞相，但仍不能用其建议。金西京留守胡沙里执中之弃西京而还也，途中为蒙古击破，逃至蔚州（今察哈尔蔚县），擅取官库银五千两及友币诸物，夺官民马以与从行之人，入紫荆关，擅杀涞水令选到中都，金主仍以其为右副元帅。胡沙里执中益无忌禅，向金主请分其兵二万，北屯宣平。金主与之兵三千，令屯于嫣川，彼又大为不满，口出怨言。而金主闲之，竟亦不问。
金主以平章政事独吉思忠，参知政事完颜承裕，作战失机，坐以覆军之罪，独吉思忠除官籍之名，完颜承裕贬为咸平路兵马总管，于是上下皆以金主赏罚不明，军心士气因而日益低落。
蒙古军连年侵金，每次皆大获全胜，将降俘之金军辽民及汉人，皆带之北去，分与诸将用作奴隶。因蒙古斯时尚无领土关念，更无长久占领意图，每攻取一城一堡，以杀人抢掠为能事，欲荡平城池，尽杀人民，造成一片广大牧地，为其所愿。惟因所掠得财货过多，需人为之运输。又中原子女可以运往西域以换取马匹。因而乃将收降之金军官兵，从事整编，皆保留其职衔，使之担任押运财货工作，能忠心于任务者，则倍加优礼，分别改隶于蒙古诸军之中以为战斗营伍官兵之补充。又因漠北缺乏各种技术匠人，在俘虏之中，凡能显一技之长者，皆尤其估带家属，予以安置，俾为打造生活及战斗使用之工具，并使追随作战军之后方，随时听候调用，以坟强战斗之力。由此，蒙古军中工匠日多，工具日伙，其战力亦愈战愈强。
自宋宁宗嘉定五年，即成吉思汗七年金废帝大安三年（公元1213）年除夕，蒙古者别袭取金东京辽阳府后，翊年秋蒙古取金宜德等州，败金兵取居庸关，拔金河北、河东诸州县。
并围攻金之中都。
宋嘉定七年（公元一二一五）春金与蒙古言和，5月金徙都汴梁，蒙古复围金中都。各，遣木华黎北征辽西。
战前一般形势与战略指导
原来金西京（在今山西省大同）留守行枢密院事胡沙里执中（一作纥石烈执中或胡沙虎），平素对于金主永济，并不敬服。乌沙堡——会河堡——野狐岭之大败，他放弃西京，逃回中京（即今北平市）。金主自然不满，便另派大将完颜纲去抵御蒙古，结果完颜纲亦失昌州（今察哈尔宣化北），桓州（今多伦）抚州、（今张北之北），败逃而归。完颜纲与胡沙里执中一向不睦，为掩饰败绩，乃诿称得密报，蒙古兵之所以能长驱入关，是胡沙里执中私受蒙古人之贿赂，故意放纵入关。胡沙里执中闻之大惧，恐被罪诛，即先发制人，于金至宁元年（成吉思汗八年，公元1213）8月，率兵叛变，攻入皇宫，执杀金主永济。然后召集番汉群臣会议，迎立升王完颜珣（金世宗孙），是为金宣宗。金宣宗既即位，敍拥立之功，以胡沙里执中为都元帅以执掌全国军政，胡沙里执中乃调派大将术虎高琪（一作珠赫呼果勒齐）以北御蒙古。术虎高琪奉命失期，胡沙里执中欲斩之，幸赖宣宗说情，谕令免死出战，将功折罪。不料术虎高琪又大败于怀来而回。此时中都，人心恟恟，术虎高琪又恐获罪，遂率军回中都，再发动一次政变，将胡沙里执中杀死。至关请罪。时蒙古军已兵临城下，大敌当前，金宣宗乃赦术虎高琪之罪，而委以左副元帅，使召集将士，共图救亡御敌之策。
成吉思汗伐金之战，胜利之速，俘获之丰，出乎意料之外，自此对金朝愈加轻视。金人方面则自蒙古军撤走后，亦加强京师战备并回守长城各边堡，中原州县并纷纷编组义军，冀图自保。成吉思汗率军北归后，休养整训，业已经年，乃乘金人内乱政变之际与秋高马肥之时，挥军再入长城，扫荡黄河以北，进而有倾覆金室之意。
一、居庸关之战
金至宁元年（公元1213年），成吉思汗率领大军，复行南进，继续伐金，先攻取前所弃而为金兵复据之长城边堡。秋7月，蒙古军南下入宣德府（今察哈尔省宣化县），进薄德兴府（今察哈尔省涿鹿）由成吉思汗四子拖雷与驸马赤苦（亦作赤穴屋）会攻拔之，成吉思汗进军至宣德东南之怀来县。金主派完颜纲、术虎高琪等统兵拒敌，两军相接，几经战斗，金军退却，向南溃遁，蒙古军乘胜追杀，诛戳殊众，金军惨败，伏尸遍野，蒙古军复捕捉金军逃遁之主力于居庸关北口而包围歼灭之。于是蒙古军遂叩居庸关。