汪精卫还在愤愤然，演出已开始好一阵了。伴着舞台上的文天祥忧国忧民的英雄形象出场，一个男高音开始旁白，宋理宗开庆元年，蒙古军攻宋，宦官董宋臣主张迁都逃跑，文天祥上疏请斩董宋臣，并提出防御之策，均未被采纳，又因他得罪了奸臣贾似道而被迫弃官回江西老家，十六年后，即蒙古统治者改国号为元的第三年，文天祥闻元军东下，变卖家产充作军费，江西组织义军入卫临安（今浙江杭州），汪精卫一句也没有听进去，等他回过神来，一支雄赳赳气昂昂的义军出场了。文天祥慷慨激昂地对义军官兵说：“保卫临安，保卫宋室，保卫华夏国土完整，是每个炎黄子孙的神圣责任！精忠报国，死而无憾，我们立誓在临安与元军决一死战！”引得观众狂风暴雨似的鼓起掌来。
汪精卫已经六神无主，身不由己地站了起来。他的随从者以为他看不下去了要离开剧场，也跟着站起来。
这时舞台上正出现文天祥指挥义军，与元将张弘范指挥的元军展开一场厮杀。坐在他们后面的观众喝道：“你们搞什么鬼？这么好的戏不好好看！”“不看，就快点走，不要影响别人！”
汪精卫等人受到斥责，无可奈何坐下去。
接下去的剧情是元军快打到临安时，时任右丞相的文天祥奉命赴元军营中谈判被元军扣留，在被押往北方的路上他逃跑了。以后，他历尽艰险，又回到江西，重新又组织军队收复一些州县。因双方力量悬殊太大，一二七八年在海丰附近被俘。这时，舞台上出现了张弘范劝文天祥投降的场面。
张弘范挤眉弄眼地对文天祥说：“现在宋朝已亡，文右丞相的忠孝也已经尽到了。如果你能够用对宋朝做事的忠诚，来替元朝做事，元朝的宰相舍君其谁乎！”
文天祥大义凛然，气愤地指着张弘范的鼻子骂道：“张将军是中国人还是蒙古人？请你别忘记自己的祖宗埋葬在直隶省定兴县里，你这个十六年前宋度宗手下的行军总督，今天虽然成了元朝汉军都元帅，但你却是个可耻的卖国贼！你，你有什么资格跟我说话！”
热烈的掌声，充满了整个剧场，而且越来越深沉，宛如隆隆的雷鸣从脑顶上滚过。
坐在汪精卫等人前排的一个观众，情不自禁地领头呼喊口号：“卖国贼是中华民族的死敌！”“打倒卖国贼！”从声音辨别，是个血性方刚的年轻人。
一千多人的呼喊，就像火山在地上发出的吼声一样，一千多只手臂的举起，好像狂暴的海洋里卷起汹涌可怕的巨浪。
汪精卫脸色惨白，好像自己正在接受历史的无情审判。他为了避嫌疑也举起手来，只是嘴里没有声音。他的右手放下来，左手在丁默邨的右腿上捅了一下。丁默邨会意地点点头，意思是他已经盯住了这个领头呼喊口号的人了。
舞台上的张弘范也不生气，死皮赖脸地笑着说：“文右丞相何必如此认真呢！你二十一岁中进士，满腹经纶，自然懂得什么叫人生。唉！人生几何？有荣华富贵，就应该痛痛快快地享受。当然，我知道你一时转不过弯来，容许你再思考几天。”
“容许我再思考几天？”文天祥冷笑着，“拿纸笔墨来！”“好！”张弘范很高兴，亲自将纸笔墨送到文天祥身旁。文天祥端端正正地坐下来，伏案挥笔书写自己所作的诗篇《过零丁洋》：
辛苦遭逢起一经，干戈寥落四周星。
山河破碎风飘絮，身世浮沉雨打萍。
惶恐滩头说惶恐，零丁洋里叹零丁。
人生自古谁无死，留取丹心照汗青。
他写完这首直抒胸臆表明作者一死报国的崇高气节的诗篇，缓缓起身，以抑扬顿挫的声调朗诵了一遍，然后递给张弘范。剧场里掌声迭起。汪精卫一惊，引起一段回忆。他八岁那年，随父亲汪省斋寄居陆丰县署时，就在父亲的教育下懂得和背熟了《过零丁洋》，并立志将来要做文天祥这样的民族英雄。以后，由于受民主思想的影响和受孙中山的教诲，他二十岁出头就成了名噪一时的革命者，而且决心为革命牺牲自己的一切。他在与当时的革命党人胡汉民通信中，表明他“立志与虏酋拼命，一往不返，流血溉同种者也！”的坚定意志。他暗杀清摄政王载沣前夕，又给胡汉民写信说：“此行无论事之成否，皆必无生还之望。弟虽流血于菜市街头，犹张目以望革命军之入都门也。”事败，他被俘时，已经把文天祥的《过零丁洋》诗篇融化在自己的血液里了，毅然写下了壮烈的诗篇：
慷慨歌燕市，从容作楚囚，引刀成一快，不负少年头。
按照清政府的刑律，凡是被判处极刑的人，必送菜市口砍头。
时过境迁。如今，汪精卫听到舞台上的文天祥朗诵《过零丁洋》，是那样逆耳。他咬牙切齿，恨不得拔出藏在身上的手枪，对准文天祥的扮演者，让他的脑袋开花！
相反，汪精卫对舞台上的张弘范却怀有好感，投向他的目光是和善的。
张弘范从文天祥手里接过《过零丁洋》，怔怔地边看边点头，连说：“好诗，好诗！不过，文右丞相才四十一岁年纪，又有这么好的文才，如此轻生，委实令人惋惜！”汪精卫在心底暗暗钦佩：“说得好！这个张弘范，既是军事家，也是政治家！”
剧情很快由文天祥被押送到大都（今北京市），他在监狱里撰写歌颂古代一批为正义而斗争的英雄，表现作者伟大爱国思想、崇高民族气节和以身殉国的坚定信念的《正气歌》，发展到元世祖忽必烈召见文天祥。
“万岁在上，跪下！”忽必烈的左右面向文天祥喝道。
文天祥坚立不动。厉声说：“死也不下跪！宋朝已经亡了，我只求快点死！”
“免跪。”忽必烈说，“如果文右丞相能够用对待宋朝的心来对待朕，寡人封你做宰相。这是一人之下，万人之上的官位呀！”他顿了顿，“如果你不愿意做宰相，就封你做别的官，你想做什么官，寡人就封你什么官，总该可以了吧！”
“我什么官也不想当，只求一死就够了！”文天祥满脸威严。
剧场里又出现了使汪精卫感到痛恨而又可怕的热烈掌声。
文天祥被押赴刑场时，他没有忘记南方的祖国，面向南方跪下去，视死如归，说道：“我以生命报效祖国，死也瞑目了！”说罢，从容就义。
还是那位年轻人，又领头呼喊口号：“文天祥虽死犹生！”“祖国万岁！”“中华民族万岁！”一声声激情的呼喊，压倒了一切声音，占据了剧场所有的空间，仿佛再呼喊几声，整个剧场就会轰然爆炸似的。
气愤和恼怒，敌视和痛恨，使汪精卫、林柏生、丁默邨等人面无人色。
闭幕不到三分钟，女报幕员出来报幕。“孟子说：‘天时不如地利，地利不如人和。’下面，请观看现代话剧《兄弟和》。”她说完，又温文尔雅地向观众一鞠躬。
有了这个“和”字，汪精卫等人的心理上就获得某种平衡，情不自禁地带头鼓掌。
《兄弟和》的剧情是这样的：王家庄农夫王庆华进入中年时，因家贫还是光棍一条，带了个异姓小孩为子，改名换姓叫王家东。后来，他获得一笔意外收入发了大财，娶上妻子刘氏生了王家北。不久，王氏病逝，娶了继室李氏生了王家南。王庆华死后，由李氏主持分家，她给亲生的儿子王家南分的田地多，王家北分得少，王家东分得更少。如今李氏也死了，王家东说服王家北保持中立，买通一批流氓地痞打到王家南家，要侵占他的全部田地和财产。王家南不同意，说王家东不姓王而姓袁，破口大骂他是狗杂种，而被王家东捆绑起来，扬言要杀死他。王家南寡不敌众，吓得跪在地上求饶，赶忙派人把王家北请来讲和，然后与王家东签订协议，同意与王家东合作耕种他分得的田地。双方在协议书上签字时，王家南十六岁的儿子气愤地走来，责备父亲出卖祖业，是祖母李氏的不肖之子，被父亲打了两记耳光，并教训儿子说：“世界上的事情还是和为贵好。”儿子边哭边走边骂父亲：“怕死鬼，软骨头！怕死鬼，软骨头！”王家南恼怒地挥着拳头向儿子追去，一不小心跌倒在地上。于是，引起观众们一阵开心的哄然大笑。
汪精卫的感情随着剧情的变化着，由欣喜到愤慨，由愤慨到仇恨。当王家南跪在王家东面前求饶时，他感到无地自容，恨不得一把火烧掉时代剧团！他低声对丁默邨说：“你打电话给特工总部，派人包围剧团。距离闭幕的时间不长了，行动要快！”
“早就布置好了，等委座一走，我们的人就动手。”丁默邨悄声说。
在舞台上的王家南跌倒在地而引起哄堂大笑时，汪精卫、林柏生、丁默邨等人，较其他观众先一步离开剧场。走到剧团门口，汪精卫气急败坏地说：“在首都，公然演出这种戏，你们能容忍，我可不能容忍！”
林柏生心情内疚地站在那里，不知说什么好。丁默邨见此情景，说道：“林先生和我同样感到不可容忍！我们一定严肃处理这件事。”
“是的，我们一定负责严肃处理。”林柏生机械地说。
“你们二位必须亲自审讯剧团团长、两个剧的编剧人员和主要演员，还有那个报幕员和那个领头喊口号的人！”汪精卫说罢，气冲冲地领着桂连轩和姜国保驱车走了。丁默邨把领队包围剧团的张国震叫到跟前，吩咐抓哪些人之后，对林柏生说：“噢！忘记问委座一句，对这些人怎么处置？”“这还要问？”林柏生说，“委座不是已经说过不能容忍吗！”丁默邨点点头，然后与林柏生一同钻进各自的轿车，思考着审讯的事。
张国震向手下的喽啰们吩咐抓人之后，就急匆匆地领着四个特务进入剧团，赶在剧团闭幕时动手抓那个领头喊口号的人。闭幕了。池座顶上的电灯一亮，那个年轻人刚起身离座，就被两个特务扭住了双臂。
“你们是什么人？想干什么？”年轻人挣扎着，愤怒地高声说。他名叫苏钧，是南京大学历史系三年级的学生。
“现在没有你说话的余地！”一个特务强行给他戴上了手铐。
剧场里一阵骚动。胆大的人伸长脖子，站在自己的座位旁边一动不动，想看个究竟。胆小的观众，有的抱着事不关己的态度，有的害怕惹祸上身，纷纷离开剧场回家。他们走到门口，才知道剧团的大门和左右两重侧门都被挥着手枪的特务堵住了，只好诚惶诚恐地缩回剧场。
紧接着，八十多个特务冲进来，由张国震领着他们走上剧团后台。不一会，台上站着戴上手铐的剧团团长何树伦、文天祥的扮演者罗安仁、《兄弟和》的编剧严行、王家南的扮演者喻家明、女报幕员苗丽萍和苏钧等六人。《文天祥》的编剧在重庆工作，他们鞭长莫及，只好作罢。剧团其他人员站在舞台左边，等待发落。
“观众先生们，女士们，”张国震手指被捕的人，“我们为什么要逮捕他们？因为他们犯了危害中华民国罪。我们将依法惩办他们！”他面向剧团其他人员，“时代剧团已被解散，你们马上离开这里，各谋各的生路！”等他们离开剧团之后，他才把脸转向观众，“中央早就有明文规定，既禁止演出《文天祥》、《兄弟和》一类的戏，也禁止观看这一类的戏。谁看这类戏，就按有关规定处理，除了写悔过书以外还得罚款。坐在雅座间的每人罚银元五十块，其余的人每人罚银元二十块，谁写好了悔过书和交足了罚款谁就回去。”
有的人满腔愤怒但不敢发作，有的人唉声叹气，有的人吓得战战兢兢，少数女人因交不出罚款哭起来了。
晚上十二点，在特工总部办公大楼二楼丁默邨的办公室里，林柏生和丁默邨开始审讯何树伦。他三十七八岁年纪，上海戏剧专科学校毕业之后，编写过剧本也当过演员。一年前，时代剧团成立，他就担任团长。
“何树伦！你们为什么要上演《文天祥》和《兄弟和》？”林柏生气恼地问。
“你没有资格问我！”何树伦向林柏生投去鄙视的目光，“你们不把中央宣传部的林柏生先生叫来，我不会说原因。”