抗日战争已迫近最后胜利之年，而最近则有讨伐共军之闻甚嚣尘上，倘不幸而构成剿共之事实，岂仅过去所历惨痛之将重演，实足使抗战已成之基础隳于一旦，则我国家民族以及我党之前途，将更不堪设想。
孙总理过去提携共产党共同努力于国民革命，殊属伟谋远见。今天日寇欲沦亡我国于殖民地，日寇为我党之敌人，也为共产党之敌人，敌人之死敌亦即为我之良友，则我党不宜以如何消灭共产党为决定政策之出发点。否则，正适合敌人以华制华之毒计。中央应悬崖勒马，贯彻孙总理的三民主义与三大政策，毅然决然进谋国内和平之巩固，恪守孙总理遗训，力行我党国策，撤销剿共部署，解决联共方案，发展各种抗日实力，保障各种抗日党派。
宋庆龄、柳亚子、何香凝、彭泽民谨上一月十二日于香港宋美龄看完抗议电报，觉得胸腔里闷如沉雷。她首先想到的是她的二姐宋庆龄。自从三年前上海沦陷成为孤岛以来，宋庆龄凄然离开孙中山的上海故居，孑然一身寄居香港，过着与天伦之乐绝缘的生活。作为妹妹，她十分理解二姐的精神需要和痛苦。一年前，国民党中央为宋庆龄修建的别墅在重庆竣工之后，她曾经三次与大姐宋蔼龄去香港接宋庆龄回重庆居住，想以兄弟姐妹的情谊为她驱除精神上的寂寞，但前两次宋庆龄以香港环境安静，适宜研究孙中山学说为由而谢绝，第三次宋庆龄则毫不含糊地表明自己的观点，只要蒋介石“不放弃违背孙总理的三民主义和三大政策的错误做法，我绝不回重庆。”长期以来，她努力在二姐与丈夫之间做珠联璧合的工作，但二者各自在政治上的执着，好比新旧型号不一的齿轮，根本咬不上扣一样，难以合拢旋转在一起。现在，以宋庆龄为首的四人抗议电报，又明确地提出要她丈夫“悬崖勒马，贯彻孙总理的三民主义和三大政策”，可见二姐对她丈夫的成见之深和反感之切！她思前想后，被一种不可名状的伤感所袭，觉得一切都是那么陌生，那样遥远，那样空虚而又转瞬即逝。
“大令，二姐和柳亚子他们给你发来了电报，你过来看看。”宋美龄在心底里长叹一声。
“噢，唵，那一定是他们站在共产党的立场，这个这个，向我提出抗议，唵！”蒋介石的敏感近似特异功能。
“是的，大令！电报措辞可尖锐呢。”宋美龄见丈夫已来到跟前，忙将电报递过去。
蒋介石接过电报，挨着妻子坐下来，将电报连看两遍，脸色气得像一只发青的柠檬，拂然不悦地说：“糊涂，唵，二姐糊涂！这个这个，应该明白，唵，共产党既是日本之死敌，亦是国民党之死敌，怎么能把他们当成良友呢，唵？糊涂，唵，委实糊涂！”他瘦长而结实的外表下，裹着一身执拗，也显得非常自信，“二姐夫，唵，国父他，唵，提出联俄联共和扶助农工三大政策，这个这个，那是十七年前的民国十三年（一九二四年）的事。彼一时，此一时，如今，唵，随着形势的发展，共产党公开提出要推翻国民党，如果国父还在世，肯定会废除三大政策，唵，肯定他也会断然反共，唵！”
“是呀！二姐，唉！她也不看看时代的变化，在三大政策问题上，总是固执二姐夫生前的、已经过时的见解。”宋美龄是夫唱妇随，“什么‘撤销剿共部’，什么‘解决联共方案’，可以说是助纣为虐。”她忧郁地望着丈夫，“你对二姐她们这份电报，打算怎么处理？大令！”
蒋介石沉思片刻，果断地说：“你和我看看就行了，这个这个，既不向中央执、监委传达，也不登报，唵！什么‘撤销剿共部署’，唵，不予理睬！”
这时，戴笠打来了电话，向蒋介石报告，说刚才周佛海从南京直接与他通了无线电话。
“周先生他，唵，向我们报告什么好消息，唵？雨农？”蒋介石惊喜地对着话筒问。“啊，汪先生他们派出一个军和三个师，唵，与日军几个师团配合行动，协助我们攻打皖南地区的共军？太好了，实在太好了！我说啦，唵，雨农，你下次与周先生通无线电话时，请转告我对他的感激之情，唵。”他越说越激动，霍地站起身来，右手叉在腰间，兴奋地说，“我说雨农呀，你再动动脑筋，看通过什么方式，尽快地，唵，转告汪先生，转告西尾寿造先生，这个这个，向他们表明我们的观点，在反共问题上，我们三者之间，唵，可以化敌为友，可以化干戈为玉帛！”
十四日下午，蒋介石和宋美龄、陈布雷在中央党部总裁办公室听取何应钦关于皖南事变的报告。何应钦高兴地说：“报告委座！据一个小时前上官云相先生报告，经过八天激战，到昨天黄昏止，皖南地区近万名共军已被我们彻底消灭了！”
“好，唵，为民除害，这个这个，上官云相先生立了大功！”蒋介石面向何应钦吩咐说，“请敬之兄以军委名义，给他们发个嘉奖令，唵！”
不过，上官云相向何应钦汇报时说了谎。其实，皖南地区的新四军并未被上官云相彻底消灭。十一日深夜，有一千八百多人在新编第一支队司令员傅秋涛率领下突围出去了。
“新四军的指挥者们，唵，下落怎样？这个这个，叶挺和项英被活捉了没有，唵？”蒋介石更加精神抖擞，双目炯炯放光。
“据俘虏和伤兵交代，新四军政治部主任袁国平在战场上被打死，副军长项英和军参谋长周子昆，在他们的队伍行将溃败的十三日下午五点左右走投无路时，被他们手下的一个战斗小队长开枪打死，那个战斗小队长也饮弹自尽了。”
何应钦说完，房间里出现一阵沉默，大家似乎在为这个新四军的叛徒默哀。“这个战斗小队长，唵，是除奸伐逆的英雄，我们应追认他为烈士！他叫什么名字，唵？”蒋介石关切地问。“上官先生亲自问过俘虏和伤兵，大家都不知道那个战斗小队长的姓名，只晓得他是湖南耒阳人，编入新四军之前是湘南游击队员。”何应钦说。
“那么，叶挺的下落呢，唵？”蒋介石又问。
“至于叶挺，被我们打得弹尽粮绝时，于昨天（十三日）上午十时派人送信给上官云相先生，要求面晤协商停战。上官先生复信，欢迎叶挺前往面商。昨天下午两点左右，叶挺带一名卫士和一名秘书一到上官总司令部，就被司令部机关扣押起来。”何应钦说，“对叶挺怎么处置，等待委座的命令。”
对叶挺怎么处置，蒋介石早已考虑成熟了，马上回答说：
“以中央军委的名义发布命令，宣布新四军为叛军，取消其番号！这个这个，就说新四军，唵，屡次拒绝中央军委派他们赴黄河以北地区抗日，已经脱离中央军委的领导，这样，唵，云相围攻皖南新四军，实际上就是平息叛乱。对叶挺，唵，革职，交军事法庭审判！”
宋美龄觉得丈夫过于急躁，绕着弯子说道：“委座的意见体现了全党全国人民的意愿！军委对共军的处置命令一发布，对共党是一沉重的打击，对全国人民是个极大的鼓舞。不过，从策略上说，这个处置命令的发布不宜过急。”
何应钦意味深长地点点头，说道：“夫人的意见非常正确，先观察几天动静再说。”
蒋介石根据宋美龄与何应钦的意见，中央军委对新四军的处置命令推迟到一月十七日才发布。
然而，十七日的命令发布之后，引起国内外的严重不满。第二天，毛泽东以中共中央发言人的名义发表谈话，揭露皖南事变真相，严正声讨国民党顽固派摧残抗日力量，破坏统一战线的罪行。周恩来满怀悲愤，冲破国民党的新闻封锁，在《新华日报》上题了“为江南死国难者致哀！”和悼词：“千古奇冤，江南一叶；同室操戈，相煎何急！”向全国和全世界控诉了国民党反共反人民的罪恶行径。几天之后，毛泽东又以中共中央发言人的名义，向国民党提出包括“严惩皖南事变的祸首何应钦、顾祝同、上官云相三人”；“恢复叶挺自由，继续担任新四军军长”；“抚恤皖南新四军全部伤亡将士”，“废除一党专政，实行民主政治”等内容的解决皖南事变的十二条办法。宋庆龄、柳亚子、何香凝、彭泽民于二十六日和二月九日给蒋介石发出第二、第三次抗议电报，痛斥十七日的反动命令。国际上一切民主、正义、进步舆论，包括苏联、美国、英国在内的三十余个国家的政府纷纷发表声明，都主张国共两党继续合作抗战，反对蒋介石的反共内战政策。美国甚至提出：“在国共关系未解决前，美国无法从军事上和经济上大量援华。”
不得已，蒋介石只好暂时停止反共。他勉强同意共产党重新组织新四军，但不同意释放叶挺。
唯独日本政府对蒋介石发动皖南事变十分赞赏。近卫首相发表讲话，怂恿蒋介石及早动手消灭共产党，要国民党牢记古训：“为虺弗摧，为蛇若何？”小蛇不打死，成了大蛇害人怎么办？
不久，西尾寿造决定派泽田茂秘密访问重庆，由阿男立教和刘镇楚陪同前往。二月十四日上午，当顾祝同通过无线电话，将这一情况报告给蒋介石时，蒋介石面对收发报机半天说不出话来。他想起铃木贞一、影佐祯昭和川樾茂的秘密访问重庆的结果，对泽田茂的来访既不敢表示欢迎，也不敢表示拒绝，一时不知如何是好。