却说通问使何藓还自金国，入朝高宗，以洪皓之书奏闻，高宗始知太上皇帝及太上皇后崩。帝得书，痛哭不胜情。下示诸臣曰：“朕不能奉太上皇帝生事之道，死不能尽终葬之仪，诚天地罪人也。卿等何以见议？”张浚奏曰：“太上皇帝既已崩矣，陛下须当尝胆图报，请遵以日易月之制成服，得以爰整干戈，驾征北漠矣。”高宗诏外朝从之，中宫仍循古礼，致丧三年。诏下，诸镇咸知道君皇帝及宁德皇后郑氏相继而崩，皆发奋思致复仇雪耻。百官齐上表请遵以日易月之制，惟知严州府事胡寅上疏，请致丧三年，乞上衣墨临戎，以化天下。帝览疏，欲遂终服。张浚奏曰：
“天子之孝，不与士庶同。欲终三年之丧，必思所以奉宗庙社稷。
今梓宫未返，天下涂炭，愿陛下挥泪而起，敛发而趋，一怒以安天下之民。”帝从之，乃命浚草诏，告谕群臣。浚又请命诸大将帅三军发哀成服，使中外感动。帝皆从之，随以王伦为奉迎梓宫使如金。次日，张浚上疏，乞求退位。疏曰：
陛下思慕两宫，忧劳百姓，臣每感慨，的期誓歼敌仇。十年之间，亲养缺然，爰及妻孥，莫之私顾。其意亦欲遂陛下孝养之心，拯生民于涂炭。昊天不吊，祸变忽生，使陛下抱无穷之痛，罪将谁执。念昔陕蜀之行，陛下命臣曰：“我有大隙于北，刷此至耻，惟尔是属。”而臣终隳成功，使敌无惮。今日之端，自臣致。乞赐罢黜，取进止。
疏上，高宗不许。
岳飞奏请立皇储
绍兴七年正月，有徙都建康之命，作太庙。帝谓辅臣曰：“宣和皇后春秋高迈，朕思之不遑宁处，今屈己讲和，正为此耳。”言罢号恸甚戚。翰林学士朱震奏曰：“陛下可循唐建中故事，请遥尊为皇太后，亦尽陛下孝思之意。”帝从之。廷臣有举议北征者。高宗召岳飞赴行在。春三月，岳飞扈从至建康，帝升岳飞为湖北京西宣抚使进拜太尉，以王德、郦琼兵属之。诏德、琼曰：“卿听飞节制，如朕亲行。”
时韩世忠、张浚皆久贵立功，而飞少曾事俊为其列将，一旦拔起，爵位与齐，俊深忌之，始与之有隙矣。岳飞每朝见，数以恢复为意，以为刘豫者，金人之屏蔽，必先去之，然后可图。帝详问其进取之机，飞因慷慨手疏上言。疏曰：
臣自国家变故，以来陛下于戎伍，实有致身报国复仇雪耻之心。仗社稷威灵，粗立薄效。陛下录臣微劳，擢自布衣，曾未十年，官至太尉。一介贱微，宠荣超躐，有逾涯分。又蒙益臣军马，使济恢图。臣实何人，敢不报称。臣谓金人立刘豫于河南，盖欲荼毒中原，以中国而攻中国，粘罕因得休兵观衅。望陛下假臣日月，得便提兵直趋京洛，据河阳陕府潼关以号召五路叛将。叛将既还，王师前进，彼必弃汴而走河北，京畿陕右可以尽复。
然后分兵浚、滑，经略两河，则刘豫成擒，金人可灭。社稷长久之计，实在此举。
帝览疏大悦，曰：“有臣如此，顾复何忧。进止之机，朕不中制。”复召至寝阁，命曰：“中兴之事一以委卿。”飞退出，遂图大举。
会帝以秦桧为枢密使，欲专主和议。及闻岳飞陈北伐之计，深忌之，言于帝曰：“岳飞所志，宏略过人，陛下可诏之诣都督府措置边务，必见成效。”帝从之，即下诏着令岳飞诣都督府参赞军事，自是岳飞见上有常也。飞因至都督府来见张浚，张浚与之握手极欢。二人依次序坐定，交论边务事。浚谓飞曰：“副统制王德总戎已久，淮西军所信服，吾欲以为淮西都统制，命吕祉以督府参谋领之，足下以为如何？”飞曰：“昔刘光世所部之兵，俱淮西反叛逃亡之徒，若调治制驭非其人，致变作乱如反掌之易耳。况王德统制郦琼，并列辈也，岂肯相让。一旦使居其上，必然不服，致生争端，悔之晚矣。且吕尚书终是书生，未曾惯习军旅，不足以服众。若依飞论，当于大将中选名高望重能服诸将者委任之，方得妥帖。”浚曰：“既王德、吕祉不足任，然则张俊、杨沂中其人如何？”飞曰：“张宣抚飞之旧帅也，飞足晓其人，暴而寡谋，郦琼平昔所不信服。沂中比王德才相上下，岂能御此军哉。”浚怫然曰：“浚固知非太尉不可受斯任也。”飞曰：“都督以正问飞，飞不敢不尽愚情以对，岂以得军为念哉！”张浚不悦。岳飞即辞而出，自度有忤张枢密意，乃再上表乞终母制。表曰：
草土臣岳飞札子奏：乞终守服，奉圣旨不允。伏望圣旨检会所奏，特许臣终制。取进止。绍兴七年某月日臣岳飞谨言。
表上，朝廷见其哀切再三，准其终服。诏下，岳飞以张宪于鄂州总摄军事，即日与子岳云回至江州庐山，仍守母丧服，不在话下。
却说张浚见岳飞辞解兵柄，大怒，上书奏：“岳飞所请终母之制者，实欲并领刘光世淮西之军，因失望乃推终母丧服求去，其意实在于要君也。”因保举兵部侍郎张宗元监管岳飞人马。虽是监领，实使管之矣。仍擢王德为淮西都统制，领刘光世人马，以都督府参谋军事兵部尚书吕祉节制之。高宗皆准其奏。张宗元到鄂州，见岳飞所演部伍井井有法，绳然不乱，嗟叹不已。因谕众将曰：“岳招讨真将才也。尔等一依其法操习，不可更改。”张宗元即具奏曰：“鄂州军马上下相和，将士锐气，人怀忠孝，皆岳飞教养而成，乞陛下优诏复任之。非惟朝廷倚仗为重，虽襄汉一路亦赖之以安矣。”奏闻，高宗大悦，即下诏召岳飞入朝。
岳飞承诏，当日起离江州，迳趋建康朝见。高宗传旨，令侍官引入便殿赐坐，因谓之曰：“张宗元甚称卿才，朕亦知之。卿亦知之。卿宜早定大计，以纾朕忧也。”岳飞避座，叩首流血奏曰：
“陛下欲恢复，必先正国本以安人心，幸甚。”帝曰：“前日娄寅亮亦言其事，意与卿同。”遂敕户部官广搜太祖之后有福气聪明出众者，送至朝廷。先选到赵伯琮留养宫中，稍长学业于资善堂。岳飞辞出，迳诣资善堂，见孝宗皇帝英明雄伟，退居私第而喜曰：
“中兴基本，其在是乎！”家人问其何如，飞曰：“适见圣天子社稷得人矣。”
次日，高宗召岳飞入朝问军旅，谓飞曰：“卿在军中曾得良马否？”飞奏曰：“马不论其有力，在有德者，是为良马也。臣昔有两马，甚爱其能，每一日料用数斗，清水饮一石。水草不洁净者，终不滥用。臣按重铠而乘之，初不甚疾行，有百里之上，才见其能。自午至酉，还能行二百余里，纵鞍甲不卸，亦无汗出。是马受用虽多，却不滥用。气力虽大，却不逞先，乃致远之材也。因征杨幺，此二马相继而死。臣今所乘之马，一日料豆不过数升，水草皆不拣择。臣方上马，揽辔未定，便欲跑嘶而走。行无百里之许，力尽汗出，再不能动。此马滥用虽少则易满，气力好逞则易乏，乃驽钝之材也。”高宗喜曰：“卿之议论甚高。”乃加以岳飞食邑五百户，遣还江州驻扎。岳飞既退，次日上表辞解太尉之职。表草土臣岳飞札子奏：五月二十五日进奏官报内降白麻一道，除臣太尉。臣闻命震惊，莫知所措。臣三具奏乞追寝恩命。今月初二日，准尚书省札子。五月三十日三省同奉圣旨，依累降诏旨不允，不得再有陈情者。伏念臣本无寸长，误应器使。且陛下方以太上梓官未还，作兴文武，雪耻群狄。高名大爵，正当谨与，以激励天下。
而臣何功，率先滥及？伏望圣慈特垂天鉴，察臣悃愊，原非饰辞，退还大命。庶己微分少安，不陷清议。臣仰冒天威，不胜惶惧陨越之至。取进止。绍兴七年六月初十日臣岳飞谨言。
岳飞四上表，朝廷皆不准。
却说淮西都统制王德与副统制郦琼，初同为刘光世列将，因见王德位在其上，怀不平意，入告兵部尚书吕祉曰：“王德之才与吾等耳，今张枢密以重任付之，彼便不把我为意。如遇立功，吾当手刃之以雪其愤。”吕祉劝谕之曰：“张枢密但喜人向前杀贼，足下倘能立功，自有重赏，何以位之上下为嫌哉。且今干戈扰攘之时，君等正宜各相和睦，出力朝廷，慎勿以自军中致隙。使外寇知之，非良计耶。”郦琼感其言，拜谢而出。
吕祉意琼久后与王德必有反复，暗具表奏知郦琼不修军政，惟以未得重位为嫌，若不早除，恐生后患，吕祉已遣人送诣行在，有书吏曾受郦琼贿赂，知此消息，密来报知琼等。琼闻之大怒，即差人于路上截将回来。次日，与诸将参谒吕祉。吕祉正在府堂议事，郦琼入见，于袖中取出吕祉奏章，揭开以视中军统制张璟，曰：
“我等得何大罪？今日吕尚书其奏欲致我于死地何哉！”吕祉见了大惊，方欲抽身而走，被郦琼踏进座前，一把手执住。骁将赵文掣出利刀，大叫曰：“吕尚书欲害我等，我将捉之解见刘豫，敢有不遵者，即斩之帐前。”军士见赵文勇猛，皆不敢动手。郦琼将吕祉促上马，与赵文引本部四万人马叛投刘豫。琼等疾渡淮河，行三十里，祉下马曰：“刘豫，逆臣也。尔辈自叛，我岂可见之。”琼令众人逼之上马。祉骂曰：“死则死于此，誓不与尔狗类同行。”琼大怒，拔剑斩之。后来赠资政殿大学士。时有得吕祉括发之帛归吴中者，其妻吴氏持帛自缢以殉葬，闻者哀之。庆元间诏立庙赐额以旌其忠。
金熙宗废谪刘豫
却说郦琼既杀了吕祉，恐宋兵追袭，连夜奔投伪齐去了。吕祉已遇害，事闻行在，高宗怒曰：“张浚所保举有如此哉！”即削去其枢密使官职，仍取赵鼎为尚书左仆射兼枢密使。以张俊为淮西宣抚使屯盱眙。杨沂中为淮西制置使，刘锜副之，屯庐州。张浚既去位，言者论之不已，至引汉武帝诛王恢为比，欲远窜之。会赵鼎入见，帝曰：“浚失便宜，以致大变。朕当远窜之，以警内廷诸僚。”鼎奏曰：“浚已落职，加罪亦当矣。其母高迈，无人侍奉，如使远去，何堪？且有勤王功，乞陛下宽宥之。”帝曰：“功过自不相掩，朕决难恕。”鼎既退，而内批随出，以张浚谪贬岭南。鼎留其批不下。次日朝见，约众百官救解张浚。高宗怒未释。鼎力恳曰：“浚罪不过失策耳。凡人计虑，岂不欲万全。倘因一事之失，便置之于死地，后谁可谋秘计，谁敢复言者。此事自关朝廷，非独私浚也。”中丞张守亦请曰：“浚罪虽有，经营国政之功居多。惟因一失，陛下竟欲窜之，则无以劝将来。”是时惟秦桧恨浚，不出一语。帝意乃解，遂以秘书少监永州居住。李纲闻之，驰奏曰：
“浚措置失当，诚为有罪。然其区区徇国之心有可矜者。愿少宽假，以责来效。”朝廷置之不报。
却说金国因兀朮具刘豫与岳飞通谋之故，欲议废之。尚书省奏刘豫治国无状，当废其位，免生后患。金主从其请，即遣元帅挞懒、四太子兀朮领兵数万，诈称前去伐宋以袭之。其诏有曰：
“建尔一邦，逮兹八稔。尚勤兵戍，安用国为？”挞懒承诏部兵离了金国，与兀朮分兵而进。到汴京时，刘豫不知准备，一鼓擒之，遣人解赴金国见熙宗。熙宗大怒，曰：“立与为齐王，本以戮力相助，同取大朝天下。今乃先通岳飞，欲谋金国，罪实难容。”下诏斩之。众臣皆奏刘豫罪本该诛，乞圣上以其亦受王爵，今未见实迹而斩之，恐贻笑于中国也。金主然之，即降为蜀王，监守在相州闲住。其子侄刘麟、刘猊俱发配异州，纵宫人出嫁，散却签点乡兵。揭开库藏，得黄金二十余万两，白银一千六百余万两，粮草九十余万石，铜钱绢疋等物不计其数，俱令尽数搬送会宁。复立行台尚书省于汴京。
岳飞在江州闻此消息，大喜曰：“刘豫既废，又除河南一大患也。”张宪等曰：“大人神机妙算，非金人所能测。”飞具表奏闻行在，高宗览表，不胜其悦。群臣皆进贺，以为中兴可望。惟桧不喜，立主与金国求和。会王伦为使金国已回，高宗召入问之。王伦具奏：“臣至金国，达以陛下盛意，熙宗大悦，许还太上皇帝及太上皇后梓宫，并送韦太后归朝，又还河南疆境。”高宗大喜，而谓秦桧曰：“若是金国许还朕父皇梓宫及母后回朝，但彼有所求，朕俱从之。”秦桧奏曰：“此诚为陛下之孝也。”帝复遣王伦充奉迎梓宫使，诣会宁见金主，专议是事。临行，赵鼎谓伦曰：“公承君命，若见金主，先具书谢废去刘豫，次请太上皇梓宫及韦太后还朝。遇问礼数，则答以‘君臣之分已定’；问地界，则答以‘大河为界’。二事使者之大旨，或不从则已。”王伦受命，即辞帝而行。
迤逦至会宁，朝见金主，道以高宗之意。金主闻奏未决。会挞懒从河南回，奏曰：“既中国与陛下讲和，请以废齐王旧地与宋。至于梓宫及韦后，尚容再议。”金主命群臣证之，斡本言曰：“若还河南故地，宋若得志，他日虽有数十万雄兵，亦不可得也。”力陈不可。东京留守完颜宗雋曰：“我以地与宋，宋必德我，何以不可？”
完颜宗宪折之曰：“我俘宋人父兄，怨非一日，君复资以土地，是助仇也，何德之有？勿与为计之善。”蒲卢虎与挞懒、宗雋执议以河南、陕西地还宋，必有厚报。金主从之，遂遣太原少尹乌轮思谋及太常少卿石庆与王伦同来宋国，先议岁贡定分之礼，然后归其故地，不在话下。
绍兴八年春正月，高宗与廷臣复议定都之所。或言临安天下之胜，真帝王都也，请车驾幸此。参知政事张守言：“建康自六朝为帝王都，气象雄伟。且据都会以经理中原，怀其险阻以捍御强敌。陛下席未暖，今又巡幸，百司六军有勤动之苦，民力邦用有颇费之忧，愿少安于此，以系中原民心。”帝以问赵鼎。鼎曰：
“依臣所拟，临安为上，建康次之。”帝遂从鼎等所奏，即日下诏巡幸临安。众百官一齐随大驾至临安，自是以为定都矣。张守遂力求去。帝以刘大中参知政事，王庶为枢密副使，以张宗颜知卢州，徙刘锜屯镇江，秦桧为尚书右仆射兼枢密使。桧既相，诏命下，朝士相贺。独吏部侍郎晏敦复有忧色，曰：“奸佞之人为相，国事坏矣！忠臣死矣！”闻者皆以其言为过。
忽阁门大使奏金国遣人来复命，帝召入。王伦与乌陵思谋及石庆朝见高宗，备奏来意。高宗谓群臣曰：“若是先帝梓宫果有还日，便迟数年无伤。只母后韦氏年高，朕朝夕思念，愿得早归国以惬朕怀，是望和议早成也。”赵鼎、刘大中力陈不可。帝着令金国使臣暂于馆驿停止，仍遣王伦如金。次日，复与诸僚商议其事。
秦桧奏曰：“陛下屈己称臣而专主和议者，此人主之大孝也。群臣见主上称臣于外国而愤怒不平，乃人臣之至忠也。今臣僚畏首尾，多持两端，此不足与断大事。若陛下决欲讲和，乞专与臣议，勿许群臣得预，则事斯成矣。”帝曰：“朕独委卿主行。”桧曰：“臣恐未便。望陛下更思三日，容臣别奏。”又三日，桧复留身奏事。
帝意欲和甚坚，桧奏犹以为未也，复进前说。又三日，桧复留身奏事，知帝意不移，乃奏曰：“臣如今为陛下主和议之策，容臣退思以具奏。”帝许之。桧即退出，与中书舍人勾龙如渊议曰：“廷臣不预和议者，惟赵鼎、刘大中二人执坚，君有何计排之？吾当重报于汝。”勾龙如渊曰：“相公为天下大计，而邪说横起，盍不择人为台谏，使尽系去之，则事定矣。”桧大喜，次日奏帝，即擢如渊为御史中丞。如渊随劾奏异议者，帝遂罢赵鼎出知绍兴府，刘大中罢参知政事职，卒成桧志矣。
议求和王伦使金
却说金主竟遣右司侍郎张通古、签书宣徽院事萧哲为江南诏谕使，同王伦使中国，许归宋河南、陕西地。张通古承诏，即辞熙宗，与一行人离了金国，所过宋州郡，挟要官守以臣礼迎接。至泗洲，守臣向子諲见之，言论自若，不肯拜。通古怒曰：“尔何等人，见使命不下礼。”子諲曰：“大国衣冠，岂屈尔小邦。”通古令左右执之。王伦曰：“使君若执守臣，恐惹不测，望侍郎恕之。”通古怒未息。子諲亦不辞，昂然而出。即具表上言和议之非，遂乞致仕。
通古至临安驻扎，先遣人宣传金主诏书，要帝待以客礼。帝与廷臣商议用何礼待使客。秦桧奏曰：“金国来传诏旨，未见国书，当有封册敕命，乞陛下屈己以受之，金行人必以来命实告矣。”帝曰：“朕嗣守太祖、太宗基业，岂可受金人封册！卿等当徐议之。”